Tổng quan ngành công nghiệp blockchain tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain sẽ chào đón một "thị trường bò" lớn. Bitcoin liên tục thiết lập mức giá cao mới, sắp vượt qua ngưỡng 100.000 USD quan trọng, đồng thời giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, trong khi các đồng tiền điện tử khác có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử tháng 11 đã lập kỷ lục, Bitcoin từ 69,386 USD đã tăng vọt lên 96,427 USD, tăng 39.0%. Ethereum theo sau với mức tăng 47.8%, từ 2,511 USD leo lên 3,711 USD. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã giúp giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11 gần chạm mốc 100,000 USD, giữ vững vị trí thứ bảy toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền mã hóa, có thể ảnh hưởng đến lập pháp và giám sát quy định đối với tiền mã hóa. Phản ứng của thị trường tích cực, đặc biệt thể hiện rõ trong các lĩnh vực phổ biến như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế đã xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.
Lớp 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, giảm so với 70,1% vào tháng 10. Ethereum đảo ngược xu hướng đi xuống, thị phần đạt 15,9%, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB, đạt 4,0%.
Các đồng tiền ảo thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Sự tăng vọt của Stellar phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng làm rõ khung quy định sau cuộc bầu cử Mỹ.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do sự rút vốn từ một nền tảng sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON vẫn tiếp tục từ tháng 10, điều này là do động lực của các trò chơi và hoạt động Meme liên quan đã suy yếu.
Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát động Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã được ra mắt trên Solana, trong khi có thông tin cho rằng một công ty sắp nhận được sự phê duyệt của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang theo dõi xem một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một công ty đã tweet rằng công ty sẽ giữ lập trường trung lập thay vì phát hành blockchain riêng, để đáp lại những lo ngại của ngành.
Layer 2 và Sidechain của Bitcoin
Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2.4 tỷ USD, tăng 34.6% so với tháng 10. Sự cạnh tranh giữa các nền tảng chính về tính thanh khoản của Bitcoin ngày càng gia tăng.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này có được nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng nhận được lợi suất cao hơn trong khi vẫn duy trì được tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer duy trì vị trí thứ hai với TVL 580 triệu đô la Mỹ, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu đô la Mỹ TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với TVL 240 triệu đô la Mỹ.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL trên 200 triệu USD.
Ethereum Layer2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Arbitrum One duy trì vị thế lãnh đạo, TVL đạt 11.3 tỷ USD, thị phần là 41.0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai, TVL đạt 5.1 tỷ USD, thị phần là 18.6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội dựa trên một nền tảng mạng xã hội và nền tảng tạo và triển khai AI. Trong khi đó, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17.3%.
TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast để đứng ở vị trí thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet được hưởng lợi từ việc bắt đầu staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất một cách đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain thể hiện xuất sắc với TVL tăng 131,4% lên 570 triệu đô la.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đang chịu áp lực từ dư luận đã củng cố tính minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Mô hình tham gia của người dùng đã xuất hiện những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi di chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng mạng xã hội đã cho ra kết quả gây nhiều lo ngại. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược dòng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài chính
Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành bên nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI crypto, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud, được xây dựng bởi Ava Labs, đã mua lại EtraPay và thu nhận một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa đổi mới Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin vượt qua 100,000 USD Layer 2 tiếp tục tăng lên ngành công nghiệp chuỗi công khai bùng nổ vào tháng 11 năm 2024
Tổng quan ngành công nghiệp blockchain tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain sẽ chào đón một "thị trường bò" lớn. Bitcoin liên tục thiết lập mức giá cao mới, sắp vượt qua ngưỡng 100.000 USD quan trọng, đồng thời giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, trong khi các đồng tiền điện tử khác có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử tháng 11 đã lập kỷ lục, Bitcoin từ 69,386 USD đã tăng vọt lên 96,427 USD, tăng 39.0%. Ethereum theo sau với mức tăng 47.8%, từ 2,511 USD leo lên 3,711 USD. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã giúp giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11 gần chạm mốc 100,000 USD, giữ vững vị trí thứ bảy toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền mã hóa, có thể ảnh hưởng đến lập pháp và giám sát quy định đối với tiền mã hóa. Phản ứng của thị trường tích cực, đặc biệt thể hiện rõ trong các lĩnh vực phổ biến như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế đã xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.
Lớp 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, giảm so với 70,1% vào tháng 10. Ethereum đảo ngược xu hướng đi xuống, thị phần đạt 15,9%, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB, đạt 4,0%.
Các đồng tiền ảo thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Sự tăng vọt của Stellar phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng làm rõ khung quy định sau cuộc bầu cử Mỹ.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do sự rút vốn từ một nền tảng sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON vẫn tiếp tục từ tháng 10, điều này là do động lực của các trò chơi và hoạt động Meme liên quan đã suy yếu.
Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát động Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã được ra mắt trên Solana, trong khi có thông tin cho rằng một công ty sắp nhận được sự phê duyệt của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang theo dõi xem một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một công ty đã tweet rằng công ty sẽ giữ lập trường trung lập thay vì phát hành blockchain riêng, để đáp lại những lo ngại của ngành.
Layer 2 và Sidechain của Bitcoin
Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2.4 tỷ USD, tăng 34.6% so với tháng 10. Sự cạnh tranh giữa các nền tảng chính về tính thanh khoản của Bitcoin ngày càng gia tăng.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này có được nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng nhận được lợi suất cao hơn trong khi vẫn duy trì được tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer duy trì vị trí thứ hai với TVL 580 triệu đô la Mỹ, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu đô la Mỹ TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với TVL 240 triệu đô la Mỹ.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL trên 200 triệu USD.
Ethereum Layer2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Arbitrum One duy trì vị thế lãnh đạo, TVL đạt 11.3 tỷ USD, thị phần là 41.0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai, TVL đạt 5.1 tỷ USD, thị phần là 18.6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội dựa trên một nền tảng mạng xã hội và nền tảng tạo và triển khai AI. Trong khi đó, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17.3%.
TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast để đứng ở vị trí thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet được hưởng lợi từ việc bắt đầu staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất một cách đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain thể hiện xuất sắc với TVL tăng 131,4% lên 570 triệu đô la.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đang chịu áp lực từ dư luận đã củng cố tính minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Mô hình tham gia của người dùng đã xuất hiện những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi di chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng mạng xã hội đã cho ra kết quả gây nhiều lo ngại. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược dòng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài chính
Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành bên nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI crypto, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud, được xây dựng bởi Ava Labs, đã mua lại EtraPay và thu nhận một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa đổi mới Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.