Звіт з аналізу індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді індустрія блокчейн переживає потужний ріст. Ціна біткоїна постійно оновлює історичний максимум, наближаючись до важливого рубежу в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Водночас, ефір також демонструє суттєве відновлення, а альткоїни загалом показують значне зростання. Поки біткоїн Layer 2 залишається на міцному зростанні, Ethereum Layer 2 стикається з більш жорсткою конкуренцією, а його зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют досяг історичного максимуму. Біткоїн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, зростання на 39,0%. Ефір зріс на 47,8%, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів. Вражаюча продуктивність біткоїна дозволила йому перевершити срібло та Saudi Aramco, і після досягнення майже 100,000 доларів 23 листопада, він міцно утримується на сьомому місці серед глобальних активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалют. Ринок на це позитивно реагує, особливо це проявляється в таких популярних секторах, як мемкоїни, децентралізовані проекти штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань податкової реформи та послаблення регулювання. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, а ціни на золото впали внаслідок зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Хоча біткоїн з часткою 68,1% зберігав домінуючу позицію, це зниження в порівнянні з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також продемонстрували сильні результати цього місяця. Ефір повернувся до зростання, його ринкова частка становила 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), а Solana перевершила BNB-ланцюг з часткою 4,0%.
На фоні безперервного встановлення цінових рекордів для біткоїна, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолює рейтинг з приростом 466.8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з підвищенням на 269.7%, Cardano (ADA) з ростом на 201.5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130.7%. Зокрема, стрімке зростання Stellar суттєво відображає зростаючий інтерес ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що можливо пов'язано з очікуваннями про прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярда доларів США у листопаді. Ethereum зростає на 61,6% і очолює зростання, тоді як Tron і Solana займають друге і третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 ланцюгів з найбільшим TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через витік коштів з певної платформи прогнозування після завершення президентських виборів у США. Тенденція зниження TON триває з жовтня, що пов'язано зі зменшенням активності в грі та мемах певного додатку миттєвих повідомлень.
Технологічний стек Move продовжує демонструвати сильний розвиток у блокчейні. Sui встановила нові рекорди за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно укладаючи стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності на блокчейні через свою платформу для запуску мемів. Тим часом Movement незабаром запустить основну мережу, а дані з тестової мережі вражають: згідно з Movement Explorer, вже створено понад 6,6 мільйона облікових записів та здійснено 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети все ще залишаються однією з центральних частин сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запущена в Solana, а за повідомленнями, певна платіжна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) для своєї стабільної монети. З ростом впливу стабільних монет галузь стежить за тим, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор однієї з компаній-емітентів стабільних монет написав у Twitter, що його компанія залишиться нейтральною, а не запустить свій власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткоїн Layer 2 та сайдчейн
У листопаді 2024 року значно зріс обсяг TVL біткоїн Layer 2 та бічних ланцюгів, досягнувши 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція за ліквідність біткоїна між основними платформами загострюється.
Core зміцнив свої лідерські позиції на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка на ринку збільшилася до 37,4%. Цей ріст зумовлений оновленням Fusion в листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідність біткойн-ставок (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.
Bitlayer з TVL 580 мільйонів доларів займає друге місце, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, з місячним зростанням 53,1% до 260 мільйонів доларів TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock з TVL 240 мільйонів доларів займає четверте місце.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) і DeSyn (Bitlayer), які демонструють сильні результати на кількох ланцюгах, з TVL понад 200 мільйонів доларів кожен.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормоване мости) рішення Layer 2 Ethereum досягнув 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для масштабування Bitcoin.
Деяка платформа Layer 2 зберігає свою лідируючу позицію, TVL досягнув 11,3 мільярда доларів, ринкова частка становить 41,0%, тоді як Base перевершила іншу платформу Layer 2 та зайняла друге місце, TVL досягнув 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки активізації, спричиненій соціальною мем-платформою Clanker на базі Farcaster та платформою створення та розгортання AI-агентів Virtuals Protocol. Водночас ринкова частка платформи Layer 2, яка була перевершена, знизилась до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевершило Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватись, зменшившись на 14,5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою CEO суттєво підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain демонструє відмінні результати, зростання TVL на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum зміцнив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості Layer 2, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних додатків, від ENS до споживчих платежів.
Блокчейн-ігри публічна ланцюг
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1696, при цьому мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідируючі позиції на ринку ігор, з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU opBNB зріс на 46,1%, завдяки таким проєктам, як SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковому переходу ігор з мережі BNB на opBNB. Тим часом Ronin демонструє потужне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та відновленню Lumiterra.
Ігри на основі одного з додатків миттєвого обміну повідомленнями демонструють неоднозначні результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, кількість активних користувачів (DAU) знизилася на 41,9% до 116,400, але Sui демонструє зростання на 23,1% до 233,300, що в основному пов'язано з успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.
Стан фінансування
У листопаді 2024 року в сфері блокчейн було зафіксовано 12 фінансувань на загальну суму 79,8 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. При цьому п'ять подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів у рамках посівного фінансування та зобов'язання на покупку токенів в розмірі 250 мільйонів доларів. Компанія змінила своє початкове позиціонування як постачальник модульних блокчейнів і тепер позиціонує себе як стартап у сфері крипто-АІ, розробляючи децентралізовану операційну систему для штучного інтелекту (dAIOS) для створення AI-додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування в цьому місяці, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг управління блокчейном AvaCloud, створений компанією Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з технологій конфіденційності та інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Layer 2 Bitcoin, Heurist та Corn для Layer 2 Ethereum, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-beba108d
· 07-24 03:51
Коли ставити все на одну карту на сто тисяч доларів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MechanicalMartel
· 07-24 03:49
булран демонструє занадто багато енергії, просто зробіть це.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerZeroHero
· 07-24 03:42
Експериментальні дані ідеально підтвердили мою точку зору! 100 тисяч вже на горизонті!
2024 рік, листопад: панорама індустрії блокчейн-проектів: Біткойн наближається до 100 тисяч доларів, конкуренція в Рівні 2 загострюється
Звіт з аналізу індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді індустрія блокчейн переживає потужний ріст. Ціна біткоїна постійно оновлює історичний максимум, наближаючись до важливого рубежу в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Водночас, ефір також демонструє суттєве відновлення, а альткоїни загалом показують значне зростання. Поки біткоїн Layer 2 залишається на міцному зростанні, Ethereum Layer 2 стикається з більш жорсткою конкуренцією, а його зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют досяг історичного максимуму. Біткоїн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, зростання на 39,0%. Ефір зріс на 47,8%, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів. Вражаюча продуктивність біткоїна дозволила йому перевершити срібло та Saudi Aramco, і після досягнення майже 100,000 доларів 23 листопада, він міцно утримується на сьомому місці серед глобальних активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалют. Ринок на це позитивно реагує, особливо це проявляється в таких популярних секторах, як мемкоїни, децентралізовані проекти штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань податкової реформи та послаблення регулювання. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, а ціни на золото впали внаслідок зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Хоча біткоїн з часткою 68,1% зберігав домінуючу позицію, це зниження в порівнянні з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також продемонстрували сильні результати цього місяця. Ефір повернувся до зростання, його ринкова частка становила 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), а Solana перевершила BNB-ланцюг з часткою 4,0%.
На фоні безперервного встановлення цінових рекордів для біткоїна, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолює рейтинг з приростом 466.8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з підвищенням на 269.7%, Cardano (ADA) з ростом на 201.5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130.7%. Зокрема, стрімке зростання Stellar суттєво відображає зростаючий інтерес ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що можливо пов'язано з очікуваннями про прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярда доларів США у листопаді. Ethereum зростає на 61,6% і очолює зростання, тоді як Tron і Solana займають друге і третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 ланцюгів з найбільшим TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через витік коштів з певної платформи прогнозування після завершення президентських виборів у США. Тенденція зниження TON триває з жовтня, що пов'язано зі зменшенням активності в грі та мемах певного додатку миттєвих повідомлень.
Технологічний стек Move продовжує демонструвати сильний розвиток у блокчейні. Sui встановила нові рекорди за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно укладаючи стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності на блокчейні через свою платформу для запуску мемів. Тим часом Movement незабаром запустить основну мережу, а дані з тестової мережі вражають: згідно з Movement Explorer, вже створено понад 6,6 мільйона облікових записів та здійснено 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети все ще залишаються однією з центральних частин сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запущена в Solana, а за повідомленнями, певна платіжна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) для своєї стабільної монети. З ростом впливу стабільних монет галузь стежить за тим, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор однієї з компаній-емітентів стабільних монет написав у Twitter, що його компанія залишиться нейтральною, а не запустить свій власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткоїн Layer 2 та сайдчейн
У листопаді 2024 року значно зріс обсяг TVL біткоїн Layer 2 та бічних ланцюгів, досягнувши 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція за ліквідність біткоїна між основними платформами загострюється.
Core зміцнив свої лідерські позиції на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка на ринку збільшилася до 37,4%. Цей ріст зумовлений оновленням Fusion в листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідність біткойн-ставок (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.
Bitlayer з TVL 580 мільйонів доларів займає друге місце, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, з місячним зростанням 53,1% до 260 мільйонів доларів TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock з TVL 240 мільйонів доларів займає четверте місце.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) і DeSyn (Bitlayer), які демонструють сильні результати на кількох ланцюгах, з TVL понад 200 мільйонів доларів кожен.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормоване мости) рішення Layer 2 Ethereum досягнув 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для масштабування Bitcoin.
Деяка платформа Layer 2 зберігає свою лідируючу позицію, TVL досягнув 11,3 мільярда доларів, ринкова частка становить 41,0%, тоді як Base перевершила іншу платформу Layer 2 та зайняла друге місце, TVL досягнув 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки активізації, спричиненій соціальною мем-платформою Clanker на базі Farcaster та платформою створення та розгортання AI-агентів Virtuals Protocol. Водночас ринкова частка платформи Layer 2, яка була перевершена, знизилась до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевершило Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватись, зменшившись на 14,5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою CEO суттєво підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain демонструє відмінні результати, зростання TVL на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum зміцнив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості Layer 2, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних додатків, від ENS до споживчих платежів.
Блокчейн-ігри публічна ланцюг
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1696, при цьому мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідируючі позиції на ринку ігор, з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU opBNB зріс на 46,1%, завдяки таким проєктам, як SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковому переходу ігор з мережі BNB на opBNB. Тим часом Ronin демонструє потужне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та відновленню Lumiterra.
Ігри на основі одного з додатків миттєвого обміну повідомленнями демонструють неоднозначні результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, кількість активних користувачів (DAU) знизилася на 41,9% до 116,400, але Sui демонструє зростання на 23,1% до 233,300, що в основному пов'язано з успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.
Стан фінансування
У листопаді 2024 року в сфері блокчейн було зафіксовано 12 фінансувань на загальну суму 79,8 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. При цьому п'ять подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів у рамках посівного фінансування та зобов'язання на покупку токенів в розмірі 250 мільйонів доларів. Компанія змінила своє початкове позиціонування як постачальник модульних блокчейнів і тепер позиціонує себе як стартап у сфері крипто-АІ, розробляючи децентралізовану операційну систему для штучного інтелекту (dAIOS) для створення AI-додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування в цьому місяці, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг управління блокчейном AvaCloud, створений компанією Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з технологій конфіденційності та інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Layer 2 Bitcoin, Heurist та Corn для Layer 2 Ethereum, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.