Аналитический отчет о рынке публичных блокчейнов в ноябре 2024 года
В ноябре блокчейн-индустрия переживает сильный рост. Цена биткойна постоянно обновляет исторические максимумы, приближаясь к важной отметке в 100 000 долларов, а рыночная капитализация превосходит серебро и другие основные традиционные активы. В то же время эфириум также демонстрирует значительное восстановление, а альткойны в целом резко отскакивают. В то время как биткойн Layer 2 продолжает показывать сильный рост, эфириум Layer 2 сталкивается с более жесткой конкуренцией, рост остается относительно умеренным.
Обзор рынка
В ноябре рынок криптовалют достиг исторического максимума. Биткойн взлетел с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум вырос на 47,8%, поднявшись с 2,511 долларов до 3,711 долларов. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября он уверенно занял седьмое место среди мировых активов, приблизившись к отметке в 100,000 долларов.
Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут повлиять на законодательство и регулирование криптовалют в будущем. Рынок отреагировал на это позитивно, особенно это отразилось в производительности таких популярных сегментов, как мемкоины, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованной науки (DeSci).
Широкие финансовые рынки также демонстрируют сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет фондовый рынок на фоне ожиданий налоговой реформы в США и ослабления регулирования. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного увеличения тарифов в США, в то время как цены на золото снижаются с уменьшением неопределенности, связанной с выборами.
Уровень 1
В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация блокчейна выросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Хотя биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, это снижение по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также продемонстрировали сильные результаты в этом месяце. Эфириум развернул нисходящий тренд, его рыночная доля достигла 15,9% (абсолютное значение увеличилось на 0,6%), в то время как Солана обошла BNB, достигнув доли 4,0%.
На фоне продолжающегося роста цен на биткойн альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавил список с ростом на 466,8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130,7%. Резкий рост Stellar явно отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для трансграничных переводов и возможностям CBDC, который может быть обусловлен ожиданиями прояснения регуляторной рамки после выборов в США.
Общий объем заблокированных средств (TVL) в области DeFi в ноябре вырос на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Ethereum возглавил рост с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств с одной из платформ прогнозов после завершения президентских выборов в США. Снижение TON продолжается с октября, что связано с ослаблением интереса к играм и мемам в одном из мессенджеров.
Технологический стек Move продолжает демонстрировать сильный рост в области блокчейна. Sui установила новые рекорды по цене токенов и рыночной капитализации, а также заключила стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту активности в сети через свою платформу запуска мемов. В то же время Movement готовится к запуску основной сети, и их данные тестовой сети впечатляют: согласно Movement Explorer, уже зарегистрировано более 6,6 миллиона аккаунтов и 153 миллиона транзакций.
Стейблкоины по-прежнему являются одним из центральных сегментов на сцене. USDS как первый основной DeFi нативный стейблкоин запущен на Solana, и сообщается, что одна платежная компания вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) на свой стейблкоин. С ростом влияния стейблкоинов отрасль обращает внимание на то, выпустят ли некоторые компании свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной компании по выпуску стейблкоинов заявил в Twitter, что их компания будет оставаться нейтральной, а не запускать свой собственный блокчейн, отвечая на беспокойства отрасли.
Биткойн Layer 2 и сайдчейны
В ноябре 2024 года объем средств, заблокированных в биткойне Layer 2 и сайдчейнах, значительно увеличился, достигнув 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше, чем в октябре. Конкуренция за ликвидность биткойна между основными платформами усиливается.
Core усилила свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка возросла до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидный стекинг биткойна (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокую доходность, сохраняя при этом ликвидность на платформе BTCfi Core.
Bitlayer занимает второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% за месяц до TVL в 260 миллионов долларов, что поднимает его на третье место, в то время как Rootstock с TVL в 240 миллионов долларов занимает четвертое место.
На уровне проекта BTCfi Pell Network стала лидером с TVL в 400 миллионов долларов, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, каждая из которых имеет TVL более 200 миллионов долларов.
Эфириум Layer 2
В ноябре 2024 года общий TVL (по стандартным мостам) решений второго уровня Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по расширению Bitcoin.
Некоторый Layer 2 платформа сохраняет свое лидерство, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, рыночная доля составляет 41,0%, в то время как Base обошел другую Layer 2 платформу, заняв второе место, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря резкому увеличению активности, вызванному платформой Clanker для развертывания социальных мемов на базе Farcaster и платформой Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время рыночная доля уступившей Layer 2 платформы снизилась до 17,3%.
TVL Starknet вырос на 5,1%, обогнав Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время, World Chain показал отличные результаты, TVL вырос на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Ethereum укрепил финансовую прозрачность, опубликовав отчет за 2024 год, одновременно изложив основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости Layer 2 и улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.
Блокчейн-игры публичная цепочка
В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1696, при этом BNB Chain, Polygon и Ethereum сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн вовлеченности пользователей претерпевает новые изменения: opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) занимают лидирующие позиции с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч активных пользователей в день (DAU) соответственно. DAU opBNB увеличился на 46,1%, что обусловлено успехом SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также миграцией некоторых игр с цепочки BNB на opBNB. В то же время Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.
Игры на основе одного мгновенного приложения для обмена сообщениями показывают смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU упал на 41,9% до 116,4 тыс., Sui, наоборот, вырос на 23,1% до 233,3 тыс. Это в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 случаев финансирования на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом в пяти случаях конкретные суммы финансирования не были раскрыты.
Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования этого месяца, объявив о получении 40 миллионов долларов в виде семенного финансирования и обязательстве на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания изменила свое первоначальное позиционирование как поставщика модульных блокчейнов на позиционирование как крипто-AI стартап, разрабатывающий децентрализованную операционную систему AI (dAIOS) для создания AI приложений в блокчейне.
Несколько блокчейнов уровня 1 получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что AvaCloud, провайдер управляемых блокчейнов, построенный Ava Labs, приобрел EtraPay, получив команду из известных специалистов по технологиям конфиденциальности и инновационный стандарт криптотокенов Encrypted ERC (eERC).
Экосистема Layer 2 продолжает оставаться активной в инвестиционном плане, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Layer 2 биткойна, Heurist и Corn для Layer 2 эфира, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
3
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-beba108d
· 07-24 03:51
Когда все в сто тысяч долларов?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MechanicalMartel
· 07-24 03:49
Бычий рынок妖气太重了 干就完了
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 07-24 03:42
Проверенные данные идеально подтвердили мою точку зрения! 100000 уже на горизонте!
2024年11月公链行业全景:Биткойн逼近10万美元 Уровень 2竞争加剧
Аналитический отчет о рынке публичных блокчейнов в ноябре 2024 года
В ноябре блокчейн-индустрия переживает сильный рост. Цена биткойна постоянно обновляет исторические максимумы, приближаясь к важной отметке в 100 000 долларов, а рыночная капитализация превосходит серебро и другие основные традиционные активы. В то же время эфириум также демонстрирует значительное восстановление, а альткойны в целом резко отскакивают. В то время как биткойн Layer 2 продолжает показывать сильный рост, эфириум Layer 2 сталкивается с более жесткой конкуренцией, рост остается относительно умеренным.
Обзор рынка
В ноябре рынок криптовалют достиг исторического максимума. Биткойн взлетел с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум вырос на 47,8%, поднявшись с 2,511 долларов до 3,711 долларов. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября он уверенно занял седьмое место среди мировых активов, приблизившись к отметке в 100,000 долларов.
Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут повлиять на законодательство и регулирование криптовалют в будущем. Рынок отреагировал на это позитивно, особенно это отразилось в производительности таких популярных сегментов, как мемкоины, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованной науки (DeSci).
Широкие финансовые рынки также демонстрируют сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет фондовый рынок на фоне ожиданий налоговой реформы в США и ослабления регулирования. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного увеличения тарифов в США, в то время как цены на золото снижаются с уменьшением неопределенности, связанной с выборами.
Уровень 1
В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация блокчейна выросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Хотя биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, это снижение по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также продемонстрировали сильные результаты в этом месяце. Эфириум развернул нисходящий тренд, его рыночная доля достигла 15,9% (абсолютное значение увеличилось на 0,6%), в то время как Солана обошла BNB, достигнув доли 4,0%.
На фоне продолжающегося роста цен на биткойн альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавил список с ростом на 466,8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130,7%. Резкий рост Stellar явно отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для трансграничных переводов и возможностям CBDC, который может быть обусловлен ожиданиями прояснения регуляторной рамки после выборов в США.
Общий объем заблокированных средств (TVL) в области DeFi в ноябре вырос на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Ethereum возглавил рост с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств с одной из платформ прогнозов после завершения президентских выборов в США. Снижение TON продолжается с октября, что связано с ослаблением интереса к играм и мемам в одном из мессенджеров.
Технологический стек Move продолжает демонстрировать сильный рост в области блокчейна. Sui установила новые рекорды по цене токенов и рыночной капитализации, а также заключила стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту активности в сети через свою платформу запуска мемов. В то же время Movement готовится к запуску основной сети, и их данные тестовой сети впечатляют: согласно Movement Explorer, уже зарегистрировано более 6,6 миллиона аккаунтов и 153 миллиона транзакций.
Стейблкоины по-прежнему являются одним из центральных сегментов на сцене. USDS как первый основной DeFi нативный стейблкоин запущен на Solana, и сообщается, что одна платежная компания вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) на свой стейблкоин. С ростом влияния стейблкоинов отрасль обращает внимание на то, выпустят ли некоторые компании свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной компании по выпуску стейблкоинов заявил в Twitter, что их компания будет оставаться нейтральной, а не запускать свой собственный блокчейн, отвечая на беспокойства отрасли.
Биткойн Layer 2 и сайдчейны
В ноябре 2024 года объем средств, заблокированных в биткойне Layer 2 и сайдчейнах, значительно увеличился, достигнув 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше, чем в октябре. Конкуренция за ликвидность биткойна между основными платформами усиливается.
Core усилила свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка возросла до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидный стекинг биткойна (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокую доходность, сохраняя при этом ликвидность на платформе BTCfi Core.
Bitlayer занимает второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% за месяц до TVL в 260 миллионов долларов, что поднимает его на третье место, в то время как Rootstock с TVL в 240 миллионов долларов занимает четвертое место.
На уровне проекта BTCfi Pell Network стала лидером с TVL в 400 миллионов долларов, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, каждая из которых имеет TVL более 200 миллионов долларов.
Эфириум Layer 2
В ноябре 2024 года общий TVL (по стандартным мостам) решений второго уровня Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по расширению Bitcoin.
Некоторый Layer 2 платформа сохраняет свое лидерство, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, рыночная доля составляет 41,0%, в то время как Base обошел другую Layer 2 платформу, заняв второе место, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря резкому увеличению активности, вызванному платформой Clanker для развертывания социальных мемов на базе Farcaster и платформой Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время рыночная доля уступившей Layer 2 платформы снизилась до 17,3%.
TVL Starknet вырос на 5,1%, обогнав Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время, World Chain показал отличные результаты, TVL вырос на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Ethereum укрепил финансовую прозрачность, опубликовав отчет за 2024 год, одновременно изложив основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости Layer 2 и улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.
Блокчейн-игры публичная цепочка
В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1696, при этом BNB Chain, Polygon и Ethereum сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн вовлеченности пользователей претерпевает новые изменения: opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) занимают лидирующие позиции с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч активных пользователей в день (DAU) соответственно. DAU opBNB увеличился на 46,1%, что обусловлено успехом SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также миграцией некоторых игр с цепочки BNB на opBNB. В то же время Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.
Игры на основе одного мгновенного приложения для обмена сообщениями показывают смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU упал на 41,9% до 116,4 тыс., Sui, наоборот, вырос на 23,1% до 233,3 тыс. Это в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 случаев финансирования на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом в пяти случаях конкретные суммы финансирования не были раскрыты.
Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования этого месяца, объявив о получении 40 миллионов долларов в виде семенного финансирования и обязательстве на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания изменила свое первоначальное позиционирование как поставщика модульных блокчейнов на позиционирование как крипто-AI стартап, разрабатывающий децентрализованную операционную систему AI (dAIOS) для создания AI приложений в блокчейне.
Несколько блокчейнов уровня 1 получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что AvaCloud, провайдер управляемых блокчейнов, построенный Ava Labs, приобрел EtraPay, получив команду из известных специалистов по технологиям конфиденциальности и инновационный стандарт криптотокенов Encrypted ERC (eERC).
Экосистема Layer 2 продолжает оставаться активной в инвестиционном плане, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Layer 2 биткойна, Heurist и Corn для Layer 2 эфира, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.