2024年11月パブリックチェーン業界分析レポート

11月、ブロックチェーン業界は強力な上昇相場を迎えました。ビットコインの価格は歴史的な最高値を更新し続け、10万ドルの重要な関門に近づき、市場価値は銀などの主要な伝統資産を上回りました。同時に、イーサリアムも顕著な回復を遂げ、アルトコインは一般的に大幅に反発しました。ビットコインのLayer 2は強力な成長を維持している一方で、イーサリアムのLayer 2はより激しい競争に直面し、成長は相対的に穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的な新高値を記録しました。ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇率は39.0%です。イーサリアムは47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの素晴らしいパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産で7位に定着しました。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の触媒となり、今後の暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場はこれに対してポジティブに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強力なパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で、株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、人民元はアメリカによる関税の引き上げの懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性が薄れる中で下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアを維持しているものの、10月の70.1%からは減少し、アルトコインも今月は同様に強力なパフォーマンスを見せました。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、市場シェアは15.9%（絶対値で0.6%上昇）に達し、ソラナはBNBチェーンを超えてシェアを4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインは卓越したパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇で首位に立ち、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。特に、Stellarの急騰は、クロスボーダー送金インフラとCBDC機能に対する市場の関心の高まりを顕著に反映しており、これは米国の選挙後の規制枠組みの明確化の期待によるものかもしれません。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。Ethereumは61.6%の増加で成長をリードし、TronとSolanaがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLランキングの上位15のチェーンの多くは成長を見せましたが、Polygonは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後、ある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これはあるメッセージングアプリのゲームとMeme活動の勢いが弱まったためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強い成長を維持しています。Suiはトークン価格と時価総額の両方で新高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてオンチェーン活動の増加を促進しています。そしてMovementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットデータは非常に優れています：Movement Explorerによると、すでに660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つの分野です。USDSは、Solanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてローンチされ、ある決済会社がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からそのステーブルコインの承認を得る予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界はいくつかの企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行会社のCEOは、その企業は独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を保つとツイートし、業界の関心に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreは市場でのリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は、11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードではデュアルステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高い収益を得ることができるようになりました。

Bitlayerは58億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは引き続き成長を続け、月間成長率は53.1%で26億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、Rootstockは24億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkは4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範的なブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%の増加を記録し、引き続きビットコインのスケーリングソリューションの成長率に遅れを取っています。

あるLayer 2プラットフォームがそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%であるのに対し、Baseは別のLayer 2プラットフォームを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達した。これは、Farcasterベースのソーシャルミーム展開プラットフォームClankerとAIエージェント作成・展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものである。同時に、超えられたLayer 2プラットフォームの市場シェアは17.3%に低下した。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは引き続き14.5%減少しました。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期に性能を大幅に向上させることを約束したことによるものです。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年の報告書を発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューや資金戦略の概要を示しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティの向上や、ENSから消費者への支払いなど多様なアプリケーションを支えるためのインフラの改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増の1,696タイトルに達し、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムがゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーの参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加しており、これはSERAPH: In The DarknessやMEET48の推進、さらにはいくつかのゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新しいゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージアプリに基づくゲームは、喜びと悲しみが交錯する結果を呈しています。TONのエコシステムは困難に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人となりましたが、Suiは逆風の中でDAUが23.1%増加し233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

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ファイナンス状況

2024年11月にブロックチェーン分野では12件の資金調達イベントが記録され、総額7,980万ドルとなり、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月額数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が公開されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は当初モジュール化ブロックチェーンプロバイダーとしての位置づけから、暗号AIスタートアップとしての位置づけに転換し、オンチェーンでAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を受けました。これには、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsによって構築されたホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン基準Encrypted ERC（eERC）を取得したことが注目されます。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを保っており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これには、ビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、そして他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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