Solana off-chain vent tourne : l'arbitrage atomique devient le marché maker des transactions MEV

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Nouvelle tendance MEV sur Solana : l'arbitrage atomique occupe la moitié du marché des transactions

Récemment, les bénéfices des attaques sandwich sur la chaîne Solana ont considérablement diminué. Au 6 mai, ce chiffre était tombé à 582 SOL, bien en dessous des gains quotidiens de 10 000 SOL par robot d'attaque il y a quelques mois. Cependant, ce n'est pas la fin de l'MEV, un nouveau type d'arbitrage atomique devient la principale source de transactions sur la chaîne Solana.

Les données montrent que la part de l'arbitrage atomique sur la chaîne a atteint un niveau stupéfiant. Le 8 avril, le pourcentage de pourboires contribué par l'arbitrage atomique a atteint 74,12 %, et à d'autres moments, il reste généralement au-dessus de 50 %. En d'autres termes, actuellement sur la chaîne Solana, une transaction sur deux pourrait être un arbitrage atomique.

Solana présente une nouvelle façon de faire du MEV, l'arbitrage atomique représente la moitié des transactions, est-ce un coffre-fort caché ou une nouvelle forme de piège

Malgré cela, les discussions sur l'arbitrage atomique sur les réseaux sociaux sont rares. Cette nouvelle opportunité d'arbitrage est-elle un coffre-fort caché ou un autre outil de récolte de fonds ?

Arbitrage atomique : une nouvelle approche pour le trading MEV

L'arbitrage atomique fait référence à l'exécution d'opérations d'arbitrage en plusieurs étapes dans une seule transaction blockchain atomique. Les opérations typiques incluent l'achat d'actifs à bas prix sur une bourse décentralisée dans la même transaction, puis la vente à un prix élevé sur une autre bourse. Cette méthode élimine le risque de contrepartie et une partie du risque d'exécution associés à l'arbitrage traditionnel entre bourses.

L'atomicité est une propriété fondamentale inhérente à la blockchain pour garantir la cohérence des états. Les arbitragistes exploitent habilement cette caractéristique en regroupant des opérations qui nécessiteraient normalement une exécution par étapes et comporteraient des risques, dans une unité atomique, éliminant ainsi les risques d'exécution sur le plan technique.

Contrairement aux attaques par sandwich traditionnelles ou aux robots de trading automatiques, l'arbitrage atomique se concentre davantage sur la découverte des écarts de prix dans plusieurs pools de trading, afin de saisir les opportunités d'arbitrage.

Mythe des profits rapides et réalités difficiles

En surface, l'arbitrage atomique semble offrir un potentiel de profit considérable. Au cours du mois dernier, l'arbitrage atomique sur Solana a généré un profit de 120 000 SOL (environ 17 millions de dollars). Parmi eux, l'adresse avec le plus de profits n'a dépensé que 128,53 SOL pour obtenir un revenu de 14 129 SOL, avec un taux de rendement atteignant 109 fois. Le plus grand profit unique a même atteint 769 fois.

Actuellement, il y a 5656 robots d'arbitrage atomique recensés, avec un revenu moyen de 24,48 SOL (3071 dollars) par adresse, et un coût moyen d'environ 870 dollars. Cela signifie que le rendement mensuel peut atteindre 352 %.

Solana met en scène un nouveau gameplay MEV, l'arbitrage atomique occupe la moitié des transactions, est-ce un coffre-fort caché ou une nouvelle sorte de piège

Cependant, ces données ne reflètent que les coûts de transaction off-chain, en négligeant les autres investissements derrière l'arbitrage atomique. En réalité, l'exécution de l'arbitrage atomique nécessite un RPC privé, des serveurs haute performance et d'autres supports matériels, le coût mensuel pouvant varier entre 150 et 500 dollars. Compte tenu des besoins pour améliorer la vitesse d'arbitrage, il est généralement nécessaire de configurer des serveurs avec plusieurs adresses IP, le coût réel pouvant être encore plus élevé.

L'analyse des exemples montre que, au cours de la dernière semaine, seulement 15 adresses ont généré des bénéfices supérieurs à 1 SOL, le maximum étant de 15 SOL. La plupart des adresses ont des bénéfices inférieurs à 1 SOL, voire en état de perte. Si l'on tient compte des coûts des serveurs et des nœuds, presque tous les robots pourraient être en état de perte.

Le mystère des profits : déchiffrer le brouillard de l'arbitrage "gagnant à coup sûr"

Bien que la situation réelle soit en contradiction avec les données globales, les robots d'arbitrage atomique sur Solana restent globalement rentables. Cela correspond à la "règle des 80/20", où quelques robots d'arbitrage de haut niveau obtiennent d'importants bénéfices, tandis que d'autres deviennent de nouveaux "pièges".

La clé de l'arbitrage atomique réside dans la découverte d'opportunités d'arbitrage. Prenons l'exemple d'une transaction à profit maximal, cette transaction a exploité une faille dans un pool de liquidité rare, saisissant une opportunité où un gros investisseur n'a pas remarqué la profondeur du pool. Cependant, ces opportunités sont très rares, et de nombreux robots off-chain se disputent des occasions similaires.

Solana joue un nouveau jeu MEV, l'arbitrage atomique représente la moitié des transactions, est-ce un coffre-fort caché ou une nouvelle forme de piège

L'arbitrage atomique a récemment émergé, probablement en raison de certains développeurs qui ont emballé cette opportunité d'arbitrage en une affaire "sans risque", offrant une version gratuite pour les utilisateurs novices et prenant une commission de 10 % sur les bénéfices. De plus, ils perçoivent également des frais d'abonnement en fournissant des services de configuration de nœuds et de serveurs.

En réalité, en raison de la compréhension limitée de la technologie par la plupart des utilisateurs, les outils de surveillance des opportunités d'Arbitrage utilisés sont assez similaires, ce qui conduit finalement à de faibles profits, voire à une incapacité à couvrir les frais de base.

À moins de disposer d'une certaine base technique, d'outils de surveillance des opportunités d'arbitrage uniques, et d'un serveur et de nœuds hautes performances, la plupart des participants au piège atomique pourraient simplement passer de la spéculation sur les cryptomonnaies à se faire arnaquer en achetant des serveurs et en payant des frais d'abonnement. Avec l'augmentation du nombre de participants, la probabilité d'échec de l'arbitrage augmente également. Prenons l'exemple d'un programme offrant les meilleurs rendements, dont le taux d'échec des transactions atteint actuellement plus de 99 %, les robots participants doivent également payer des frais off-chain.

Solana met en scène une nouvelle façon de faire de l'MEV, l'Arbitrage atomique représente la moitié des transactions, est-ce un coffre-fort caché ou une nouvelle faux

Avant de se plonger dans cette vague apparemment séduisante d'"arbitrage atomique", les participants potentiels doivent rester lucides, évaluer pleinement leurs ressources et capacités, et se méfier de ces promesses de gains "garantis" trop emballées, afin d'éviter de devenir les victimes d'une nouvelle "ruée vers l'or".

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TrustMeBrovip
· 07-26 00:05
Une clé a été rug pull.
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MercilessHalalvip
· 07-25 22:00
C'est trop tragique, j'ai perdu tout mon argent.
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HypotheticalLiquidatorvip
· 07-25 06:17
Le compte à rebours pour éviter les pièges commence, l'alerte de gestion des risques est activée.
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HashBanditvip
· 07-25 06:15
smh... me rappelle mes jours de minage avec GPU. gros bénéfices sur le papier jusqu'à ce que les factures d'électricité arrivent
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ZkSnarkervip
· 07-25 06:14
eh bien techniquement, les profits de sandwich ne sont que des arbs atomiques déguisés lol
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NFTBlackHolevip
· 07-25 06:10
pigeons prendre les gens pour des idiots vraiment excitant
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SerNgmivip
· 07-25 06:10
pigeons nouveau moyen de jouer, nice
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AirdropSweaterFanvip
· 07-25 06:08
Encore prendre les gens pour des idiots avec des pigeons.
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