Rapport d'analyse de l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024
En novembre, l'industrie de la blockchain a connu une forte tendance à la hausse. Le prix du Bitcoin a continuellement atteint de nouveaux sommets historiques, approchant la barre importante des 100 000 dollars, et sa capitalisation boursière a surpassé celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. En même temps, l'Ethereum a également connu une reprise significative, avec une forte reprise des altcoins. Alors que le Bitcoin Layer 2 continue de croître fortement, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
Le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau record en novembre. Le Bitcoin a grimpé de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a augmenté de 47,8 %, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars. Les performances exceptionnelles du Bitcoin ont permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé les 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché a réagi positivement, en particulier dans les performances des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier a conduit la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de dérégulation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations ont été observées sur les marchés internationaux, le renminbi étant sous pression face aux craintes d'éventuelles augmentations de droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également performé fortement ce mois-ci. Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, avec une part de marché atteignant 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans un contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la course avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une augmentation de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une augmentation de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète de manière significative l'attention croissante du marché pour son infrastructure de remises transfrontalières et ses capacités en matière de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes concernant l'éclaircissement du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 % en raison d'un flux de capitaux sortants d'une certaine plateforme de marché prédictif après la fin de l'élection présidentielle américaine. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des activités de jeux et de mèmes d'une certaine application de messagerie.
La technologie Move continue de se développer fortement dans l'écosystème blockchain. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de Meme. Quant à Movement, elle s'apprête à lancer son mainnet, avec des données de testnet très impressionnantes : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une certaine entreprise de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Alors que l'influence des stablecoins continue de croître, l'industrie se demande si certaines entreprises lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'une société d'émission de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et Sidechains
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de bitcoins liquides (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normalisés) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une certaine plateforme Layer 2 maintient sa position de leader avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé une autre plateforme Layer 2 pour se classer au deuxième rang, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché de la plateforme Layer 2 dépassée est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1%, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5%. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du CEO d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a affiché d'excellents résultats, avec une augmentation de la TVL de 131,4% pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant une position de leader sur le marché en termes de distribution des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de SERAPH: In The Darkness et de MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la relance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une application de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une augmentation de 23,1 % de DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand récipiendaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars lors d'un tour de financement par capital-risque ainsi qu'un engagement d'achat de tokens de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour construire des applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services blockchain gérés construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la vie privée renommés et une norme de jeton cryptographique innovante appelée Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de montrer une activité d'investissement, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.
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GateUser-beba108d
· 07-24 03:51
Quand est-ce que je mets 100 000 dollars All in ?
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MechanicalMartel
· 07-24 03:49
Le bull run a une atmosphère trop lourde, faisons-le tout simplement.
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LayerZeroHero
· 07-24 03:42
Les données de test ont parfaitement validé mon point de vue ! 100 000 est à portée de main !
Panorama de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024 : Bitcoin proche de 100 000 dollars, la concurrence dans le Layer 2 s'intensifie.
Rapport d'analyse de l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024
En novembre, l'industrie de la blockchain a connu une forte tendance à la hausse. Le prix du Bitcoin a continuellement atteint de nouveaux sommets historiques, approchant la barre importante des 100 000 dollars, et sa capitalisation boursière a surpassé celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. En même temps, l'Ethereum a également connu une reprise significative, avec une forte reprise des altcoins. Alors que le Bitcoin Layer 2 continue de croître fortement, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
Le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau record en novembre. Le Bitcoin a grimpé de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a augmenté de 47,8 %, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars. Les performances exceptionnelles du Bitcoin ont permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé les 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché a réagi positivement, en particulier dans les performances des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier a conduit la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de dérégulation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations ont été observées sur les marchés internationaux, le renminbi étant sous pression face aux craintes d'éventuelles augmentations de droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également performé fortement ce mois-ci. Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, avec une part de marché atteignant 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans un contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la course avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une augmentation de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une augmentation de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète de manière significative l'attention croissante du marché pour son infrastructure de remises transfrontalières et ses capacités en matière de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes concernant l'éclaircissement du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 % en raison d'un flux de capitaux sortants d'une certaine plateforme de marché prédictif après la fin de l'élection présidentielle américaine. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des activités de jeux et de mèmes d'une certaine application de messagerie.
La technologie Move continue de se développer fortement dans l'écosystème blockchain. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de Meme. Quant à Movement, elle s'apprête à lancer son mainnet, avec des données de testnet très impressionnantes : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une certaine entreprise de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Alors que l'influence des stablecoins continue de croître, l'industrie se demande si certaines entreprises lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'une société d'émission de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et Sidechains
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de bitcoins liquides (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normalisés) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une certaine plateforme Layer 2 maintient sa position de leader avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé une autre plateforme Layer 2 pour se classer au deuxième rang, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché de la plateforme Layer 2 dépassée est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1%, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5%. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du CEO d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a affiché d'excellents résultats, avec une augmentation de la TVL de 131,4% pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant une position de leader sur le marché en termes de distribution des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de SERAPH: In The Darkness et de MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la relance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une application de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une augmentation de 23,1 % de DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand récipiendaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars lors d'un tour de financement par capital-risque ainsi qu'un engagement d'achat de tokens de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour construire des applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services blockchain gérés construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la vie privée renommés et une norme de jeton cryptographique innovante appelée Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de montrer une activité d'investissement, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.