Nuevas tendencias de MEV en la cadena de Solana: el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado de transacciones
Recientemente, los ingresos por ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo de los 10,000 SOL diarios que un solo bot de ataque generaba hace unos meses. Sin embargo, esto no significa el fin del MEV, ya que un nuevo tipo de Arbitraje atómico está convirtiéndose en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel sorprendente. El 8 de abril, la proporción de tarifas generadas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantiene por encima del 50%. En otras palabras, actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, es posible que una de ellas sea arbitraje atómico.
A pesar de ello, las discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales son escasas. ¿Esta nueva oportunidad de arbitraje es un tesoro oculto o una forma más de herramienta para cosechar a los inversores?
Arbitraje Atómico: Un Nuevo Enfoque para el Comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain atómica. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a bajo precio en un intercambio descentralizado y luego venderlos a un precio alto en otro intercambio en la misma transacción. Este enfoque elimina el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en el arbitraje tradicional entre intercambios.
La atomicidad es una propiedad fundamental inherente a la blockchain para garantizar la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que presentaban riesgos, dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde una perspectiva técnica.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de comercio automático, el arbitraje atómico se centra más en descubrir diferencias de precios en múltiples grupos de negociación, y así obtener oportunidades de arbitraje.
Mitos de ganancias exorbitantes y las dificultades de la realidad
A simple vista, el arbitraje atómico parece tener un margen de beneficio considerable. En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). De ellos, la dirección con mayores ganancias gastó solo 128.53 SOL para obtener 14,129 SOL en ganancias, lo que representa un rendimiento de hasta 109 veces. La mayor ganancia única alcanzó hasta 769 veces.
Actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico registrados, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. Esto significa que la tasa de rendimiento mensual puede alcanzar el 352%.
Sin embargo, estos datos solo reflejan el costo de las transacciones on-chain, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. En realidad, ejecutar arbitraje atómico requiere soporte de hardware como RPC privado, servidores de alto rendimiento, etc., y el costo mensual puede oscilar entre 150 y 500 dólares. Teniendo en cuenta que, para aumentar la velocidad del arbitraje, generalmente también se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP, el costo real puede ser aún mayor.
El análisis de casos muestra que en la última semana solo 15 direcciones generaron más de 1 SOL, siendo la máxima de 15 SOL. La mayoría de las direcciones generaron menos de 1 SOL, e incluso están en estado de pérdida. Si se tienen en cuenta los costos de servidores y nodos, casi todos los robots podrían estar en estado de pérdida.
El misterio de las ganancias: desvelando la niebla del arbitraje "sin pérdidas"
A pesar de que la situación real contradice los datos generales, los robots de arbitraje atómico en Solana siguen en estado de ganancia. Esto se alinea con la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que otros se convierten en nuevos "trampas".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una operación con la mayor ganancia, esta operación aprovechó un vacío de liquidez escasa en un pool de negociación, capturando una oportunidad que un gran jugador no notó en la profundidad del pool. Sin embargo, estas oportunidades son muy raras, y muchos robots on-chain están compitiendo por oportunidades similares.
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, posiblemente porque algunos desarrolladores han empaquetado esta oportunidad de arbitraje como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo una versión gratuita para usuarios novatos y cobrando un 10% de participación en las ganancias. Además, también cobran tarifas de suscripción por servicios como la construcción de nodos y la configuración de servidores.
En realidad, debido a que la mayoría de los usuarios tienen un entendimiento limitado de la tecnología, las herramientas de monitoreo de oportunidades de Arbitraje que utilizan son bastante similares, lo que finalmente lleva a ganancias mínimas, e incluso a no poder cubrir los costos básicos.
A menos que cuenten con una cierta base técnica, herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje, y servidores y nodos de alto rendimiento, la mayoría de los jugadores que participan en el arbitraje atómico podrían simplemente haber pasado de ser estafados en el trading de criptomonedas a ser estafados al comprar servidores y pagar suscripciones. A medida que aumenta el número de participantes, también lo hace la probabilidad de fallos en el arbitraje. Tomando como ejemplo un programa con los mayores rendimientos, su tasa actual de fallos en las transacciones supera el 99%, y los robots participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente atractiva ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantenerse alerta, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a esas promesas de "ganancias seguras" que están sobreempaquetadas, para evitar convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
17 me gusta
Recompensa
17
8
Compartir
Comentar
0/400
TrustMeBro
· 07-26 00:05
Una tecla para hacer un Rug Pull.
Ver originalesResponder0
MercilessHalal
· 07-25 22:00
Qué desastre, he perdido mucho.
Ver originalesResponder0
HypotheticalLiquidator
· 07-25 06:17
El conteo regresivo para el踩雷 comienza, la alerta de gestión de riesgos ha sonado.
Ver originalesResponder0
HashBandit
· 07-25 06:15
smh... me recuerda a mis días de minería con GPU. Altas ganancias en papel hasta que llegan las facturas de electricidad.
Ver originalesResponder0
ZkSnarker
· 07-25 06:14
bueno técnicamente, las ganancias de los sándwiches son solo arbs atómicos disfrazados lol
Ver originalesResponder0
NFTBlackHole
· 07-25 06:10
tontos tomar a la gente por tonta tontos es realmente estimulante
Cambio de dirección en Solana: el arbitraje atómico se convierte en el creador de mercado principal de las transacciones MEV
Nuevas tendencias de MEV en la cadena de Solana: el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado de transacciones
Recientemente, los ingresos por ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo de los 10,000 SOL diarios que un solo bot de ataque generaba hace unos meses. Sin embargo, esto no significa el fin del MEV, ya que un nuevo tipo de Arbitraje atómico está convirtiéndose en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel sorprendente. El 8 de abril, la proporción de tarifas generadas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantiene por encima del 50%. En otras palabras, actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, es posible que una de ellas sea arbitraje atómico.
A pesar de ello, las discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales son escasas. ¿Esta nueva oportunidad de arbitraje es un tesoro oculto o una forma más de herramienta para cosechar a los inversores?
Arbitraje Atómico: Un Nuevo Enfoque para el Comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain atómica. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a bajo precio en un intercambio descentralizado y luego venderlos a un precio alto en otro intercambio en la misma transacción. Este enfoque elimina el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en el arbitraje tradicional entre intercambios.
La atomicidad es una propiedad fundamental inherente a la blockchain para garantizar la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que presentaban riesgos, dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde una perspectiva técnica.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de comercio automático, el arbitraje atómico se centra más en descubrir diferencias de precios en múltiples grupos de negociación, y así obtener oportunidades de arbitraje.
Mitos de ganancias exorbitantes y las dificultades de la realidad
A simple vista, el arbitraje atómico parece tener un margen de beneficio considerable. En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). De ellos, la dirección con mayores ganancias gastó solo 128.53 SOL para obtener 14,129 SOL en ganancias, lo que representa un rendimiento de hasta 109 veces. La mayor ganancia única alcanzó hasta 769 veces.
Actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico registrados, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. Esto significa que la tasa de rendimiento mensual puede alcanzar el 352%.
Sin embargo, estos datos solo reflejan el costo de las transacciones on-chain, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. En realidad, ejecutar arbitraje atómico requiere soporte de hardware como RPC privado, servidores de alto rendimiento, etc., y el costo mensual puede oscilar entre 150 y 500 dólares. Teniendo en cuenta que, para aumentar la velocidad del arbitraje, generalmente también se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP, el costo real puede ser aún mayor.
El análisis de casos muestra que en la última semana solo 15 direcciones generaron más de 1 SOL, siendo la máxima de 15 SOL. La mayoría de las direcciones generaron menos de 1 SOL, e incluso están en estado de pérdida. Si se tienen en cuenta los costos de servidores y nodos, casi todos los robots podrían estar en estado de pérdida.
El misterio de las ganancias: desvelando la niebla del arbitraje "sin pérdidas"
A pesar de que la situación real contradice los datos generales, los robots de arbitraje atómico en Solana siguen en estado de ganancia. Esto se alinea con la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que otros se convierten en nuevos "trampas".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una operación con la mayor ganancia, esta operación aprovechó un vacío de liquidez escasa en un pool de negociación, capturando una oportunidad que un gran jugador no notó en la profundidad del pool. Sin embargo, estas oportunidades son muy raras, y muchos robots on-chain están compitiendo por oportunidades similares.
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, posiblemente porque algunos desarrolladores han empaquetado esta oportunidad de arbitraje como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo una versión gratuita para usuarios novatos y cobrando un 10% de participación en las ganancias. Además, también cobran tarifas de suscripción por servicios como la construcción de nodos y la configuración de servidores.
En realidad, debido a que la mayoría de los usuarios tienen un entendimiento limitado de la tecnología, las herramientas de monitoreo de oportunidades de Arbitraje que utilizan son bastante similares, lo que finalmente lleva a ganancias mínimas, e incluso a no poder cubrir los costos básicos.
A menos que cuenten con una cierta base técnica, herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje, y servidores y nodos de alto rendimiento, la mayoría de los jugadores que participan en el arbitraje atómico podrían simplemente haber pasado de ser estafados en el trading de criptomonedas a ser estafados al comprar servidores y pagar suscripciones. A medida que aumenta el número de participantes, también lo hace la probabilidad de fallos en el arbitraje. Tomando como ejemplo un programa con los mayores rendimientos, su tasa actual de fallos en las transacciones supera el 99%, y los robots participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente atractiva ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantenerse alerta, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a esas promesas de "ganancias seguras" que están sobreempaquetadas, para evitar convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".