加密现货ETF 2024年表现亮眼，2025年前景可期

2024年是加密货币市场具有里程碑意义的一年。1月11日，美国批准了比特币现货ETF上市,打破了过去十年多次申请被拒的局面。首日交易量达46亿美元,净流入6.28亿美元。随后,香港、澳大利亚等多个国家也相继推出了比特币现货ETF,推动了全球加密资产合法化进程。截至目前,美国加密ETF资产规模已突破1223.9亿美元,香港达4.67亿美元。

2024年,加密资产真正开始走向主流。根据13-F文件显示,各类机构都成为了加密ETF的持有者,包括捐赠基金、养老基金、对冲基金、投资顾问和家族理财室。除比特币外,Solana和XRP等其他数字资产的ETF也逐步进入公众视野,为2025年的发展奠定了基础。

加密现货ETF 2024年关键历程

比特币现货ETF

1月11日,美国批准比特币现货ETF上市,首日交易量超46亿美元,净流入6.28亿美元。上市仅一周后,美国比特币ETF的管理资产规模就超过了白银ETF,成为第二大ETF商品类别。

4月,香港批准并上市了6支虚拟资产现货ETF,首日募资约20亿港元,总交易量约8758万港元。

6月,澳大利亚首只比特币现货ETF开始交易,泰国也批准了当地首个比特币现货ETF。

9月和10月,美国批准了比特币ETF期权交易,进一步丰富了比特币相关衍生品。

以太坊现货ETF

4月,香港批准以太坊现货ETF,首日净流入1.42万枚ETH,交易量达299万美元。

7月,美国正式批准以太坊现货ETF,首日交易量超10.19亿美元,净流入1.066亿美元。

11月,美国推迟了以太坊ETF期权的决定,表示需要进行更多分析和征求公众意见。

其他加密相关ETF

6月,北美首个Solana现货ETF申请被提交。

8月,巴西批准全球首支Solana现货ETF。

11月和12月,多家机构向美国SEC提交Solana和XRP现货ETF申请。

此外,多种类型的加密相关ETF在年底陆续推出或进入申请阶段,显示加密市场正逐步走向主流。

ETF市场表现

截至12月24日,美国比特币现货ETF累计总净流入达354.9亿美元,总资产净值达1100亿美元。其中贝莱德IBIT占近50%,达537亿美元。比特币ETF的流动速度是黄金ETF的4.5倍,其资产管理规模已超过黄金。

美国以太坊现货ETF累计总净流入达25.1亿美元,总资产净值达123.5亿美元。12月5日单日净流入量创下4.28亿美元的历史新高。

2025年加密ETF展望

2025年1月,多家Solana ETF申请将迎来首个审核期限。Bitwise提交的10种加密货币指数ETF和比特币及以太坊ETF也将在1月迎来审核。

XRP、Litecoin、HBAR等加密资产的ETF申请也在等待批准。以太坊现货ETF期权的最终决定可能在2025年4月左右作出。

业内机构普遍预计,2025年将有更多加密资产进入ETF领域。质押功能可能融入以太坊ETF,Solana等其他加密货币ETF有望推出。比特币ETF的资金流入预计将继续增加。

尽管监管挑战依然存在,但机构投资者的持续参与和市场的逐步成熟,将推动加密资产成为全球投资组合的重要组成部分,促进传统金融与数字资产的深度融合。