加密市场回暖 DeFAI崛起 AI应用进入2.0阶段

2025-07-06 23:31:08

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加密货币市场周报

市场概述

本周加密货币市场呈现明显回暖趋势，情绪指数从11%上升至35%，虽仍处于恐慌区间但显著改善。稳定币市值持续增长,表明资金仍在持续流入。市场回暖主要受两大因素驱动:一是美国CPI数据符合预期,二是市场对政策放松的乐观预期。小市值代币整体表现优于大盘,特别是DeFi和AI相关代币涨幅显著,显示出资金开始从比特币向小市值代币转移的趋势。

DeFi板块总锁仓量(TVL)小幅增长至535亿美元,环比增长约1%。值得注意的是,DeFAI作为DeFi与AI的结合产物,市值在一周内从6亿美元暴增至32亿美元,显示出市场对创新型DeFi应用的强烈追捧。

AI Agent板块延续了去年底以来的强势发展态势,从单纯的AI代币交易转向更深层的应用场景开发。DeFAI的兴起标志着AI在加密领域的应用进入2.0阶段,主要表现在四个方向:用户友好的AI接口、投资组合管理、基础设施建设和市场分析预测。龙头项目如Griffain、Anon和AXIBT的发展路径显示,市场正在从概念验证阶段向实际应用阶段过渡。

Meme币板块本周表现相对平淡,市场关注度从去年第四季度的高点明显回落。这表明投资者风险偏好正在从纯投机性质的Meme代币转向具有实际应用场景的项目。然而,随着相关话题升温,市场预期可能出现新一波以政治主题为核心的Meme币炒作。

主流公链整体呈现稳定上涨态势,但增幅不及DeFi和AI板块。具有AI和DeFi生态优势的公链表现较好,这反映出底层公链的价值越来越依赖于其上层应用生态的繁荣程度。值得注意的是,支持AI计算的公链开始受到市场关注,预示着新一轮公链竞争可能围绕AI计算能力展开。

热点赛道分析

DeFAI

DeFAI成为本周市场关注焦点,市值由上周的6亿美元上升到32亿美元,一周内实现了4倍多增长。DeFAI赛道可分为四类项目:抽象化/用户友好的AI、收益优化与投资组合管理、DeFAI基础设施或平台和市场分析与预测。代表性项目包括Griffain、Anon和AXIBT。尽管DeFAI近期增长迅速,但大部分项目仍处于概念验证阶段,功能尚未完全实现。投资者应关注DeFAI项目在各领域的实际落地情况,注意市场炒作风险。

DeFi赛道

DeFi项目TVL从上周的530亿美元上升到535亿美元,增幅为0.94%。市场整体向上趋势吸引资金重新参与DeFi项目,特别是在美国CPI公布后市场普涨。投资者对政策前景普遍持乐观态度,推动资金流入DeFi行业。

值得关注的项目:

Folks Finance:与DeBank合作实现xChain账户监控,推出社交任务活动;深化与Algorand合作,推广gALGO流动性质押治理机制。
Beets:stS在Sonic平台质押量突破8899万;与PaintSwap合作引入SolvProtocol,推出新流动性池并提供高额奖励。
AlphaFi:推出优化流动性方案,在Sui链上贡献约10%交易量;透露约180万美元协议收入将通过代币空投与社区共享。
Astherus:推出USDF稳定币,TVL迅速突破1亿美元;24小时交易量达12亿美元,成为市场第二大永续合约交易平台。

公链发展

表现突出的公链:

Sonic:推出多币种DeFi应用和实时存款功能;与RedotPay合作开发全球支付解决方案;获Uniswap DAO批准提供流动性挖矿奖励。
Hyperliquid:成功推出SOLV代币,实现"Day 1 三端同步";与NFT项目Azuki达成战略合作。
Algorand:完成4.0版本升级;推出NodeKit工具;与Mastercard等达成战略合作,推进即时结算功能。
BSquared:成功处理超1.01亿次交易;通过与Segment Finance合作强化BTCFi生态;积极推动比特币向AI创新中心转型。
Mode:推出"Agentic Economy"计划和Agentic Staking机制;宣布Mode 2025 DeFAI技术栈发展规划;启动AI代理创始人学校项目。