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更好的云计算人工智能股票：CoreWeave 与 DigitalOcean
关键点
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) 和 DigitalOcean (NYSE: DOCN) 都帮助公司处理人工(AI)任务，利用他们基于云的图形处理单元(GPUs)。CoreWeave曾是一家加密货币挖矿公司，主要服务于大型公司。DigitalOcean将其服务器分成"droplets"，以供小型企业和开发者使用。两者都应能在AI市场的爆炸性增长中获得利润。
然而，投资者显然对CoreWeave更为看好，该公司在3月以40美元上市，但现在的交易价格约为125美元。DigitalOcean的交易价格为29美元，几乎比2021年3月初始公开发行价格47美元低40%。让我们看看哪一个是更好的云AI股票。
图片来源：Getty Images。 ## CoreWeave 和 DigitalOcean 的区别
CoreWeave曾经是一个以太坊 (CRYPTO: ETH)矿工，但在2018年放弃了这一商业模式，开始使用其GPU远程处理AI任务。2022年，它花费了约1亿美元在其数据中心安装英伟达的(NASDAQ: NVDA) H100 GPU，并利用这些GPU作为担保，以获得更多资金来建设额外的数据中心。随后，它吸引了来自英伟达、思科和其他科技巨头的投资。今天，CoreWeave在美国和欧洲运营33个数据中心——相比2022年底仅有的三个中心大幅增加。其主要客户包括微软(NASDAQ: MSFT)和OpenAI。
DigitalOcean的云基础设施平台提供远程存储和计算能力，类似于亚马逊网络服务和微软Azure。但与这些主要服务大型企业客户的领先云平台不同，DigitalOcean将其云服务器划分为更薄且更实惠的部分，专为小型企业服务。在2023年，它通过收购Paperspace向其平台添加了基于云的GPU。DigitalOcean的扩展速度远低于CoreWeave：目前它在九个地理区域运营着15个数据中心，较2022年底的14个中心有所增加。
哪家公司增长得更快？
从2022年到2024年，CoreWeave的年收入以惊人的复合年增长率(CAGR)增长了990%，从1600万美元增长到19亿美元。DigitalOcean的收入以更为温和(但仍然可观)的16%复合年增长率，从2022年的5.76亿美元增长到2024年的7.81亿美元。
故事继续CoreWeave的增长速度远超DigitalOcean，原因有三。首先，它专注于为需求高的AI任务提供基于云的GPU，而不是提供更广泛的存储和计算服务。DigitalOcean收购Paperspace使其在AI市场上占有了一席之地，但其非AI云服务的增长速度并不如预期那般迅速。
其次，CoreWeave 锁定了像微软和 OpenAI 这样的巨型客户，他们能够迅速增加在其基于云的 GPU 服务上的支出。DigitalOcean 则服务于较小的开发者和中小型企业——这些企业在部署他们的应用和沙盒时支付的费用较少。
第三，CoreWeave承担了大量债务，并为购买更多GPU和开设更多数据中心而累积了巨额亏损。DigitalOcean则将利润增长置于短期扩张之上，其净收入在过去两年一直保持盈利。
哪只股票有更大的上涨潜力？
从2024年到2027年，分析师预计CoreWeave的收入将以106%的年复合增长率增长至167亿美元，并在最后一年实现盈利。他们预计DigitalOcean的收入将以14%的年复合增长率增长至12亿美元，同时净收入将以29%的年复合增长率增长至1.79亿美元。
CoreWeave的预期增长轨迹看起来令人难以置信，但这种扩张可能会由大量债务和二次发行推动。然而，以635亿美元的市值来看，相对于其今年销售额13倍的增长潜力，这似乎并不算贵。
数字海洋（DigitalOcean）的市值为27亿美元，按今年销售额的三倍计算似乎便宜得多。但它之所以以这种折扣交易，是因为它的增长速度远远慢于其他公司。它的保守人工智能策略也没有像CoreWeave的全面扩张那样吸引太多关注。
因此，目前来看，CoreWeave 在云计算和人工智能市场上的表现仍然优于 DigitalOcean。它的商业策略风险高且激进，但可能为投资者带来比 DigitalOcean 更不雄心勃勃的方式更大的长期回报。
你现在应该投资 $1,000 到 CoreWeave 吗？
在您购买CoreWeave的股票之前，请考虑这一点：
Motley Fool Stock Advisor 分析师团队刚刚确定了他们认为目前投资者可以购买的 10 只最佳股票……而 CoreWeave 并不在其中。入选的 10 只股票在未来几年可能会产生巨大的回报。
考虑到Netflix在2004年12月17日发布的这个名单……如果你在我们推荐的时候投资了$1,000，你将拥有$665,092！* 或者当Nvidia在2005年4月15日发布这个名单的时候……如果你在我们推荐的时候投资了$1,000，你将拥有$1,050,477！*
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约翰·麦基，前全食超市首席执行官（亚马逊子公司），是愚人 Motley Fool 董事会的成员。Leo Sun 在亚马逊持有股份。愚人 Motley Fool 在亚马逊、思科系统、DigitalOcean、以太坊、微软和英伟达上持有股份并推荐这些公司。愚人 Motley Fool 推荐以下期权：在微软上长期持有2026年1月到期的395美元看涨期权，并在微软上短期持有2026年1月到期的405美元看涨期权。愚人 Motley Fool 有披露政策。
更好的云计算人工智能股票：CoreWeave与DigitalOcean最初由《傻瓜财经》发布
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