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機構套利策略平倉發酵,美國比特幣現貨ETF單日流出10億美元創紀錄
美國比特幣現貨 ETF 單日流出金額創歷史新高,達 10 億美元,並連續六個交易日淨流出超過 20 億美元。分析師認為,機構獲利了結、套利交易退場及市場風險情緒轉變是主因。同時,比特幣跌破 9 萬美元,以太幣等加密貨幣亦受影響,市場短期陰霾籠罩。
BTC ETF 單日流出創新高,10 檔基金首當其衝
SoSoValue 數據顯示,美國 12 檔比特幣現貨 ETF 中有 10 檔出現資金淨流出。其中以富達 (Fidelity) 的 FBTC 遭遇最大規模流出,單日資金外流 3.45 億美元,其次是貝萊德 (BlackRock) 的 IBIT,流出 1.64 億美元。
其他基金也難以倖免,例如 Valkyrie 的 BRRR 流出約 1 億美元、Bitwise 的 BITB 流出約 8,830 萬美元、以及灰度 (Grayscale) 的 BTC 流出約 8,500 萬美元等。而方舟投資 (Ark Invest) 及 21Shares 共同推出的 ARKB 仍未公佈其資金流動數據,因此實際流出金額可能更高。
該流出紀錄打破了去年 12 月 19 日創下的 6.71 億美元流出紀錄。當時,比特幣價格自歷史高點 10.8 萬美元迅速回調,而本次資金流出同樣伴隨著市場大跌,比特幣價格現已跌至去年美國總統川普當選前的低點,約 8.8 萬美元。
同時,這也是比特幣現貨 ETF 首次連續三週,每週面臨超過 5 億美元淨流出,顯示投資者信心漸失。
機構獲利了結,比特幣市場承壓
除了比特幣外,整體加密市場同樣遭遇拋售壓力,ETH、XRP 及 SOL 等大型代幣跌幅更為顯著。Presto Research 研究主管 Peter Chung 指出,這波市場下跌與全球金融市場的風險偏好下降密切相關:
比特幣跌破 9 萬美元,與更廣泛的避險交易趨勢一致。這反映在納斯達克期貨走弱、日圓走強、10 年期美國國債殖利率堅挺等市場訊號上。
Chung 進一步解釋,傳統金融 (TradFi) 對沖基金近期大量採用套利交易策略:「買入比特幣 ETF,同時做空芝商所 (CME) 比特幣期貨,藉此獲取約 10% 的利差。」
然而,隨著該策略的報酬率縮減至 5%,許多機構選擇平倉,這可能成為引發大規模資金流出的觸發點。
(Arthur Hayes 示警:對冲基金獲利平倉,比特幣將下跌至七萬鎂)
機構投資者調整策略,投資者仍在觀望
BTC Markets 分析師 Rachael Lucas 認為,多重因素共同導致了 ETF 的資金流出,而機構投資者的倉位調整是一大關鍵:
比特幣在 2024 年初表現強勁,部分投資者選擇獲利了結。在這樣的大漲之後,市場波動加大,投資者鎖定利潤是自然的選擇。
此外,宏觀經濟因素也影響著市場情緒,包括中美貿易關係的不確定性,以及市場對美聯儲利率政策的預期,都讓投資者對潛在的資本成本上升抱持謹慎態度。
(「川普熱潮」退燒?市場動盪引發「川普衰退」憂慮)
分析師:流動性緊縮,但長期仍看漲
截至目前,美國比特幣現貨 ETF 的累計淨流入降至 380 億美元,為今年以來的最低水準,反映出市場流動性正在收縮,波動性將加劇。
不過,Lucas 仍抱持樂觀態度,認為比特幣減半事件的供應減少,終將對其形成結構性的強勁支撐:
短期內 ETF 資金流出可能對比特幣價格造成壓力,但基本上不會造成長期的趨勢逆轉,因為比特幣的價格同時受到現貨需求、鏈上活動、衍生品市場動向及宏觀經濟因素共同影響。
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