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美股隱藏加密資產:投資者用2美元買1美元比特幣背後的邏輯
美股隱藏的加密資產
美國股市正在上演一場有趣的現象:投資者願意用2美元的股票價值購買1美元的加密貨幣。這種看似不合理的定價背後,究竟隱藏着什麼邏輯?
這種趨勢最早由一家名爲Strategy的公司開創。該公司持有約700億美元的比特幣,而其市值卻高達1380億美元。如今,越來越多的小型公司紛紛效仿這一模式,並取得了不錯的成效。
對於這種現象,主要存在三種解釋:
企業持有加密貨幣比個人更有價值。公司可以利用這些資產進行更多操作,如教育投資者、借貸、加槓杆等。
機構投資者對加密貨幣有需求,但受限於各種原因無法直接購買。因此,他們願意通過這些"加密金庫型公司"的股票間接投資,即便要付出溢價。
散戶投資者盲目跟風,未意識到自己實際上在高價購買加密資產。
其中,第二種解釋最爲引人深思。以Strategy爲例,其第二大股東是傳統基金管理公司Capital Group,持股6.99%。過去一年,Strategy股價上漲了約175%,遠超標普500指數13%的漲幅。
那麼,爲什麼Capital不直接購買比特幣,而要花雙倍價格買Strategy的股票呢?原因可能在於,Capital旗下的Growth Fund of America基金只能投資股票,而不能直接購買比特幣或比特幣ETF。因此,對於希望獲得加密貨幣敞口的基金經理來說,購買Strategy的股票可能是唯一可行的選擇。
更有趣的是,Strategy的最大股東竟然是Vanguard(先鋒集團)。這家管理着10萬億美元資產的巨頭,一直對加密資產持批評態度。然而,由於指數基金被動投資的特性,Vanguard如今反而成爲了Strategy的最大股東,持有近8%的A類普通股。
這種現象反映了一個重要趨勢:加密貨幣正在逐漸融入傳統金融市場。即便是那些對加密資產持懷疑態度的大型資產管理公司,也不得不通過指數基金間接持有這些資產。
對於普通投資者而言,這意味着即便不直接購買加密貨幣,僅僅通過持有美國股市指數基金,也可能已經在不知不覺中獲得了加密資產的敞口。這種趨勢可能會繼續發展,未來的"市場組合"很可能會包含更多的加密貨幣成分。
無論個人對加密貨幣持何種態度,市場的選擇已經非常明確。在這個快速變化的金融世界中,保持開放和適應性的態度變得越來越重要。