加密現貨ETF 2024年表現亮眼，2025年前景可期

2024年是加密貨幣市場具有裏程碑意義的一年。1月11日，美國批準了比特幣現貨ETF上市,打破了過去十年多次申請被拒的局面。首日交易量達46億美元,淨流入6.28億美元。隨後,香港、澳大利亞等多個國家也相繼推出了比特幣現貨ETF,推動了全球加密資產合法化進程。截至目前,美國加密ETF資產規模已突破1223.9億美元,香港達4.67億美元。

2024年,加密資產真正開始走向主流。根據13-F文件顯示,各類機構都成爲了加密ETF的持有者,包括捐贈基金、養老基金、對沖基金、投資顧問和家族理財室。除比特幣外,Solana和XRP等其他數字資產的ETF也逐步進入公衆視野,爲2025年的發展奠定了基礎。

加密現貨ETF 2024年關鍵歷程

比特幣現貨ETF

1月11日,美國批準比特幣現貨ETF上市,首日交易量超46億美元,淨流入6.28億美元。上市僅一周後,美國比特幣ETF的管理資產規模就超過了白銀ETF,成爲第二大ETF商品類別。

4月,香港批準並上市了6支虛擬資產現貨ETF,首日募資約20億港元,總交易量約8758萬港元。

6月,澳大利亞首只比特幣現貨ETF開始交易,泰國也批準了當地首個比特幣現貨ETF。

9月和10月,美國批準了比特幣ETF期權交易,進一步豐富了比特幣相關衍生品。

以太坊現貨ETF

4月,香港批準以太坊現貨ETF,首日淨流入1.42萬枚ETH,交易量達299萬美元。

7月,美國正式批準以太坊現貨ETF,首日交易量超10.19億美元,淨流入1.066億美元。

11月,美國推遲了以太坊ETF期權的決定,表示需要進行更多分析和徵求公衆意見。

其他加密相關ETF

6月,北美首個Solana現貨ETF申請被提交。

8月,巴西批準全球首支Solana現貨ETF。

11月和12月,多家機構向美國SEC提交Solana和XRP現貨ETF申請。

此外,多種類型的加密相關ETF在年底陸續推出或進入申請階段,顯示加密市場正逐步走向主流。

ETF市場表現

截至12月24日,美國比特幣現貨ETF累計總淨流入達354.9億美元,總資產淨值達1100億美元。其中貝萊德IBIT佔近50%,達537億美元。比特幣ETF的流動速度是黃金ETF的4.5倍,其資產管理規模已超過黃金。

美國以太坊現貨ETF累計總淨流入達25.1億美元,總資產淨值達123.5億美元。12月5日單日淨流入量創下4.28億美元的歷史新高。

2025年加密ETF展望

2025年1月,多家Solana ETF申請將迎來首個審核期限。Bitwise提交的10種加密貨幣指數ETF和比特幣及以太坊ETF也將在1月迎來審核。

XRP、Litecoin、HBAR等加密資產的ETF申請也在等待批準。以太坊現貨ETF期權的最終決定可能在2025年4月左右作出。

業內機構普遍預計,2025年將有更多加密資產進入ETF領域。質押功能可能融入以太坊ETF,Solana等其他加密貨幣ETF有望推出。比特幣ETF的資金流入預計將繼續增加。

盡管監管挑戰依然存在,但機構投資者的持續參與和市場的逐步成熟,將推動加密資產成爲全球投資組合的重要組成部分,促進傳統金融與數字資產的深度融合。