加密市場回暖 DeFAI熱點引領AI應用2.0時代

市場概覽

本週加密貨幣市場明顯回暖,情緒指數由11%升至35%,雖仍處恐慌區間但顯著改善。穩定幣市值持續增長,USDT達1374億、USDC達465億,表明機構資金持續入場。市場回暖主要受兩大因素驅動:美國CPI數據符合預期,以及市場對新政府放松加密監管的樂觀預期。小市值代幣整體表現優於大盤,特別是DeFi和AI相關代幣漲幅顯著,顯示資金開始從比特幣向小市值代幣轉移。

DeFi板塊總鎖倉量小幅增長至535億美元,環比增長約1%。值得注意的是,DeFAI作爲DeFi與AI的結合產物,市值在一周內從6億美元激增至32億美元,反映市場對創新型DeFi應用的強烈追捧。

AI Agent板塊延續強勢發展態勢,從單純的代幣交易轉向更深層應用場景開發。DeFAI的興起標志AI在加密領域應用進入2.0階段,主要表現在四個方向:用戶友好AI接口、投資組合管理、基礎設施建設和市場分析預測。龍頭項目如Griffain、Anon和AXIBT的發展路徑顯示,市場正從概念驗證階段向實際應用階段過渡。

Meme幣板塊本週表現平淡,市場關注度明顯回落。這表明投資者風險偏好正從純投機性質的Meme代幣轉向具實際應用場景的項目。然而,隨政治相關話題升溫,市場預期可能出現新一波以政治主題爲核心的Meme幣炒作。

Layer 1公鏈整體呈穩定漲態勢,但增幅不及DeFi和AI板塊。主流公鏈中,具AI和DeFi生態優勢的公鏈表現較好,反映底層公鏈價值越來越依賴上層應用生態繁榮程度。值得注意的是,支持AI計算的公鏈開始受市場關注,預示新一輪公鏈競爭可能圍繞AI計算能力展開。

短期市場將受聯準會議息會議和新政府就職影響,預計波動加劇。建議投資者在DeFAI項目選擇上重點關注已有實際應用場景的項目,避免追逐純概念炒作。DeFi投資方面,可關注機槍池項目收益機會,但需嚴格控制槓杆風險。時機選擇上,建議短期觀望新政策變化,避免盲目追高,確保投資組合安全性。

市場回暖,DeFi與AI賽道引領趨勢|Frontier Lab 加密市場週報

市場情緒指數分析

市場情緒指數由上周11%上升至35%,仍處恐慌區間,但有所回升。小市值代幣本週表現強於基準指數,大部分代幣漲幅超過大盤。主要受CPI數據及新政府對加密市場放松監管預期帶來的樂觀情緒影響,導致市場價格漲。鑑於當前市場結構,預計小市值代幣短期將與基準指數保持同步。

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熱點賽道

DeFAI

本週大盤處震蕩漲趨勢,各賽道均漲。AI賽道反彈力度強勁,熱點由AI Meme向DeFAI轉變。DeFAI市值由6億美元上升至32億美元,一周內實現4倍多增長。DeFAI可分爲四類項目:抽象化/用戶友好AI、收益優化與投資組合管理、DeFAI基礎設施或平台、市場分析與預測。代表性項目包括Griffain、Anon和AXIBT。雖DeFAI近期增長迅速獲得大量關注,但目前仍處早期階段,大部分功能未實現,投資時應關注落地情況,注意炒作風險。

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DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周TVL漲幅前5名項目(TVL>3000萬美元):

  1. Folks Finance(未發幣):專注生態合作與社區激勵,與DeBank合作實現xChain帳戶監控,推出高達4倍獎勵治理激勵計劃。

  2. Beets(未發幣):stS質押量突破8899萬,與PaintSwap合作引入SolvProtocol,推出scUSDC|USDC流動性池。

  3. AlphaFi(ALPHA):推出優化流動性方案,在Sui鏈上貢獻約10%交易量,展示強勁社區參與度。

  4. Echelon Market(未發幣):積極招募工程師開發DeFi應用,組織社區討論會,公布高收益率吸引用戶。

  5. Astherus(未發幣):推出USDF穩定幣,TVL突破1億美元,成爲市場第二大永續合約交易平台。

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其他賽道表現

公鏈

過去一周TVL漲幅前5名公鏈:

  1. Sonic:推出多幣種DeFi應用,引入實時存款功能,與RedotPay合作開發全球支付解決方案。

  2. Hyperliquid:成功推出SOLV代幣,實現"Day 1三端同步",與Azuki達成戰略合作。

  3. Algorand:完成4.0版本升級,推出NodeKit工具,與Mastercard等達成戰略合作。

  4. BSquared:處理超1.01億次交易,推動比特幣向AI創新中心轉型,優化DeFi收益方案。

  5. Mode:推出"Agentic Economy"計劃,發布Mode 2025 DeFAI技術棧規劃,啓動AI代理創始人學校項目。

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漲幅榜概況

過去一周代幣漲幅前5名(排除交易量過小和meme幣):

  1. ANON:發布AUTOMATE TypeScript框架,啓動DAO治理,實現多鏈流通支持。

  2. BUZZ:獲Solana AI Hackathon第一,推出多項功能更新,用戶增長迅速。

  3. CGPT:上線多個交易所,推出智能合約審核工具和反欺詐解決方案。

  4. ARC:與AbstractChain、Shuttle_dev、CryptoEternal AI達成戰略合作。

  5. GRIFFAIN:推出"Agent GM"、"Agent Moby"、"Agent Backpack"三大功能。

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下周展望

宏觀因素研判

下周關鍵事件爲新政府就職及監管機構人事變動。市場預期新政府可能頒布有利加密貨幣政策,如未提及則可能打擊市場情緒。預計市場波動加劇。

板塊輪動趨勢

DeFi賽道:投資者普遍預期一季度市場普漲,參與機槍池項目增加持幣收益。

AI板塊:市場規模達159億美元,增長16.65%。關注度轉向DeFAI,將AI與DeFi結合創造新賽道。

建議關注已有實際應用的DeFAI項目,避免追逐純概念炒作。DeFi投資可關注機槍池項目,但需控制風險。短期建議觀望新政策變化,避免盲目追高。

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NFTragedyvip
· 07-07 16:27
牛市要来了这波我真信!
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BlockImpostervip
· 07-06 13:49
这波DeFAI 稳咯
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liquidation_surfervip
· 07-05 09:51
大牛市要开始咯~
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PumpDoctrinevip
· 07-04 21:43
熊市还没熬够呢
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consensus_failurevip
· 07-04 21:41
弱弱地说 不懂就问 这轮能不能创新高
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偏执之王vip
· 07-04 21:41
终于变绿了!
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MEV午夜食客vip
· 07-04 21:35
午安啊韭菜们 又开始新一轮割肉季了 深夜套利才是正经活儿
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SleepyValidatorvip
· 07-04 21:25
又有牛市的感觉了
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爱发币的阿婆主vip
· 07-04 21:23
牛市就是说来就来
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