房地產收入(O)，自稱爲“每月分紅公司”，目前的交易水平是自2016年以來未見的，這近十年的資本收益平穩期對於任何投資者來說都是難以忍受的。近年來高利率促使投資者尋求更高收益的替代品，從而壓縮了該股票的估值。然而，在經歷了這一困難時期之後，房地產收入看起來非常有吸引力，擁有5.63%的堅固分紅收益率，並穩步提高其派息。因此，我對該股票從目前的水平持唱多態度。
輕鬆解讀公司的表現，利用TipRanks的新KPI數據做出明智的投資決策
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Realty Income (O) 股票價格歷史在過去5年 ## 全球擴張推動新機遇
首先，盡管市場對該股票的情緒平平，但今天有幾個理由讓人喜歡Realty Income。值得注意的是，這家REIT一直在積極拓展其在美國以外的業務，並且這正在帶來巨大的回報。
在第一季度，該公司投入了14億美元進行投資，其中有8.93億美元被分配到歐洲，現金收益率爲7.0%。一個突出的舉措是他們與全球體育用品巨頭Decathlon達成的5.27億歐元交易，爲其投資組合增加了英國和西班牙的優質商業地產。房地產收入正在與頂級租戶籤訂長期、穩定的租約，以鎖定穩定的現金流，以支持其每月的分紅。
Realty Income (O) 收入、收益和利潤率歷史我特別欣賞看到該公司不僅追逐新市場，而且還明智地分散其資產組合。雖然零售業仍然在其投資組合的 79.9% 中佔據主導地位，但他們正在傾向於工業地產 01928374657483920114.4%(甚至涉足遊戲和數據中心。他們與 Digital Realty 成立合資企業，爲一家標準普爾 100 指數公司開發超大規模數據中心，這表明他們並不害怕轉向高增長行業。這種全球和行業的價差爲他們抵御了區域性低迷的影響，使收入引擎保持運轉。
然而，除了最近的投資之外，Realty Income 的核心投資組合仍然是一臺運轉良好的機器，持續產生可靠的租金收入。第一季度，該房地產投資信托基金報告的收入爲 13.8 億美元，高於 12.7 億美元的預期。同店租金收入同比增長 1.3%，這一溫和但穩定的增長反映了他們 15,627 處房產的實力，這些房產出租給 91 個行業的 1,598 個客戶。憑藉 98.5% 的入住率和 103.9% 的租金收回率，即使在棘手的經濟環境下，他們也在從租約中榨取每一分錢。
故事繼續 房地產收入 )O( 估計和報告的收入歷史 你必須承認，他們是如何管理這個不斷增長的帝國的。長期淨租賃，平均9.1年，確保了像亞馬遜 )AMZN( 和星巴克 )SBUX( 這樣的可靠租戶，它們始終按時支付租金。如此可靠租戶所提供的穩定性是REIT支付和增長分紅的基礎，即使在零售房地產市場的艱難環境中也不例外。
談到底線，Realty Income 的每股 AFFO 凸顯了該房地產投資信托基金穩健的盈利能力。在其最新報告中，每股 AFFO 爲 1.06 美元，同比增長 2.9%。雖然不是爆炸性的，但這種穩定增長反映了增值投資，即那些在每股基礎上提高股東價值的投資。從這個角度來看，該公司去年的每股 AFFO 增長了 4.8%，連續 14 年增長。這種水平的一致性正是長期收益投資者所尋求的。
這種穩定的表現也是房地產收入公司可靠分紅增加的基礎。根據2025年的指導，預計每股AFFO在4.22美元到4.28美元之間——高於去年的4.19美元——該房地產投資信托基金正朝着又一個穩健的底線擴張年邁進。因此，持續分紅增長仍然有充足的空間，事實證明，公司今年已經兩次提高了分紅。
經過多年的業績不佳，房地產收入公司的股票現在提供了令人信服的5.63%分紅收益率——這是一個對擁有28年持續分紅增長記錄的分紅貴族來說罕見的數字。自1994年上市以來，該公司已提高分紅110次，通常每年超過一次。其每月支付的時間表是尋求穩定現金流的收入型投資者的額外好處。
房地產收入 )O( 股息數據 房地產收入 )O( 每股股息金額 使該收益率特別有吸引力的是業務的潛在實力。收入和每股 AFFO 都處於上升軌道上，支持了將可靠收入與穩定增長相結合的強大投資案例。如果利率在中期開始下降，也有可能重新評估估值，從而爲已經很有吸引力的收益遊戲增加一層上行空間。
盡管近年來回報平平，房地產收入的投資案例在華爾街分析師看來似乎不明朗。具體而言，房地產收入股票在過去三個月中基於三次買入和十次持有的共識評級爲持有。在60.75美元的價格下，O股票的平均目標價暗示未來十二個月的漲潛力約爲9%。
查看更多房地產收入 )O( 分析師評級 ## 房地產收入的回調提供了鎖定優質收益的機會
房地產收益的回調至2016年價格水平爲收購高質量REIT提供了一個難得的機會，具有吸引力的估值。憑藉多元化的全球投資組合、一致的每股AFFO增長以及強大的長期表現基礎，該公司在未來依然處於良好位置。
接近5%的分紅收益率——得益於近30年的持續分紅增長——在當今不確定的市場環境中顯得尤爲珍貴。對於以收入爲重點的投資者而言，這可能是一個理想的時機來確保穩定的現金流，並受益於房地產收入公司（Realty Income）在韌性方面的良好記錄。
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Realty Income的(O) 9年低點是否是分紅投資者的黃金機會？
房地產收入(O)，自稱爲“每月分紅公司”，目前的交易水平是自2016年以來未見的，這近十年的資本收益平穩期對於任何投資者來說都是難以忍受的。近年來高利率促使投資者尋求更高收益的替代品，從而壓縮了該股票的估值。然而，在經歷了這一困難時期之後，房地產收入看起來非常有吸引力，擁有5.63%的堅固分紅收益率，並穩步提高其派息。因此，我對該股票從目前的水平持唱多態度。
投資信心從這裏開始：
輕鬆解讀公司的表現，利用TipRanks的新KPI數據做出明智的投資決策
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Realty Income (O) 股票價格歷史在過去5年 ## 全球擴張推動新機遇
首先，盡管市場對該股票的情緒平平，但今天有幾個理由讓人喜歡Realty Income。值得注意的是，這家REIT一直在積極拓展其在美國以外的業務，並且這正在帶來巨大的回報。
在第一季度，該公司投入了14億美元進行投資，其中有8.93億美元被分配到歐洲，現金收益率爲7.0%。一個突出的舉措是他們與全球體育用品巨頭Decathlon達成的5.27億歐元交易，爲其投資組合增加了英國和西班牙的優質商業地產。房地產收入正在與頂級租戶籤訂長期、穩定的租約，以鎖定穩定的現金流，以支持其每月的分紅。
Realty Income (O) 收入、收益和利潤率歷史我特別欣賞看到該公司不僅追逐新市場，而且還明智地分散其資產組合。雖然零售業仍然在其投資組合的 79.9% 中佔據主導地位，但他們正在傾向於工業地產 01928374657483920114.4%(甚至涉足遊戲和數據中心。他們與 Digital Realty 成立合資企業，爲一家標準普爾 100 指數公司開發超大規模數據中心，這表明他們並不害怕轉向高增長行業。這種全球和行業的價差爲他們抵御了區域性低迷的影響，使收入引擎保持運轉。
穩定的投資組合表現保持現金流動
然而，除了最近的投資之外，Realty Income 的核心投資組合仍然是一臺運轉良好的機器，持續產生可靠的租金收入。第一季度，該房地產投資信托基金報告的收入爲 13.8 億美元，高於 12.7 億美元的預期。同店租金收入同比增長 1.3%，這一溫和但穩定的增長反映了他們 15,627 處房產的實力，這些房產出租給 91 個行業的 1,598 個客戶。憑藉 98.5% 的入住率和 103.9% 的租金收回率，即使在棘手的經濟環境下，他們也在從租約中榨取每一分錢。
故事繼續 房地產收入 )O( 估計和報告的收入歷史 你必須承認，他們是如何管理這個不斷增長的帝國的。長期淨租賃，平均9.1年，確保了像亞馬遜 )AMZN( 和星巴克 )SBUX( 這樣的可靠租戶，它們始終按時支付租金。如此可靠租戶所提供的穩定性是REIT支付和增長分紅的基礎，即使在零售房地產市場的艱難環境中也不例外。
AFFO增長信號健康的未來
談到底線，Realty Income 的每股 AFFO 凸顯了該房地產投資信托基金穩健的盈利能力。在其最新報告中，每股 AFFO 爲 1.06 美元，同比增長 2.9%。雖然不是爆炸性的，但這種穩定增長反映了增值投資，即那些在每股基礎上提高股東價值的投資。從這個角度來看，該公司去年的每股 AFFO 增長了 4.8%，連續 14 年增長。這種水平的一致性正是長期收益投資者所尋求的。
這種穩定的表現也是房地產收入公司可靠分紅增加的基礎。根據2025年的指導，預計每股AFFO在4.22美元到4.28美元之間——高於去年的4.19美元——該房地產投資信托基金正朝着又一個穩健的底線擴張年邁進。因此，持續分紅增長仍然有充足的空間，事實證明，公司今年已經兩次提高了分紅。
一種罕見的收益，擁有經過驗證的分紅能力
經過多年的業績不佳，房地產收入公司的股票現在提供了令人信服的5.63%分紅收益率——這是一個對擁有28年持續分紅增長記錄的分紅貴族來說罕見的數字。自1994年上市以來，該公司已提高分紅110次，通常每年超過一次。其每月支付的時間表是尋求穩定現金流的收入型投資者的額外好處。
房地產收入 )O( 股息數據 房地產收入 )O( 每股股息金額 使該收益率特別有吸引力的是業務的潛在實力。收入和每股 AFFO 都處於上升軌道上，支持了將可靠收入與穩定增長相結合的強大投資案例。如果利率在中期開始下降，也有可能重新評估估值，從而爲已經很有吸引力的收益遊戲增加一層上行空間。
Realty Income是買入、持有還是賣出?
盡管近年來回報平平，房地產收入的投資案例在華爾街分析師看來似乎不明朗。具體而言，房地產收入股票在過去三個月中基於三次買入和十次持有的共識評級爲持有。在60.75美元的價格下，O股票的平均目標價暗示未來十二個月的漲潛力約爲9%。
查看更多房地產收入 )O( 分析師評級 ## 房地產收入的回調提供了鎖定優質收益的機會
房地產收益的回調至2016年價格水平爲收購高質量REIT提供了一個難得的機會，具有吸引力的估值。憑藉多元化的全球投資組合、一致的每股AFFO增長以及強大的長期表現基礎，該公司在未來依然處於良好位置。
接近5%的分紅收益率——得益於近30年的持續分紅增長——在當今不確定的市場環境中顯得尤爲珍貴。對於以收入爲重點的投資者而言，這可能是一個理想的時機來確保穩定的現金流，並受益於房地產收入公司（Realty Income）在韌性方面的良好記錄。
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