Blockchain là một phát minh vĩ đại, nó mang đến sự biến đổi của một số mối quan hệ sản xuất, giúp giải quyết một phần vấn đề "sự tin tưởng" quý giá. Nhưng trong thế giới mã hóa, luôn tồn tại một câu nói như thế này, "Blockchain là một khu rừng tối lớn, bạn phải luôn cảnh giác để tránh mất mát tài sản của mình".
Bộ sưu tập hồ sơ bị tấn công do SlowMist Technology xây dựng đã ghi lại 1572 sự cố an ninh, gây ra tổn thất lên đến mức kinh hoàng $32.7 tỷ, trong đó không thiếu các nguyên nhân như việc mất khóa riêng, lỗ hổng hợp đồng, dự án Rug, v.v. Điều này cho thấy, trong thế giới mã hóa, việc quản lý tài sản là vô cùng quan trọng đối với cả cá nhân lẫn tổ chức.
Để quản lý tài sản tốt, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát rủi ro tốt. Kiểm soát rủi ro ở đây có thể là kiểm tra các giá trị trong quá trình giao dịch xem có chính xác không và thiết lập điểm chốt lời/chốt lỗ theo ước lượng của chính mình; cũng có thể là khi nhận được liên kết không rõ nguồn gốc thì cần phải cảnh giác, sau khi nghiên cứu kỹ càng thì mới quyết định có nhấn vào xem hay không; cũng có thể là khi tương tác trên chuỗi khối, cần kiểm tra từng lần ký và thông tin liên quan được hiển thị, để tránh việc ủy quyền quyền hạn quan trọng cho bên ác ý. Từ đây, chúng ta có thể thấy rằng để kiểm soát rủi ro tốt, điều này thật sự rất khó khăn, yêu cầu chúng ta phải luôn cảnh giác với mọi thứ, điều này tốn rất nhiều năng lượng và sự chú ý của con người.
Từ khi OpenAI đã tạo ra một làn sóng lớn cho trí tuệ nhân tạo, trong thế giới mã hóa, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu sôi động, từ đó xuất hiện nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa dạng. Từ các AI Agent cá nhân đến thị trường khả năng tính toán AI phi tập trung, tất cả đều là các hướng nóng hiện tại. Vậy nếu kết hợp AI với việc kiểm soát rủi ro, từ đó giảm thiểu việc vận hành thủ công thường xuyên, liệu có thể giúp người dùng mã hóa tồn tại lâu dài hơn trong khu rừng tăm tối này mà không cần phải lo lắng và cố gắng quan sát tài sản của mình suốt thời gian không? Điều này chính là vấn đề mà Quantlytica muốn giải quyết.
Bài viết này sẽ trình bày ứng dụng và kết hợp của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quản lý tài sản thông qua ba khía cạnh: lĩnh vực quản lý tài sản, dự án Quantlytica và tình hình dự án.
Tổng quan về quỹ quản lý tài sản
2019 - 2022 là năm đầu tiên của DeFi, khi đó đã xuất hiện hàng ngàn sản phẩm DeFi, cũng như mở rộng ra các con đường con mà chúng ta hiện tại quen biết: DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming, vv. Ngoài những con đường đã đề cập, hầu hết các dự án DeFi khác đều không hứng thú, chẳng hạn quản lý tài sản.
Một trong những lý do cốt lõi là chi phí thị trường không đồng nhất. Chúng ta có thể quan sát từ một số dự án Layer1/Layer2 mới rằng thường sẽ cấu hình một số giao thức (DEX, Cho vay, Chứng khoán phái sinh, Staking/Yield Farming), những giao thức này đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng, có nghĩa là người dùng trên Layer1/Layer2 này không tránh khỏi việc sử dụng loại giao thức này. Vì vậy, hầu hết chi phí quảng bá thị trường của những giao thức này đều sẽ được đền bù bởi sức ảnh hưởng của thị trường Layer1/Layer2, thường chỉ cần chịu chi phí thị trường trong môi trường cạnh tranh nội bộ của Layer1/Layer2. Trong khi các loại giao thức khác không giải quyết nhu cầu cơ bản của người dùng, điều này cũng có nghĩa là những giao thức này có chi phí giáo dục thị trường bổ sung. Tương tự, trên đường đua quản lý tài sản, nhiều nhu cầu vẫn cần sự giáo dục và xác minh từ thị trường.
Quản lý tài sản là gì?
Trước hết, chúng ta cần phải rõ ràng về cách xác định on-chain quản lý tài sản. **Trong TradFi, quản lý tài sản đề cập đến hành động của người định cư bàn giao tài sản của mình cho người được ủy thác và người được ủy thác cung cấp dịch vụ tài chính cho người định cư. Mặt on-chain, "người được ủy thác" này được giảm xuống thành một hợp đồng thông minh, điều này sẽ loại bỏ sự cần thiết của các giả định tin cậy tập trung. **Nói chung, theo dõi quản lý tài sản có thể được tháo dỡ theo hai loại:
Quản lý tài sản theo cách chủ động (Passive Asset Management): Người dùng không cần thay đổi vị thế thường xuyên, logic thực hiện của hợp đồng thông minh mục tiêu tương đối cố định. Các hành động con phổ biến bao gồm Yield Farming, Indexes và Staking.
Quản lý Tài sản Chủ động (Active Asset Management): Người dùng có thể cần thay đổi vị thế thường xuyên, logic thực hiện của hợp đồng thông minh mục tiêu liên quan mạnh mẽ đến ý định của người dùng. Các lối đi con phổ biến bao gồm Tokenization Quỹ, những quỹ này có thể bao gồm nhiều chiến lược khác nhau, như Swap, Lending, v.v.
Do đó, nói chung, hầu hết các dự án nóng hiện nay đều liên quan đến Yield Farming/Staking, chẳng hạn như Lido. Do đó, phân tích lĩnh vực quản lý tài sản không nên giới hạn chỉ trong phạm vi rộng, có thể dẫn đến sai lệch.
Nếu nhìn hẹp hơn, khi chúng ta đề cập đến đường đua quản lý tài sản, chúng ta nên tập trung vào sự kết hợp giữa Chỉ số và Token Quỹ:
Chỉ số: Giao thức này theo dõi và mã hóa một số cách một số tài sản cố định của Chiến lược. Ví dụ: mã hóa và theo dõi lợi nhuận của sản phẩm theo chiến lược đòn bẩy gấp đôi BTC.
Tối ưu hóa: Giao thức này cung cấp nhiều lựa chọn chiến lược linh hoạt hơn và khả năng điều chỉnh vị thế dựa trên chỉ số. Ví dụ: điều chỉnh vị thế và đòn bẩy của sản phẩm đòn bẩy BTC gấp đôi nêu trên.
Các bên tham gia chính bao gồm Quản lý quỹ (Manager), Người quản lý quỹ (Trader), Nhà đầu tư (Investor). Vòng đời sản phẩm quản lý tài sản có đại khái như sau:
Người quản lý quỹ tạo quỹ, ngoài việc thiết lập các tham số cơ bản (phí quản lý, chiến lược, tài sản cơ bản, v.v.), còn có thể chọn quản lý theo cách chủ động / theo cách chủ động. Hợp đồng thông minh sau khi nhận yêu cầu này sẽ tạo ra một tài khoản hợp đồng và có thể nhận tiền gửi từ các nhà đầu tư theo cách được thiết lập bởi người quản lý quỹ.
Nếu trong trường hợp quản lý tích cực, người quản lý quỹ thiết lập một danh sách cho phép cho một địa chỉ cụ thể để làm vai trò quản lý quỹ, vai trò này có quyền thay đổi chiến lược quỹ trong tương lai, điều chỉnh tỷ trọng và các hoạt động khác.
Sau đó, Quỹ chính thức có thể nhận tiền gửi từ người dùng. Người dùng đầu tư theo mục tiêu tiền gửi được chấp nhận bởi Quỹ và sau đó nhận được chứng chỉ Token.
Theo điều khoản rút khỏi, người dùng có thể trả lại số lượng cổ phần của quỹ theo giấy chứng nhận và trả lại số tiền đầu tư dựa trên lợi nhuận và lỗ hao hụt trong khoảng thời gian đầu tư trong giới hạn thời gian.
Khi quản lý quỹ không muốn tiếp tục vận hành quỹ, anh ấy có thể chọn tạm ngừng chiến lược và tính toán tình hình lãi lỗ cuối cùng của tất cả người dùng. Sau đó, người dùng có thể rút số tiền đầu tư của mình bằng chứng chỉ mã thông báo bất cứ lúc nào sau khi quỹ đóng cửa.
Trong quá trình trên, quá trình quan trọng nhất là làm thế nào để theo dõi hoặc mã hóa kỹ thuật số các danh mục đầu tư này. Dựa trên giao thức thông thường hiện tại, có hai thành phần cốt lõi được áp dụng:
Token chứng chỉ: Sau khi người dùng thế chấp tài sản, họ có thể nhận được một chứng chỉ đại diện cho tổ hợp tài sản đó. Trong Ethereum, Token chứng chỉ quản lý tài sản thông dụng là ERC-20 và số lượng cung cấp của Token sẽ được điều chỉnh dựa trên AUM (Asset Under Management) thông qua Mint & Burn.
Tài khoản hợp đồng: Số tiền được gửi cọc bởi người dùng sẽ được lưu trong tài khoản hợp đồng, quản lý quỹ có thể thực hiện các giao dịch thay mặt theo loại quỹ chủ động / quỹ bị động, trong quá trình này không thể chuyển tiền từ tài khoản hợp đồng sang tài khoản của quản lý quỹ. Đa số các giao thức, để đảm bảo an toàn cho số tiền, tài khoản hợp đồng này có các hạn chế về giao thức có thể tương tác với nó (tức là chiến lược).
Vấn đề hiện tại của lĩnh vực quản lý tài sản
Trong các giao thức quản lý tài sản phổ biến hiện nay, tất cả đều được xây dựng theo kiểu nền tảng như trên, không thể tránh khỏi việc duy trì mối quan hệ cung cầu, vì vậy không chỉ cần có quản lý quỹ mà còn cần có nhà đầu tư. Tác giả đã thông qua việc điều tra các giao thức quản lý tài sản thông thường hiện nay trên thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, đã tổng hợp Bộ ba bất khả thi trong lĩnh vực quản lý tài sản:
PNL cao (High PNL): được hiểu là tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng của người dùng trong phương pháp quản lý tài sản này có cao hơn so với đường cơ sở (thường xuyên được tham khảo là lợi nhuận của tiền tệ lớn).
Đơn giản (Simplicity) : Điều này ám chỉ rằng người dùng có thể đầu tư vào tổ hợp đó mà không cần thực hiện các thao tác phức tạp. Ví dụ, hiện nay hầu hết các nền tảng quản lý tài sản đều có sản phẩm đầu tư một cách dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn. Người dùng không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác nào.
Tính minh bạch: Đề cập đến việc người dùng có được ưu tiên biết rõ dòng tiền và thay đổi chiến lược hay không trong phương thức quản lý tài sản này. Ví dụ, trong sản phẩm kết cấu, người dùng không có quyền điều khiển trực tiếp nhưng vẫn biết rõ dòng tiền, trong khi trong chiến lược hoạt động, người dùng thường phải chờ đến khi quản lý quỹ thay đổi chiến lược thì mới biết được dòng tiền, do đó tính minh bạch của nó cũng thấp hơn sản phẩm kết cấu.
Mặc dù vấn đề ba khó là khá phổ biến, nhưng trong các sản phẩm tối ưu hóa và chỉ số thông thường vẫn còn nhiều vấn đề hơn nữa:
Tính sao chép chiến lược: Hiện tại, các quỹ cung cấp các tổ hợp đầu tư, chiến lược rất đơn giản, không có rào cản, ví dụ như giao dịch đòn bẩy 3 lần Bitcoin, tổ hợp token Solana phổ biến, người dùng có thể mua tài sản trực tiếp theo tổ hợp. Trong việc mua cổ phiếu trên thị trường truyền thống có ngưỡng vốn (số tiền giao dịch tối thiểu), khi muốn mua nhiều loại cổ phiếu, số tiền của người dùng có thể không đủ để cấu hình nhiều loại cổ phiếu, do đó có thể thông qua quỹ để giảm ngưỡng tham gia. Nhưng trên chuỗi, tình huống này hầu như không tồn tại, do đó đối với các chiến lược khá đơn giản, hầu hết người dùng có thể thực hiện tự mình, không thông qua quỹ.
Mục tiêu đầu tư/Chiến lược bị hạn chế: Hiện tại, các giao thức quản lý tài sản chỉ hỗ trợ tương tác với các giao thức lớn (như Aave), yếu tố cốt lõi là bảo vệ các nhà đầu tư tránh khỏi rủi ro mang lại từ các giao thức dài hạn và mục tiêu đầu tư. Điều này cũng dẫn đến việc phần lớn người dùng mua sản phẩm quản lý tài sản hiện tại đều là DAO, tổ chức, hầu hết thuộc mô hình kinh doanh B2B.
Chứng chỉ sản phẩm quỹ: Hiện tại, các giao thức quản lý tài sản cơ bản không có rào cản đối với nhà quản lý quỹ, điều này dẫn đến sự chênh lệch lợi nhuận của các sản phẩm. Đặc biệt là trong phần tối ưu hóa, do nhà quản lý quỹ có thể thực hiện các hoạt động thường xuyên, tiềm năng lợi nhuận và lỗ rủi ro của sản phẩm dao động mạnh hơn.
Giải pháp của Quantlytica
Giới thiệu
**Quantlytica là một cơ sở hạ tầng quản lý tài sản chéo chuỗi đột phá, kết hợp nhiều nền tảng CEX và giao thức DeFi vào một nền tảng thống nhất, nhằm cung cấp một giải pháp an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và quản lý tài sản trên nhiều chuỗi khối. ** Quantlytica đã kết hợp trí tuệ nhân tạo và quản lý tài sản để ra mắt một loạt sản phẩm quản lý tài sản đổi mới, bao gồm Định kỳ Tự động Thông minh (Smart DCA), Chiến lược giao dịch lưới được AI dẫn dắt và các công cụ giám sát và mô phỏng rủi ro được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Những công cụ này không chỉ cải thiện tính thông minh của chiến lược đầu tư mà còn cung cấp cho người dùng hiểu biết thị trường sâu hơn và khả năng quản lý rủi ro.
Đồng thời, Quantlytica cũng sẽ ra mắt Quantlytica Fund SDK và khung quản lý rủi ro, cung cấp khả năng xây dựng và mở rộng chiến lược đầu tư tùy chỉnh cho các nhà phát triển, quản lý quỹ và các bên tham gia thị trường khác. Quantlytica sẽ sử dụng những công cụ này để đơn giản hóa quá trình tham gia vào DeFi, đồng thời tăng cường tính lợi nhuận và an toàn của chiến lược, cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện, hiệu quả và an toàn hơn cho người dùng.
Đội ngũ của Quantlytica được hình thành bởi các thành viên có kinh nghiệm sâu sắc về tài chính và công nghệ. CEO có 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, đã phát triển mô hình tư vấn đầu tư AI tại Grab Invest và đóng góp quan trọng vào việc phát triển các công cụ tài chính cấu trúc trong ngành ngân hàng Singapore, đặc biệt là thiết kế kiến trúc của Murex. CPO, là chủ sở hữu chứng chỉ CFA, không chỉ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài chính truyền thống, mà còn thành công trong việc lãnh đạo và đồng sáng lập các dự án DeFi sáng tạo khác, thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các công ty lớn trong ngành.
Việc phát triển một công cụ quản lý tài sản thành công đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về các công cụ tài chính và thị trường mã hóa, kiến thức kỹ thuật sâu rộng và sự nắm bắt chính xác nhu cầu của người dùng. Vì vậy, chúng tôi tin rằng Quantlytica đã có những khả năng quan trọng này nhờ vào lý lịch chuyên nghiệp và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ.
thành phần cốt lõi
Các thành phần chính bao gồm In House Product Line, Quantlytica Fund SDK và Quản lý rủi ro.
Dòng sản phẩm trong nhà
Dòng Sản phẩm Nội bộ chủ yếu được hình thành bởi Quản lý Tài sản và Chỉ số (nghĩa là Chiến lược và Tài sản).
Hiện tại Quản lý Tài sản có tổng cộng ba chiến lược: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
DCA（Dollar Cost Averaging）là một sản phẩm giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư lớn trong một giao dịch bằng cách chia tổng số vốn đầu tư thành các lần mua tài sản mục tiêu theo định kỳ, phổ biến gọi là định kỳ. Hình thức định kỳ này có thể phân tán vốn vào các khoảng thời gian khác nhau để giảm thiểu rủi ro thời điểm thị trường. Đồng thời, sản phẩm này có cách vận hành đơn giản, dễ hiểu cho người dùng, chủ yếu hướng đến nhà đầu tư có xu hướng rủi ro thấp, chú trọng đến việc tăng trưởng tài sản trong dài hạn. Người dùng có thể thiết lập chuỗi đầu tư, số tiền, tần suất và loại tài sản theo sở thích cá nhân, bao gồm token đơn lẻ, chỉ số tự do hoặc tài sản chỉ số của Quantlytica. Khi thiết lập xong, Quantlytica chỉ sẽ trừ số tiền đầu tư từ tài khoản của người dùng vào thời gian và giao dịch đã lên lịch sau khi được ký xác từ trước, mà không cần chuyển USDT vào ví hay hợp đồng thông minh trước đó.
Smart DCA (Smart Dollar-Cost Average) là sản phẩm định kỳ tự động thông minh của nền tảng Quantlytica, được tối ưu hóa bằng công nghệ AI so với chiến lược định kỳ truyền thống. Khác với DCA truyền thống, Smart DCA không đơn giản là số tiền đầu tư cố định, mà dựa trên tình hình thị trường hiện tại để điều chỉnh động lượng mua token, đồng thời bán ra một phần token khi giá đạt đỉnh. Smart DCA sẽ điều chỉnh chiến lược mua bán theo tình hình thị trường thời gian thực, nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu. Đối với việc lựa chọn tài sản, do sự tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư thông qua việc áp dụng công nghệ AI, người dùng chỉ có thể lựa chọn tài sản đơn lẻ hoặc tài sản chỉ số được thiết kế bởi Quantlytica cho mọi tình huống. Các tương tác khác giống với DCA cơ bản.
AI Grid Trading là một chiến lược giao dịch lưới thông minh được cung cấp bởi nền tảng Quantlytica, nhằm mục đích thực hiện giao dịch tối ưu trong thị trường dao động hoặc dẫn bên bằng cách tự động hóa. Chiến lược này sử dụng nhiều lệnh mua bán được đặt trong một phạm vi giá đã được thiết lập trước, tận dụng sự biến động nhỏ của thị trường để thu lợi nhuận, giảm sự phụ thuộc vào thời điểm giao dịch đối với thị trường, phù hợp với những nhà đầu tư mong muốn giảm thiểu hoạt động thủ công và sử dụng công nghệ AI để giao dịch. Dựa trên phân tích thị trường theo chu kỳ và yếu tố định lượng, AI sẽ đánh giá và chọn lọc các token có khả năng hiệu quả nhất trong điều kiện thị trường hiện tại và hiển thị cho người dùng các chiến lược giao dịch liên quan. Người dùng có thể dễ dàng thiết lập AI Grid Trading theo sở thích của mình, chọn chiến lược đầu tư, xem kết quả kiểm tra lại, xác định số tiền đầu tư và mức đòn bẩy. Sau khi thiết lập hoàn tất, Quantlytica sẽ tự động tiếp quản và thực hiện giao dịch dựa trên chiến lược giao dịch lưới AI đã được xác định trước.
Quantlytica Index hiện đang cung cấp một sản phẩm: Q3TV. Q3TV được tạo thành từ ba cặp tiền điện tử có khối lượng giao dịch lớn nhất, với trọng số bằng nhau cho mỗi cặp tiền và sau mỗi khoảng thời gian, sẽ được chọn lại. Đáng chú ý, quá trình xây dựng Quantlytica Index cũng tuân theo chặt chẽ quy trình lượng tử truyền thống: lựa chọn và tiền xử lý tập dữ liệu, yếu tố xây dựng chỉ số, quá trình phù hợp chỉ số. Trong việc lựa chọn và tiền xử lý tập dữ liệu, sản phẩm này sử dụng dữ liệu hợp đồng tương lai vĩnh cửu trong 1 giờ, tăng cường độ nhạy cảm đối với biến động giá thị trường. Trong yếu tố xây dựng chỉ số, sản phẩm này kết hợp yếu tố cơ bản và lượng tử để chọn các thành phần tiền. Mô hình này sẽ sử dụng 10 loại tiền điện tử được lựa chọn từ danh sách cho phép để xây dựng. Việc lựa chọn danh sách cho phép sẽ dựa trên khối lượng giao dịch của token trên CEX và DEX, chỉ các cặp tiền có khối lượng giao dịch lớn mới được chọn vào danh sách. Do đó, ưu tiên khối lượng giao dịch có thể giúp chỉ số phản ánh chính xác hơn luồng vốn và xu hướng đầu tư thực tế trên thị trường. Trong quá trình phù hợp, mô hình sử dụng chiến lược phân chia cân đối trọng số. Phương pháp phân chia trọng số này không chỉ giản lược mô hình mà còn đảm bảo chỉ số tổng thể phản ánh tốt hơn diễn biến thị trường tổng hợp. Các thành phần tiền của chỉ số sẽ được chọn lại sau mỗi 30 ngày. Do các thành phần hiện tại của chỉ số tương đối ổn định, do đó khả năng điều chỉnh lớn không cao.
Mục tiêu của chỉ số Quantlytica Index là xây dựng một chỉ số kết hợp tính ổn định và độ chính xác, có thể phản ánh chính xác tình hình thị trường tiền điện tử. Trong việc chọn thành phần chỉ số cho Q3TV, nhóm đã sử dụng các yếu tố lượng tử hóa, chọn 3 đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất trong danh sách cho phép và kết hợp tăng giảm của chúng theo cách có cùng trọng số để đảm bảo sự đóng góp tương đối cân bằng của mỗi thành phần trong chỉ số. Các chiến lược kiểm soát rủi ro này không chỉ giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi những rủi ro không cần thiết mà còn cung cấp cho họ một chỉ số thị trường đáng tin cậy và có giá trị tham khảo. Qua cách này, dự án này có thể cung cấp cho nhà đầu tư lựa chọn đầu tư ổn định và đáng tin cậy trong thị trường tiền điện tử động và thay đổi liên tục. Nhìn nhận từ đó, điểm độc đáo của chỉ số này là kết hợp cả yếu tố cơ bản và yếu tố lượng tử hóa, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư công cụ đầu tư toàn diện, động và có lợi thế cạnh tranh hơn. Chỉ số cũng có thể được giao dịch kết hợp với chiến lược quản lý tài sản của Quantlytica Asset management hoặc được đầu tư độc lập như một tài sản cơ sở, và trong tương lai cũng sẽ có nhiều chỉ số khác với thành phần khác được ra mắt, mở rộng tính linh hoạt của giao dịch trong khi đảm bảo tính chuyên nghiệp.
Quantlytica Fund SDK
"Trong giai đoạn tiếp theo, Quantlytica Fund SDK sẽ được giới thiệu và được mong đợi. Quantlytica Fund SDK sẽ tích hợp bộ công cụ phong phú vào giao diện người dùng thân thiện, giúp người mới và nhà đầu tư chuyên nghiệp dễ dàng tạo, kiểm tra và triển khai chiến lược. Dưới đây là những tính năng chính của Quantlytica Fund SDK:"
Xây dựng chiến lược tùy chỉnh: Cung cấp tính linh hoạt để tạo và hoàn thiện chiến lược bằng cách sử dụng mẫu hoặc bắt đầu từ đầu.
Hỗ trợ AI: Cung cấp thông tin chi tiết dựa trên AI trong quá trình xây dựng và kiểm thử, tăng cường hiệu quả chiến lược.
Kiểm tra toàn diện: Cho phép người dùng đánh giá chiến lược trong các điều kiện khác nhau và nhận được gợi ý cải thiện từ trí tuệ nhân tạo.
Quản lý chiến lược công khai: Cho phép người dùng, đặc biệt là nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, chia sẻ chiến lược của họ, thu hút người theo dõi và tiền tệ hóa chiến lược của họ.
DAO Tiêu chuẩn được phê duyệt: Đảm bảo rằng tất cả các chính sách công đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất và độ tin cậy cao.
DeFi 项目激励：鼓励 DeFi 项目用 QTLX 代币奖励用户，提高参与度
Quản lý rủi ro
Dựa trên thiết kế của Murex, Quantlytica cũng kết hợp trí tuệ nhân tạo vào khung quản lý rủi ro của nền tảng để đảm bảo tính an toàn và lợi nhuận cho người dùng đầu tư. Khung quản lý này nhận dạng, đánh giá và ưu tiên xếp hạng các rủi ro, sau đó triển khai chiến lược để giảm thiểu những rủi ro này và tối đa hóa cơ hội. Dưới đây là những đặc điểm của khung quản lý rủi ro của Quantlytica:
Hỗ trợ nguồn dữ liệu và đào tạo dữ liệu tùy chỉnh
Tích hợp nguồn dữ liệu: Người dùng có thể kết hợp nguồn dữ liệu của mình để tạo mô hình dữ liệu cá nhân hóa phù hợp với điều kiện và yêu cầu thị trường cụ thể.
Đào tạo dữ liệu tùy chỉnh: Đảm bảo rằng chiến lược Quản lý rủi ro phù hợp với nhu cầu riêng của từng người dùng và cung cấp các phương pháp xử lý rủi ro tùy chỉnh.
Thông số rủi ro có thể tùy chỉnh
Quản lý rủi ro linh hoạt: Người dùng có thể xác định và điều chỉnh các thông số rủi ro theo chiến lược đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro cá nhân, để thực hiện phương pháp quản lý rủi ro cá nhân hóa.
Điều chỉnh động: Với sự thay đổi của điều kiện thị trường, các tham số này có thể được điều chỉnh đảm bảo rằng quản lý rủi ro luôn hiệu quả và linh hoạt.
AI được điều khiển để giám sát và mô phỏng rủi ro
Giám sát liên tục: Thuật toán AI tiên tiến giám sát liên tục các yếu tố rủi ro, cung cấp thông tin nhận thức thời gian thực về các rủi ro tiềm năng.
Mô phỏng thời gian thực: Người dùng có thể chạy mô phỏng để xem tác động tiềm năng của các tình huống rủi ro khác nhau, dự đoán và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.
Thông tin dựa trên dữ liệu: Phương pháp được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo đã cải thiện độ chính xác của thông tin thị trường, hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định tốt hơn.
Toàn diện hỗ trợ on-chain và off-chain
Quản lý rủi ro toàn diện: Nền tảng hỗ trợ quản lý rủi ro cho nhiều hoạt động, bao gồm đầu tư, nông trại sinh lời, tăng tốc TVL và tự động hóa ngay lập tức.
Phương pháp thống nhất: Đảm bảo hoạt động mã hóa trên chuỗi và ngoài chuỗi đều được bao phủ, cung cấp trải nghiệm quản lý rủi ro liền mạch.
Mô phỏng thời gian thực
Ảnh hưởng trực quan: Người dùng có thể thử nghiệm và hiển thị trực tiếp ảnh hưởng của các tình huống rủi ro khác nhau, giúp họ ra quyết định thông minh.
Chiến lược giảm nhẹ: mô phỏng thông tin tiềm năng để người dùng có thể xác định chiến lược giảm nhẹ hiệu quả.
Tài liệu SDK và API
Hướng dẫn toàn diện: Quantlytica sẽ cung cấp tài liệu chi tiết để giúp người dùng triển khai và tối ưu hóa chiến lược quản lý rủi ro của họ bằng SDK.
Dễ tích hợp: Đảm bảo quá trình tích hợp suôn sẻ, Quản lý rủi ro có thể hoạt động hiệu quả trong dòng vốn tùy chỉnh của mỗi người dùng.
Vì vậy khi chúng ta phân tích cấu trúc sản phẩm như trên, giải pháp của Quantlytica cố gắng khắc phục các vấn đề hiện tại trong ngành càng nhiều càng tốt:
Dòng sản phẩm nội bộ: mang đến trải nghiệm chiến lược chuyên nghiệp, khó sao chép hơn cho nhà đầu tư thông qua việc phát triển thêm nhiều sản phẩm tự nghiên cứu.
Quantlytica Fund SDK: Tăng tính đa dạng và tự chủ của chiến lược thông qua các kế hoạch chiến lược được cấu hình trước và trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.
Quản lý rủi ro: Nâng cao năng lực sản phẩm thông qua các biện pháp quản lý rủi ro khác nhau.
Quantlytica kết hợp các chiến lược Smart DCA và AI Grid Trading dựa trên trí tuệ nhân tạo để thực hiện quyết định đầu tư được điều chỉnh động. So với các nền tảng quản lý tài sản hiện có trên thị trường, tôi cho rằng chiến lược đầu tư của Quantlytica phong phú và chuyên nghiệp hơn. Là một nền tảng quản lý tài sản thực sự có rào cản chuyên nghiệp, Quantlytica cho phép người dùng tận hưởng các lợi ích mà sản phẩm quỹ truyền thống đem lại trên thị trường tài chính, bao gồm giảm ngưỡng tham gia, phân tán rủi ro và quản lý chuyên nghiệp, đồng thời tăng giá trị tài sản trong thị trường tiền điện tử.
Tokenomics
Tổng cung cấp của token dự án QTLX là 100.000.000 đồng xu, phân phối và kế hoạch phát hành token như sau:
Nguồn hình ảnh:
Tương tự như CRV, QTLX cũng ra mắt token ve veQTLX là một phần cốt lõi của Quantlytica DAO để thưởng cho những người đóng góp về tính thanh khoản và thu hút những người ủng hộ dài hạn tham gia vào quản trị Quantlytica. Người dùng sẽ nhận được 1 veQTLX khi gửi 1 QTLX, veQTLX không thể được chuyển nhượng hoặc giao dịch. Các tính năng của token QTLX và veQTLX được giới thiệu như sau:
Phân bổ chi phí: Chủ sở hữu veQTLX có quyền nhận đến 50% cổ phần thu nhập của nền tảng.
Tham gia quản trị: Người nắm giữ QTLX và veQTLX có quyền tham gia quản trị, ảnh hưởng đến sự phát triển của các chức năng của nền tảng và đưa ra quyết định quan trọng.
Phỏng vấn độc quyền: Người nắm giữ QTLX và veQTLX có quyền truy cập chức năng cao cấp, bao gồm thiết kế chiến lược tùy chỉnh và chức năng cao cấp.
Phí dịch vụ giảm giá: Người dùng cần mua CREDIT để sử dụng các tính năng của nền tảng. Giá mua CREDIT bằng QTLX sẽ rẻ hơn so với mua bằng USDT.
Sử dụng API: API của Quantlytica được mở cho bên thứ ba, cho phép họ truy cập và sử dụng toàn bộ dữ liệu của Quantlytica mà không cần đăng ký. Giá mua số lần yêu cầu bằng QTLX có lợi hơn so với việc sử dụng USDT.
Phần thưởng Quản lý Quỹ：Nhằm tăng TVL hoặc sử dụng giao thức DeFi, dự án phải cung cấp token QTLX như một phần thưởng để khuyến khích người dùng tham gia.
Mua lại và Hủy bỏ：Để đảm bảo tính ổn định và tăng cường cho Token QTLX, Quantlytica cam kết sử dụng 20% doanh thu hàng tháng một cách minh bạch để mua lại và hủy bỏ Token QTLX, và định kỳ cập nhật tiến độ cho cộng đồng. Điều này sẽ giảm tổng nguồn cung cấp Token QTLX theo cách hệ thống để tăng tính hiếm có và giá trị của nó.
Sau khi phát hành các mô-đun Quantlytica Fund SDK và Risk Management, tiện ích của Token sẽ bao gồm:
Bảo hiểm giảm giá: Token QTLX cung cấp tùy chọn mua bảo hiểm lỗ lãi với giá ưu đãi hơn so với việc thanh toán bằng USDT truyền thống.
Dịch vụ phân tích dữ liệu：QTLX cũng sẽ được chấp nhận là phương thức thanh toán cho việc phân tích thị trường độc quyền của cả tổ chức và cá nhân, cung cấp thông tin hiểu biết và thông báo.
Hoạt động liên quan đến sản phẩm và chiến lược thị trường
Hiện tại, Quantlytica đã ra mắt hai hoạt động khuyến khích: Earn Season và Community Quontos.
1. Mùa kiếm lời
Sự kiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 5, chia thành hoạt động trên Testnet và Mạng chính. Hoạt động trên Testnet chủ yếu tập trung vào trải nghiệm sản phẩm DCA, Smart DCA và Q3TV. Người tham gia có thể kiếm được Operation EXP trên Testnet và tăng thưởng bằng cách thế chấp tài sản trên Mạng chính. Tổng giải thưởng là 3.000.000 đô la QTLX và phát miễn phí 100% đô la BTR.
2. Cộng đồng Quontos
Người dùng có thể kiếm điểm thông qua việc hoàn thành TaskOn, sau đó sau khi TGE, điểm sẽ được chuyển đổi thành Token Quantlytica (QTLX) theo quy tắc của Quantlytica.
Tổng kết
Với quá trình hòa hợp hóa thị trường tiền điện tử gia tăng, chúng ta đang chứng kiến sự mở rộng liên tục của quy mô người dùng tiền điện tử. Xu hướng này cho thấy nhu cầu về các công cụ quản lý tài sản tiền điện tử sẽ ngày càng tăng. Tuy nhiên, các giải pháp quản lý tài sản hiện có đang gặp một số vấn đề rõ ràng: nhiều quỹ cung cấp các danh mục đầu tư và chiến lược quá cơ bản, thiếu sự cạnh tranh; lựa chọn đầu tư bị hạn chế, hầu hết các giao thức quản lý tài sản chỉ hỗ trợ tương tác với một số ít giao thức chính; ngoài ra, hiện tại không có ngưỡng cho năng lực của quản lý quỹ, dẫn đến chất lượng lợi nhuận của sản phẩm không đồng nhất.
Với bối cảnh như vậy, Eureka Partners tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng của Quantlytica. Chúng tôi tin rằng, với công nghệ tiên tiến của Quantlytica, đặc biệt là khả năng trí tuệ nhân tạo tích hợp, cùng với đội ngũ chuyên gia tài chính và kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Quantlytica có thể cung cấp một giải pháp quản lý tài sản sáng tạo và hiệu quả. Giải pháp này không chỉ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về chiến lược giao dịch phức tạp và công cụ quản lý rủi ro chính xác của thị trường, mà còn mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm quản lý tài sản chuyên nghiệp và tùy chỉnh chưa từng có thông qua dịch vụ cá nhân hóa được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo.
Đồng thời, Eureka Partners cũng nhấn mạnh rằng mặc dù Quantlytica cung cấp các công cụ mạnh mẽ và hỗ trợ, nhà đầu tư khi tận hưởng sự tiện lợi, vẫn cần phải cẩn trọng với mọi loại công cụ quản lý tài sản trên thị trường, bao gồm cả Quantlytica, phải có đủ nhận thức và sẵn sàng với rủi ro trên thị trường. Không có công cụ nào có thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro đầu tư, người dùng khi sử dụng các công cụ quản lý tài sản như Quantlytica, cần kết hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của chính họ, đồng thời đưa ra những quyết định khôn ngoan.
Tham khảo
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự phối hợp giữa trí tuệ nhân tạo và quản lý tài sản sẽ tạo ra những tia lửa nào? Đào sâu vào Quantlytica
Lời mở đầu
Blockchain là một phát minh vĩ đại, nó mang đến sự biến đổi của một số mối quan hệ sản xuất, giúp giải quyết một phần vấn đề "sự tin tưởng" quý giá. Nhưng trong thế giới mã hóa, luôn tồn tại một câu nói như thế này, "Blockchain là một khu rừng tối lớn, bạn phải luôn cảnh giác để tránh mất mát tài sản của mình".
Bộ sưu tập hồ sơ bị tấn công do SlowMist Technology xây dựng đã ghi lại 1572 sự cố an ninh, gây ra tổn thất lên đến mức kinh hoàng $32.7 tỷ, trong đó không thiếu các nguyên nhân như việc mất khóa riêng, lỗ hổng hợp đồng, dự án Rug, v.v. Điều này cho thấy, trong thế giới mã hóa, việc quản lý tài sản là vô cùng quan trọng đối với cả cá nhân lẫn tổ chức.
Để quản lý tài sản tốt, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát rủi ro tốt. Kiểm soát rủi ro ở đây có thể là kiểm tra các giá trị trong quá trình giao dịch xem có chính xác không và thiết lập điểm chốt lời/chốt lỗ theo ước lượng của chính mình; cũng có thể là khi nhận được liên kết không rõ nguồn gốc thì cần phải cảnh giác, sau khi nghiên cứu kỹ càng thì mới quyết định có nhấn vào xem hay không; cũng có thể là khi tương tác trên chuỗi khối, cần kiểm tra từng lần ký và thông tin liên quan được hiển thị, để tránh việc ủy quyền quyền hạn quan trọng cho bên ác ý. Từ đây, chúng ta có thể thấy rằng để kiểm soát rủi ro tốt, điều này thật sự rất khó khăn, yêu cầu chúng ta phải luôn cảnh giác với mọi thứ, điều này tốn rất nhiều năng lượng và sự chú ý của con người.
Từ khi OpenAI đã tạo ra một làn sóng lớn cho trí tuệ nhân tạo, trong thế giới mã hóa, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu sôi động, từ đó xuất hiện nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa dạng. Từ các AI Agent cá nhân đến thị trường khả năng tính toán AI phi tập trung, tất cả đều là các hướng nóng hiện tại. Vậy nếu kết hợp AI với việc kiểm soát rủi ro, từ đó giảm thiểu việc vận hành thủ công thường xuyên, liệu có thể giúp người dùng mã hóa tồn tại lâu dài hơn trong khu rừng tăm tối này mà không cần phải lo lắng và cố gắng quan sát tài sản của mình suốt thời gian không? Điều này chính là vấn đề mà Quantlytica muốn giải quyết.
Bài viết này sẽ trình bày ứng dụng và kết hợp của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quản lý tài sản thông qua ba khía cạnh: lĩnh vực quản lý tài sản, dự án Quantlytica và tình hình dự án.
Tổng quan về quỹ quản lý tài sản
2019 - 2022 là năm đầu tiên của DeFi, khi đó đã xuất hiện hàng ngàn sản phẩm DeFi, cũng như mở rộng ra các con đường con mà chúng ta hiện tại quen biết: DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming, vv. Ngoài những con đường đã đề cập, hầu hết các dự án DeFi khác đều không hứng thú, chẳng hạn quản lý tài sản.
Một trong những lý do cốt lõi là chi phí thị trường không đồng nhất. Chúng ta có thể quan sát từ một số dự án Layer1/Layer2 mới rằng thường sẽ cấu hình một số giao thức (DEX, Cho vay, Chứng khoán phái sinh, Staking/Yield Farming), những giao thức này đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng, có nghĩa là người dùng trên Layer1/Layer2 này không tránh khỏi việc sử dụng loại giao thức này. Vì vậy, hầu hết chi phí quảng bá thị trường của những giao thức này đều sẽ được đền bù bởi sức ảnh hưởng của thị trường Layer1/Layer2, thường chỉ cần chịu chi phí thị trường trong môi trường cạnh tranh nội bộ của Layer1/Layer2. Trong khi các loại giao thức khác không giải quyết nhu cầu cơ bản của người dùng, điều này cũng có nghĩa là những giao thức này có chi phí giáo dục thị trường bổ sung. Tương tự, trên đường đua quản lý tài sản, nhiều nhu cầu vẫn cần sự giáo dục và xác minh từ thị trường.
Quản lý tài sản là gì?
Trước hết, chúng ta cần phải rõ ràng về cách xác định on-chain quản lý tài sản. **Trong TradFi, quản lý tài sản đề cập đến hành động của người định cư bàn giao tài sản của mình cho người được ủy thác và người được ủy thác cung cấp dịch vụ tài chính cho người định cư. Mặt on-chain, "người được ủy thác" này được giảm xuống thành một hợp đồng thông minh, điều này sẽ loại bỏ sự cần thiết của các giả định tin cậy tập trung. **Nói chung, theo dõi quản lý tài sản có thể được tháo dỡ theo hai loại:
Do đó, nói chung, hầu hết các dự án nóng hiện nay đều liên quan đến Yield Farming/Staking, chẳng hạn như Lido. Do đó, phân tích lĩnh vực quản lý tài sản không nên giới hạn chỉ trong phạm vi rộng, có thể dẫn đến sai lệch.
Nếu nhìn hẹp hơn, khi chúng ta đề cập đến đường đua quản lý tài sản, chúng ta nên tập trung vào sự kết hợp giữa Chỉ số và Token Quỹ:
Các bên tham gia chính bao gồm Quản lý quỹ (Manager), Người quản lý quỹ (Trader), Nhà đầu tư (Investor). Vòng đời sản phẩm quản lý tài sản có đại khái như sau:
Trong quá trình trên, quá trình quan trọng nhất là làm thế nào để theo dõi hoặc mã hóa kỹ thuật số các danh mục đầu tư này. Dựa trên giao thức thông thường hiện tại, có hai thành phần cốt lõi được áp dụng:
Vấn đề hiện tại của lĩnh vực quản lý tài sản
Trong các giao thức quản lý tài sản phổ biến hiện nay, tất cả đều được xây dựng theo kiểu nền tảng như trên, không thể tránh khỏi việc duy trì mối quan hệ cung cầu, vì vậy không chỉ cần có quản lý quỹ mà còn cần có nhà đầu tư. Tác giả đã thông qua việc điều tra các giao thức quản lý tài sản thông thường hiện nay trên thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, đã tổng hợp Bộ ba bất khả thi trong lĩnh vực quản lý tài sản:
Mặc dù vấn đề ba khó là khá phổ biến, nhưng trong các sản phẩm tối ưu hóa và chỉ số thông thường vẫn còn nhiều vấn đề hơn nữa:
Giải pháp của Quantlytica
Giới thiệu
**Quantlytica là một cơ sở hạ tầng quản lý tài sản chéo chuỗi đột phá, kết hợp nhiều nền tảng CEX và giao thức DeFi vào một nền tảng thống nhất, nhằm cung cấp một giải pháp an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và quản lý tài sản trên nhiều chuỗi khối. ** Quantlytica đã kết hợp trí tuệ nhân tạo và quản lý tài sản để ra mắt một loạt sản phẩm quản lý tài sản đổi mới, bao gồm Định kỳ Tự động Thông minh (Smart DCA), Chiến lược giao dịch lưới được AI dẫn dắt và các công cụ giám sát và mô phỏng rủi ro được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Những công cụ này không chỉ cải thiện tính thông minh của chiến lược đầu tư mà còn cung cấp cho người dùng hiểu biết thị trường sâu hơn và khả năng quản lý rủi ro.
Đồng thời, Quantlytica cũng sẽ ra mắt Quantlytica Fund SDK và khung quản lý rủi ro, cung cấp khả năng xây dựng và mở rộng chiến lược đầu tư tùy chỉnh cho các nhà phát triển, quản lý quỹ và các bên tham gia thị trường khác. Quantlytica sẽ sử dụng những công cụ này để đơn giản hóa quá trình tham gia vào DeFi, đồng thời tăng cường tính lợi nhuận và an toàn của chiến lược, cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện, hiệu quả và an toàn hơn cho người dùng.
Đội ngũ của Quantlytica được hình thành bởi các thành viên có kinh nghiệm sâu sắc về tài chính và công nghệ. CEO có 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, đã phát triển mô hình tư vấn đầu tư AI tại Grab Invest và đóng góp quan trọng vào việc phát triển các công cụ tài chính cấu trúc trong ngành ngân hàng Singapore, đặc biệt là thiết kế kiến trúc của Murex. CPO, là chủ sở hữu chứng chỉ CFA, không chỉ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài chính truyền thống, mà còn thành công trong việc lãnh đạo và đồng sáng lập các dự án DeFi sáng tạo khác, thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các công ty lớn trong ngành.
Việc phát triển một công cụ quản lý tài sản thành công đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về các công cụ tài chính và thị trường mã hóa, kiến thức kỹ thuật sâu rộng và sự nắm bắt chính xác nhu cầu của người dùng. Vì vậy, chúng tôi tin rằng Quantlytica đã có những khả năng quan trọng này nhờ vào lý lịch chuyên nghiệp và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ.
thành phần cốt lõi
Các thành phần chính bao gồm In House Product Line, Quantlytica Fund SDK và Quản lý rủi ro.
Dòng sản phẩm trong nhà
Dòng Sản phẩm Nội bộ chủ yếu được hình thành bởi Quản lý Tài sản và Chỉ số (nghĩa là Chiến lược và Tài sản).
Hiện tại Quản lý Tài sản có tổng cộng ba chiến lược: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
Quantlytica Index hiện đang cung cấp một sản phẩm: Q3TV. Q3TV được tạo thành từ ba cặp tiền điện tử có khối lượng giao dịch lớn nhất, với trọng số bằng nhau cho mỗi cặp tiền và sau mỗi khoảng thời gian, sẽ được chọn lại. Đáng chú ý, quá trình xây dựng Quantlytica Index cũng tuân theo chặt chẽ quy trình lượng tử truyền thống: lựa chọn và tiền xử lý tập dữ liệu, yếu tố xây dựng chỉ số, quá trình phù hợp chỉ số. Trong việc lựa chọn và tiền xử lý tập dữ liệu, sản phẩm này sử dụng dữ liệu hợp đồng tương lai vĩnh cửu trong 1 giờ, tăng cường độ nhạy cảm đối với biến động giá thị trường. Trong yếu tố xây dựng chỉ số, sản phẩm này kết hợp yếu tố cơ bản và lượng tử để chọn các thành phần tiền. Mô hình này sẽ sử dụng 10 loại tiền điện tử được lựa chọn từ danh sách cho phép để xây dựng. Việc lựa chọn danh sách cho phép sẽ dựa trên khối lượng giao dịch của token trên CEX và DEX, chỉ các cặp tiền có khối lượng giao dịch lớn mới được chọn vào danh sách. Do đó, ưu tiên khối lượng giao dịch có thể giúp chỉ số phản ánh chính xác hơn luồng vốn và xu hướng đầu tư thực tế trên thị trường. Trong quá trình phù hợp, mô hình sử dụng chiến lược phân chia cân đối trọng số. Phương pháp phân chia trọng số này không chỉ giản lược mô hình mà còn đảm bảo chỉ số tổng thể phản ánh tốt hơn diễn biến thị trường tổng hợp. Các thành phần tiền của chỉ số sẽ được chọn lại sau mỗi 30 ngày. Do các thành phần hiện tại của chỉ số tương đối ổn định, do đó khả năng điều chỉnh lớn không cao.
Mục tiêu của chỉ số Quantlytica Index là xây dựng một chỉ số kết hợp tính ổn định và độ chính xác, có thể phản ánh chính xác tình hình thị trường tiền điện tử. Trong việc chọn thành phần chỉ số cho Q3TV, nhóm đã sử dụng các yếu tố lượng tử hóa, chọn 3 đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất trong danh sách cho phép và kết hợp tăng giảm của chúng theo cách có cùng trọng số để đảm bảo sự đóng góp tương đối cân bằng của mỗi thành phần trong chỉ số. Các chiến lược kiểm soát rủi ro này không chỉ giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi những rủi ro không cần thiết mà còn cung cấp cho họ một chỉ số thị trường đáng tin cậy và có giá trị tham khảo. Qua cách này, dự án này có thể cung cấp cho nhà đầu tư lựa chọn đầu tư ổn định và đáng tin cậy trong thị trường tiền điện tử động và thay đổi liên tục. Nhìn nhận từ đó, điểm độc đáo của chỉ số này là kết hợp cả yếu tố cơ bản và yếu tố lượng tử hóa, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư công cụ đầu tư toàn diện, động và có lợi thế cạnh tranh hơn. Chỉ số cũng có thể được giao dịch kết hợp với chiến lược quản lý tài sản của Quantlytica Asset management hoặc được đầu tư độc lập như một tài sản cơ sở, và trong tương lai cũng sẽ có nhiều chỉ số khác với thành phần khác được ra mắt, mở rộng tính linh hoạt của giao dịch trong khi đảm bảo tính chuyên nghiệp.
Quantlytica Fund SDK
"Trong giai đoạn tiếp theo, Quantlytica Fund SDK sẽ được giới thiệu và được mong đợi. Quantlytica Fund SDK sẽ tích hợp bộ công cụ phong phú vào giao diện người dùng thân thiện, giúp người mới và nhà đầu tư chuyên nghiệp dễ dàng tạo, kiểm tra và triển khai chiến lược. Dưới đây là những tính năng chính của Quantlytica Fund SDK:"
Quản lý rủi ro
Dựa trên thiết kế của Murex, Quantlytica cũng kết hợp trí tuệ nhân tạo vào khung quản lý rủi ro của nền tảng để đảm bảo tính an toàn và lợi nhuận cho người dùng đầu tư. Khung quản lý này nhận dạng, đánh giá và ưu tiên xếp hạng các rủi ro, sau đó triển khai chiến lược để giảm thiểu những rủi ro này và tối đa hóa cơ hội. Dưới đây là những đặc điểm của khung quản lý rủi ro của Quantlytica:
Vì vậy khi chúng ta phân tích cấu trúc sản phẩm như trên, giải pháp của Quantlytica cố gắng khắc phục các vấn đề hiện tại trong ngành càng nhiều càng tốt:
Quantlytica kết hợp các chiến lược Smart DCA và AI Grid Trading dựa trên trí tuệ nhân tạo để thực hiện quyết định đầu tư được điều chỉnh động. So với các nền tảng quản lý tài sản hiện có trên thị trường, tôi cho rằng chiến lược đầu tư của Quantlytica phong phú và chuyên nghiệp hơn. Là một nền tảng quản lý tài sản thực sự có rào cản chuyên nghiệp, Quantlytica cho phép người dùng tận hưởng các lợi ích mà sản phẩm quỹ truyền thống đem lại trên thị trường tài chính, bao gồm giảm ngưỡng tham gia, phân tán rủi ro và quản lý chuyên nghiệp, đồng thời tăng giá trị tài sản trong thị trường tiền điện tử.
Tokenomics
Tổng cung cấp của token dự án QTLX là 100.000.000 đồng xu, phân phối và kế hoạch phát hành token như sau:
Sau khi phát hành các mô-đun Quantlytica Fund SDK và Risk Management, tiện ích của Token sẽ bao gồm:
Hoạt động liên quan đến sản phẩm và chiến lược thị trường
Hiện tại, Quantlytica đã ra mắt hai hoạt động khuyến khích: Earn Season và Community Quontos.
1. Mùa kiếm lời
Sự kiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 5, chia thành hoạt động trên Testnet và Mạng chính. Hoạt động trên Testnet chủ yếu tập trung vào trải nghiệm sản phẩm DCA, Smart DCA và Q3TV. Người tham gia có thể kiếm được Operation EXP trên Testnet và tăng thưởng bằng cách thế chấp tài sản trên Mạng chính. Tổng giải thưởng là 3.000.000 đô la QTLX và phát miễn phí 100% đô la BTR.
2. Cộng đồng Quontos
Người dùng có thể kiếm điểm thông qua việc hoàn thành TaskOn, sau đó sau khi TGE, điểm sẽ được chuyển đổi thành Token Quantlytica (QTLX) theo quy tắc của Quantlytica.
Tổng kết
Với quá trình hòa hợp hóa thị trường tiền điện tử gia tăng, chúng ta đang chứng kiến sự mở rộng liên tục của quy mô người dùng tiền điện tử. Xu hướng này cho thấy nhu cầu về các công cụ quản lý tài sản tiền điện tử sẽ ngày càng tăng. Tuy nhiên, các giải pháp quản lý tài sản hiện có đang gặp một số vấn đề rõ ràng: nhiều quỹ cung cấp các danh mục đầu tư và chiến lược quá cơ bản, thiếu sự cạnh tranh; lựa chọn đầu tư bị hạn chế, hầu hết các giao thức quản lý tài sản chỉ hỗ trợ tương tác với một số ít giao thức chính; ngoài ra, hiện tại không có ngưỡng cho năng lực của quản lý quỹ, dẫn đến chất lượng lợi nhuận của sản phẩm không đồng nhất.
Với bối cảnh như vậy, Eureka Partners tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng của Quantlytica. Chúng tôi tin rằng, với công nghệ tiên tiến của Quantlytica, đặc biệt là khả năng trí tuệ nhân tạo tích hợp, cùng với đội ngũ chuyên gia tài chính và kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Quantlytica có thể cung cấp một giải pháp quản lý tài sản sáng tạo và hiệu quả. Giải pháp này không chỉ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về chiến lược giao dịch phức tạp và công cụ quản lý rủi ro chính xác của thị trường, mà còn mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm quản lý tài sản chuyên nghiệp và tùy chỉnh chưa từng có thông qua dịch vụ cá nhân hóa được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo.
Đồng thời, Eureka Partners cũng nhấn mạnh rằng mặc dù Quantlytica cung cấp các công cụ mạnh mẽ và hỗ trợ, nhà đầu tư khi tận hưởng sự tiện lợi, vẫn cần phải cẩn trọng với mọi loại công cụ quản lý tài sản trên thị trường, bao gồm cả Quantlytica, phải có đủ nhận thức và sẵn sàng với rủi ro trên thị trường. Không có công cụ nào có thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro đầu tư, người dùng khi sử dụng các công cụ quản lý tài sản như Quantlytica, cần kết hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của chính họ, đồng thời đưa ra những quyết định khôn ngoan.
Tham khảo