Tổng quan về thị trường đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quyên góp quỹ yếu kém
Thị trường mã hóa năm 2024 đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu nhờ vào sự ra mắt của ETF Bitcoin giao ngay và môi trường chính trị thân thiện với mã hóa. Giá trị vốn hóa thị trường của các loại tiền mã hóa lưu động đã đạt 3,4 nghìn tỷ đô la vào cuối năm, tăng 88% so với năm trước. Giá trị vốn hóa của Bitcoin gần 2 nghìn tỷ đô la, đóng góp 62% vào tổng mức tăng trưởng. Cơn sốt Memecoin và token AI cũng đã thúc đẩy, đặc biệt là hoạt động sôi nổi trên chuỗi Solana.
![Toàn cảnh nhìn lại đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-73017e0f9a411bb0371635d08c0a8703.webp)
Mặc dù thị trường đã hồi phục, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn đang đối mặt với những thách thức. Các xu hướng chính như Bitcoin, memecoin và mã thông báo AI cung cấp cơ hội đầu tư mạo hiểm hạn chế. Các lĩnh vực từng hot như DeFi, game, metaverse và NFT đã giảm sức hấp dẫn. Các công ty cơ sở hạ tầng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống. Các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, sự kết hợp giữa DeFi-TradFi và lĩnh vực giao thoa mã hóa AI mặc dù có triển vọng nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng hạn chế việc phân bổ đầu tư rủi ro cao.
Theo thống kê dữ liệu, trong quý IV năm 2024, các công ty khởi nghiệp mã hóa và blockchain đã nhận được 3,5 tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm, tăng 46% so với quý trước. Tổng số tiền đầu tư trong cả năm là 11,5 tỷ đô la, với tổng cộng 2153 giao dịch. Có phân tích dự đoán rằng vào năm 2025, tổng số tiền đầu tư hàng năm trong thị trường mã hóa sẽ vượt quá 18 tỷ đô la.
Giá Bitcoin có mối tương quan mạnh với đầu tư khởi nghiệp mã hóa đã suy yếu kể từ năm 2023. Các nguyên nhân có thể bao gồm sự thận trọng của các nhà đầu tư tổ chức, sự thay đổi trong câu chuyện thị trường và sự ảm đạm chung của thị trường vốn đầu tư.
Trong các lĩnh vực phân khúc, cơ sở hạ tầng đã dẫn dắt đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024, thu hút 5,5 tỷ đô la đầu tư, tăng 57% so với năm trước. Các điểm chính bao gồm giải pháp mở rộng L2, công nghệ mô-đun, đặt cược thanh khoản, v.v. NFT và trò chơi đã huy động được 2,5 tỷ đô la, hơi cao hơn so với năm trước. Web3 đã huy động 3,3 tỷ đô la, DePIN trở thành lĩnh vực dọc mới đang tăng trưởng nhanh. DeFi phục hồi rõ rệt, số lượng huy động tăng 85% so với cùng kỳ năm trước, DeFi Bitcoin trở thành động lực chính.
Từ góc độ giai đoạn huy động vốn, tỷ lệ giao dịch giai đoạn đầu chiếm 60%, giai đoạn huy động vốn sau chiếm 40%, trong đó tỷ lệ sau có sự tăng trưởng đáng kể so với quý trước.
![Toàn cảnh nhìn lại đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9fcbfcab16a656707eb6194036309b9b.webp)
Trong số các nhà đầu tư tích cực, Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures đứng đầu. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, người sáng lập Polygon, Sandeep Nailwal là người hoạt động tích cực nhất.
Năm 2024, tổng số vốn đầu tư mạo hiểm giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm, các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa cũng đang phải đối mặt với áp lực. 79 quỹ mới đã huy động được 5,1 tỷ USD, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2020. Xu hướng rõ ràng đối với quỹ trung bình từ 1 đến 5 triệu USD (. Các quỹ lớn đáng chú ý bao gồm Quỹ III của Paradigm.
![Toàn cảnh tổng kết 2024 về mã hóa đầu tư mạo hiểm: Tài trợ cho các dự án hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-68dcbda078e036262884bb29616403da.webp(
Các dự án đầu tư đáng chú ý trong năm bao gồm Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, v.v. Những dự án này bao trùm nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng blockchain, mạng xã hội, DeFi, quản lý IP, tích hợp AI, v.v.
![Toàn cảnh nhìn lại đầu tư mạo hiểm mã hóa 2024: Tài trợ dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9463966d1b99153b09e1c6b8545f545d.webp(
Nhìn về tương lai, tích hợp AI, DeFi Bitcoin và blockchain chuyên dụng sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Tổng thể, vốn đầu tư mạo hiểm vào mã hóa trong năm 2024 thể hiện thái độ lạc quan thận trọng, ngành công nghiệp đang tiến tới độ chín muồi, đặt nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HackerWhoCares
· 6giờ trước
Bull và gấu chuyển đổi nhanh như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
CoconutWaterBoy
· 6giờ trước
Ra ngoài chơi rồi à? Vậy thì phải mạnh tay long!
Xem bản gốcTrả lời0
StableNomad
· 6giờ trước
ah giống như năm 2017... dòng tiền thông minh biết khi nào thì di chuyển
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeNomad
· 6giờ trước
giống như cảm giác năm 2017... nhưng những số liệu TVL đó khiến tôi lo lắng af sau chấn thương tâm lý wormhole
Thị trường đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024 phục hồi, đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng vượt quá 55 tỷ USD
Tổng quan về thị trường đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quyên góp quỹ yếu kém
Thị trường mã hóa năm 2024 đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu nhờ vào sự ra mắt của ETF Bitcoin giao ngay và môi trường chính trị thân thiện với mã hóa. Giá trị vốn hóa thị trường của các loại tiền mã hóa lưu động đã đạt 3,4 nghìn tỷ đô la vào cuối năm, tăng 88% so với năm trước. Giá trị vốn hóa của Bitcoin gần 2 nghìn tỷ đô la, đóng góp 62% vào tổng mức tăng trưởng. Cơn sốt Memecoin và token AI cũng đã thúc đẩy, đặc biệt là hoạt động sôi nổi trên chuỗi Solana.
![Toàn cảnh nhìn lại đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-73017e0f9a411bb0371635d08c0a8703.webp)
Mặc dù thị trường đã hồi phục, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn đang đối mặt với những thách thức. Các xu hướng chính như Bitcoin, memecoin và mã thông báo AI cung cấp cơ hội đầu tư mạo hiểm hạn chế. Các lĩnh vực từng hot như DeFi, game, metaverse và NFT đã giảm sức hấp dẫn. Các công ty cơ sở hạ tầng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống. Các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, sự kết hợp giữa DeFi-TradFi và lĩnh vực giao thoa mã hóa AI mặc dù có triển vọng nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng hạn chế việc phân bổ đầu tư rủi ro cao.
Theo thống kê dữ liệu, trong quý IV năm 2024, các công ty khởi nghiệp mã hóa và blockchain đã nhận được 3,5 tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm, tăng 46% so với quý trước. Tổng số tiền đầu tư trong cả năm là 11,5 tỷ đô la, với tổng cộng 2153 giao dịch. Có phân tích dự đoán rằng vào năm 2025, tổng số tiền đầu tư hàng năm trong thị trường mã hóa sẽ vượt quá 18 tỷ đô la.
Giá Bitcoin có mối tương quan mạnh với đầu tư khởi nghiệp mã hóa đã suy yếu kể từ năm 2023. Các nguyên nhân có thể bao gồm sự thận trọng của các nhà đầu tư tổ chức, sự thay đổi trong câu chuyện thị trường và sự ảm đạm chung của thị trường vốn đầu tư.
Trong các lĩnh vực phân khúc, cơ sở hạ tầng đã dẫn dắt đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024, thu hút 5,5 tỷ đô la đầu tư, tăng 57% so với năm trước. Các điểm chính bao gồm giải pháp mở rộng L2, công nghệ mô-đun, đặt cược thanh khoản, v.v. NFT và trò chơi đã huy động được 2,5 tỷ đô la, hơi cao hơn so với năm trước. Web3 đã huy động 3,3 tỷ đô la, DePIN trở thành lĩnh vực dọc mới đang tăng trưởng nhanh. DeFi phục hồi rõ rệt, số lượng huy động tăng 85% so với cùng kỳ năm trước, DeFi Bitcoin trở thành động lực chính.
Từ góc độ giai đoạn huy động vốn, tỷ lệ giao dịch giai đoạn đầu chiếm 60%, giai đoạn huy động vốn sau chiếm 40%, trong đó tỷ lệ sau có sự tăng trưởng đáng kể so với quý trước.
![Toàn cảnh nhìn lại đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9fcbfcab16a656707eb6194036309b9b.webp)
Trong số các nhà đầu tư tích cực, Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures đứng đầu. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, người sáng lập Polygon, Sandeep Nailwal là người hoạt động tích cực nhất.
Năm 2024, tổng số vốn đầu tư mạo hiểm giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm, các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa cũng đang phải đối mặt với áp lực. 79 quỹ mới đã huy động được 5,1 tỷ USD, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2020. Xu hướng rõ ràng đối với quỹ trung bình từ 1 đến 5 triệu USD (. Các quỹ lớn đáng chú ý bao gồm Quỹ III của Paradigm.
![Toàn cảnh tổng kết 2024 về mã hóa đầu tư mạo hiểm: Tài trợ cho các dự án hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-68dcbda078e036262884bb29616403da.webp(
Các dự án đầu tư đáng chú ý trong năm bao gồm Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, v.v. Những dự án này bao trùm nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng blockchain, mạng xã hội, DeFi, quản lý IP, tích hợp AI, v.v.
![Toàn cảnh nhìn lại đầu tư mạo hiểm mã hóa 2024: Tài trợ dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quỹ huy động vốn yếu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9463966d1b99153b09e1c6b8545f545d.webp(
Nhìn về tương lai, tích hợp AI, DeFi Bitcoin và blockchain chuyên dụng sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Tổng thể, vốn đầu tư mạo hiểm vào mã hóa trong năm 2024 thể hiện thái độ lạc quan thận trọng, ngành công nghiệp đang tiến tới độ chín muồi, đặt nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai.