Thông báo hàng tuần thị trường tiền điện tử: Định giá lại lĩnh vực DeFi, sự luân chuyển trong vùng xuất hiện
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Chỉ số cảm xúc thị trường giảm từ 91% xuống 53%, mặc dù vẫn ở trong vùng tham lam, nhưng BTC duy trì dao động ở mức cao trong khi các đồng coin khác đều chịu áp lực, cho thấy sự phân hóa của thị trường gia tăng.
Giá trị thị trường của USDT và USDC đều tăng (tương ứng +2.91% và +3.23%), tổng TVL của DeFi tiếp tục tăng lên 54.1 tỷ USD, cho thấy thị trường tổng thể vẫn đang thu hút thêm vốn mới.
Vùng DeFi dẫn đầu thị trường với tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần 16,47%, khối lượng giao dịch DEX đạt mức cao kỷ lục mới trong năm 2024 (630 tỷ USD), cho thấy động lực phát triển mạnh mẽ.
Thị trường Memecoin trở lại tầm nhìn của thị trường, thể hiện sự hoạt động tích cực trong bối cảnh thị trường biến động, mang lại tính thanh khoản mới và điểm tăng trưởng người dùng cho thị trường.
Các dự án DEX nhận được sự chú ý cao nhất, trong khi AI, trò chơi và các lĩnh vực khác có hiệu suất kém, phản ánh rằng các điểm nóng trên thị trường đang tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và thanh khoản.
Khuyến nghị các nhà đầu tư nên thận trọng, tập trung vào các cơ hội dự án tái thế chấp và vùng DEX, đồng thời theo dõi chặt chẽ sự biến động thị trường có thể xảy ra từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 91% xuống 53% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng tăng giá.
Các đồng tiền ảo (山寨币) tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn, thể hiện xu hướng giảm chấn. Sau khi giảm trong nửa đầu tuần, hầu hết các mục tiêu không thể lấy lại được vị trí đã mất. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xuất hiện khoảng 2 tỷ USD vị thế bị cưỡng chế thanh lý, vị thế mua đã giảm đáng kể. Với cấu trúc thị trường hiện tại, dự đoán các đồng tiền ảo (山寨币) trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có một xu hướng độc lập là thấp.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng dao động rộng, chỉ số tâm lý vẫn ở giai đoạn tăng.
Các dự án mã hóa liên quan đến Tài chính phi tập trung (DeFi) thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Các dự án loại DEX có hiệu suất tốt trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư trên chuỗi bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động đầu tư trên chuỗi.
Tuần này, lĩnh vực Meme đã trở lại tầm nhìn và bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.
Lĩnh vực nóng
DEX
Tuần này, do biến động giá tổng thể của thị trường khá lớn, đã tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trên chuỗi lần lượt sử dụng DEX để giao dịch, với việc các nguồn vốn và người dùng trên chuỗi liên tục tham gia vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu trên chuỗi của DEX
Quan sát dữ liệu trực quan nhất của DEX chính là TVL và khối lượng giao dịch của DEX, hai chỉ số này có thể phản ánh trực tiếp tình trạng của lĩnh vực DEX.
TVL: TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng rất nhanh, từ 25.22B tuần trước lên 26.58B hiện tại, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5.39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực đổ vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2024, đạt 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần nhất đạt 7.58 tỷ USD, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang thể hiện rõ ràng xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh. Các dự án đại diện cho một số giao thức hàng đầu đang trải qua sự chuyển đổi chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính tổng hợp. Con đường tiến hóa này được thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng, thông qua việc hợp nhất chức năng để đạt được tích hợp dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một điểm dừng. Sự đổi mới kiến trúc như vậy đánh dấu việc đường đua DEX đang tiến hóa từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện, việc tái cấu trúc giá trị đường đua đang diễn ra.
SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận nhiều trên thị trường trong tuần này, giá SUI đã tăng 7.8% trong tuần, thể hiện tốt hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui đã có sự tăng trưởng rất xuất sắc trong tuần.
Dữ liệu dự án Tài chính phi tập trung trên chuỗi Sui
TVL: TVL của Sui đã tăng lên nhanh chóng trong tuần này, từ 1.598b tuần trước lên 1.793b hiện tại, mức tăng đạt 12.88%, có thể thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực gia nhập vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Tổng số người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 của tuần trước, đạt tỷ lệ tăng trưởng 3.39%. Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng có vẻ không lớn, nhưng việc có thể đạt được sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường dao động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có khả năng thu hút lưu lượng truy cập nhất định.
Khối lượng giao dịch DEX: Các DEX chính trên chuỗi Sui bao gồm: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giao dịch của DEX trên chuỗi Sui đã vượt qua 35 tỷ USD trong tuần này, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, cho thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án đứng đầu về TVL lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc các lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1.14%, 17.22% và 1.72%. Có thể thấy mặc dù trong xu hướng dao động, nhưng nguồn vốn trong hệ sinh thái Sui vẫn đang liên tục chảy vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để xác định một chuỗi công cộng có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí rõ ràng nhất là biên độ tăng giảm của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang duy trì sự phát triển nhanh chóng. Do giá SUI mạnh hơn thị trường chung, nên tài sản cơ sở của hệ sinh thái Sui đang không ngừng tăng lên, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng APY của các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường cũng có sự biến động lớn, tạo ra cơ hội lợi nhuận, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung
xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có tỷ lệ tăng TVL cao nhất trên thị trường (không tính các dự án công với TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL (triệu) |
|---------|----------|----------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babylon | 67.32% | 3782.36 |
| Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（đề xuất chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp sự tiếp cận trên chuỗi đối với các tài sản thực tế thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng cốt lõi của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc các tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY cho người dùng LP, thông qua việc thực hiện SCCP-373, tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 đã tăng từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury dự định thu một số khoản phí tích hợp để tăng thu nhập cho LP V3. Đồng thời, Synthetix đã công bố hoàn tất việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp chức năng token đòn bẩy của TLX, thúc đẩy việc ra mắt thông qua việc cải thiện các tham số và triển khai lại hợp đồng, đồng thời phát động chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
Babylon (chưa phát hành token): (Chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm mục đích sử dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường độ bảo mật cho các blockchain chứng minh quyền sở hữu khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt các tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế đặt cọc không tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu bảo mật tài sản của người nắm giữ Bitcoin và việc tham gia các dự án có tỷ suất lợi nhuận cao.
Những phát triển mới nhất: Mặc dù giá thị trường có sự biến động mạnh trong tuần này, nhưng hiệu suất của BTC vẫn rất ổn định, duy trì ở mức cao. Hơn nữa, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng quyết tâm giữ và muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, từ đó sẽ lựa chọn nhiều hơn các dự án sinh lợi dựa trên BTC. Đồng thời, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã công bố có thể trực tiếp từ tài khoản nền tảng để thế chấp BTC tại Babylon nhằm thu lợi, mang lại nguồn vốn mới khổng lồ cho Babylon. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng tham gia sẽ nhận được điểm thưởng tối đa 12%, khuyến khích sự tham gia của nhiều người dùng.
Usual Money（USUAL）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại mã hóa chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và mã hóa quản trị USUAL.
Những phát triển mới nhất: Gần đây, Usual Money đã tiến hành nâng cấp Checker, sau khi nâng cấp, lợi suất hàng năm của các sản phẩm trái phiếu USD0++ đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm 17% lượng phát hành USUAL, nâng cao giá của USUAL. Điều này đã thu hút không ít người dùng tham gia Usual Money để nhận được lợi suất chênh lệch hàng năm cao.
BounceBit（BB）：（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp cơ sở tái staking trên hệ sinh thái Bitcoin. Về thiết kế, nó hợp tác sâu với một nền tảng giao dịch, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các tình huống sử dụng cụ thể cho Restaking.
Các phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã nâng cao tỷ lệ staking của nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm 30 ngày của USDT đạt 54.25%, lợi suất hàng năm 30 ngày của BTC đạt 24.55%, lợi suất hàng năm 30 ngày của BNB đạt 37.13%, lợi suất hàng năm 30 ngày của ETH đạt 37.7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã hợp tác với Ondo để đưa RWA đã được token hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào lĩnh vực RWA.
Equilibria（EQB）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình tăng lợi nhuận veToken mà Pendle áp dụng, thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE để cung cấp lợi nhuận cao hơn cho LP và mang lại phần thưởng bổ sung cho người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria đã tăng cường hợp tác với Curve, ra mắt bể nâng cao đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng, sau đó lại bổ sung bể nâng cao SolvBTC, cmETH, ePENDLE, nâng cao APY của người dùng lên đến 59%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia arbitrage.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi nhuận từ stablecoin (bể súng).
Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 141 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145.1 tỷ USD, tăng 2.91%, USDC từ 40.2 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 41.5 tỷ USD, tăng 3.23%. Có thể thấy rằng trong tuần này, cả USDT chủ yếu ở các thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì việc dòng tiền liên tục vào.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất arbitrage không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần do sự tiếp tục giảm lãi suất, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của các tài sản mã hóa gia tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53,2 tỷ đô la Mỹ của tuần trước lên 54,1 tỷ đô la Mỹ hiện nay, vốn mới đạt 1,69%, tuần này tiếp tục duy trì tăng trưởng dương và giữ vững xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ vẫn có vốn liên tục chảy vào các dự án Tài chính phi tập trung.
phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: thị trường bước
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
UncommonNPC
· 2giờ trước
defi tăng lên 其他全在划水
Xem bản gốcTrả lời0
rug_connoisseur
· 11giờ trước
DeFi cuối cùng đã tỉnh dậy
Xem bản gốcTrả lời0
DaoDeveloper
· 11giờ trước
các động lực thú vị trong defi... các nguyên tắc cơ bản đang phát triển nhanh hơn cả các cam kết của tôi trên github thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
MevShadowranger
· 11giờ trước
defi thật sự To da moon rồi, có ai nhập một vị thế không?
Tái cấu trúc định giá trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, khối lượng DEX đạt mức cao nhất năm 2024
Thông báo hàng tuần thị trường tiền điện tử: Định giá lại lĩnh vực DeFi, sự luân chuyển trong vùng xuất hiện
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Lĩnh vực nóng
DEX
Tuần này, do biến động giá tổng thể của thị trường khá lớn, đã tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trên chuỗi lần lượt sử dụng DEX để giao dịch, với việc các nguồn vốn và người dùng trên chuỗi liên tục tham gia vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu trên chuỗi của DEX
Quan sát dữ liệu trực quan nhất của DEX chính là TVL và khối lượng giao dịch của DEX, hai chỉ số này có thể phản ánh trực tiếp tình trạng của lĩnh vực DEX.
TVL: TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng rất nhanh, từ 25.22B tuần trước lên 26.58B hiện tại, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5.39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực đổ vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2024, đạt 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần nhất đạt 7.58 tỷ USD, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang thể hiện rõ ràng xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh. Các dự án đại diện cho một số giao thức hàng đầu đang trải qua sự chuyển đổi chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính tổng hợp. Con đường tiến hóa này được thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng, thông qua việc hợp nhất chức năng để đạt được tích hợp dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một điểm dừng. Sự đổi mới kiến trúc như vậy đánh dấu việc đường đua DEX đang tiến hóa từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện, việc tái cấu trúc giá trị đường đua đang diễn ra.
SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận nhiều trên thị trường trong tuần này, giá SUI đã tăng 7.8% trong tuần, thể hiện tốt hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui đã có sự tăng trưởng rất xuất sắc trong tuần.
Dữ liệu dự án Tài chính phi tập trung trên chuỗi Sui
TVL: TVL của Sui đã tăng lên nhanh chóng trong tuần này, từ 1.598b tuần trước lên 1.793b hiện tại, mức tăng đạt 12.88%, có thể thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực gia nhập vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Tổng số người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 của tuần trước, đạt tỷ lệ tăng trưởng 3.39%. Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng có vẻ không lớn, nhưng việc có thể đạt được sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường dao động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có khả năng thu hút lưu lượng truy cập nhất định.
Khối lượng giao dịch DEX: Các DEX chính trên chuỗi Sui bao gồm: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giao dịch của DEX trên chuỗi Sui đã vượt qua 35 tỷ USD trong tuần này, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, cho thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án đứng đầu về TVL lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc các lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1.14%, 17.22% và 1.72%. Có thể thấy mặc dù trong xu hướng dao động, nhưng nguồn vốn trong hệ sinh thái Sui vẫn đang liên tục chảy vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để xác định một chuỗi công cộng có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí rõ ràng nhất là biên độ tăng giảm của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang duy trì sự phát triển nhanh chóng. Do giá SUI mạnh hơn thị trường chung, nên tài sản cơ sở của hệ sinh thái Sui đang không ngừng tăng lên, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng APY của các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường cũng có sự biến động lớn, tạo ra cơ hội lợi nhuận, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung
xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có tỷ lệ tăng TVL cao nhất trên thị trường (không tính các dự án công với TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL (triệu) | |---------|----------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babylon | 67.32% | 3782.36 | | Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（đề xuất chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp sự tiếp cận trên chuỗi đối với các tài sản thực tế thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng cốt lõi của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc các tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY cho người dùng LP, thông qua việc thực hiện SCCP-373, tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 đã tăng từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury dự định thu một số khoản phí tích hợp để tăng thu nhập cho LP V3. Đồng thời, Synthetix đã công bố hoàn tất việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp chức năng token đòn bẩy của TLX, thúc đẩy việc ra mắt thông qua việc cải thiện các tham số và triển khai lại hợp đồng, đồng thời phát động chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
Babylon (chưa phát hành token): (Chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm mục đích sử dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường độ bảo mật cho các blockchain chứng minh quyền sở hữu khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt các tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế đặt cọc không tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu bảo mật tài sản của người nắm giữ Bitcoin và việc tham gia các dự án có tỷ suất lợi nhuận cao.
Những phát triển mới nhất: Mặc dù giá thị trường có sự biến động mạnh trong tuần này, nhưng hiệu suất của BTC vẫn rất ổn định, duy trì ở mức cao. Hơn nữa, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng quyết tâm giữ và muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, từ đó sẽ lựa chọn nhiều hơn các dự án sinh lợi dựa trên BTC. Đồng thời, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã công bố có thể trực tiếp từ tài khoản nền tảng để thế chấp BTC tại Babylon nhằm thu lợi, mang lại nguồn vốn mới khổng lồ cho Babylon. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng tham gia sẽ nhận được điểm thưởng tối đa 12%, khuyến khích sự tham gia của nhiều người dùng.
Usual Money（USUAL）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại mã hóa chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và mã hóa quản trị USUAL.
Những phát triển mới nhất: Gần đây, Usual Money đã tiến hành nâng cấp Checker, sau khi nâng cấp, lợi suất hàng năm của các sản phẩm trái phiếu USD0++ đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm 17% lượng phát hành USUAL, nâng cao giá của USUAL. Điều này đã thu hút không ít người dùng tham gia Usual Money để nhận được lợi suất chênh lệch hàng năm cao.
BounceBit（BB）：（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp cơ sở tái staking trên hệ sinh thái Bitcoin. Về thiết kế, nó hợp tác sâu với một nền tảng giao dịch, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các tình huống sử dụng cụ thể cho Restaking.
Các phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã nâng cao tỷ lệ staking của nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm 30 ngày của USDT đạt 54.25%, lợi suất hàng năm 30 ngày của BTC đạt 24.55%, lợi suất hàng năm 30 ngày của BNB đạt 37.13%, lợi suất hàng năm 30 ngày của ETH đạt 37.7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã hợp tác với Ondo để đưa RWA đã được token hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào lĩnh vực RWA.
Equilibria（EQB）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình tăng lợi nhuận veToken mà Pendle áp dụng, thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE để cung cấp lợi nhuận cao hơn cho LP và mang lại phần thưởng bổ sung cho người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria đã tăng cường hợp tác với Curve, ra mắt bể nâng cao đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng, sau đó lại bổ sung bể nâng cao SolvBTC, cmETH, ePENDLE, nâng cao APY của người dùng lên đến 59%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia arbitrage.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi nhuận từ stablecoin (bể súng).
Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 141 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145.1 tỷ USD, tăng 2.91%, USDC từ 40.2 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 41.5 tỷ USD, tăng 3.23%. Có thể thấy rằng trong tuần này, cả USDT chủ yếu ở các thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì việc dòng tiền liên tục vào.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất arbitrage không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần do sự tiếp tục giảm lãi suất, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của các tài sản mã hóa gia tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53,2 tỷ đô la Mỹ của tuần trước lên 54,1 tỷ đô la Mỹ hiện nay, vốn mới đạt 1,69%, tuần này tiếp tục duy trì tăng trưởng dương và giữ vững xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ vẫn có vốn liên tục chảy vào các dự án Tài chính phi tập trung.
phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: thị trường bước