Gần đây, sự chú ý của thị trường tiền điện tử dần chuyển sang tài sản thế giới thực (RWA), đặc biệt là các tài sản có rủi ro thấp và lợi suất ổn định như trái phiếu chính phủ Mỹ. Trong xu hướng này, Ondo Finance nổi bật như một dự án hàng đầu trong lĩnh vực RWA.
Với việc Quỹ Ondo thông báo sẽ mở khóa lưu thông của token ONDO, một nền tảng giao dịch nổi tiếng cũng ngay lập tức đưa Ondo Finance (ONDO) vào kế hoạch niêm yết. Quyết định này dự kiến sẽ mang lại nhiều động lực và thanh khoản hơn cho hệ sinh thái Ondo Finance.
Tóm tắt Ondo Finance
Ondo Finance là một giao thức tập trung vào đầu tư token hóa RWA, ra mắt phiên bản v2 của quỹ trái phiếu Mỹ token hóa vào tháng 1 năm 2023. Mục tiêu của nó là cung cấp cho nhà đầu tư những cơ hội đầu tư cấp tổ chức, đưa trái phiếu chính phủ Mỹ, quỹ thị trường tiền tệ và các tài sản rủi ro thấp khác lên blockchain. Điều này cung cấp cho nhà đầu tư trên chuỗi một lựa chọn khác ngoài stablecoin, cho phép người nắm giữ thay vì người phát hành thu được phần lớn lợi nhuận từ tài sản cơ sở.
Theo dữ liệu, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực trái phiếu Mỹ RWA đã tăng vọt từ 110 triệu USD lên 863 triệu USD. Ondo có quy mô thị trường đạt 125 triệu USD, đứng thứ ba trên thị trường.
Sản phẩm chính của Ondo Finance
Ondo đã ra mắt nhiều sản phẩm thông qua hình thức quỹ được mã hóa:
$OUSG: Quỹ trái phiếu hóa Mỹ, hướng tới người dùng tổ chức toàn cầu, tài sản cơ sở là ETF trái phiếu chính phủ Mỹ ngắn hạn.
$OMMF: Quỹ thị trường tiền tệ token hóa, gắn với đô la Mỹ, rủi ro thấp.
$USDY: Đồng ổn định sinh lãi, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn và tiền gửi ngân hàng thanh khoản. Đây là một sản phẩm đổi mới, cung cấp cho các nhà đầu tư toàn cầu một công cụ đầu tư vừa có thể lưu trữ giá trị đô la Mỹ vừa có thể sinh lợi.
Flux Finance: một giao thức cho vay phi tập trung, cho phép tham gia vào các giao dịch cho vay của các đồng token như OUSG mà không cần sự cho phép và không cần KYC.
Tính đến dữ liệu mới nhất, tổng giá trị khóa của Ondo đạt 179 triệu USD, trong đó TVL của Flux Finance là 24,32 triệu USD.
Lịch sử phát triển của Ondo Finance
Ondo được thành lập vào năm 2021 bởi hai cựu nhân viên của Goldman Sachs. Các thành viên trong đội ngũ đến từ những tổ chức nổi tiếng như Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater và MakerDAO.
Dự án đã trải qua nhiều vòng gọi vốn:
Tháng 8 năm 2021: Hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu đô la Mỹ
Tháng 4 năm 2022: Hoàn thành vòng gọi vốn A trị giá 20 triệu USD
Tháng 5 năm 2022: Hoàn thành ICO trên một nền tảng với hơn 10 triệu đô la Mỹ
Tổng cung của token ONDO là 10 tỷ đồng, lượng lưu thông ban đầu khoảng 14,3%. Phần lớn token sẽ được mở khóa dần trong vòng 5 năm tới. Phân phối token bao gồm khuyến khích hệ sinh thái (52,1%), phát triển giao thức (33%), nhà đầu tư tư nhân (12,9%) và người tham gia ICO (2%).
Kết luận
Ondo Finance nhờ vào bối cảnh đội ngũ xuất sắc và sự hỗ trợ từ vốn hàng đầu, đã chiếm giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực trái phiếu Mỹ RWA. Dự án chú trọng đến tính tuân thủ, đã trải qua nhiều vòng kiểm toán, cấu trúc sản phẩm đã trưởng thành.
Tuy nhiên, Ondo cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ. Chẳng hạn, Mountain Protocol đã vượt qua Ondo về TVL chỉ trong vòng 4 tháng. Hơn nữa, việc mở rộng thêm nhiều kênh và ra mắt các sản phẩm hấp dẫn hơn sẽ là chìa khóa cho sự phát triển trong tương lai của Ondo.
Với sự đến của thời gian mở khóa token, liệu Ondo có thể tạo ra vòng quay tăng trưởng thông qua việc khuyến khích token và mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới ngoài RWA trái phiếu Mỹ, đều rất đáng mong đợi từ thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ondo Finance: Người chơi hàng tỷ trong lĩnh vực trái phiếu chính phủ Mỹ RWA
Ondo Finance: Ngôi sao mới trong lĩnh vực RWA
Gần đây, sự chú ý của thị trường tiền điện tử dần chuyển sang tài sản thế giới thực (RWA), đặc biệt là các tài sản có rủi ro thấp và lợi suất ổn định như trái phiếu chính phủ Mỹ. Trong xu hướng này, Ondo Finance nổi bật như một dự án hàng đầu trong lĩnh vực RWA.
Với việc Quỹ Ondo thông báo sẽ mở khóa lưu thông của token ONDO, một nền tảng giao dịch nổi tiếng cũng ngay lập tức đưa Ondo Finance (ONDO) vào kế hoạch niêm yết. Quyết định này dự kiến sẽ mang lại nhiều động lực và thanh khoản hơn cho hệ sinh thái Ondo Finance.
Tóm tắt Ondo Finance
Ondo Finance là một giao thức tập trung vào đầu tư token hóa RWA, ra mắt phiên bản v2 của quỹ trái phiếu Mỹ token hóa vào tháng 1 năm 2023. Mục tiêu của nó là cung cấp cho nhà đầu tư những cơ hội đầu tư cấp tổ chức, đưa trái phiếu chính phủ Mỹ, quỹ thị trường tiền tệ và các tài sản rủi ro thấp khác lên blockchain. Điều này cung cấp cho nhà đầu tư trên chuỗi một lựa chọn khác ngoài stablecoin, cho phép người nắm giữ thay vì người phát hành thu được phần lớn lợi nhuận từ tài sản cơ sở.
Theo dữ liệu, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực trái phiếu Mỹ RWA đã tăng vọt từ 110 triệu USD lên 863 triệu USD. Ondo có quy mô thị trường đạt 125 triệu USD, đứng thứ ba trên thị trường.
Sản phẩm chính của Ondo Finance
Ondo đã ra mắt nhiều sản phẩm thông qua hình thức quỹ được mã hóa:
$OUSG: Quỹ trái phiếu hóa Mỹ, hướng tới người dùng tổ chức toàn cầu, tài sản cơ sở là ETF trái phiếu chính phủ Mỹ ngắn hạn.
$OMMF: Quỹ thị trường tiền tệ token hóa, gắn với đô la Mỹ, rủi ro thấp.
$USDY: Đồng ổn định sinh lãi, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn và tiền gửi ngân hàng thanh khoản. Đây là một sản phẩm đổi mới, cung cấp cho các nhà đầu tư toàn cầu một công cụ đầu tư vừa có thể lưu trữ giá trị đô la Mỹ vừa có thể sinh lợi.
Flux Finance: một giao thức cho vay phi tập trung, cho phép tham gia vào các giao dịch cho vay của các đồng token như OUSG mà không cần sự cho phép và không cần KYC.
Tính đến dữ liệu mới nhất, tổng giá trị khóa của Ondo đạt 179 triệu USD, trong đó TVL của Flux Finance là 24,32 triệu USD.
Lịch sử phát triển của Ondo Finance
Ondo được thành lập vào năm 2021 bởi hai cựu nhân viên của Goldman Sachs. Các thành viên trong đội ngũ đến từ những tổ chức nổi tiếng như Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater và MakerDAO.
Dự án đã trải qua nhiều vòng gọi vốn:
Tổng cung của token ONDO là 10 tỷ đồng, lượng lưu thông ban đầu khoảng 14,3%. Phần lớn token sẽ được mở khóa dần trong vòng 5 năm tới. Phân phối token bao gồm khuyến khích hệ sinh thái (52,1%), phát triển giao thức (33%), nhà đầu tư tư nhân (12,9%) và người tham gia ICO (2%).
Kết luận
Ondo Finance nhờ vào bối cảnh đội ngũ xuất sắc và sự hỗ trợ từ vốn hàng đầu, đã chiếm giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực trái phiếu Mỹ RWA. Dự án chú trọng đến tính tuân thủ, đã trải qua nhiều vòng kiểm toán, cấu trúc sản phẩm đã trưởng thành.
Tuy nhiên, Ondo cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ. Chẳng hạn, Mountain Protocol đã vượt qua Ondo về TVL chỉ trong vòng 4 tháng. Hơn nữa, việc mở rộng thêm nhiều kênh và ra mắt các sản phẩm hấp dẫn hơn sẽ là chìa khóa cho sự phát triển trong tương lai của Ondo.
Với sự đến của thời gian mở khóa token, liệu Ondo có thể tạo ra vòng quay tăng trưởng thông qua việc khuyến khích token và mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới ngoài RWA trái phiếu Mỹ, đều rất đáng mong đợi từ thị trường.