Sự chuyển mình của CoreWeave từ một thợ đào tiền điện tử thành một nhà lãnh đạo GPU đám mây đang mang lại hiệu quả.
DigitalOcean đang mở rộng nền tảng đám mây của mình với tốc độ chậm hơn và ổn định hơn.
Con thỏ có thể đánh bại con rùa lần này.
10 cổ phiếu mà chúng tôi thích hơn CoreWeave ›
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) và DigitalOcean (NYSE: DOCN) đều giúp các công ty xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với các đơn vị xử lý đồ họa dựa trên đám mây (GPUs). CoreWeave, trước đây là một công ty khai thác tiền điện tử, chủ yếu phục vụ cho các công ty lớn hơn. DigitalOcean chia nhỏ các máy chủ của mình thành "droplets" cho các doanh nghiệp nhỏ hơn và các nhà phát triển. Mỗi công ty nên ở vị trí tốt để thu lợi từ sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường AI.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư rõ ràng lạc quan hơn về CoreWeave, công ty đã lên sàn với giá 40 USD vào tháng 3 nhưng hiện đang giao dịch ở mức khoảng 125 USD. DigitalOcean giao dịch ở mức 29 USD, thấp hơn gần 40% so với giá chào bán công khai ban đầu là 47 USD từ tháng 3 năm 2021. Hãy xem đâu là cổ phiếu AI đám mây tốt hơn.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Sự khác biệt giữa CoreWeave và DigitalOcean
CoreWeave từng là một thợ mỏ Ethereum (CRYPTO: ETH), nhưng đã từ bỏ mô hình kinh doanh đó vào năm 2018 và bắt đầu sử dụng GPU của mình để xử lý từ xa các nhiệm vụ AI. Vào năm 2022, họ đã chi khoảng 100 triệu đô la để lắp đặt GPU H100 của Nvidia (NASDAQ: NVDA) trong các trung tâm dữ liệu của mình, và đã sử dụng những GPU đó làm tài sản thế chấp để đảm bảo thêm vốn để xây dựng các trung tâm dữ liệu bổ sung. Sau đó, họ đã thu hút được các khoản đầu tư từ Nvidia, Cisco, và các tập đoàn công nghệ khác. Hiện tại, CoreWeave vận hành 33 trung tâm dữ liệu trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu -- tăng từ chỉ ba trung tâm vào cuối năm 2022. Khách hàng hàng đầu của họ bao gồm Microsoft (NASDAQ: MSFT) và OpenAI.
Nền tảng hạ tầng đám mây của DigitalOcean, cung cấp lưu trữ từ xa và sức mạnh tính toán, tương tự như Amazon Web Services và Microsoft Azure. Nhưng khác với những nền tảng đám mây hàng đầu đó, chủ yếu phục vụ cho các khách hàng doanh nghiệp lớn, DigitalOcean chia nhỏ các máy chủ đám mây của mình thành những phần mỏng hơn và giá cả phải chăng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. Vào năm 2023, nó đã thêm GPU dựa trên đám mây vào nền tảng của mình thông qua việc mua lại Paperspace. DigitalOcean đã mở rộng chậm hơn nhiều so với CoreWeave: Hiện tại, nó đang vận hành 15 trung tâm dữ liệu trên chín khu vực địa lý, tăng từ 14 trung tâm vào cuối năm 2022.
Công ty nào đang phát triển nhanh hơn?
Từ năm 2022 đến 2024, doanh thu hàng năm của CoreWeave đã tăng trưởng với một tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) đáng kinh ngạc là 990%, từ 16 triệu đô la lên 1,9 tỷ đô la. Doanh thu của DigitalOcean tăng trưởng với một (nhưng vẫn đáng kể) tỷ lệ CAGR 16%, từ 576 triệu đô la vào năm 2022 lên 781 triệu đô la vào năm 2024.
Câu chuyện tiếp tụcCoreWeave phát triển nhanh hơn DigitalOcean vì ba lý do. Thứ nhất, nó chỉ tập trung vào việc cung cấp GPU dựa trên đám mây cho các tác vụ AI yêu cầu cao thay vì một loạt dịch vụ lưu trữ và tính toán rộng hơn. Việc DigitalOcean mua lại Paperspace đã giúp họ có chỗ đứng trong thị trường AI, nhưng các dịch vụ đám mây không phải AI của họ không phát triển nhanh chóng như vậy.
Thứ hai, CoreWeave đã ký hợp đồng với những khách hàng lớn như Microsoft và OpenAI, những người có khả năng nhanh chóng tăng chi tiêu cho dịch vụ GPU dựa trên đám mây của họ. DigitalOcean phục vụ các nhà phát triển nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những người chi ít tiền hơn để triển khai ứng dụng và môi trường thử nghiệm của họ.
Thứ ba, CoreWeave đã vay mượn rất nhiều và mắc phải những khoản lỗ lớn để mua thêm GPU và mở thêm các trung tâm dữ liệu. DigitalOcean đã ưu tiên sự tăng trưởng lợi nhuận của mình hơn là mở rộng trong thời gian ngắn, và thu nhập ròng của họ đã duy trì ở mức dương trong hai năm qua.
Cổ phiếu nào có tiềm năng tăng giá nhiều hơn?
Từ năm 2024 đến 2027, các nhà phân tích dự đoán doanh thu của CoreWeave sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR 106% lên 16,7 tỷ đô la khi công ty bắt đầu có lãi trong năm cuối. Họ dự đoán doanh thu của DigitalOcean sẽ tăng với tỷ lệ CAGR 14% lên 1,2 tỷ đô la khi thu nhập ròng của công ty tăng với tỷ lệ CAGR 29% lên 179 triệu đô la.
Đường đi dự kiến của CoreWeave trông thật đáng kinh ngạc, nhưng sự mở rộng đó có thể sẽ bị thúc đẩy bởi nhiều khoản nợ và các đợt phát hành thứ cấp. Tuy nhiên, với vốn hóa thị trường là 63,5 tỷ đô la, nó không có vẻ quá đắt so với tiềm năng tăng trưởng của nó với 13 lần doanh thu của năm nay.
DigitalOcean, với vốn hóa thị trường 2,7 tỷ USD, có vẻ rẻ hơn nhiều với 3 lần doanh thu năm nay. Nhưng nó đang giao dịch với mức chiết khấu đó vì đang tăng trưởng với tốc độ chậm hơn nhiều. Chiến lược AI bảo thủ của nó cũng không thu hút sự chú ý nhiều như sự mở rộng toàn diện của CoreWeave.
Vì vậy, hiện tại, CoreWeave vẫn có vẻ là một lựa chọn tốt hơn trong các thị trường đám mây và AI so với DigitalOcean. Chiến lược kinh doanh của nó có rủi ro và tính quyết liệt, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận lâu dài lớn hơn nhiều cho các nhà đầu tư so với cách tiếp cận ít tham vọng hơn của DigitalOcean.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào CoreWeave ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của CoreWeave, hãy cân nhắc điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và CoreWeave không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được lựa chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 665.092 đô la!* Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.050.477 đô la!*
Hiện tại, đáng chú ý là tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 1,055% — một sự vượt trội đáng kể so với 180% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận từ Stock Advisor tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2025
John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên của hội đồng quản trị của The Motley Fool. Leo Sun có vị trí tại Amazon. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft và Nvidia. The Motley Fool khuyến nghị các tùy chọn sau: mua dài các quyền chọn $395 vào tháng 1 năm 2026 trên Microsoft và bán khống các quyền chọn $405 vào tháng 1 năm 2026 trên Microsoft. The Motley Fool có chính sách công bố.
Cổ phiếu AI Đám mây Tốt hơn: CoreWeave so với DigitalOcean được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cổ phiếu AI Đám mây Tốt hơn: CoreWeave so với DigitalOcean
Điểm chính
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) và DigitalOcean (NYSE: DOCN) đều giúp các công ty xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với các đơn vị xử lý đồ họa dựa trên đám mây (GPUs). CoreWeave, trước đây là một công ty khai thác tiền điện tử, chủ yếu phục vụ cho các công ty lớn hơn. DigitalOcean chia nhỏ các máy chủ của mình thành "droplets" cho các doanh nghiệp nhỏ hơn và các nhà phát triển. Mỗi công ty nên ở vị trí tốt để thu lợi từ sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường AI.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư rõ ràng lạc quan hơn về CoreWeave, công ty đã lên sàn với giá 40 USD vào tháng 3 nhưng hiện đang giao dịch ở mức khoảng 125 USD. DigitalOcean giao dịch ở mức 29 USD, thấp hơn gần 40% so với giá chào bán công khai ban đầu là 47 USD từ tháng 3 năm 2021. Hãy xem đâu là cổ phiếu AI đám mây tốt hơn.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Sự khác biệt giữa CoreWeave và DigitalOcean
CoreWeave từng là một thợ mỏ Ethereum (CRYPTO: ETH), nhưng đã từ bỏ mô hình kinh doanh đó vào năm 2018 và bắt đầu sử dụng GPU của mình để xử lý từ xa các nhiệm vụ AI. Vào năm 2022, họ đã chi khoảng 100 triệu đô la để lắp đặt GPU H100 của Nvidia (NASDAQ: NVDA) trong các trung tâm dữ liệu của mình, và đã sử dụng những GPU đó làm tài sản thế chấp để đảm bảo thêm vốn để xây dựng các trung tâm dữ liệu bổ sung. Sau đó, họ đã thu hút được các khoản đầu tư từ Nvidia, Cisco, và các tập đoàn công nghệ khác. Hiện tại, CoreWeave vận hành 33 trung tâm dữ liệu trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu -- tăng từ chỉ ba trung tâm vào cuối năm 2022. Khách hàng hàng đầu của họ bao gồm Microsoft (NASDAQ: MSFT) và OpenAI.
Nền tảng hạ tầng đám mây của DigitalOcean, cung cấp lưu trữ từ xa và sức mạnh tính toán, tương tự như Amazon Web Services và Microsoft Azure. Nhưng khác với những nền tảng đám mây hàng đầu đó, chủ yếu phục vụ cho các khách hàng doanh nghiệp lớn, DigitalOcean chia nhỏ các máy chủ đám mây của mình thành những phần mỏng hơn và giá cả phải chăng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. Vào năm 2023, nó đã thêm GPU dựa trên đám mây vào nền tảng của mình thông qua việc mua lại Paperspace. DigitalOcean đã mở rộng chậm hơn nhiều so với CoreWeave: Hiện tại, nó đang vận hành 15 trung tâm dữ liệu trên chín khu vực địa lý, tăng từ 14 trung tâm vào cuối năm 2022.
Công ty nào đang phát triển nhanh hơn?
Từ năm 2022 đến 2024, doanh thu hàng năm của CoreWeave đã tăng trưởng với một tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) đáng kinh ngạc là 990%, từ 16 triệu đô la lên 1,9 tỷ đô la. Doanh thu của DigitalOcean tăng trưởng với một (nhưng vẫn đáng kể) tỷ lệ CAGR 16%, từ 576 triệu đô la vào năm 2022 lên 781 triệu đô la vào năm 2024.
Câu chuyện tiếp tụcCoreWeave phát triển nhanh hơn DigitalOcean vì ba lý do. Thứ nhất, nó chỉ tập trung vào việc cung cấp GPU dựa trên đám mây cho các tác vụ AI yêu cầu cao thay vì một loạt dịch vụ lưu trữ và tính toán rộng hơn. Việc DigitalOcean mua lại Paperspace đã giúp họ có chỗ đứng trong thị trường AI, nhưng các dịch vụ đám mây không phải AI của họ không phát triển nhanh chóng như vậy.
Thứ hai, CoreWeave đã ký hợp đồng với những khách hàng lớn như Microsoft và OpenAI, những người có khả năng nhanh chóng tăng chi tiêu cho dịch vụ GPU dựa trên đám mây của họ. DigitalOcean phục vụ các nhà phát triển nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những người chi ít tiền hơn để triển khai ứng dụng và môi trường thử nghiệm của họ.
Thứ ba, CoreWeave đã vay mượn rất nhiều và mắc phải những khoản lỗ lớn để mua thêm GPU và mở thêm các trung tâm dữ liệu. DigitalOcean đã ưu tiên sự tăng trưởng lợi nhuận của mình hơn là mở rộng trong thời gian ngắn, và thu nhập ròng của họ đã duy trì ở mức dương trong hai năm qua.
Cổ phiếu nào có tiềm năng tăng giá nhiều hơn?
Từ năm 2024 đến 2027, các nhà phân tích dự đoán doanh thu của CoreWeave sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR 106% lên 16,7 tỷ đô la khi công ty bắt đầu có lãi trong năm cuối. Họ dự đoán doanh thu của DigitalOcean sẽ tăng với tỷ lệ CAGR 14% lên 1,2 tỷ đô la khi thu nhập ròng của công ty tăng với tỷ lệ CAGR 29% lên 179 triệu đô la.
Đường đi dự kiến của CoreWeave trông thật đáng kinh ngạc, nhưng sự mở rộng đó có thể sẽ bị thúc đẩy bởi nhiều khoản nợ và các đợt phát hành thứ cấp. Tuy nhiên, với vốn hóa thị trường là 63,5 tỷ đô la, nó không có vẻ quá đắt so với tiềm năng tăng trưởng của nó với 13 lần doanh thu của năm nay.
DigitalOcean, với vốn hóa thị trường 2,7 tỷ USD, có vẻ rẻ hơn nhiều với 3 lần doanh thu năm nay. Nhưng nó đang giao dịch với mức chiết khấu đó vì đang tăng trưởng với tốc độ chậm hơn nhiều. Chiến lược AI bảo thủ của nó cũng không thu hút sự chú ý nhiều như sự mở rộng toàn diện của CoreWeave.
Vì vậy, hiện tại, CoreWeave vẫn có vẻ là một lựa chọn tốt hơn trong các thị trường đám mây và AI so với DigitalOcean. Chiến lược kinh doanh của nó có rủi ro và tính quyết liệt, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận lâu dài lớn hơn nhiều cho các nhà đầu tư so với cách tiếp cận ít tham vọng hơn của DigitalOcean.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào CoreWeave ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của CoreWeave, hãy cân nhắc điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và CoreWeave không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được lựa chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 665.092 đô la!* Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.050.477 đô la!*
Hiện tại, đáng chú ý là tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 1,055% — một sự vượt trội đáng kể so với 180% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận từ Stock Advisor tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2025
John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên của hội đồng quản trị của The Motley Fool. Leo Sun có vị trí tại Amazon. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft và Nvidia. The Motley Fool khuyến nghị các tùy chọn sau: mua dài các quyền chọn $395 vào tháng 1 năm 2026 trên Microsoft và bán khống các quyền chọn $405 vào tháng 1 năm 2026 trên Microsoft. The Motley Fool có chính sách công bố.
Cổ phiếu AI Đám mây Tốt hơn: CoreWeave so với DigitalOcean được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận