Шифрувальний фінансовий ринок продовжує зміцнюватися, Біткойн досяг нового 15-місячного максимуму
Ринок шифрування монет нещодавно демонстрував сильні результати, ціна Біткойна досягла 15-місячного максимуму, перевищивши 12000 доларів і продовжуючи зростати. Водночас ефір також показав непогані результати, швидко зросши за останній місяць, 26 червня о 12-й годині він перевищив 331 долар. Загалом, монети з ринковою капіталізацією у топ-100 демонструють зростаючу тенденцію.
Цього понеділка Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США схвалила перший ф'ючерсний продукт з фізичною поставкою Біткойна. Ця новина ще більше спонукала вже гарячі ринкові настрої.
Нещодавно, чи то Facebook випустив білий документ Libra, чи то JPMorgan почав тестувати JPM Coin, все це свідчить про те, що більше великих установ входять або готуються увійти в ринок шифрування монет. Це означає, що більше коштів і користувачів буде залучено в цю сферу, а фінансові інструменти шифрування стануть незамінними як для нових, так і для старих гравців.
Шифрування фінансів
Шифрування фінансів є відносно новою підгалуззю в світі шифрування фінансів, більшість продуктів з'явилися наприкінці бичачого ринку 2017 року. Згідно з доповіддю TokenInsight, станом на березень 2019 року, існує вже сотні активних продуктів шифрування фінансів, і з четвертого кварталу 2018 року кількість нових продуктів помітно зросла. За типом емітента їх можна поділити на три категорії: біржі, гаманці та спеціалізовані платформи для фінансів, між якими також існує бізнес-крос.
З точки зору властивостей продукту, вони в основному поділяються на три категорії: боргове управління активами, управління активами з дивідендом та управління активами через вузли. Борговий тип в основному отримує прибуток від процентної різниці шляхом кредитування платформи; тип з дивідендом в основному отримує дивіденди через маржинальну торгівлю на платформі, кількісні фонди тощо; управління активами через вузли включає делегування вузлів та існування PoS.
Торгові платформи пропонують два основні типи фінансових продуктів:
Модель зберігання монет та отримання монет, якщо певна торгова платформа пропонує річну дохідність від 0,026% до 2,7%, підтримуючи Біткойн, Ефір та інші основні монети.
Модель Стейкінгу, як певна торгова платформа може надавати клієнтам приблизно 6.6% річних доходів після утримання управлінського збору.
платформа управління активами
Представлені платформи, такі як PayPal Finance, пропонують інвестиції в криптовалюту з річною процентною ставкою близько 12%.
гаманець
Деякі гаманці також пропонують фінансові послуги, такі як Cobo, що пропонує річну процентну ставку від 1,2% до 40%, при цьому річні процентні ставки за терміновими та вільними фінансовими продуктами становлять від 12% до 14% та від 1,2% до 5% відповідно, а річний дохід від Staking в PoS становить від 6,5% до 40%. Cobo завершила три раунди фінансування і отримала понад 100 мільйонів юанів інвестицій.
Kcash пропонує поточні та строкові фінансові продукти, підтримує три види монет: BTC, ETH, EOS, річна процентна ставка складає 4%-8,8%. Компанія завершила три раунди фінансування, отримавши десятки мільйонів юанів інвестицій.
Під впливом посилення регулювання та волатильності шифрування, шифрувальні фінанси все ще мають невизначеність. На відміну від цього, у сфері шифрувального кредитування з'явилися відомі компанії, такі як Maker DAO, Genesis Capital, які привернули більше уваги.
шифрування позика
У сучасних фінансових продуктах шифрування, кредитування привертає увагу як за розмірами підприємств, так і за різноманітністю продуктів. Наразі продукти шифрувального кредитування стають дедалі складнішими, один продукт може поєднувати в собі стабільні монети, зростання токенів, важелі та інші функції. Також існує певне злиття між централізованими та децентралізованими кредитними продуктами.
!
Огляд основних продуктів
централізований
Genesis Capital є найбільшим централізованим шифрувальним кредитним закладом. Згідно з його звітом за перший квартал, в цей період було додано нових шифрувальних кредитів на 425 мільйонів доларів, а загальний обсяг кредитування становить 1,53 мільярда доларів. Genesis переважно запозичує токени у великих інвесторів під 4%-5% річних, а потім видає їх під 6,5%-7,5% річних. Компанія також пропонує 10% кредитування у фіатній валюті.
Genesis має підтримку інвестиційної компанії Digital Currency Group, яка інвестувала або контролює такі провідні компанії, як CoinDesk, Grayscale, Circle.
BlockFi є ще однією конкурентоспроможною кредитною установою, бізнес-модель якої є досить різноманітною: з одного боку, вона надає кредити в доларах США під заставу шифрування, річна процентна ставка становить 4.5%, рівень застави приблизно 50%; з іншого боку, дозволяє клієнтам вносити Біткойн та інші монети для отримання максимальної річної відсоткової ставки в 6.2%. BlockFi завершила 4 раунди фінансування, отримавши інвестиції в розмірі 6040 тисяч доларів.
децентралізований
У сфері децентралізованого кредитування Maker DAO, Compound, Dharma займають перші три місця. Станом на 4 червня, вартість заблокованих монет на цих трьох платформах становить приблизно 404 мільйони доларів, понад 20 мільйонів доларів та понад 20 мільйонів доларів відповідно, а рівень застави складає приблизно 480%, 400% та 210%.
Maker DAO з моменту свого заснування у 2014 році завершив 3 раунди фінансування, отримавши 27 мільйонів доларів США інвестицій, основними інвесторами є Andreessen Horowitz та інші. Compound отримав 9,2 мільйона доларів США фінансування, а Dharma отримала 7,12 мільйона доларів США фінансування.
Крім того, EOSDT в екосистемі EOS також заслуговує на увагу. Згідно з даними, цей проект заблокував близько 2,69 мільйона EOS, вартість яких становить 19 мільйонів доларів, займаючи четверте місце серед аналогічних продуктів.
шифрувальні похідні
В порівнянні з шифруванням фінансами та кредитуванням, шифрувальні деривативи принесли на ринок більше можливостей. За оцінками, в майбутньому обсяг ринку шифрувальних деривативів може досягти рівня трильйона доларів.
Шифрувальні деривативи зазвичай включають ф'ючерси, форвардні контракти, опціони, безстрокові контракти тощо, деякі точки зору вважають, що ринки прогнозування також належать до цього типу.
Наразі шифрувальні нативні біржі та традиційні біржі виходять на цей ринок:
Шифрувальні нативні біржі, такі як певна біржа, певна біржа тощо, запроваджують більш різноманітні продукти.
Традиційні біржі, такі як CME, Bakkt, Erisx, LedgerX та інші, також активно входять на ринок. Торговий обсяг ф'ючерсів на Біткойн на CME у травні перевищив 8 мільярдів доларів. LedgerX нещодавно отримав дозвіл на надання ф'ючерсних контрактів на Біткойн з фізичною поставкою. Bakkt планує протестувати аналогічні продукти в липні. Ці контракти з фізичною поставкою можуть підвищити попит інституцій на накопичення Біткойн.
Продукти похідних фінансових інструментів
dYdX є децентралізованим фінансовим деривативним протоколом, який підтримує маржинальну торгівлю та кредитування з максимальним кредитним плечем 4x. Проект отримав фінансування в розмірі 12 мільйонів доларів.
У сфері прогнозування ринків Augur є одним із найперших проектів, який отримав фінансування в розмірі 5,3 мільйона доларів. Gnosis та Bodhi запустилися в 2017 році, отримавши понад 10 мільйонів доларів підтримки. Guesser та Veil є новими проектами, які користуються підтримкою відомих інвестиційних установ, включаючи Sequoia Capital.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
шифрування фінансовий ринок повністю зміцнився BTC突破12000美元创15月新高
Шифрувальний фінансовий ринок продовжує зміцнюватися, Біткойн досяг нового 15-місячного максимуму
Ринок шифрування монет нещодавно демонстрував сильні результати, ціна Біткойна досягла 15-місячного максимуму, перевищивши 12000 доларів і продовжуючи зростати. Водночас ефір також показав непогані результати, швидко зросши за останній місяць, 26 червня о 12-й годині він перевищив 331 долар. Загалом, монети з ринковою капіталізацією у топ-100 демонструють зростаючу тенденцію.
Цього понеділка Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США схвалила перший ф'ючерсний продукт з фізичною поставкою Біткойна. Ця новина ще більше спонукала вже гарячі ринкові настрої.
Нещодавно, чи то Facebook випустив білий документ Libra, чи то JPMorgan почав тестувати JPM Coin, все це свідчить про те, що більше великих установ входять або готуються увійти в ринок шифрування монет. Це означає, що більше коштів і користувачів буде залучено в цю сферу, а фінансові інструменти шифрування стануть незамінними як для нових, так і для старих гравців.
Шифрування фінансів
Шифрування фінансів є відносно новою підгалуззю в світі шифрування фінансів, більшість продуктів з'явилися наприкінці бичачого ринку 2017 року. Згідно з доповіддю TokenInsight, станом на березень 2019 року, існує вже сотні активних продуктів шифрування фінансів, і з четвертого кварталу 2018 року кількість нових продуктів помітно зросла. За типом емітента їх можна поділити на три категорії: біржі, гаманці та спеціалізовані платформи для фінансів, між якими також існує бізнес-крос.
З точки зору властивостей продукту, вони в основному поділяються на три категорії: боргове управління активами, управління активами з дивідендом та управління активами через вузли. Борговий тип в основному отримує прибуток від процентної різниці шляхом кредитування платформи; тип з дивідендом в основному отримує дивіденди через маржинальну торгівлю на платформі, кількісні фонди тощо; управління активами через вузли включає делегування вузлів та існування PoS.
! 1.gif
Огляд основних продуктів
біржа
Торгові платформи пропонують два основні типи фінансових продуктів:
Модель зберігання монет та отримання монет, якщо певна торгова платформа пропонує річну дохідність від 0,026% до 2,7%, підтримуючи Біткойн, Ефір та інші основні монети.
Модель Стейкінгу, як певна торгова платформа може надавати клієнтам приблизно 6.6% річних доходів після утримання управлінського збору.
платформа управління активами
Представлені платформи, такі як PayPal Finance, пропонують інвестиції в криптовалюту з річною процентною ставкою близько 12%.
гаманець
Деякі гаманці також пропонують фінансові послуги, такі як Cobo, що пропонує річну процентну ставку від 1,2% до 40%, при цьому річні процентні ставки за терміновими та вільними фінансовими продуктами становлять від 12% до 14% та від 1,2% до 5% відповідно, а річний дохід від Staking в PoS становить від 6,5% до 40%. Cobo завершила три раунди фінансування і отримала понад 100 мільйонів юанів інвестицій.
Kcash пропонує поточні та строкові фінансові продукти, підтримує три види монет: BTC, ETH, EOS, річна процентна ставка складає 4%-8,8%. Компанія завершила три раунди фінансування, отримавши десятки мільйонів юанів інвестицій.
Під впливом посилення регулювання та волатильності шифрування, шифрувальні фінанси все ще мають невизначеність. На відміну від цього, у сфері шифрувального кредитування з'явилися відомі компанії, такі як Maker DAO, Genesis Capital, які привернули більше уваги.
шифрування позика
У сучасних фінансових продуктах шифрування, кредитування привертає увагу як за розмірами підприємств, так і за різноманітністю продуктів. Наразі продукти шифрувального кредитування стають дедалі складнішими, один продукт може поєднувати в собі стабільні монети, зростання токенів, важелі та інші функції. Також існує певне злиття між централізованими та децентралізованими кредитними продуктами.
!
Огляд основних продуктів
централізований
Genesis Capital є найбільшим централізованим шифрувальним кредитним закладом. Згідно з його звітом за перший квартал, в цей період було додано нових шифрувальних кредитів на 425 мільйонів доларів, а загальний обсяг кредитування становить 1,53 мільярда доларів. Genesis переважно запозичує токени у великих інвесторів під 4%-5% річних, а потім видає їх під 6,5%-7,5% річних. Компанія також пропонує 10% кредитування у фіатній валюті.
Genesis має підтримку інвестиційної компанії Digital Currency Group, яка інвестувала або контролює такі провідні компанії, як CoinDesk, Grayscale, Circle.
BlockFi є ще однією конкурентоспроможною кредитною установою, бізнес-модель якої є досить різноманітною: з одного боку, вона надає кредити в доларах США під заставу шифрування, річна процентна ставка становить 4.5%, рівень застави приблизно 50%; з іншого боку, дозволяє клієнтам вносити Біткойн та інші монети для отримання максимальної річної відсоткової ставки в 6.2%. BlockFi завершила 4 раунди фінансування, отримавши інвестиції в розмірі 6040 тисяч доларів.
децентралізований
У сфері децентралізованого кредитування Maker DAO, Compound, Dharma займають перші три місця. Станом на 4 червня, вартість заблокованих монет на цих трьох платформах становить приблизно 404 мільйони доларів, понад 20 мільйонів доларів та понад 20 мільйонів доларів відповідно, а рівень застави складає приблизно 480%, 400% та 210%.
Maker DAO з моменту свого заснування у 2014 році завершив 3 раунди фінансування, отримавши 27 мільйонів доларів США інвестицій, основними інвесторами є Andreessen Horowitz та інші. Compound отримав 9,2 мільйона доларів США фінансування, а Dharma отримала 7,12 мільйона доларів США фінансування.
Крім того, EOSDT в екосистемі EOS також заслуговує на увагу. Згідно з даними, цей проект заблокував близько 2,69 мільйона EOS, вартість яких становить 19 мільйонів доларів, займаючи четверте місце серед аналогічних продуктів.
шифрувальні похідні
В порівнянні з шифруванням фінансами та кредитуванням, шифрувальні деривативи принесли на ринок більше можливостей. За оцінками, в майбутньому обсяг ринку шифрувальних деривативів може досягти рівня трильйона доларів.
Шифрувальні деривативи зазвичай включають ф'ючерси, форвардні контракти, опціони, безстрокові контракти тощо, деякі точки зору вважають, що ринки прогнозування також належать до цього типу.
! 3.gif
Постачальник послуг торгівлі деривативами
Наразі шифрувальні нативні біржі та традиційні біржі виходять на цей ринок:
Шифрувальні нативні біржі, такі як певна біржа, певна біржа тощо, запроваджують більш різноманітні продукти.
Традиційні біржі, такі як CME, Bakkt, Erisx, LedgerX та інші, також активно входять на ринок. Торговий обсяг ф'ючерсів на Біткойн на CME у травні перевищив 8 мільярдів доларів. LedgerX нещодавно отримав дозвіл на надання ф'ючерсних контрактів на Біткойн з фізичною поставкою. Bakkt планує протестувати аналогічні продукти в липні. Ці контракти з фізичною поставкою можуть підвищити попит інституцій на накопичення Біткойн.
Продукти похідних фінансових інструментів
dYdX є децентралізованим фінансовим деривативним протоколом, який підтримує маржинальну торгівлю та кредитування з максимальним кредитним плечем 4x. Проект отримав фінансування в розмірі 12 мільйонів доларів.
У сфері прогнозування ринків Augur є одним із найперших проектів, який отримав фінансування в розмірі 5,3 мільйона доларів. Gnosis та Bodhi запустилися в 2017 році, отримавши понад 10 мільйонів доларів підтримки. Guesser та Veil є новими проектами, які користуються підтримкою відомих інвестиційних установ, включаючи Sequoia Capital.
! 6.jpg