Від балів до Токенів: Прогресивний шлях розвитку проектів Блокчейн

У сфері Блокчейн багато фахівців вважають, що проекти без Токенів не мають основної цінності. Однак для більшості Блокчейн проектів, незалежно від того, чи йдеться про дизайн токеноміки, операції на біржі, чи поєднання технологій і публічних блокчейнів, ще не досягнуто достатньо зрілого рівня.

Більш важливо, що випуск і використання Токенів стикається з складним регуляторним середовищем на глобальному рівні. Прямий випуск Токенів командою стартапу не лише створює величезний тиск з точки зору дотримання норм, але й може призвести до втрати контролю над операціями. Тому більш обережним вибором є спочатку здійснити стимулювання користувачів через систему балів, а потім, після стабілізації екосистеми, поступово перетворити бали на Токени, перемістивши їх на Блокчейн для завершення процесу активізації.

Цінність балів: від стимулювання до переходу

Перевага системи балів полягає в тому, що вона надає проекту інструмент для низьковартісної перевірки ринку, одночасно уникнувши правових ризиків на початковому етапі випуску токенів. За допомогою балів команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи їхню лояльність та активність. Коли механізм балів поступово зріє, його можна токенізувати, надавши йому більше цінності та забезпечивши його обіг на блокчейні.

Ця модель не лише підвищує гнучкість операцій команди, але й може створити довіру користувачів та екологічну основу через бали, закладаючи основу для майбутньої економіки токенів. Наприклад, певна блокчейн-платформа, що акцентує на自治ї громади, заохочує користувачів голосувати та брати участь у завданнях управління через систему балів, а після стабілізації системи балів вводить токени на блокчейні, дозволяючи користувачам більш наочно відчути цінність та роль токенів.

Як приклад можна навести нещодавнє випуск токенів великою фінансовою групою цифрових активів. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю всебічною екосистемою Web3, яка охоплює кілька основних сфер, таких як торгівля, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктура. Основними напрямками її діяльності є дві великі торгові платформи, одна з яких є першою ліцензованою віртуальною торговою платформою активів у Гонконзі, яка надає користувачам відповідні та безпечні торгові послуги; інша ж орієнтована на глобальних користувачів і пропонує різноманітні послуги торгівлі цифровими активами, має ліцензію класу F від Бермуцького управління фінансів.

Основна мета дизайну токена екосистеми групи полягає в тому, щоб підтримувати її величезну мережу бізнесу та підвищувати залученість користувачів. Загальна пропозиція фіксована на рівні 1 мільярд монет і випускається шляхом непублічного розподілу, що дозволяє уникнути правових та регуляторних ризиків, які можуть виникнути під час публічних продажів. Такий спосіб розподілу безпосередньо пов’язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить її більш сталою. У реальних сценаріях застосування токен отримує кілька функцій. На біржі його можна використовувати для сплати комісії платформи, а також надає власникам знижки на комісії за交易, що суттєво знижує витрати на交易. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до екологічного будівництва через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, які володіють токеном, також можуть отримувати пріоритетний доступ до нових продуктів і послуг, що ще більше покращує досвід користувачів. Такий різноманітний дизайн застосування робить токен не лише функціональним, але й ключовим рушієм для сприяння синергії в розвитку екосистеми.

Модель випуску токенів та сценарії їх застосування групи надали цінні рекомендації для стартап-команд. Під час процесу випуску та просування токенів вони застосували такі стратегії:

1. Екологічні стимули та розподіл
2. Завдання, що базуються на аеропорті
3. Поєднання бізнесу та технологій

Ця прогресивна модель, що переходить від балів до токенів, не лише дозволяє їм уникати непотрібних комплаєнс-ризиків, але й зміцнює довіру та залученість користувачів до проекту.

Двосторонній шлях відповідності та бізнес-верифікації

Шлях від балів до Токенів є ключовим для легалізації проекту та необхідним етапом комерційної перевірки. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є в вашій майбутній дорожній карті, можливо, варто почати з балів, це буде більш доречним шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз з наступних чотирьох аспектів:

1. Ринкова валідація стимулювання користувачів

Незалежно від традиційних централізованих балів чи орієнтованих на майбутнє децентралізованих проектних токенів, основне, що потрібно вирішити, це питання прийняття користувачами. Основна цінність ранніх систем балів полягала в тому, що вони надавали проекту інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команда може спостерігати за прийняттям проекту та прихильністю користувачів. Наприклад, застосування, яке акцентує на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі завантажують високоякісний контент і отримують бали, контент отримує лайки або зберігається, що також може додатково винагороджувати балами. Ця форма, з одного боку, залучає ранніх користувачів до участі, з іншого боку, накопичує дані проекту, надаючи реальні підстави для подальшої токенізації економічної моделі. Дані про споживання балів також відображають уподобання користувачів щодо різних платіжних послуг. Це ринкове підтвердження не тільки підвищує ефективність роботи проекту на початковому етапі, але й вказує на напрямок для подальшого дизайну токенізації.

2. Вибір моменту для токенізації

Практично кажучи, токенізація є природним продовженням розвитку системи балів, але вибір моменту повинен враховувати базу користувачів, екологічне будівництво та технологічну підготовку. Спочатку через систему балів стимулювали користувачів брати участь у карбуванні та торгівлі, поступово переходячи до токенізації після того, як система балів стала зрілою. Ця стратегія ефективно уникнула проблеми з невипуском токенів або втратою користувачів через "недосконалі технології та нестійку екосистему". Наприклад, в одному проекті NFT, після року роботи його системи балів, в перший день виходу токена було досягнуто денного обсягу торгівлі понад мільйон доларів. Це вміння знаходити правильний момент для токенізації стало важливим уроком для стартапів.

3. Баланс між відповідністю та фінансуванням

Багато команд помиляються, вважаючи, що Токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості стартапів у сфері Блокчейн на ранніх етапах цілком можливо використовувати спосіб акціонерного фінансування для залучення коштів, на цій основі, якщо в майбутньому виникне потреба в випуску Токенів, сторони можуть чітко зазначити в угоді акціонерів, що коли проект досягне певного етапу, буде розподілено певний відсоток Токенів для інвесторів. Цей спосіб задовольняє фінансові потреби команди і уникає регуляторних ризиків, пов'язаних із прямим продажем Токенів. Крім того, багато стартапів створюють офшорні компанії для залучення кваліфікованих інвесторів або інвестиційних фондів, одночасно поєднуючи механізми винагороди за бали для підвищення лояльності користувачів. Це дозволяє забезпечити відповідність фінансування вимогам, а також підвищити оцінку проекту через дані користувачів і перевірку комерційних сценаріїв.

4. Технічна та прикладна верифікація зв'язку

Взаємодія між технологією та бізнес-сценаріями є ключем до успіху токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, що спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, на початковому етапі стимулює домогосподарства завантажувати дані про споживання електроенергії та енергозберігаючі заходи через бали, накопичуючи величезний пул енергетичних даних. На етапі технологічної перевірки платформа обмінює бали на екологічні токени, поєднуючи офлайн-дані про енергію з онлайн-смарт-контрактами, завершуючи перехід від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали є не лише інструментом стимулювання користувачів, але й можуть надати дані реальних сценаріїв у тестуванні технологічних застосувань, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегію. Коли модель проходить кілька раундів коригування, лише тоді офіційно створюється публічний ризиковий пул через токени, ця стратегія значно знижує ризик невдачі після запуску.

Завдяки наведеній стратегії команда не лише може стабільно просувати відповідність проекту, але й ефективно перевіряти його комерційну цінність та потреби користувачів, закладаючи міцну основу для майбутньої токен економіки.

Висновок

Від балів до Токена – це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, що поєднує ринкову перевірку та інновації у сфері регулювання. У контексті все більш складного глобального регуляторного середовища стартап-команди повинні відмовитися від ілюзії "одразу все вирішити" у випуску токенів, прийняти поступову стратегію, починаючи з балів, накопичуючи дані через ринкову перевірку, оптимізуючи механізми, а потім перетворюючи успішний досвід на матеріалізовані застосування в Блокчейн.

Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проєкту, але й робить процес верифікації комерційної вартості більш природним і ефективним. Блокчейн-підприємці можуть знайти свої точки прориву лише шляхом постійних експериментів і оптимізації в рамках законодавчої відповідності в складному та мінливому ринковому середовищі. У підприємництві в Інтернеті важливі маленькі кроки з швидким темпом, але в дослідженнях у сфері блокчейн, можливо, справжнім "швидким" є обережний і впевнений підхід.