Прибутковий звіт тижня для американських акцій, крипторинок у жовтні помітно зміцнився

У жовтні економіка США демонструвала стабільну роботу, що зменшило занепокоєння ринку щодо макроекономіки. Вибори в США стали основною логікою ринкових торгів. Акції технологічного сектору в кінці місяця зазнали значного падіння, тоді як крипторинок став притулком для інвесторів, ціна біткоїна наблизилася до історичного максимуму, нова хвиля зростання криптоактивів, можливо, вже розпочалася.

Дані економіки США за листопад змішані. У вересні кількість нових робочих місць зросла на 254 тисячі, перевищивши прогнози; рівень безробіття знизився до 4,1%. PMI промисловості та послуг досягли двомісячного максимуму. Проте інфляційний тиск залишається: у вересні CPI виріс на 2,4% в річному вимірі, а базовий CPI виріс на 3,3% в річному вимірі, обидва показники трохи перевищили прогнози. Ці дані призвели до загальних очікувань на ринку, що в листопаді відбудеться зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів, можливість зниження на 50 базисних пунктів вже виключена.

Останній випуск Браунової книги Федеральної резервної системи змалював картину стабільної економіки та помірної інфляції, що практично підтверджує, що американська економіка знаходиться на м'якій посадці. Проте звіт неодноразово згадує про невизначеність, пов'язану з виборами в листопаді, вважаючи, що це може призвести до затримки важливих рішень споживачів та компаній. Наразі підтримка кандидатів від обох партій близька, а політична невизначеність може стати ключовим фактором, що вплине на короткострокову динаміку ринку.

Останній торговий день жовтня, американський фондовий ринок зазнав різкого падіння. Індекс Доу впав на 0,90%, Nasdaq - на 2,76%, а індекс S&P 500 - на 1,86%. Акції технологічних гігантів загалом знизилися в ціні, стерши жовтневий приріст. Це свідчить про те, що ставлення інвесторів до компаній, пов'язаних з AI, змінюється, і вони сподіваються побачити суттєвий прибуток від значних інвестицій.

Проте, фінансові результати Tesla виявилися яскравими, акції 24 жовтня підскочили на 21,92%. Хоча дохід компанії в третьому кварталі був нижчим за очікування, прибуток перевищив прогнози, а валова маржа зросла в річному обчисленні. Інвестиції Tesla в сферу штучного інтелекту також стали важливим фактором, що сприяє зростанню акцій.

Цього місяця політичні фактори перевищили макроекономіку і стали основною логікою торгівлі акціями США. Акції однієї медіа-технологічної компанії зросли майже на 250%, що відображає очікування ринку на перемогу певного кандидата. Ця "політична угода" стала основною темою на сучасному ринку акцій США, впливаючи на думки інвесторів про різні галузі та компанії.

На глобальному рівні фондові ринки Японії, Франції, Німеччини та інших країн демонструють загалом посередні результати, здається, чекаючи змін, які можуть принести вибори в США.

Крипторинок після семи місяців консолідації нарешті переживає значне зростання. Ціна біткоїна наближається до історичного максимуму, а американський біткоїн ETF також отримує інтенсивний приплив коштів. Незалежно від того, хто стане кандидатом, шифрування валюти має можливість отримати нові можливості для розвитку. Тому шифровані активи стають ідеальним вибором для збереження капіталу перед виборами.

Однак, ефективність Ethereum відносно слабка, останні два місяці він перебуває в боковому русі. Це частково пов'язано з підйомом інших публічних блокчейнів, таких як Solana, та відтоком інтересу до мем-криптовалют. Але ці короткострокові фактори навряд чи визначать довгострокову тенденцію Ethereum. Очікується, що після виборів у США, коли мем-спекуляції зменшаться, Ethereum може знову залучити капітал.

З огляду на те, що економічні побоювання зменшуються, ринок знову зосереджується на темі ШІ. Незважаючи на те, що вибори в США змушують інвесторів бути обережними, крипторинок несподівано став актуальною інвестиційною гарячою точкою. Це може відображати дедалі більш укріплену позицію біткоїнів як якісного активу-убежища. З оголошенням результатів виборів у США та проясненням глобальної ситуації ринок може знову зосередитися на наративі ШІ, а крипторинок має шанси залишатися активним, можливо, знову продемонструвавши розквіт "акцій та криптовалют" з першої половини року.