Якщо вас цікавить широкий доступ до сегмента Mid Cap Value на ринку акцій США, не шукайте далі, ніж First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), пасивно керований біржовий фонд, запущений 11/01/2017.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи на суму понад 8,30 мільярдів доларів, що робить його одним з найбільших ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Value на фондовому ринку США.
Чому значення середньої капіталізації
Компанії середньої капіталізації мають ринкову капіталізацію від $2 мільярдів до $10 мільярдів. Вони зазвичай мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і менш волатильні, ніж компанії малих капіталізацій. Таким чином, компанії, що підпадають під цю категорію, забезпечують стабільні та інвестиції з високим зростанням.
Акції вартості відомі своїми нижчими, ніж середні, коефіцієнтами ціни до прибутку та ціни до балансової вартості, але інвестори також повинні звернути увагу на їх нижчі, ніж середні, темпи зростання продажів і прибутків. Коли ви дивитеся на довгострокову продуктивність, акції вартості перевершили акції зростання майже на всіх ринках. Але в сильних бичачих ринках акції зростання мають більшу ймовірність бути переможцями.
Витрати
При розгляді загального доходу ETF, витрати є важливим чинником, і дешевші фонди можуть значно перевершити свої дорогі аналоги в довгостроковій перспективі, якщо всі інші фактори залишаться незмінними.
Річні операційні витрати цього ETF складають 0,59%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну прибутковість дивідендів у розмірі 2,07%.
Секторна експозиція та топові активи
ETF забезпечують диверсифіковану експозицію і, таким чином, мінімізують ризик окремих акцій, але все ж важливо дослідити склад фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи на щоденній основі.
Цей ETF має найбільшу частку у фінансовому секторі - близько 32,40% портфеля. Промисловість та споживчі товари займають три перші місця.
Дивлячись на окремі активи, Woodward, Inc. (WWD) становить близько 1.11% від загальних активів, за ним йдуть Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) та Northern Trust Corporation (NTRS).
Топ-10 активів становлять близько 10,12% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
SDVY прагне відповідати результатам індексу NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers до вирахування зборів та витрат. Індекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers складається з цінних паперів 100 малих та середніх компаній, які мають історію підвищення своїх дивідендів і демонструють характеристики, що дозволяють їм продовжувати це в майбутньому.
Повернення ETF становить приблизно 1.12% з початку року і зріс приблизно на 3.84% за останній рік ( станом на 22.07.2025). За останні 52 тижні він торгувався між $29.52 і $40.33.
Історія триває. ETF має бета-коефіцієнт 1.09 і стандартне відхилення 21.43% за останні три роки. Маючи близько 185 активів, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), що базується на очікуваній дохідності класу активів, витратах, а також на моментумі та інших факторах. Таким чином, SDVY є хорошим варіантом для тих, хто шукає експозицію в області Style Box - Mid Cap Value на ринку. Інвесторам також може бути цікаво розглянути деякі інші варіанти ETF в цій сфері.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) та Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) відстежують схожий індекс. У той час як iShares Russell Mid-Cap Value ETF має активи в розмірі 13,49 мільярда доларів, Vanguard Mid-Cap Value ETF має 18,07 мільярда. IWS має витрати в розмірі 0,23%, а VOE стягує 0,07%.
Основний підсумок
Все більш популярний варіант серед роздрібних та інституційних інвесторів, пасивно керовані ETF пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; вони також є відмінними засобами для довгострокових інвесторів.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETFs, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні новини у світі інвестування в ETFs, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): звіти про дослідження ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Woodward, Inc. (WWD) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Безкоштовний аналіз акцій
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): ETF Дослідницькі Звіти
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи має ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers (SDVY) бути у вашому інвестиційному радарі?
Якщо вас цікавить широкий доступ до сегмента Mid Cap Value на ринку акцій США, не шукайте далі, ніж First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), пасивно керований біржовий фонд, запущений 11/01/2017.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи на суму понад 8,30 мільярдів доларів, що робить його одним з найбільших ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Value на фондовому ринку США.
Чому значення середньої капіталізації
Компанії середньої капіталізації мають ринкову капіталізацію від $2 мільярдів до $10 мільярдів. Вони зазвичай мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і менш волатильні, ніж компанії малих капіталізацій. Таким чином, компанії, що підпадають під цю категорію, забезпечують стабільні та інвестиції з високим зростанням.
Акції вартості відомі своїми нижчими, ніж середні, коефіцієнтами ціни до прибутку та ціни до балансової вартості, але інвестори також повинні звернути увагу на їх нижчі, ніж середні, темпи зростання продажів і прибутків. Коли ви дивитеся на довгострокову продуктивність, акції вартості перевершили акції зростання майже на всіх ринках. Але в сильних бичачих ринках акції зростання мають більшу ймовірність бути переможцями.
Витрати
При розгляді загального доходу ETF, витрати є важливим чинником, і дешевші фонди можуть значно перевершити свої дорогі аналоги в довгостроковій перспективі, якщо всі інші фактори залишаться незмінними.
Річні операційні витрати цього ETF складають 0,59%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну прибутковість дивідендів у розмірі 2,07%.
Секторна експозиція та топові активи
ETF забезпечують диверсифіковану експозицію і, таким чином, мінімізують ризик окремих акцій, але все ж важливо дослідити склад фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи на щоденній основі.
Цей ETF має найбільшу частку у фінансовому секторі - близько 32,40% портфеля. Промисловість та споживчі товари займають три перші місця.
Дивлячись на окремі активи, Woodward, Inc. (WWD) становить близько 1.11% від загальних активів, за ним йдуть Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) та Northern Trust Corporation (NTRS).
Топ-10 активів становлять близько 10,12% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
SDVY прагне відповідати результатам індексу NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers до вирахування зборів та витрат. Індекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers складається з цінних паперів 100 малих та середніх компаній, які мають історію підвищення своїх дивідендів і демонструють характеристики, що дозволяють їм продовжувати це в майбутньому.
Повернення ETF становить приблизно 1.12% з початку року і зріс приблизно на 3.84% за останній рік ( станом на 22.07.2025). За останні 52 тижні він торгувався між $29.52 і $40.33.
Історія триває. ETF має бета-коефіцієнт 1.09 і стандартне відхилення 21.43% за останні три роки. Маючи близько 185 активів, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), що базується на очікуваній дохідності класу активів, витратах, а також на моментумі та інших факторах. Таким чином, SDVY є хорошим варіантом для тих, хто шукає експозицію в області Style Box - Mid Cap Value на ринку. Інвесторам також може бути цікаво розглянути деякі інші варіанти ETF в цій сфері.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) та Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) відстежують схожий індекс. У той час як iShares Russell Mid-Cap Value ETF має активи в розмірі 13,49 мільярда доларів, Vanguard Mid-Cap Value ETF має 18,07 мільярда. IWS має витрати в розмірі 0,23%, а VOE стягує 0,07%.
Основний підсумок
Все більш популярний варіант серед роздрібних та інституційних інвесторів, пасивно керовані ETF пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; вони також є відмінними засобами для довгострокових інвесторів.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETFs, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні новини у світі інвестування в ETFs, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): звіти про дослідження ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Woodward, Inc. (WWD) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Безкоштовний аналіз акцій
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): ETF Дослідницькі Звіти
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Закс
Переглянути коментарі