Görsel kaynağı: Unbounded AI tarafından oluşturuldu
Bugün küresel pazarda, benzeri görülmemiş bir paradigma değişikliğine tanık oluyoruz. OpenAI'nin ChatGPT'si tüketicilerin ve yatırımcıların dikkatini çektikten sonra, farklı sektörlerdeki işletmeler yapay zeka yeteneklerini entegre etmek için yarışıyor. ABD borsa değeri 1 trilyonu aşan devler arasında Apple, 3,08 trilyon ABD doları piyasa değeriyle listenin başında yer alırken, onu Microsoft (2,51 trilyon ABD doları), Google ana şirketi Alphabet (1,67 trilyon ABD doları), Amazon ( 1,35 trilyon ABD doları) Ve Nvidia (1,15 trilyon ABD doları), iPhone gibi tüketici cihazlarına dayanan Apple dışında, diğer dört teknoloji devinin tümü yapay zeka alanıyla entegrasyonu teşvik etmek için her türlü çabayı gösteriyor.
Örneğin, Microsoft kısa süre önce kurumsal AI yazılım araçlarının kurumsal kullanıcılardan aylık hizmet ücretleri almaya başlayacağını duyurdu; bu, şüphesiz AI iş fırsatlarını ve müşterilerini başarılı bir şekilde "gerçekleştiren" büyük kuruluşların öncü borusunu çaldı. Buna ek olarak Alphabet, üretken yapay zekayı tanıtmak için birden fazla ürünü entegre ediyor ve böylece adreslenebilir pazarın genişletilmesine yardımcı oluyor. Büyük sermaye harcamalarına yatırım yapan bu teknoloji devleri ile AI, bir kaynak suyu havuzunu karıştırıyor.
AI rüzgarı, çip tedarik zincirindeki şirketlere de fayda sağladı. İlk olarak, Nvidia, GPU'larla tüm üretken AI çip pazarını tekelleştirdi. SK Hynix ve Samsung, HBM'den yararlandı ve paketleme ve dökümhaneden sorumlu. TSMC de yetersiz tedarikte. ve üretim kapasitesi acele ediyor.ASE/SPIL gibi paketleme ve test fabrikaları, TSMC'den paketleme dış kaynak siparişleri alabilir. Hâlâ bekleyen birçok yapay zeka çipi oynatıcısı var ve IBM bile 5 yıldır araştırdığı AIU yongasını zorluyor. **Üretken yapay zekanın "altına hücum"u, bazı "kürek satıcılarını" zenginleştirmede başı çekiyor. **
AI'nın temettülerinin onlar tarafından yendiğini düşünüyor musunuz? Aslında, bu sezgisel temettülere ek olarak, birçok ekipman üreticisi ve EDA/IP tedarikçisi de beklenmedik bir şekilde dolaylı yararlanıcılar haline geldi. AI çip üreticileri kürek satıcısıysa, "kürek üreticisi" olarak adlandırılabilirler ve bu değişimin getirdiği fırsatlardan da yararlanırlar.
Ekipman Üreticisinden Beklenmedik Fayda
Üretken yapay zeka alanında gerekli olan çiplerin çoğu gelişmiş süreçleri benimsiyor ve gelişmiş işlem gofretleri için EUV litografi makinelerinin tek sağlayıcısı olarak ASML kesinlikle kazananlardan biri. ASML, 2023'ün ikinci çeyreğinde 6,9 milyar Euro net satış, %51,3 brüt kar marjı ve 1,9 milyar Euro net kâr elde etti. Bu yılın ikinci çeyreğinde yeni sipariş miktarı 4,5 milyar avro oldu ve bunun 1,6 milyar avroluk kısmı EUV litografi makineleri için verildi. Daha da şaşırtıcı olan, ASML'nin hala 38 milyar avroluk teslim edilmemiş siparişi olması. ASML, 2023'te satışların %30 büyümesini bekliyor.
"Gelişmiş yapay zeka sunucuları, geleneksel sunuculara göre önemli ölçüde daha yüksek son teknoloji mantık, bellek ve depolama gereksinimlerine sahiptir ve ** %1'lik yapay zeka sunucusu ve veri merkezi penetrasyonunun, 1 milyar dolardan 1,5 milyar dolara kadar Ek (çip ekipmanı) yatırımı** artırması bekleniyor. Yapay zeka emekleme aşamasında ve fabrikalara ve şirket ekipmanlarına daha fazla yatırım önümüzdeki birkaç yıl içinde kritik olacak." Lam Research CEO'su Tim Archer dedi.
25 Haziran 2023'te sona eren çeyrek için Lam Research, karlılık beklentilerini aşarak 3,21 milyar dolar gelir ve 803 milyon dolar net gelir bildirdi. Bölgesel satışlar açısından, Çin anakarası hala Lam Research'ün en büyük gelir kaynağıdır ve %26, Güney Kore %24, Tayvan %20, Japonya %10, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa %8, Güneydoğu Asya bölgesi %4'tür. .
Archer, 2023'ün geri kalanında çip üretim ekipmanı için toplam pazarın yaklaşık 70 milyar dolar olmasını beklediğini söyledi. Çin'in satın alma ekipmanı ve yüksek hızlı depolama araçlarına yönelik yurt içi talebinin sektörü yönlendirmesi muhtemeldir. ABD'nin Ekim 2022'den itibaren ihracat kontrolü kısıtlamaları getirmesinin ardından Çinli şirketler, alımlarını eski mantık ve bellek yongalarında kullanılan ekipmanlara kaydırdı.
**Test ekipmanı üreticileri de bundan yararlanır. Birçok yapay zeka çipinin 2.5D yığınlama, 3D yığınlama ve Chiplet teknolojisi kullanması gerekir. Üreticilerin performans ve kaliteyi sağlamalarına yardımcı olmak için bu, yapısal olarak çip test ekipmanlarına olan talebi artırır. Bu yongaların Test edilmesi giderek daha fazla ihtiyaç duyar üretim hatalarının nerede meydana geldiğini belirlemek için gelişmiş test ekipmanı. ** Toyo Securities analisti Hideki Yasuda şunları söyledi: "Sunucu çipleri daha büyük ve daha karmaşık hale gelecek ve test için daha fazla zaman gerektirecek. Test süresini kısaltmanın sihirli bir yolu yok. Çip üreticileri için tek çözüm daha fazla çip satın almak." aynı anda daha fazla çipi test edin. Yüksek performanslı GPU çip test ekipmanının küresel geliri, birkaç yıl içinde akıllı telefon çip test ekipmanının gelirini geçebilir."
Yapay zeka teknolojilerinden yarı iletkenlere artan talep nedeniyle 2023 2. Çeyrek. Bir Amerikan çip test ekipmanı devi olan Teradyne'nin 684 milyon ABD doları geliri vardı; bunun yarı iletken test işi 475 milyon ABD doları, sistem test işi 94 milyon ABD doları, kablosuz test işi 44 milyon ABD doları ve robot işi 72 milyon ABD dolarıydı. . .
Teradyne CEO'su Greg Smith şunları söyledi: "Gelirimiz, çeyrek boyunca daha yumuşak robot talebini aşan yüksek yarı iletken test sevkiyatları ve esas olarak daha yüksek brüt kar marjlarının yönlendirdiği planın ilerisindeki marjlarla, beklenen aralığımızın en üst noktasındaydı. Veri merkezi uygulamaları için DRR5 ve HBM bellek cihazı testi, üçüncü çeyrekte gücünü korudu ve otomotiv uygulamaları için SOC testi de giderek güçleniyor. Robotikte, sipariş oranlarının düşmesini bekliyoruz."
Başka bir Japon test ekipmanı üreticisi olan Advantest'in eş baş strateji sorumlusu Mihashi, yakın zamanda verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Biz endüstri lideriyiz, bu nedenle ChatGPT ve diğerleri yüksek performanslı bilgi işlem kullanımını genişlettiğinde bundan faydalanacağız." Smart talep, çip test ekipmanının geri kazanılmasına yardımcı oluyor.
Yarı iletken arka uç ekipman üreticileri de büyük temettülerden yararlandı. Üretken yapay zekanın arkasındaki çiplerin arzı yetersiz, bu da TSMC'yi CoWos üretim kapasitesini artırmaya devam etmeye zorluyor ve hatta yeni bir CoWos gelişmiş paketleme ve test tesisi kurmak için 90 milyar yuan harcadı. Tayvan'da. Bu nedenle, ekipman üreticileri yukarı çekilir. CoWoS paketlemeye yönelik artan talebi karşılamak için TSMC, ABD'de Rudolph Technologies, Japonya'da Disco ve Almanya'da SUSS MicroTec'in yanı sıra Tayvanlı uzmanlar Grand Process Technology (GPTC) ve Scientech dahil olmak üzere bir dizi küresel tedarikçiyle çalışıyor. DigiTimes'a göre, bu tedarikçilerin 2024 ortasına kadar yaklaşık 30 kit teslim etmesi gerekiyor.
EDA/IP üreticileri "çifte avantajdan" yararlanır
Geçmişte, endüstri düşüş döngüsündeyken, EDA ve IP pazarları genellikle genel pazar yavaşlamadan önce düştü, ancak pazardan daha hızlı toparlandı. Ancak bu düşüş döngüsünde bu olmadı. EDA üreticileri, salgın dönemi boyunca ve iyileşme sonrasında güçlü bir güç gösterdi.
EDA üreticilerinin mali raporlarına özel olarak bakıldığında, Synopsys, 30 Nisan 2023'te sona eren 2023 mali yılının ikinci mali çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemindeki 1,279 milyar ABD dolarına kıyasla yıllık bazda 1,395 milyar ABD doları gelir bildirdi. %9.07 artışla 273 milyon $ net kâr elde etti. Üçüncü mali çeyreğin performansı için Synopsys, gelirin 1,465 milyar ABD Doları ile 1,495 milyar ABD Doları arasında olacağını tahmin ediyor, bu da kabaca piyasa beklentilerinden daha iyi. Aynı zamanda Synopsys, 5.790-5.830 milyar ABD Doları beklenen gelirle 2023 mali yılı için tam yıl performans rehberliğini yükseltti.
Cadence, 2023'ün ikinci çeyreğinde olağanüstü bir performans sergiledi. 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrek mali raporunda Cadence, aynı dönemde 858 milyon ABD doları gelir ve 221 milyon ABD doları net kar elde ederken, 977 milyon ABD doları gelir elde etti. 2022 Dolar. Cadence Başkanı ve CEO'su Anirudh Devgan şunları söyledi: "Benzersiz vaadi ile üretken yapay zeka, küresel ölçekte önemli bir etkiye sahip olmaya başlıyor. Son birkaç yıldır yapay zekaya odaklanmamız, hesaplamalı yazılım uzmanlığımız ve yapay zeka İstihbaratın özündeki değerli veriler, bu dönüştürücü teknolojinin muazzam potansiyelini gerçekleştirmek için bizi benzersiz bir konuma getiriyor." Cadence ayrıca tam yıllık gelir tahminini Wall Street beklentilerinin biraz üzerine çıkardı. Cadence tam yıl geliri geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 40,5 milyar ABD Doları olarak 4,09 milyar ABD Doları oldu.
**Üretken yapay zeka geliştirmenin EDA üreticileri üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda, yalnızca ekipman ve yonga satan tedarikçilerin aksine, EDA üreticilerinin üretken yapay zekadan yararlanmanın en az iki yolu vardır: bir yandan, yapay zeka çip tasarımı sağlarlar. EDA araçları; Öte yandan, çip tasarımının tamamlanmasına daha fazla yardımcı olmak için üretken yapay zeka kendi yazılımına eklemek için de kullanılabilir. **
Google, Meta, Alibaba vb. gibi daha fazla sistem üreticisi kendi AI çiplerini geliştirdikçe, EDA'nın satın aldığı ana güçlerden biri haline geliyorlar. SEMI Electronics Design Market Data raporunun yönetici sponsoru Walden C. Rhines, "Elektronik tasarım otomasyonu (EDA) endüstrisi, tüm ürün kategorileri ve coğrafi bölgelerdeki büyümeyle 2023'ün ilk çeyreğinde çift haneli büyüme kaydetmeye devam ediyor" dedi. Bu ürün kategorileri arasında Bilgisayar destekli mühendislik, IC fiziksel tasarımı ve doğrulaması, baskılı devre kartları ve çok çipli modüller ve hizmetlerde çift haneli büyüme kaydedildi."
Yapay zekanın EDA yazılımına uygulanması yeni değil Üç EDA devi Synopsys, Cadence ve Siemens kendi yapay zeka araçlarını piyasaya sürdüler. Mevcut yapay zeka araçları, çip üreticilerine üretkenlik ve hız açısından şimdiden çarpıcı iyileştirmeler sunuyor ve güçlerini göstermeye başlıyor. Bu nedenle, üretken yapay zekanın geliştirilmesi, uzun vadede EDA üreticileri için pastanın üzerindeki kremayı daha da artıracaktır.
Nisan 2023'te Siemens ve Microsoft, yenilikçiliği ve verimliliği artırmak için endüstriyel ürün tasarımı, mühendisliği, üretimi ve işletiminin tüm yaşam döngüsünde üretken yapay zekayı kullanmak için ikisinin işbirliği yaptığını resmen duyurdu. İki taraf, Siemens'in ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı Teamcenter'ı Microsoft'un işbirliği platformu Teams, Azure OpenAI hizmetindeki dil modeli ve diğer Azure AI işlevleriyle entegre edecek.
Synopsys mühendisleri, ChatGPT tarafından kullanılanlar gibi son teknoloji büyük dil modellerinin (LLM'ler) dahili süreçleri kolaylaştırmaya ve mevcut çözümleri geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyorlar.
Cadence'de kurumsal pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı KT Moore, bir çalıştayda üretken yapay zekanın öğrenme veri kümeleri oluşturmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Buna karşılık, bu veri kümeleri gelecekteki diğer tasarımları oluşturmak için kullanılabilir.
Bununla birlikte, üretken yapay zeka, dil ve görüntüler açısından mükemmel sonuçlara sahip olsa da, gelişimi henüz emekleme aşamasındadır ve tamamen çip tasarlamak için kullanıldığında hala kusurlu olacaktır. Gerçek çip tasarımının son derece doğru olması gerekir (9 dokuzlu) ve en küçük bir hatanın bile verimlilik, verim ve pazara sunma süresi açısından çok büyük sonuçları olabilir.
Çözüm
Bilgisayar ve akıllı telefon satışlarındaki düşüş, sektör üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Ancak yapay zekanın yükselişi, özellikle ChatGPT ve Stable Diffusion gibi üretken yapay zeka araçlarının sağladığı güçlü ivme bu durumu bir ölçüde değiştirdi. Salgın sonrası satış durgunluğunun tüm yarı iletken endüstrisi üzerindeki etkisini hafifletmekle kalmadılar, aynı zamanda tüm endüstri için yeni iş fırsatları ve olanaklar yarattılar. İleriye baktığımızda net olan bir şey var: Yapay zeka teknoloji endüstrisinin sadece bir parçası değil, aynı zamanda baskın endüstri haline geliyor.
Omdia'nın kıdemli danışmanlık direktörü Akira Minamikawa, yarı iletken pazar eğilimleriyle ilgili bir seminerde şuna dikkat çekti: "Üretken yapay zeka, üç yıl içinde veri merkezi uygulamalarının yaklaşık %20'sini oluşturacak şekilde büyüdü ve işlem gücü açısından yaklaşık 10 kat artacak. Bunu karşılamak için talep gelir gelmez merkez sayısını mevcut sayının 1,7 katına çıkarmamız gerekecek, bu nedenle gelecekte çok büyük yatırımlar olacak.”
ChatGPT gibi üretken yapay zeka pazarından elde edilen şey, kısa vadeli tesadüfi bir şans değil, gelecekte uzun bir süre yarı iletken alanında önemli bir gelir kaynağı olacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
AI çiplerinin görünmez galibi, "açığa çıktı"
Orijinal kaynak: Semiconductor Industry Watch
Bugün küresel pazarda, benzeri görülmemiş bir paradigma değişikliğine tanık oluyoruz. OpenAI'nin ChatGPT'si tüketicilerin ve yatırımcıların dikkatini çektikten sonra, farklı sektörlerdeki işletmeler yapay zeka yeteneklerini entegre etmek için yarışıyor. ABD borsa değeri 1 trilyonu aşan devler arasında Apple, 3,08 trilyon ABD doları piyasa değeriyle listenin başında yer alırken, onu Microsoft (2,51 trilyon ABD doları), Google ana şirketi Alphabet (1,67 trilyon ABD doları), Amazon ( 1,35 trilyon ABD doları) Ve Nvidia (1,15 trilyon ABD doları), iPhone gibi tüketici cihazlarına dayanan Apple dışında, diğer dört teknoloji devinin tümü yapay zeka alanıyla entegrasyonu teşvik etmek için her türlü çabayı gösteriyor.
Örneğin, Microsoft kısa süre önce kurumsal AI yazılım araçlarının kurumsal kullanıcılardan aylık hizmet ücretleri almaya başlayacağını duyurdu; bu, şüphesiz AI iş fırsatlarını ve müşterilerini başarılı bir şekilde "gerçekleştiren" büyük kuruluşların öncü borusunu çaldı. Buna ek olarak Alphabet, üretken yapay zekayı tanıtmak için birden fazla ürünü entegre ediyor ve böylece adreslenebilir pazarın genişletilmesine yardımcı oluyor. Büyük sermaye harcamalarına yatırım yapan bu teknoloji devleri ile AI, bir kaynak suyu havuzunu karıştırıyor.
AI rüzgarı, çip tedarik zincirindeki şirketlere de fayda sağladı. İlk olarak, Nvidia, GPU'larla tüm üretken AI çip pazarını tekelleştirdi. SK Hynix ve Samsung, HBM'den yararlandı ve paketleme ve dökümhaneden sorumlu. TSMC de yetersiz tedarikte. ve üretim kapasitesi acele ediyor.ASE/SPIL gibi paketleme ve test fabrikaları, TSMC'den paketleme dış kaynak siparişleri alabilir. Hâlâ bekleyen birçok yapay zeka çipi oynatıcısı var ve IBM bile 5 yıldır araştırdığı AIU yongasını zorluyor. **Üretken yapay zekanın "altına hücum"u, bazı "kürek satıcılarını" zenginleştirmede başı çekiyor. **
AI'nın temettülerinin onlar tarafından yendiğini düşünüyor musunuz? Aslında, bu sezgisel temettülere ek olarak, birçok ekipman üreticisi ve EDA/IP tedarikçisi de beklenmedik bir şekilde dolaylı yararlanıcılar haline geldi. AI çip üreticileri kürek satıcısıysa, "kürek üreticisi" olarak adlandırılabilirler ve bu değişimin getirdiği fırsatlardan da yararlanırlar.
Ekipman Üreticisinden Beklenmedik Fayda
Üretken yapay zeka alanında gerekli olan çiplerin çoğu gelişmiş süreçleri benimsiyor ve gelişmiş işlem gofretleri için EUV litografi makinelerinin tek sağlayıcısı olarak ASML kesinlikle kazananlardan biri. ASML, 2023'ün ikinci çeyreğinde 6,9 milyar Euro net satış, %51,3 brüt kar marjı ve 1,9 milyar Euro net kâr elde etti. Bu yılın ikinci çeyreğinde yeni sipariş miktarı 4,5 milyar avro oldu ve bunun 1,6 milyar avroluk kısmı EUV litografi makineleri için verildi. Daha da şaşırtıcı olan, ASML'nin hala 38 milyar avroluk teslim edilmemiş siparişi olması. ASML, 2023'te satışların %30 büyümesini bekliyor.
"Gelişmiş yapay zeka sunucuları, geleneksel sunuculara göre önemli ölçüde daha yüksek son teknoloji mantık, bellek ve depolama gereksinimlerine sahiptir ve ** %1'lik yapay zeka sunucusu ve veri merkezi penetrasyonunun, 1 milyar dolardan 1,5 milyar dolara kadar Ek (çip ekipmanı) yatırımı** artırması bekleniyor. Yapay zeka emekleme aşamasında ve fabrikalara ve şirket ekipmanlarına daha fazla yatırım önümüzdeki birkaç yıl içinde kritik olacak." Lam Research CEO'su Tim Archer dedi.
25 Haziran 2023'te sona eren çeyrek için Lam Research, karlılık beklentilerini aşarak 3,21 milyar dolar gelir ve 803 milyon dolar net gelir bildirdi. Bölgesel satışlar açısından, Çin anakarası hala Lam Research'ün en büyük gelir kaynağıdır ve %26, Güney Kore %24, Tayvan %20, Japonya %10, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa %8, Güneydoğu Asya bölgesi %4'tür. .
**Test ekipmanı üreticileri de bundan yararlanır. Birçok yapay zeka çipinin 2.5D yığınlama, 3D yığınlama ve Chiplet teknolojisi kullanması gerekir. Üreticilerin performans ve kaliteyi sağlamalarına yardımcı olmak için bu, yapısal olarak çip test ekipmanlarına olan talebi artırır. Bu yongaların Test edilmesi giderek daha fazla ihtiyaç duyar üretim hatalarının nerede meydana geldiğini belirlemek için gelişmiş test ekipmanı. ** Toyo Securities analisti Hideki Yasuda şunları söyledi: "Sunucu çipleri daha büyük ve daha karmaşık hale gelecek ve test için daha fazla zaman gerektirecek. Test süresini kısaltmanın sihirli bir yolu yok. Çip üreticileri için tek çözüm daha fazla çip satın almak." aynı anda daha fazla çipi test edin. Yüksek performanslı GPU çip test ekipmanının küresel geliri, birkaç yıl içinde akıllı telefon çip test ekipmanının gelirini geçebilir."
Yapay zeka teknolojilerinden yarı iletkenlere artan talep nedeniyle 2023 2. Çeyrek. Bir Amerikan çip test ekipmanı devi olan Teradyne'nin 684 milyon ABD doları geliri vardı; bunun yarı iletken test işi 475 milyon ABD doları, sistem test işi 94 milyon ABD doları, kablosuz test işi 44 milyon ABD doları ve robot işi 72 milyon ABD dolarıydı. . .
Teradyne CEO'su Greg Smith şunları söyledi: "Gelirimiz, çeyrek boyunca daha yumuşak robot talebini aşan yüksek yarı iletken test sevkiyatları ve esas olarak daha yüksek brüt kar marjlarının yönlendirdiği planın ilerisindeki marjlarla, beklenen aralığımızın en üst noktasındaydı. Veri merkezi uygulamaları için DRR5 ve HBM bellek cihazı testi, üçüncü çeyrekte gücünü korudu ve otomotiv uygulamaları için SOC testi de giderek güçleniyor. Robotikte, sipariş oranlarının düşmesini bekliyoruz."
Başka bir Japon test ekipmanı üreticisi olan Advantest'in eş baş strateji sorumlusu Mihashi, yakın zamanda verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Biz endüstri lideriyiz, bu nedenle ChatGPT ve diğerleri yüksek performanslı bilgi işlem kullanımını genişlettiğinde bundan faydalanacağız." Smart talep, çip test ekipmanının geri kazanılmasına yardımcı oluyor.
Yarı iletken arka uç ekipman üreticileri de büyük temettülerden yararlandı. Üretken yapay zekanın arkasındaki çiplerin arzı yetersiz, bu da TSMC'yi CoWos üretim kapasitesini artırmaya devam etmeye zorluyor ve hatta yeni bir CoWos gelişmiş paketleme ve test tesisi kurmak için 90 milyar yuan harcadı. Tayvan'da. Bu nedenle, ekipman üreticileri yukarı çekilir. CoWoS paketlemeye yönelik artan talebi karşılamak için TSMC, ABD'de Rudolph Technologies, Japonya'da Disco ve Almanya'da SUSS MicroTec'in yanı sıra Tayvanlı uzmanlar Grand Process Technology (GPTC) ve Scientech dahil olmak üzere bir dizi küresel tedarikçiyle çalışıyor. DigiTimes'a göre, bu tedarikçilerin 2024 ortasına kadar yaklaşık 30 kit teslim etmesi gerekiyor.
EDA/IP üreticileri "çifte avantajdan" yararlanır
Geçmişte, endüstri düşüş döngüsündeyken, EDA ve IP pazarları genellikle genel pazar yavaşlamadan önce düştü, ancak pazardan daha hızlı toparlandı. Ancak bu düşüş döngüsünde bu olmadı. EDA üreticileri, salgın dönemi boyunca ve iyileşme sonrasında güçlü bir güç gösterdi.
EDA üreticilerinin mali raporlarına özel olarak bakıldığında, Synopsys, 30 Nisan 2023'te sona eren 2023 mali yılının ikinci mali çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemindeki 1,279 milyar ABD dolarına kıyasla yıllık bazda 1,395 milyar ABD doları gelir bildirdi. %9.07 artışla 273 milyon $ net kâr elde etti. Üçüncü mali çeyreğin performansı için Synopsys, gelirin 1,465 milyar ABD Doları ile 1,495 milyar ABD Doları arasında olacağını tahmin ediyor, bu da kabaca piyasa beklentilerinden daha iyi. Aynı zamanda Synopsys, 5.790-5.830 milyar ABD Doları beklenen gelirle 2023 mali yılı için tam yıl performans rehberliğini yükseltti.
Cadence, 2023'ün ikinci çeyreğinde olağanüstü bir performans sergiledi. 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrek mali raporunda Cadence, aynı dönemde 858 milyon ABD doları gelir ve 221 milyon ABD doları net kar elde ederken, 977 milyon ABD doları gelir elde etti. 2022 Dolar. Cadence Başkanı ve CEO'su Anirudh Devgan şunları söyledi: "Benzersiz vaadi ile üretken yapay zeka, küresel ölçekte önemli bir etkiye sahip olmaya başlıyor. Son birkaç yıldır yapay zekaya odaklanmamız, hesaplamalı yazılım uzmanlığımız ve yapay zeka İstihbaratın özündeki değerli veriler, bu dönüştürücü teknolojinin muazzam potansiyelini gerçekleştirmek için bizi benzersiz bir konuma getiriyor." Cadence ayrıca tam yıllık gelir tahminini Wall Street beklentilerinin biraz üzerine çıkardı. Cadence tam yıl geliri geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 40,5 milyar ABD Doları olarak 4,09 milyar ABD Doları oldu.
**Üretken yapay zeka geliştirmenin EDA üreticileri üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda, yalnızca ekipman ve yonga satan tedarikçilerin aksine, EDA üreticilerinin üretken yapay zekadan yararlanmanın en az iki yolu vardır: bir yandan, yapay zeka çip tasarımı sağlarlar. EDA araçları; Öte yandan, çip tasarımının tamamlanmasına daha fazla yardımcı olmak için üretken yapay zeka kendi yazılımına eklemek için de kullanılabilir. **
Google, Meta, Alibaba vb. gibi daha fazla sistem üreticisi kendi AI çiplerini geliştirdikçe, EDA'nın satın aldığı ana güçlerden biri haline geliyorlar. SEMI Electronics Design Market Data raporunun yönetici sponsoru Walden C. Rhines, "Elektronik tasarım otomasyonu (EDA) endüstrisi, tüm ürün kategorileri ve coğrafi bölgelerdeki büyümeyle 2023'ün ilk çeyreğinde çift haneli büyüme kaydetmeye devam ediyor" dedi. Bu ürün kategorileri arasında Bilgisayar destekli mühendislik, IC fiziksel tasarımı ve doğrulaması, baskılı devre kartları ve çok çipli modüller ve hizmetlerde çift haneli büyüme kaydedildi."
Yapay zekanın EDA yazılımına uygulanması yeni değil Üç EDA devi Synopsys, Cadence ve Siemens kendi yapay zeka araçlarını piyasaya sürdüler. Mevcut yapay zeka araçları, çip üreticilerine üretkenlik ve hız açısından şimdiden çarpıcı iyileştirmeler sunuyor ve güçlerini göstermeye başlıyor. Bu nedenle, üretken yapay zekanın geliştirilmesi, uzun vadede EDA üreticileri için pastanın üzerindeki kremayı daha da artıracaktır.
Nisan 2023'te Siemens ve Microsoft, yenilikçiliği ve verimliliği artırmak için endüstriyel ürün tasarımı, mühendisliği, üretimi ve işletiminin tüm yaşam döngüsünde üretken yapay zekayı kullanmak için ikisinin işbirliği yaptığını resmen duyurdu. İki taraf, Siemens'in ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı Teamcenter'ı Microsoft'un işbirliği platformu Teams, Azure OpenAI hizmetindeki dil modeli ve diğer Azure AI işlevleriyle entegre edecek.
Synopsys mühendisleri, ChatGPT tarafından kullanılanlar gibi son teknoloji büyük dil modellerinin (LLM'ler) dahili süreçleri kolaylaştırmaya ve mevcut çözümleri geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyorlar.
Cadence'de kurumsal pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı KT Moore, bir çalıştayda üretken yapay zekanın öğrenme veri kümeleri oluşturmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Buna karşılık, bu veri kümeleri gelecekteki diğer tasarımları oluşturmak için kullanılabilir.
Bununla birlikte, üretken yapay zeka, dil ve görüntüler açısından mükemmel sonuçlara sahip olsa da, gelişimi henüz emekleme aşamasındadır ve tamamen çip tasarlamak için kullanıldığında hala kusurlu olacaktır. Gerçek çip tasarımının son derece doğru olması gerekir (9 dokuzlu) ve en küçük bir hatanın bile verimlilik, verim ve pazara sunma süresi açısından çok büyük sonuçları olabilir.
Çözüm
Bilgisayar ve akıllı telefon satışlarındaki düşüş, sektör üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Ancak yapay zekanın yükselişi, özellikle ChatGPT ve Stable Diffusion gibi üretken yapay zeka araçlarının sağladığı güçlü ivme bu durumu bir ölçüde değiştirdi. Salgın sonrası satış durgunluğunun tüm yarı iletken endüstrisi üzerindeki etkisini hafifletmekle kalmadılar, aynı zamanda tüm endüstri için yeni iş fırsatları ve olanaklar yarattılar. İleriye baktığımızda net olan bir şey var: Yapay zeka teknoloji endüstrisinin sadece bir parçası değil, aynı zamanda baskın endüstri haline geliyor.
Omdia'nın kıdemli danışmanlık direktörü Akira Minamikawa, yarı iletken pazar eğilimleriyle ilgili bir seminerde şuna dikkat çekti: "Üretken yapay zeka, üç yıl içinde veri merkezi uygulamalarının yaklaşık %20'sini oluşturacak şekilde büyüdü ve işlem gücü açısından yaklaşık 10 kat artacak. Bunu karşılamak için talep gelir gelmez merkez sayısını mevcut sayının 1,7 katına çıkarmamız gerekecek, bu nedenle gelecekte çok büyük yatırımlar olacak.”
ChatGPT gibi üretken yapay zeka pazarından elde edilen şey, kısa vadeli tesadüfi bir şans değil, gelecekte uzun bir süre yarı iletken alanında önemli bir gelir kaynağı olacaktır.