Orijinal Yazar: X-explore Orijinal Derleyici: angelillu, Foresight News
Uniswap, 2020'de ilk kullanıcıları ödüllendirmek için airdrop stratejisini kullanmaya başladığından beri, airdrop'lar Web3'te büyük bir artışa neden oldu. Bundan etkilenen birçok proje arasında bir sonraki "bedava öğle yemeğini" arayan (yeni airdrop projeleri arayan) insan sayısında bir artış oldu. Bugün, Uniswap airdrop'un üzerinden yaklaşık üç yıl geçti ve bu süre zarfında birçok büyük proje, kullanıcıları ödüllendirmek veya dikkat çekmek için airdrop'ları kullanarak aynı şeyi yaptı. X-explore tahminlerine göre, bu yılın Mart ayındaki Arbitrum airdrop'larının %20'sinden fazlası, Sybil saldırılarını kullanan sözde "bedavacılar" tarafından alındı. Bu nedenle, birçok kez başarıyla airdrop talebinde bulunan kullanıcıların derinlemesine analizi yoluyla aşağıdaki iki soruyu yanıtlamayı umuyoruz:
Bu airdrop "uzmanları" kimlerdir?
Bir sonraki "hedefleri" nedir?
Yukarıdaki soruları yanıtlamak için, çok sayıda Ethereum ve Katman 2 projesi arasından "100.000'den fazla airdrop alıcı adresi" ve "toplam airdrop değeri 140 milyon ABD dolarından fazla" olan 5 projeyi dikkatlice seçtik. **Bunlar Uniswap, ENS, Optimism, Blur ve Arbitrum'dur. Bu beş projenin kullanıcıları, bu projelerden birden fazla airdrop almış "uzmanlara" özel olarak odaklanılarak aşağıda derinlemesine incelenecektir.
Not: Bu makaledeki döviz fiyatlarının hesaplanması, 7 Haziran 2023 itibarıyla CoinMarketCap verilerine dayanmaktadır. Bu makaledeki çoğu ekran görüntüsü 14 Haziran 2023'e aittir, bu nedenle fiyatlar biraz değişebilir.
Airdrop Avcısı kimdir?
Beş projeden **en az üç airdrop alan adresleri airdrop avcısı olarak sınıflandırırız; **üç ila dört airdrop alanlar standart airdrop avcısı olarak sınıflandırılır ve beş airdropun tümünü alanlar Gelişmiş Airdrop Avcısı olarak bilinir. Bu analizde, her birinin ortalama airdrop geliri 9.384 $ ve medyan airdrop geliri 6.497 $ olan toplam 34.547 standart airdrop avcısı adresi bulduk. Gelişmiş airdrop avcılarına gelince, adres başına ortalama airdrop geliri 18.935 $ ve adres başına ortalama airdrop geliri 14.288 $ olan toplam 932 adres bulduk. Ortalama ve medyan gelir açısından, "gelişmiş" kelimesi gerçekten de gelişmiş airdrop avcıları için geçerlidir.
X-explore adres etiketi analizi
Airdrop avcısı adreslerinin özelliklerini daha iyi ortaya çıkarmak için X-explore'un tescilli zincir üstü etiketleme sistemini birleştirerek yukarıdaki adreslerin davranış, varlık, faaliyet ve işlem karlılığı açısından derinlemesine bir analizini gerçekleştirdik. İster standart airdrop avcıları ister gelişmiş airdrop avcıları olsun, merkezi olmayan borsalardaki (DEX) ve misli olmayan tokenlerdeki (NFT) işlem hacimlerinin sıradan kullanıcılarınkinden çok daha yüksek olduğunu gördük.
Medyan DEX Trader: DEX işlem hacmi kullanıcılarının ilk %10'u
Medyan NFT Tüccarı: NFT işlem hacmine göre en iyi %10 kullanıcı
Heavy Dex Trader: DEX işlem hacminin veya işlem sayısının ilk %1 kullanıcısı
Yoğun NFT yatırımcıları: NFT işlem hacmi veya işlem sayısında ilk %2,5'lik dilimde yer alan kullanıcılar
Bu veriler, airdrop avcılarının kripto para piyasasında sıradan kullanıcılara göre daha aktif olduğunu ve özellikle DEX ve NFT işlemleri olmak üzere dijital varlık işlemlerine daha fazla ilgi gösterdiğini gösteriyor.
Ethereum zincirindeki airdrop avcısının ilk aktif zamanı
Zincirdeki projelerin airdrop zamanı ve Ethereum'daki airdrop avcılarının en erken aktif zamanı ile birleştirildiğinde, airdrop avcılarının çoğunun aslında Ethereum'un erken kullanıcıları olduğunu bulduk. **Uniswap airdrop zamanında (Eylül 2020), airdrop avcılarının yarısından fazlası zaten Ethereum'da aktifti. Gelişmiş airdrop avcılarının en erken etkinlik süresi dağılımı da standart airdrop avcılarından önemli ölçüde daha erkendir.
Haziran 2021'den önce oluşturulan rastgele bir kullanıcı hesabı örneğini kullanarak 30.000'den fazla adres seçtik ve etkinlik düzeylerini airdrop avcılarınınkilerle karşılaştırdık. Şekilde gösterildiği gibi, airdrop avcıları Ethereum'un aktif kullanıcılarıdır. Bunların arasında **gelişmiş airdrop avcıları, Ethereum'da ayda ortalama 50'den fazla işlem gerçekleştirir ve standart airdrop avcıları da ayda 21'den fazla işlem gerçekleştirir. **Karşılaştırıldığında, rastgele örneklenmiş adreslerimiz Ethereum'da ayda ortalama yalnızca 0,16 işlem gerçekleştiriyor. Bu sonuçlar, airdrop avcılarının zincir üzerindeki coşkusunu ve faaliyetini daha da vurgulamaktadır. İşlem sayısı açısından normal kullanıcılardan önemli ölçüde daha iyidirler.
Proje airdropundan sonra airdrop avcısının davranışı
Beş projenin airdrop'undan sonra airdrop alıcılarının (sıradan kullanıcılar ve airdrop avcıları dahil) aktivitelerini takip ettikten sonra, projenin airdrop'undan sonra, tüm kullanıcıların aktivitelerinde, özellikle sıradan kullanıcılar için düşüş eğilimi olduğunu gördük. zaman, airdrop Avcıları sürekli olarak normal kullanıcılardan daha aktiftir.
Bununla birlikte, Optimism bir istisnadır: Optimism airdrop'undan önce, OP zincirindeki sıradan kullanıcıların etkinliği, gelişmiş airdrop avcılarınınkini fiilen geride bırakmıştı. Ancak Optimism airdrop'undan sonra sıradan kullanıcıların etkinliği düşmeye devam etti. Aksine, OP zincirindeki yüksek kaliteli airdrop avcılarının aktivitesi, airdropu aldıktan sonra artış eğilimi gösterdi ve aktiviteleri, airdroptan bir ay sonra sıradan kullanıcılarınkini aştı. Derinlemesine analiz yoluyla, bunun esas olarak OP'nin Ethereum'daki adreslerin etkinliğini dikkate alan airdrop kurallarından kaynaklandığını bulduk. Sonuçlar, daha önce aktif olmayan yüksek kaliteli airdrop avcılarının airdropu aldıktan sonra OP ile ilgilenmeye başladığını ve OP zincirindeki farklı projelerle aktif olarak etkileşime girmeye başladığını gösterdi.
Özetle
Birden çok airdrop avcısı adresinin zincir üzerindeki ayrıntılı davranışını örnekleyip analiz ettikten sonra, yukarıdaki analizin daha fazla desteklendiğini gördük. Airdrop Hunter'ın zincir üstü faaliyetlerinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
Airdrop avcılarının çoğu DEX veya NFT ticaretine meraklıdır.
Airdrop Hunter, esas olarak ilk kullanıcılardan oluşur.
Airdrop avcılarının etkinliği, sıradan kullanıcılarınkinden önemli ölçüde daha yüksektir.
İyi tasarlanmış airdrop kurallarının airdrop avcıları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.
Airdrop avcısının "sonraki hedefi" nedir?
Airdrop Avcıları hakkında biraz bilgi edindikten sonra "bir sonraki hedefleri" nedir? Hangi projeler konusunda iyimserler? Bu soruyu cevaplamak için, katıldıkları projelere ve on-chain verileri aracılığıyla projelerle etkileşime girdiklerinde davranış kalıplarına baktık. Okuyucuların hangi zincir üstü projelerle etkileşime girmeye değer olduğunu anlamalarına yardımcı olurken, airdrop avcılarının bu projelerle nasıl etkileşime girdiğini de ortaya koyuyor. Bu airdrop avcılarını izleme sistemimize dahil ettiğimizi belirtmekte fayda var. Gelecekte, X-explore bu airdrop avcılarının en son gelişmelerini dikkate almaya ve okuyuculara daha değerli analizler sunmaya devam edecektir.
Airdrop avcılarının tercih ettiği projeleri birkaç track'e ayırdık, her track'i gelişmiş airdrop avcılarının katılım oranına göre sıraladık ve katılım oranı %25**'in üzerinde olan projeleri eledik. Bir projenin birden fazla akıllı sözleşmesi varsa, katılım oranı en yüksek olanı seçeceğiz. İşte parkurlar ve proje kategorileri:
Katman 2 çözümleri ve zincirler arası protokoller: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimism, HOP, ZkSync Era, Starknet
Merkezi olmayan uygulamalar (DApps): DeBank
Kalın ve kırmızı daireler içindeki projeler, projenin henüz airdrop gerçekleştirmediğini veya token yayınlamadığını gösterir. Bu projelerde drop avcılarının davranışlarını derinlemesine inceleyeceğiz.
DeFi yolu: MetaMask, işlem yönlendirme
Analizimizin ardından, Metamask'ta airdrop avcılarının toplam işlem hacmi 191.438.051$,** airdrop avcısı başına ortalama işlem hacmi 1255$'dır. **Ayrıca, 1.811.782 Metamask Swap kullanıcısının tümünden airdrop avcılarını kaldırdık ve bu 1.776.303 adresten aynı sayıda başka Metamask kullanıcısını örnekledik. Metamask'taki toplam işlem hacminin 205.673.503 ABD doları ve medyan işlem hacminin 474 ABD doları olduğunu bulduk. Toplam işlem hacmindeki varyans çok büyük olmasa da, medyan airdrop avcıları arasında daha eşit bir hacme işaret ediyor ve çoğu işlem 1.000$'ın üzerinde. Airdrop Hunter ve diğer kullanıcıların ticaret çifti bilgileri aşağıdadır:
Airdrop avcılarının Metamask Swap ve Uniswap'te ticaret çiftleri için çok benzer tercihlere sahip olduğunu bulduk. Sıradan kullanıcılarla karşılaştırıldığında, airdrop avcıları, istikrarlı para birimleri ve daha yaygın kripto para birimleri ticareti yapmaya daha meyillidir: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC, vb. Bu istikrarlı para birimleri ve ana akım kripto para birimleri, yüksek likiditeye ve nispeten istikrarlı fiyatlara sahiptir ve işlem risklerini azaltır. Buna ek olarak, istikrarlı madeni paralar ve ana akım kripto para birimlerinin platformlar arasında transferi ve ticareti de daha kolay olduğundan fonların esnekliği artar. Bu, airdrop avcılarının getiri peşinde koşarken risk kontrolüne ve fonların esnek kullanımına da dikkat ettiğini gösteriyor.
NFT yolu: Temel
Foundation'a katılmış üç airdrop avcısını rastgele seçtik ve Foundation'daki etkileşimlerinin sık olmadığını gördük. Çoğu etkileşim, NFT'ler için teklif vermeyi içeriyordu, ancak iki airdrop avcısı aslında NFT'ler satın aldı.
Blur'un airdrop kuralları bize biraz ilham verebilir. Bazı insanlar hiç NFT satın almamış olsalar da, yalnızca madeni para alışverişi yaparak ve teklif vererek önemli miktarda airdrop geliri elde edebilirler. Dolayısıyla, projeyle etkileşim kurarken, projenin beklenmedik faydalar sağlayabilecek farklı işlevlerini deneyebiliriz.
Layer 2 Sürümü：zkSync lite、zkSync Era、Starknet
zkSync (lite): zkSync lite'a köprülenmiş 4 airdrop avcısını rastgele seçtik, ardından ekran görüntüleri ve açıklamalarla bu airdrop avcılarının zkSync üzerindeki davranış kalıpları konusunda size rehberlik edeceğiz. Airdrop Hunter'ın tüm davranışını öğrenmek istiyorsanız, lütfen eklediğimiz bağlantıya bakın.
Airdrop Avcısı 1:
İlk airdrop avcısının ilk işlemi 1 Kasım 2021'de gerçekleşti ve başka bir adresten bir meblağ transfer etti. Özellikle, sonraki iki Takas işlemi arasındaki aralık sadece 15 saniyeydi. Önce ETH'yi USDT ile takas etti ve ardından USDT'yi tekrar ETH ile takas etti. Bu hızlı ve sürekli işlem davranışı, zkSync üzerindeki etkinliğini artırma girişimi gibi görünüyor.
Ortada birkaç çapraz zincir ve adres aktarımı işlemini atladık. Airdrop Hunter 1, 8 ay önce, 20 Ekim 2022'de yine benzer bir ticaret operasyonu gerçekleştirdi. Bu sefer stablecoin, yaklaşık 30 saniyelik bir aralıkla USDT'den USDC'ye geçiş yaptı.
İki ay önce, adres, her işlem arasında yaklaşık 20 saniyelik bir aralıkla bir dizi benzer işlem işlemi (toplam 39 işlem) gerçekleştirdi.
Uçak Avcısı 2:
İkinci airdrop avcısının davranışı nispeten basitti, 10 Kasım 2021'de ana ağdan köprü kurdu ve ilk işlemini (ETH'yi USDC'ye çevirerek) üç ay önce yaptı. Daha sonra o adreste ana ağdan köprü oluşturan başka bir işlem olur ve bundan sonra başka işlem olmaz.
Uçak Avcısı 3:
Üçüncü airdrop avcısının zkSync lite üzerindeki davranışı, ilk airdrop avcısına çok benzer. Hepsi 2021'in sonunda ana ağdan zkSync'e köprü kuruyor ve ardından ETH'yi sabit madeni paralara dönüştürmek için zkSync'in Takas işlevini kullanıyor ve ardından sabit madeni paraları tekrar ETH'ye (ETH USDT) dönüştürüyor. Dahası, hepsi yaklaşık 20 saniyelik aralıklarla birden fazla işlem gerçekleştirdi. Bu, sık ticaret yoluyla aktiviteyi artırmaya çalıştıklarını gösterebilir.
Ortadaki birkaç dağınık işlemi göz ardı eden Hunter 3, 25 Mayıs 2022 tarihinde yaklaşık 20 saniyelik bir işlem zaman aralığı ile bir dizi benzer işlemi gerçekleştirdi.
Airdrop Avcısı 4:
Hunter 4, zkSync lite'a köprülendikten sonra bazı işlemler yaptı ve bir süre sonra tekrar köprü kurdu. Bu davranış modeli, muhtemelen zkSync üzerinde belirli bir etkinlik düzeyini korumaya çalıştıkları ve gerektiğinde fon aktarıp dağıtmaya çalıştıkları anlamına gelir.
zkSync Era: zkSync lite'ye ek olarak, birçok airdrop avcısı çapraz zincir işlemleri yoluyla zkSync Era ana ağında etkileşim kurmayı da seçer. zkSync Era ana ağının canlı yayına girmesinden iki gün önce, çok sayıda airdrop avcısının zkSync Era projesine yüksek ilgi ve aktif katılımlarını göstererek etkileşime girmeye başladığını belirtmekte fayda var.
Airdrop Avcısı 1:
Airdrop Hunter 1, zkSync lite ve zkSync Era'da neredeyse aynı davranış modelini sergiliyor. 24 Mart 2023'te zkSync Era yayına girdikten sonra Airdrop Hunter 1, ertesi gün hemen zkSync Era'ya bağlanarak bu yeni projeye yüksek ilgi ve hızlı yanıt verdi. Daha sonra SyncSwap sözleşmesini kullanarak belirteç takas işlemini gerçekleştirir.
Airdrop Hunter 1, etkinliği artırmak için ilk etkileşimden 7 gün sonra (2 Nisan 2023) benzer bir işlemi tekrar gerçekleştirdi. Zamanlama çok akıllıca ve farklı haftalarda adresin etkinlik seviyesini artıracak gibi görünüyor.
Airdrop Hunter 1'in zkSync Era üzerindeki son işlemi bir ay önce (19 Mayıs 2023) gerçekleşti ve bu işlem hala ETH ile USDC arasındaki takas işlemini tamamlamak için SyncSwap'in kullanılmasını içeriyor.
Uçak Avcısı 2:
Airdrop Hunter 1 gibi, Airdrop Hunter 2 de zkSync Era ana ağının yayına girdiği gün zkSync Era arasında köprü kurdu ve bu da projeye yüksek düzeyde ilgi ve etkinlik gösterdiğini gösteriyor. zkSync Era'daki işlemlerinin çoğu Mute projesi aracılığıyla yapıldı. Airdrop Hunter 2, kripto para birimleri arasında değiş tokuş yapan Airdrop Hunter 1'in aksine, sözleşme yoluyla ETH'yi ETH'ye çevirdi. Bu şekilde hem daha düşük ücretler ödeyebilir, hem de fiyat dalgalanmaları riskinden kaçınabilir, aynı zamanda zkSync üzerinde aktif izler bırakabilirsiniz.
Uçak Avcısı 3:
AirDrop Hunter 3 ve AirDrop Hunter 1, aynı gün (25 Mart 2023) zkSync Era'ya köprülendi ve zincir üzerinde işlemler AirDrop Hunter 1'e çok benziyor. Tek fark, Airdrop Hunter 3'ün ETH ve USDC arasında değiş tokuş yapmak için SpaceFi kullanmasıdır.
İlk etkileşimden bir hafta sonra (3 Nisan 2023), Airdrop Hunter 3 yeniden zkSync Era'da çalışıyor ve SpaceFi yerine SyncSwap kullanıyordu. Aktivitesini arttırırken aynı zamanda zkSync Era ekosistemi içerisinde birçok projede yer aldığı görülmektedir.
Airdrop Hunter 3, transferler ve diğer faaliyetleri yürütmeye devam etti ve iZUMi projesine de katılarak ETH ile ETH arasında transferler gerçekleştirdi. 15 Mayıs 2023 tarihinde bu adres için birden fazla transfer kaydı olduğunu belirtmekte fayda var.
StarkNet: Starknet'e bağlanan daha az airdrop avcısı olduğundan ve airdrop avcılarının işlem davranışları zkSync'e çok benzediğinden, analiz ve gösterim için temsili bir adres seçiyoruz.
Airdrop Avcısı:
Yaklaşık iki ay önce (12 Nisan 2023), airdrop avcısı Starknet'e geçti ve o gün ETH ile USDC arasında bir işlem gerçekleştirmek için Starknet'teki myswap projesini kullandı.
Starknet'te ayrıca bazı NFT'ler bastı.
25 gün önce (1 Haziran 2023), myswap üzerinden ETH ile USDT arasında tekrar işlem yaptı.
Dapp kanalı: DeBank
DeBank, kullanıcılara farklı DeFi projelerinde kapsamlı bir yatırım ve yükümlülük görünümü sağlayan merkezi olmayan bir finans (DeFi) veri analitiği ve varlık yönetimi platformudur. Kullanıcıların bilinçli yatırım kararları vermesine yardımcı olmak için gerçek zamanlı proje verileri, işlem geçmişi ve risk değerlendirmesi sağlar.
Son zamanlarda DeBank, DeFi hizmetlerini ticaret işlevselliğini içerecek şekilde genişletiyor. Topluluk, DeBank airdrop'unu hevesle bekliyor. Ancak, DeBank'ı kullanmak için airdrop eğitimlerini takip eden topluluk üyelerinin aksine, çoğu airdrop avcısı sadece DeBank'a kaydolur. Airdrop eğitiminde önerildiği gibi DeBank'ın Takas işlevini kullanmadılar. Aşağıda, Airdrop Hunter'ın DeBank ile nasıl etkileşime girdiğini gösteriyoruz:
Bu yüksek kaliteli airdrop avcılarının davranışlarından yola çıkarak, potansiyel airdrop şansını artırmak için DeBank'ın Swap işlevini kullanmak yerine, analiz işlevini etkinleştirmek için DeBank'a kaydolmayı tercih ettikleri görülüyor.
Özetle
Zincir üstü airdrop avcılarının etkileşime girmeyi seçtikleri airdrop projelerinin derinlemesine bir analizi yoluyla, seçimlerinin ana etkenlerini belirliyoruz:
Endüstri etkisi: Çoğu uzay avcısı, kendi alanlarında kapsamlı etkiye ve itibara sahip projeleri seçme eğilimindedir. DeBank hariç, bu projelerin Ethereum üzerindeki sözleşme etkileşimleri şaşırtıcı bir şekilde 700.000 katı aştı.
Katman 2 çözümlerinin tercihi: Airdrop avcıları açıkça Arbitrum, zkSync lite ve zkSync Era gibi Katman 2 projelerini tercih ediyor. Katman 2 çözümleri, daha hızlı işlem onay süreleri ve daha düşük işlem ücretleri sağlar; bu, genellikle DeFi ve NFT projelerine dahil olan avcılar için çok önemlidir.
X-explore'un derinlemesine bir analizi sayesinde, Arbitrum ve Optimism'deki airdrop avcılarının yüksek kaliteli etkileşimli davranış sergilerken, zkSync ve Starknet'te yapay olarak kasıtlı olarak işlem hacmini ve etkinliği artırdıklarını gördük. Bu, zincir üstü ekosistemin bütünlüğü ile yakından ilgilidir. Optimism ve Arbitrum, airdrop duyurusundan önce biraz gelişme ve yerleşme süresine sahipken, zkSync airdrop bilgilerini Era ana ağı yayına girmeden önce yayınladı. Bu bulgular, proje ekibini yeniden düşünmeye zorladı: Airdrop'un asıl amacı nedir? Yalnızca airdrop kullanan ve anlamsız etkileşimlere giren kullanıcılar yerine airdrop kurallarını formüle ederken gerçekten değerli kullanıcılar nasıl belirlenir?
Airdrop Hunter hakkındaki görüşler
Airdrop avcıları çoğunlukla gerçek yüksek kaliteli kullanıcılardır: Çeşitli blockchain projelerine aktif olarak katılırlar, zincirler arası işlemlere katılırlar ve birden çok platformda tutarlı faaliyetler sürdürürler. "Sybil adresleri" hakkındaki hararetli tartışmalara rağmen, airdrop avcıları arasında önemli bir "bedavaya gitme" davranışı görmedik. Aksine, davranış kalıpları, sadece kısa vadeli airdrop faydaları için değil, projeye derin katılımı ve blockchain dünyasına olan coşkuyu yansıtıyor.
Airdrop kurallarını belirlerken başarılı örneklere başvurabilirsiniz: Optimism üzerindeki airdrop avcılarının izlerini incelerken, Ethereum'daki faaliyetleri nedeniyle çok sayıda OP airdrop alan birçok yüksek kaliteli airdrop avcısı olduğunu bulduk. ve sonunda zincirin OP Loyal kullanıcıları haline geldi. Bu nedenle, airdrop kurallarını formüle ederken, proje tarafı, airdrop'ların bu tür yüksek kaliteli kullanıcılara daha etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için airdrop avcılarının davranışlarını göz önünde bulundurabilir. Bu aynı zamanda proje taraflarının, proje katılımını ve kullanıcı sadakatini artırmak için airdrop'ları bir teşvik mekanizması olarak kullanmalarına yardımcı olur.
**İyi bir airdropun iki temel koşulu karşılaması gerekir: **Makul airdrop kuralı tasarımı ve sağlam bir ekosistem. İyi tasarlanmış airdrop kuralları ve güçlü ekosistem altında, Arbitrum/Optimism'de yüksek kaliteli kullanıcıların nasıl aktif olmaya devam ettiğine tanık olduk. Ancak, ekoloji mükemmel olmadan önce airdrop bilgilerini yayınlamak için acele ederseniz, bu yüzeysel bir refaha yol açabilir. Yüksek kaliteli airdrop avcıları bile zkSync/Starknet'te "kasıtlı yükseltme" yapabilir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Airdrop avcısı bir "ücretsiz sürücü" mü yoksa yüksek kaliteli bir kullanıcı mı?
Orijinal Yazar: X-explore Orijinal Derleyici: angelillu, Foresight News
Uniswap, 2020'de ilk kullanıcıları ödüllendirmek için airdrop stratejisini kullanmaya başladığından beri, airdrop'lar Web3'te büyük bir artışa neden oldu. Bundan etkilenen birçok proje arasında bir sonraki "bedava öğle yemeğini" arayan (yeni airdrop projeleri arayan) insan sayısında bir artış oldu. Bugün, Uniswap airdrop'un üzerinden yaklaşık üç yıl geçti ve bu süre zarfında birçok büyük proje, kullanıcıları ödüllendirmek veya dikkat çekmek için airdrop'ları kullanarak aynı şeyi yaptı. X-explore tahminlerine göre, bu yılın Mart ayındaki Arbitrum airdrop'larının %20'sinden fazlası, Sybil saldırılarını kullanan sözde "bedavacılar" tarafından alındı. Bu nedenle, birçok kez başarıyla airdrop talebinde bulunan kullanıcıların derinlemesine analizi yoluyla aşağıdaki iki soruyu yanıtlamayı umuyoruz:
Yukarıdaki soruları yanıtlamak için, çok sayıda Ethereum ve Katman 2 projesi arasından "100.000'den fazla airdrop alıcı adresi" ve "toplam airdrop değeri 140 milyon ABD dolarından fazla" olan 5 projeyi dikkatlice seçtik. **Bunlar Uniswap, ENS, Optimism, Blur ve Arbitrum'dur. Bu beş projenin kullanıcıları, bu projelerden birden fazla airdrop almış "uzmanlara" özel olarak odaklanılarak aşağıda derinlemesine incelenecektir.
Not: Bu makaledeki döviz fiyatlarının hesaplanması, 7 Haziran 2023 itibarıyla CoinMarketCap verilerine dayanmaktadır. Bu makaledeki çoğu ekran görüntüsü 14 Haziran 2023'e aittir, bu nedenle fiyatlar biraz değişebilir.
Airdrop Avcısı kimdir?
Beş projeden **en az üç airdrop alan adresleri airdrop avcısı olarak sınıflandırırız; **üç ila dört airdrop alanlar standart airdrop avcısı olarak sınıflandırılır ve beş airdropun tümünü alanlar Gelişmiş Airdrop Avcısı olarak bilinir. Bu analizde, her birinin ortalama airdrop geliri 9.384 $ ve medyan airdrop geliri 6.497 $ olan toplam 34.547 standart airdrop avcısı adresi bulduk. Gelişmiş airdrop avcılarına gelince, adres başına ortalama airdrop geliri 18.935 $ ve adres başına ortalama airdrop geliri 14.288 $ olan toplam 932 adres bulduk. Ortalama ve medyan gelir açısından, "gelişmiş" kelimesi gerçekten de gelişmiş airdrop avcıları için geçerlidir.
X-explore adres etiketi analizi
Airdrop avcısı adreslerinin özelliklerini daha iyi ortaya çıkarmak için X-explore'un tescilli zincir üstü etiketleme sistemini birleştirerek yukarıdaki adreslerin davranış, varlık, faaliyet ve işlem karlılığı açısından derinlemesine bir analizini gerçekleştirdik. İster standart airdrop avcıları ister gelişmiş airdrop avcıları olsun, merkezi olmayan borsalardaki (DEX) ve misli olmayan tokenlerdeki (NFT) işlem hacimlerinin sıradan kullanıcılarınkinden çok daha yüksek olduğunu gördük.
Bu veriler, airdrop avcılarının kripto para piyasasında sıradan kullanıcılara göre daha aktif olduğunu ve özellikle DEX ve NFT işlemleri olmak üzere dijital varlık işlemlerine daha fazla ilgi gösterdiğini gösteriyor.
Ethereum zincirindeki airdrop avcısının ilk aktif zamanı
Zincirdeki projelerin airdrop zamanı ve Ethereum'daki airdrop avcılarının en erken aktif zamanı ile birleştirildiğinde, airdrop avcılarının çoğunun aslında Ethereum'un erken kullanıcıları olduğunu bulduk. **Uniswap airdrop zamanında (Eylül 2020), airdrop avcılarının yarısından fazlası zaten Ethereum'da aktifti. Gelişmiş airdrop avcılarının en erken etkinlik süresi dağılımı da standart airdrop avcılarından önemli ölçüde daha erkendir.
Ethereum zincirindeki airdrop avcılarının aktivite seviyeleri
Haziran 2021'den önce oluşturulan rastgele bir kullanıcı hesabı örneğini kullanarak 30.000'den fazla adres seçtik ve etkinlik düzeylerini airdrop avcılarınınkilerle karşılaştırdık. Şekilde gösterildiği gibi, airdrop avcıları Ethereum'un aktif kullanıcılarıdır. Bunların arasında **gelişmiş airdrop avcıları, Ethereum'da ayda ortalama 50'den fazla işlem gerçekleştirir ve standart airdrop avcıları da ayda 21'den fazla işlem gerçekleştirir. **Karşılaştırıldığında, rastgele örneklenmiş adreslerimiz Ethereum'da ayda ortalama yalnızca 0,16 işlem gerçekleştiriyor. Bu sonuçlar, airdrop avcılarının zincir üzerindeki coşkusunu ve faaliyetini daha da vurgulamaktadır. İşlem sayısı açısından normal kullanıcılardan önemli ölçüde daha iyidirler.
Proje airdropundan sonra airdrop avcısının davranışı
Beş projenin airdrop'undan sonra airdrop alıcılarının (sıradan kullanıcılar ve airdrop avcıları dahil) aktivitelerini takip ettikten sonra, projenin airdrop'undan sonra, tüm kullanıcıların aktivitelerinde, özellikle sıradan kullanıcılar için düşüş eğilimi olduğunu gördük. zaman, airdrop Avcıları sürekli olarak normal kullanıcılardan daha aktiftir.
Bununla birlikte, Optimism bir istisnadır: Optimism airdrop'undan önce, OP zincirindeki sıradan kullanıcıların etkinliği, gelişmiş airdrop avcılarınınkini fiilen geride bırakmıştı. Ancak Optimism airdrop'undan sonra sıradan kullanıcıların etkinliği düşmeye devam etti. Aksine, OP zincirindeki yüksek kaliteli airdrop avcılarının aktivitesi, airdropu aldıktan sonra artış eğilimi gösterdi ve aktiviteleri, airdroptan bir ay sonra sıradan kullanıcılarınkini aştı. Derinlemesine analiz yoluyla, bunun esas olarak OP'nin Ethereum'daki adreslerin etkinliğini dikkate alan airdrop kurallarından kaynaklandığını bulduk. Sonuçlar, daha önce aktif olmayan yüksek kaliteli airdrop avcılarının airdropu aldıktan sonra OP ile ilgilenmeye başladığını ve OP zincirindeki farklı projelerle aktif olarak etkileşime girmeye başladığını gösterdi.
Özetle
Birden çok airdrop avcısı adresinin zincir üzerindeki ayrıntılı davranışını örnekleyip analiz ettikten sonra, yukarıdaki analizin daha fazla desteklendiğini gördük. Airdrop Hunter'ın zincir üstü faaliyetlerinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
Airdrop avcısının "sonraki hedefi" nedir?
Airdrop Avcıları hakkında biraz bilgi edindikten sonra "bir sonraki hedefleri" nedir? Hangi projeler konusunda iyimserler? Bu soruyu cevaplamak için, katıldıkları projelere ve on-chain verileri aracılığıyla projelerle etkileşime girdiklerinde davranış kalıplarına baktık. Okuyucuların hangi zincir üstü projelerle etkileşime girmeye değer olduğunu anlamalarına yardımcı olurken, airdrop avcılarının bu projelerle nasıl etkileşime girdiğini de ortaya koyuyor. Bu airdrop avcılarını izleme sistemimize dahil ettiğimizi belirtmekte fayda var. Gelecekte, X-explore bu airdrop avcılarının en son gelişmelerini dikkate almaya ve okuyuculara daha değerli analizler sunmaya devam edecektir.
Airdrop avcılarının tercih ettiği projeleri birkaç track'e ayırdık, her track'i gelişmiş airdrop avcılarının katılım oranına göre sıraladık ve katılım oranı %25**'in üzerinde olan projeleri eledik. Bir projenin birden fazla akıllı sözleşmesi varsa, katılım oranı en yüksek olanı seçeceğiz. İşte parkurlar ve proje kategorileri:
Kalın ve kırmızı daireler içindeki projeler, projenin henüz airdrop gerçekleştirmediğini veya token yayınlamadığını gösterir. Bu projelerde drop avcılarının davranışlarını derinlemesine inceleyeceğiz.
DeFi yolu: MetaMask, işlem yönlendirme
Analizimizin ardından, Metamask'ta airdrop avcılarının toplam işlem hacmi 191.438.051$,** airdrop avcısı başına ortalama işlem hacmi 1255$'dır. **Ayrıca, 1.811.782 Metamask Swap kullanıcısının tümünden airdrop avcılarını kaldırdık ve bu 1.776.303 adresten aynı sayıda başka Metamask kullanıcısını örnekledik. Metamask'taki toplam işlem hacminin 205.673.503 ABD doları ve medyan işlem hacminin 474 ABD doları olduğunu bulduk. Toplam işlem hacmindeki varyans çok büyük olmasa da, medyan airdrop avcıları arasında daha eşit bir hacme işaret ediyor ve çoğu işlem 1.000$'ın üzerinde. Airdrop Hunter ve diğer kullanıcıların ticaret çifti bilgileri aşağıdadır:
Airdrop avcılarının Metamask Swap ve Uniswap'te ticaret çiftleri için çok benzer tercihlere sahip olduğunu bulduk. Sıradan kullanıcılarla karşılaştırıldığında, airdrop avcıları, istikrarlı para birimleri ve daha yaygın kripto para birimleri ticareti yapmaya daha meyillidir: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC, vb. Bu istikrarlı para birimleri ve ana akım kripto para birimleri, yüksek likiditeye ve nispeten istikrarlı fiyatlara sahiptir ve işlem risklerini azaltır. Buna ek olarak, istikrarlı madeni paralar ve ana akım kripto para birimlerinin platformlar arasında transferi ve ticareti de daha kolay olduğundan fonların esnekliği artar. Bu, airdrop avcılarının getiri peşinde koşarken risk kontrolüne ve fonların esnek kullanımına da dikkat ettiğini gösteriyor.
NFT yolu: Temel
Foundation'a katılmış üç airdrop avcısını rastgele seçtik ve Foundation'daki etkileşimlerinin sık olmadığını gördük. Çoğu etkileşim, NFT'ler için teklif vermeyi içeriyordu, ancak iki airdrop avcısı aslında NFT'ler satın aldı.
Blur'un airdrop kuralları bize biraz ilham verebilir. Bazı insanlar hiç NFT satın almamış olsalar da, yalnızca madeni para alışverişi yaparak ve teklif vererek önemli miktarda airdrop geliri elde edebilirler. Dolayısıyla, projeyle etkileşim kurarken, projenin beklenmedik faydalar sağlayabilecek farklı işlevlerini deneyebiliriz.
Layer 2 Sürümü：zkSync lite、zkSync Era、Starknet
zkSync (lite): zkSync lite'a köprülenmiş 4 airdrop avcısını rastgele seçtik, ardından ekran görüntüleri ve açıklamalarla bu airdrop avcılarının zkSync üzerindeki davranış kalıpları konusunda size rehberlik edeceğiz. Airdrop Hunter'ın tüm davranışını öğrenmek istiyorsanız, lütfen eklediğimiz bağlantıya bakın.
Airdrop Avcısı 1:
İlk airdrop avcısının ilk işlemi 1 Kasım 2021'de gerçekleşti ve başka bir adresten bir meblağ transfer etti. Özellikle, sonraki iki Takas işlemi arasındaki aralık sadece 15 saniyeydi. Önce ETH'yi USDT ile takas etti ve ardından USDT'yi tekrar ETH ile takas etti. Bu hızlı ve sürekli işlem davranışı, zkSync üzerindeki etkinliğini artırma girişimi gibi görünüyor.
Ortada birkaç çapraz zincir ve adres aktarımı işlemini atladık. Airdrop Hunter 1, 8 ay önce, 20 Ekim 2022'de yine benzer bir ticaret operasyonu gerçekleştirdi. Bu sefer stablecoin, yaklaşık 30 saniyelik bir aralıkla USDT'den USDC'ye geçiş yaptı.
İki ay önce, adres, her işlem arasında yaklaşık 20 saniyelik bir aralıkla bir dizi benzer işlem işlemi (toplam 39 işlem) gerçekleştirdi.
Uçak Avcısı 2:
İkinci airdrop avcısının davranışı nispeten basitti, 10 Kasım 2021'de ana ağdan köprü kurdu ve ilk işlemini (ETH'yi USDC'ye çevirerek) üç ay önce yaptı. Daha sonra o adreste ana ağdan köprü oluşturan başka bir işlem olur ve bundan sonra başka işlem olmaz.
Uçak Avcısı 3:
Üçüncü airdrop avcısının zkSync lite üzerindeki davranışı, ilk airdrop avcısına çok benzer. Hepsi 2021'in sonunda ana ağdan zkSync'e köprü kuruyor ve ardından ETH'yi sabit madeni paralara dönüştürmek için zkSync'in Takas işlevini kullanıyor ve ardından sabit madeni paraları tekrar ETH'ye (ETH USDT) dönüştürüyor. Dahası, hepsi yaklaşık 20 saniyelik aralıklarla birden fazla işlem gerçekleştirdi. Bu, sık ticaret yoluyla aktiviteyi artırmaya çalıştıklarını gösterebilir.
Ortadaki birkaç dağınık işlemi göz ardı eden Hunter 3, 25 Mayıs 2022 tarihinde yaklaşık 20 saniyelik bir işlem zaman aralığı ile bir dizi benzer işlemi gerçekleştirdi.
Airdrop Avcısı 4:
Hunter 4, zkSync lite'a köprülendikten sonra bazı işlemler yaptı ve bir süre sonra tekrar köprü kurdu. Bu davranış modeli, muhtemelen zkSync üzerinde belirli bir etkinlik düzeyini korumaya çalıştıkları ve gerektiğinde fon aktarıp dağıtmaya çalıştıkları anlamına gelir.
zkSync Era: zkSync lite'ye ek olarak, birçok airdrop avcısı çapraz zincir işlemleri yoluyla zkSync Era ana ağında etkileşim kurmayı da seçer. zkSync Era ana ağının canlı yayına girmesinden iki gün önce, çok sayıda airdrop avcısının zkSync Era projesine yüksek ilgi ve aktif katılımlarını göstererek etkileşime girmeye başladığını belirtmekte fayda var.
Airdrop Avcısı 1:
Airdrop Hunter 1, zkSync lite ve zkSync Era'da neredeyse aynı davranış modelini sergiliyor. 24 Mart 2023'te zkSync Era yayına girdikten sonra Airdrop Hunter 1, ertesi gün hemen zkSync Era'ya bağlanarak bu yeni projeye yüksek ilgi ve hızlı yanıt verdi. Daha sonra SyncSwap sözleşmesini kullanarak belirteç takas işlemini gerçekleştirir.
Airdrop Hunter 1, etkinliği artırmak için ilk etkileşimden 7 gün sonra (2 Nisan 2023) benzer bir işlemi tekrar gerçekleştirdi. Zamanlama çok akıllıca ve farklı haftalarda adresin etkinlik seviyesini artıracak gibi görünüyor.
Airdrop Hunter 1'in zkSync Era üzerindeki son işlemi bir ay önce (19 Mayıs 2023) gerçekleşti ve bu işlem hala ETH ile USDC arasındaki takas işlemini tamamlamak için SyncSwap'in kullanılmasını içeriyor.
Uçak Avcısı 2:
Airdrop Hunter 1 gibi, Airdrop Hunter 2 de zkSync Era ana ağının yayına girdiği gün zkSync Era arasında köprü kurdu ve bu da projeye yüksek düzeyde ilgi ve etkinlik gösterdiğini gösteriyor. zkSync Era'daki işlemlerinin çoğu Mute projesi aracılığıyla yapıldı. Airdrop Hunter 2, kripto para birimleri arasında değiş tokuş yapan Airdrop Hunter 1'in aksine, sözleşme yoluyla ETH'yi ETH'ye çevirdi. Bu şekilde hem daha düşük ücretler ödeyebilir, hem de fiyat dalgalanmaları riskinden kaçınabilir, aynı zamanda zkSync üzerinde aktif izler bırakabilirsiniz.
Uçak Avcısı 3:
AirDrop Hunter 3 ve AirDrop Hunter 1, aynı gün (25 Mart 2023) zkSync Era'ya köprülendi ve zincir üzerinde işlemler AirDrop Hunter 1'e çok benziyor. Tek fark, Airdrop Hunter 3'ün ETH ve USDC arasında değiş tokuş yapmak için SpaceFi kullanmasıdır.
İlk etkileşimden bir hafta sonra (3 Nisan 2023), Airdrop Hunter 3 yeniden zkSync Era'da çalışıyor ve SpaceFi yerine SyncSwap kullanıyordu. Aktivitesini arttırırken aynı zamanda zkSync Era ekosistemi içerisinde birçok projede yer aldığı görülmektedir.
Airdrop Hunter 3, transferler ve diğer faaliyetleri yürütmeye devam etti ve iZUMi projesine de katılarak ETH ile ETH arasında transferler gerçekleştirdi. 15 Mayıs 2023 tarihinde bu adres için birden fazla transfer kaydı olduğunu belirtmekte fayda var.
StarkNet: Starknet'e bağlanan daha az airdrop avcısı olduğundan ve airdrop avcılarının işlem davranışları zkSync'e çok benzediğinden, analiz ve gösterim için temsili bir adres seçiyoruz.
Airdrop Avcısı:
Dapp kanalı: DeBank
DeBank, kullanıcılara farklı DeFi projelerinde kapsamlı bir yatırım ve yükümlülük görünümü sağlayan merkezi olmayan bir finans (DeFi) veri analitiği ve varlık yönetimi platformudur. Kullanıcıların bilinçli yatırım kararları vermesine yardımcı olmak için gerçek zamanlı proje verileri, işlem geçmişi ve risk değerlendirmesi sağlar.
Son zamanlarda DeBank, DeFi hizmetlerini ticaret işlevselliğini içerecek şekilde genişletiyor. Topluluk, DeBank airdrop'unu hevesle bekliyor. Ancak, DeBank'ı kullanmak için airdrop eğitimlerini takip eden topluluk üyelerinin aksine, çoğu airdrop avcısı sadece DeBank'a kaydolur. Airdrop eğitiminde önerildiği gibi DeBank'ın Takas işlevini kullanmadılar. Aşağıda, Airdrop Hunter'ın DeBank ile nasıl etkileşime girdiğini gösteriyoruz:
Bu yüksek kaliteli airdrop avcılarının davranışlarından yola çıkarak, potansiyel airdrop şansını artırmak için DeBank'ın Swap işlevini kullanmak yerine, analiz işlevini etkinleştirmek için DeBank'a kaydolmayı tercih ettikleri görülüyor.
Özetle
Zincir üstü airdrop avcılarının etkileşime girmeyi seçtikleri airdrop projelerinin derinlemesine bir analizi yoluyla, seçimlerinin ana etkenlerini belirliyoruz:
X-explore'un derinlemesine bir analizi sayesinde, Arbitrum ve Optimism'deki airdrop avcılarının yüksek kaliteli etkileşimli davranış sergilerken, zkSync ve Starknet'te yapay olarak kasıtlı olarak işlem hacmini ve etkinliği artırdıklarını gördük. Bu, zincir üstü ekosistemin bütünlüğü ile yakından ilgilidir. Optimism ve Arbitrum, airdrop duyurusundan önce biraz gelişme ve yerleşme süresine sahipken, zkSync airdrop bilgilerini Era ana ağı yayına girmeden önce yayınladı. Bu bulgular, proje ekibini yeniden düşünmeye zorladı: Airdrop'un asıl amacı nedir? Yalnızca airdrop kullanan ve anlamsız etkileşimlere giren kullanıcılar yerine airdrop kurallarını formüle ederken gerçekten değerli kullanıcılar nasıl belirlenir?
Airdrop Hunter hakkındaki görüşler
Airdrop avcıları çoğunlukla gerçek yüksek kaliteli kullanıcılardır: Çeşitli blockchain projelerine aktif olarak katılırlar, zincirler arası işlemlere katılırlar ve birden çok platformda tutarlı faaliyetler sürdürürler. "Sybil adresleri" hakkındaki hararetli tartışmalara rağmen, airdrop avcıları arasında önemli bir "bedavaya gitme" davranışı görmedik. Aksine, davranış kalıpları, sadece kısa vadeli airdrop faydaları için değil, projeye derin katılımı ve blockchain dünyasına olan coşkuyu yansıtıyor.
Airdrop kurallarını belirlerken başarılı örneklere başvurabilirsiniz: Optimism üzerindeki airdrop avcılarının izlerini incelerken, Ethereum'daki faaliyetleri nedeniyle çok sayıda OP airdrop alan birçok yüksek kaliteli airdrop avcısı olduğunu bulduk. ve sonunda zincirin OP Loyal kullanıcıları haline geldi. Bu nedenle, airdrop kurallarını formüle ederken, proje tarafı, airdrop'ların bu tür yüksek kaliteli kullanıcılara daha etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için airdrop avcılarının davranışlarını göz önünde bulundurabilir. Bu aynı zamanda proje taraflarının, proje katılımını ve kullanıcı sadakatini artırmak için airdrop'ları bir teşvik mekanizması olarak kullanmalarına yardımcı olur.
**İyi bir airdropun iki temel koşulu karşılaması gerekir: **Makul airdrop kuralı tasarımı ve sağlam bir ekosistem. İyi tasarlanmış airdrop kuralları ve güçlü ekosistem altında, Arbitrum/Optimism'de yüksek kaliteli kullanıcıların nasıl aktif olmaya devam ettiğine tanık olduk. Ancak, ekoloji mükemmel olmadan önce airdrop bilgilerini yayınlamak için acele ederseniz, bu yüzeysel bir refaha yol açabilir. Yüksek kaliteli airdrop avcıları bile zkSync/Starknet'te "kasıtlı yükseltme" yapabilir.