16 resimle Bitcoin'i bu yıl anlamak: Yeni adres sayısı 1.4 milyondan fazla, kar elde etme oranı ortalama %60.50
2022 yılında, küresel likidite daralmasının etkisiyle, Bitcoin önceki iki yılın boğa piyasasını sonlandırarak dalgalı bir şekilde aşağı yönlü bir ayı pazarına girdi. Bitcoin fiyatı 20.000 doları aştı, önde gelen borsalar ve DeFi protokolleri peş peşe sorunlar yaşamaya başladı ve piyasa güvenini sarstı. Bu yüzeysel fenomenlerin yanı sıra, Bitcoin birçok açıdan derin değişimler geçirdi.
Bu makale, bu yıl Bitcoin'in ticaret piyasası, zincir üstü temel veriler, madde ve adres yapısı, madencilik, uygulanabilirlik gibi 5 alandaki veri değişikliklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek, önümüzdeki yıl için bir analiz temeli sunmaktadır.
İçerik Noktaları
1. Ticaret Pazarları
1)BTC fiyatı yıl boyunca %65'ten fazla düştü ve "basamaklı" bir düşüş şekli sergiledi.
borsasında BTC stokları 533.700 adet azaldı, azalma oranı yaklaşık %20,20.
3)10 Ekim ortasından sonra piyasa tahmin edilen kaldıraç oranı en yüksek %40.47'den yaklaşık %28.05'e gerilemiştir.
kurumun BTC sahiplik oranı 4.54% oranında ılımlı bir şekilde düştü, piyasa dışı prim oranı -44%'ye geriledi.
2. Zincir Üzerindeki Temel Göstergeler
Bitcoin zincir üzerindeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre belirgin bir şekilde azaldı, ancak piyasa dalgalanmalarında nispeten stabil kaldı.
yılı boyunca toplam işlem sayısı 88.99 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı. Toplam işlem hacmi yaklaşık 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 arttı.
zincir üzerindeki işlem ücretleri yaklaşık 1.37 milyon dolar, ortalama her işlem yaklaşık 1.53 dolar, düşüş eğiliminde.
3. Çipler ve Adres Yapısı
kâr payı oranı ortalaması %60.50'dir, yıl boyunca günlük ortalama %40'lık pay zarar durumundadır.
"büyük balina" adresi, token yoğunluğunu "yoğunlaşma-dağıtım" sürecinden geçiriyor. Genel kullanıcı varlıkları, hızlandırılmış küçük ölçekli ve token tutma süreleri açısından iki kutuplu bir eğilim sergiliyor.
4. Madencilik
günlük ortalama hesaplama gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21, ılımlı bir artış.
madencilik kâr marjı daralmış durumda, günlük her T hesap gücü ile madencilik geliri 0.06 dolara düşmüş, yıllık düşüş oranı %76.
5. Uygulanabilirlik
Şimşek Ağı kanalları sayısı %18.53 azaldı, WBTC dolaşım miktarı %24.48 azaldı, bu da diğer ekosistemlerle olan bağlantının azaldığını göstermektedir.
01、coin fiyatı büyük düşüş yaşadı, borsa stokları azaldı
2022 yılında BTC fiyatı 47,700 dolardan 16,600 dolara düştü, düşüş oranı yaklaşık %65,09. Yıl boyunca 10'dan fazla günlük düşüş yaşayan 6 "çökmüş" olay yaşandı, Kasım ayında ise tek bir ayda 2 kez gerçekleşti. Fiyat "merdiven şeklinde" düştü, büyük düşüşler genellikle gün içinde tamamlandı.
Borsa BTC stokları 2.642.300 adetken 2.108.600 adete düştü, düşüş oranı %20,20. FTX olayından sonra, stoklar hızlı bir şekilde azaldı, 11 gün içinde yaklaşık 240.000 BTC azaldı.
Pazar, öncelikle artan ardından azalan kaldıraç oranını tahmin ediyor. 11 Ekim'de %40.47 ile zirveye ulaştı, 1 ay sonra %28.05'e geriledi ve sonrasında temelde %30'u geçmedi.
Kuruluşların BTC sahipliği 4.54% oranında hafif düştü, piyasa dışı prim oranı Ocak ayındaki -20.74%'ten Aralık ayındaki -44.12%'ye geriledi, düşüş oranı %112.73.
02, Kullanıcı etkinliğinde düşüş, işlem hacminde artış
2022 yılında Bitcoin'in aylık ortalama aktif adresi 27.82 milyon, yıllık %7.67 azalma göstermektedir. Günlük ortalama aktif adres 916.5 bin, yıllık %7.70 azalma göstermektedir. Yeni adres sayısı 141 milyon, yıllık %9.50 azalma göstermektedir.
Toplam işlem sayısı 88.99 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı. Ancak toplam işlem hacmi 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 büyük bir artış gösterdi. Yılın ilk yarısında aylık ortalama işlem hacmi 1.35 milyar BTC, belirgin bir şekilde yılın ikinci yarısındaki 86.96 milyon BTC'nin üzerindedir.
Günlük ortalama her işlem ücreti 1.53 dolar olup, düşüş eğilimindedir. Toplam işlem ücreti 137 milyon dolar olup, bu da düşüş eğilimindedir. Mayıs ayındaki ücretler en yüksek, Ekim ayındaki en düşük.
03, Chip yapısındaki değişiklikler, küçük adreslerin artışı
2022 yılında Bitcoin kazançlı token oranı ortalama %60.50, yıl boyunca düşüş eğilimindeydi, %74.54'ten %55.77'ye düştü. 8-29 Kasım tarihleri arasında kazançlı token oranı neredeyse sürekli %50'nin altında kaldı.
En yüksek 100 adresin toplam bakiyesi önce artıp sonra azaldı, %15,03'ten %15,81'e yükseldi, ardından %14,82'ye düştü.
Küçük miktar adres sayısı önemli ölçüde arttı, 10 BTC altındaki adreslerin artışı belirgin. 1-2 yıl boyunca tutulan madeni paraların oranı en çok artarak %20.37'ye ulaştı. Kısa vadeli ve çok uzun vadeli tutulan adresler de artış gösterdi.
04, Hesaplama gücü sürekli artıyor, birim kazanç büyük ölçüde düştü
Yıl boyunca BTC madencilik zorluğu 15 kez artırıldı, 10 kez azaltıldı, genel olarak artırma oranı daha büyük. 10 Ekim'de %13,55 ile en yüksek artış, 6 Aralık'ta %7,32 ile en büyük azalma yaşandı.
Günlük ortalama hash gücü 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21. En yüksek 316.2 EH/s, en düşük 160.3 EH/s. Yıllık tahmini enerji tüketimi 113.83 TW/h.
Günlük her T hesap gücü madencilik kazancı 0.25 dolardan 0.06 dolara düştü, düşüş yüzdesi %76. Eylül ayından sonra sürekli 0.1 doların altında kaldı.
Madenci Pozisyon İndeksi ( MPI ) ortalama -0.52, satış baskısı oldukça düşük. Ancak Mart sonu, Nisan başı, Haziran ortası ve Kasım ortasında satış zirveleri görülüyor.
05, Lightning Network ve WBTC düşüşü
Lightning Network kanalı sayısı 83.000'den 67.700'e düştü, %18.53'lük bir azalma. Ekim ortalarından sonra hızlı bir düşüş yaşandı. Fon kapasitesi tüm yıl %46.19 arttı, ancak 25 Ekim'den sonra geri çekilme görüldü.
WBTC toplamı önce arttı sonra azaldı, 258.1 bin adet ile 285 bin adede kadar yükseldi, ardından 194.9 bin adede düştü, yıl boyunca %24.48 düştü. Kasım ayının sonlarında WBTC/BTC oranı bir süre kopma yaşadı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2022 Yılı Bitcoin Panorama Taraması: Beş Büyük Boyutla BTC Derinlik Değişimlerinin Analizi
16 resimle Bitcoin'i bu yıl anlamak: Yeni adres sayısı 1.4 milyondan fazla, kar elde etme oranı ortalama %60.50
2022 yılında, küresel likidite daralmasının etkisiyle, Bitcoin önceki iki yılın boğa piyasasını sonlandırarak dalgalı bir şekilde aşağı yönlü bir ayı pazarına girdi. Bitcoin fiyatı 20.000 doları aştı, önde gelen borsalar ve DeFi protokolleri peş peşe sorunlar yaşamaya başladı ve piyasa güvenini sarstı. Bu yüzeysel fenomenlerin yanı sıra, Bitcoin birçok açıdan derin değişimler geçirdi.
Bu makale, bu yıl Bitcoin'in ticaret piyasası, zincir üstü temel veriler, madde ve adres yapısı, madencilik, uygulanabilirlik gibi 5 alandaki veri değişikliklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek, önümüzdeki yıl için bir analiz temeli sunmaktadır.
İçerik Noktaları
1. Ticaret Pazarları
1)BTC fiyatı yıl boyunca %65'ten fazla düştü ve "basamaklı" bir düşüş şekli sergiledi.
3)10 Ekim ortasından sonra piyasa tahmin edilen kaldıraç oranı en yüksek %40.47'den yaklaşık %28.05'e gerilemiştir.
2. Zincir Üzerindeki Temel Göstergeler
Bitcoin zincir üzerindeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre belirgin bir şekilde azaldı, ancak piyasa dalgalanmalarında nispeten stabil kaldı.
yılı boyunca toplam işlem sayısı 88.99 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı. Toplam işlem hacmi yaklaşık 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 arttı.
zincir üzerindeki işlem ücretleri yaklaşık 1.37 milyon dolar, ortalama her işlem yaklaşık 1.53 dolar, düşüş eğiliminde.
3. Çipler ve Adres Yapısı
kâr payı oranı ortalaması %60.50'dir, yıl boyunca günlük ortalama %40'lık pay zarar durumundadır.
"büyük balina" adresi, token yoğunluğunu "yoğunlaşma-dağıtım" sürecinden geçiriyor. Genel kullanıcı varlıkları, hızlandırılmış küçük ölçekli ve token tutma süreleri açısından iki kutuplu bir eğilim sergiliyor.
4. Madencilik
günlük ortalama hesaplama gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21, ılımlı bir artış.
madencilik kâr marjı daralmış durumda, günlük her T hesap gücü ile madencilik geliri 0.06 dolara düşmüş, yıllık düşüş oranı %76.
5. Uygulanabilirlik
01、coin fiyatı büyük düşüş yaşadı, borsa stokları azaldı
2022 yılında BTC fiyatı 47,700 dolardan 16,600 dolara düştü, düşüş oranı yaklaşık %65,09. Yıl boyunca 10'dan fazla günlük düşüş yaşayan 6 "çökmüş" olay yaşandı, Kasım ayında ise tek bir ayda 2 kez gerçekleşti. Fiyat "merdiven şeklinde" düştü, büyük düşüşler genellikle gün içinde tamamlandı.
Borsa BTC stokları 2.642.300 adetken 2.108.600 adete düştü, düşüş oranı %20,20. FTX olayından sonra, stoklar hızlı bir şekilde azaldı, 11 gün içinde yaklaşık 240.000 BTC azaldı.
Pazar, öncelikle artan ardından azalan kaldıraç oranını tahmin ediyor. 11 Ekim'de %40.47 ile zirveye ulaştı, 1 ay sonra %28.05'e geriledi ve sonrasında temelde %30'u geçmedi.
Kuruluşların BTC sahipliği 4.54% oranında hafif düştü, piyasa dışı prim oranı Ocak ayındaki -20.74%'ten Aralık ayındaki -44.12%'ye geriledi, düşüş oranı %112.73.
02, Kullanıcı etkinliğinde düşüş, işlem hacminde artış
2022 yılında Bitcoin'in aylık ortalama aktif adresi 27.82 milyon, yıllık %7.67 azalma göstermektedir. Günlük ortalama aktif adres 916.5 bin, yıllık %7.70 azalma göstermektedir. Yeni adres sayısı 141 milyon, yıllık %9.50 azalma göstermektedir.
Toplam işlem sayısı 88.99 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı. Ancak toplam işlem hacmi 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 büyük bir artış gösterdi. Yılın ilk yarısında aylık ortalama işlem hacmi 1.35 milyar BTC, belirgin bir şekilde yılın ikinci yarısındaki 86.96 milyon BTC'nin üzerindedir.
Günlük ortalama her işlem ücreti 1.53 dolar olup, düşüş eğilimindedir. Toplam işlem ücreti 137 milyon dolar olup, bu da düşüş eğilimindedir. Mayıs ayındaki ücretler en yüksek, Ekim ayındaki en düşük.
03, Chip yapısındaki değişiklikler, küçük adreslerin artışı
2022 yılında Bitcoin kazançlı token oranı ortalama %60.50, yıl boyunca düşüş eğilimindeydi, %74.54'ten %55.77'ye düştü. 8-29 Kasım tarihleri arasında kazançlı token oranı neredeyse sürekli %50'nin altında kaldı.
En yüksek 100 adresin toplam bakiyesi önce artıp sonra azaldı, %15,03'ten %15,81'e yükseldi, ardından %14,82'ye düştü.
Küçük miktar adres sayısı önemli ölçüde arttı, 10 BTC altındaki adreslerin artışı belirgin. 1-2 yıl boyunca tutulan madeni paraların oranı en çok artarak %20.37'ye ulaştı. Kısa vadeli ve çok uzun vadeli tutulan adresler de artış gösterdi.
04, Hesaplama gücü sürekli artıyor, birim kazanç büyük ölçüde düştü
Yıl boyunca BTC madencilik zorluğu 15 kez artırıldı, 10 kez azaltıldı, genel olarak artırma oranı daha büyük. 10 Ekim'de %13,55 ile en yüksek artış, 6 Aralık'ta %7,32 ile en büyük azalma yaşandı.
Günlük ortalama hash gücü 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21. En yüksek 316.2 EH/s, en düşük 160.3 EH/s. Yıllık tahmini enerji tüketimi 113.83 TW/h.
Günlük her T hesap gücü madencilik kazancı 0.25 dolardan 0.06 dolara düştü, düşüş yüzdesi %76. Eylül ayından sonra sürekli 0.1 doların altında kaldı.
Madenci Pozisyon İndeksi ( MPI ) ortalama -0.52, satış baskısı oldukça düşük. Ancak Mart sonu, Nisan başı, Haziran ortası ve Kasım ortasında satış zirveleri görülüyor.
05, Lightning Network ve WBTC düşüşü
Lightning Network kanalı sayısı 83.000'den 67.700'e düştü, %18.53'lük bir azalma. Ekim ortalarından sonra hızlı bir düşüş yaşandı. Fon kapasitesi tüm yıl %46.19 arttı, ancak 25 Ekim'den sonra geri çekilme görüldü.
WBTC toplamı önce arttı sonra azaldı, 258.1 bin adet ile 285 bin adede kadar yükseldi, ardından 194.9 bin adede düştü, yıl boyunca %24.48 düştü. Kasım ayının sonlarında WBTC/BTC oranı bir süre kopma yaşadı.