Шифрование финансовый рынок продолжает укрепляться, Биткойн достиг нового 15-месячного рекорда
Рынок шифрования токенов в последнее время демонстрирует сильные результаты, цена Биткойна достигла нового максимума за 15 месяцев, преодолев отметку в 12000 долларов и продолжая расти. В то же время Эфириум также показал хорошие результаты, за последний месяц он быстро вырос и 26 июня в полдень его цена на время превысила 331 доллар. Топ-100 токенов по рыночной капитализации в целом демонстрируют тенденцию к росту.
В понедельник Комиссия по торговле товарными фьючерсами США одобрила первый фьючерсный продукт с физической поставкой Биткойна. Эта новость еще больше подстегнула уже горячие рыночные настроения.
В последнее время, как публикация Facebook белой книги Libra, так и начало тестирования JPM Coin компанией Morgan Chase показывают, что всё больше крупных организаций начинает входить или готовится войти на рынок шифрования. Это означает, что в эту сферу потечет больше средств и пользователей, а финансовые инструменты шифрования станут незаменимыми как для новых, так и для старых игроков.
Шифрование финансов
Шифрование финансов является относительно новой подсферой в шифровании финансов, большинство продуктов появилось в конце бычьего рынка 2017 года. Согласно отчету TokenInsight, по состоянию на март 2019 года, существовало несколько сотен активных продуктов шифрования финансов, и количество новых продуктов заметно возросло с четвертого квартала 2018 года. По классификации эмитентов их можно разделить на три категории: биржи, кошельки и специализированные платформы для финансового управления, между которыми также существует бизнес-перекрытие.
С точки зрения свойств продукта, он делится на три категории: долговое управление капиталом, управление капиталом с дивидендом и управление капиталом узлов. Долговой тип в основном получает доход от процентной разницы через платформу кредитования; тип с дивидендами в основном распределяет дивиденды через платформу маржинальной торговли, количественные фонды и другие способы; управление капиталом узлов включает в себя доверительное управление узлами и PoS существование.
Основные виды инвестиционных продуктов, предлагаемых биржами, делятся на два типа:
Модель хранения токенов для получения токенов, например, если какая-либо торговая платформа предлагает годовую доходность от 0,026% до 2,7%, поддерживает Биткойн, Эфир и другие основные токены.
Модель стекинга, например, определенная торговая платформа может предоставить клиентам около 6,6% годового дохода после вычета административного сбора.
финансовая платформа
Представительные платформы, такие как PayPal Finance, предоставляют возможность зарабатывать на цифровых токенах с годовой процентной ставкой около 12%.
кошелек
Некоторые кошельки также предлагают финансовые услуги, такие как Cobo, который предлагает годовую процентную ставку от 1,2% до 40%, где диапазоны годовых ставок по срочным и текущим финансовым продуктам составляют 12%-14% и 1,2%-5% соответственно, а годовая доходность от Staking в PoS составляет 6,5%-40%. Cobo завершил три раунда финансирования и привлек более 100 миллионов юаней инвестиций.
Kcash предлагает как срочные, так и несрочные инвестиции, поддерживает три криптовалюты: BTC, ETH, EOS, годовая процентная ставка составляет 4%-8.8%. Компания завершила три раунда финансирования, привлекла десятки миллионов юаней инвестиций.
Под воздействием ужесточения регулирования и волатильности шифрования, шифрование финансов все еще остается неопределенным. В то же время, в области шифрования кредитования появились такие известные компании, как Maker DAO и Genesis Capital, привлекая больше внимания.
Шифрование займа
В современных продуктах шифрования финансов, кредитование привлекает внимание как с точки зрения масштаба бизнеса, так и разнообразия продуктов. В настоящее время продукты кредитования в шифровании становятся все более сложными, и один продукт может объединять несколько функций, таких как стабильные токены, увеличение стоимости токенов, кредитное плечо и т. д. Существуют также определенные пересечения между централизованными и децентрализованными продуктами кредитования.
!
Обзор основных продуктов
Централизованный
Genesis Capital является крупнейшим централизованным шифрования-кредитным учреждением. Согласно его отчету за первый квартал, в текущем периоде было выдано новых шифрования-кредитов на сумму 425 миллионов долларов, а общая сумма выданных кредитов составила 1.53 миллиарда долларов. Genesis в основном заимствует токены у крупных инвесторов под 4%-5% годовых, а затем выдает их под 6.5%-7.5% годовых. Компания также предоставляет услуги по кредитованию в фиатной валюте с процентной ставкой 10%.
Genesis поддерживается инвестиционной компанией в сфере шифрования Digital Currency Group, которая инвестировала или контролирует такие ведущие учреждения, как CoinDesk, Grayscale, Circle и другие.
BlockFi — это еще одна конкурентоспособная кредитная организация с разнообразной бизнес-моделью: с одной стороны, она предлагает кредиты в долларах США под залог шифрования токенов с годовой процентной ставкой 4,5% и коэффициентом залога около 50%; с другой стороны, она позволяет клиентам вносить Биткойн и получать до 6,2% годовых. BlockFi завершила 4 раунда финансирования и привлекла инвестиции на сумму 60,4 миллиона долларов.
децентрализованный
В области децентрализованного кредитования на первом месте находятся Maker DAO, Compound и Dharma. По состоянию на 4 июня, заблокированная стоимость криптовалют на этих трех платформах составляет примерно 404 миллиона долларов, более 20 миллионов долларов и более 20 миллионов долларов соответственно, а коэффициенты залога составляют примерно 480%, 400% и 210%.
С момента своего основания в 2014 году Maker DAO завершил 3 раунда финансирования, получив 27 миллионов долларов инвестиций, основными инвесторами являются Andreessen Horowitz и другие. Compound получил 9,2 миллиона долларов финансирования, а Dharma - 7,12 миллиона долларов.
Кроме того, EOSDT в экосистеме EOS также заслуживает внимания. Согласно данным, этот проект заблокировал около 2,69 миллиона EOS, стоимостью 19 миллионов долларов, занимая четвертое место среди аналогичных продуктов.
Шифрование деривативов
По сравнению с шифрованием финансов и кредитования, шифрованные деривативы предоставляют рынку больше возможностей. По оценкам, в будущем объем рынка шифрованных деривативов может достичь триллионов долларов.
Шифрованные деривативы обычно включают в себя фьючерсы, форвардные контракты, опционы, бессрочные контракты и т.д., некоторые мнения считают, что предсказательные рынки также относятся к этой категории.
В настоящее время шифрование нативные биржи и традиционные биржи выходят на этот рынок:
Шифрование нативных бирж, таких как определенная торговая платформа, определенная торговая платформа и т.д., запускают более разнообразные продукты.
Традиционные биржи, такие как CME, Bakkt, Erisx, LedgerX и другие, также активно развиваются. Объем торгов фьючерсами на Биткойн на CME в мае превысил 8 миллиардов долларов. LedgerX недавно получил одобрение на предоставление фьючерсных контрактов на Биткойн с физической поставкой. Bakkt планирует протестировать аналогичные продукты в июле. Эти контракты с физической поставкой могут увеличить спрос со стороны институциональных инвесторов на накопление Биткойн.
Продукты производных финансовых инструментов
dYdX является децентрализованным финансовым деривативным протоколом, поддерживающим маржинальную торговлю и кредитование с максимальным кредитным плечом 4x. Проект уже получил финансирование в размере 12 миллионов долларов.
В области предсказательных рынков Augur является одним из первых проектов, который получил финансирование в размере 5,3 миллиона долларов. Gnosis и Bodhi были запущены в 2017 году и получили поддержку более 10 миллионов долларов. Guesser и Veil — это новые проекты, которые привлекли внимание известных инвестиционных учреждений, включая Sequoia Capital.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
шифрование финансовый рынок полностью укрепился BTC пробил 12000 долларов, установив 15-месячный рекорд
Шифрование финансовый рынок продолжает укрепляться, Биткойн достиг нового 15-месячного рекорда
Рынок шифрования токенов в последнее время демонстрирует сильные результаты, цена Биткойна достигла нового максимума за 15 месяцев, преодолев отметку в 12000 долларов и продолжая расти. В то же время Эфириум также показал хорошие результаты, за последний месяц он быстро вырос и 26 июня в полдень его цена на время превысила 331 доллар. Топ-100 токенов по рыночной капитализации в целом демонстрируют тенденцию к росту.
В понедельник Комиссия по торговле товарными фьючерсами США одобрила первый фьючерсный продукт с физической поставкой Биткойна. Эта новость еще больше подстегнула уже горячие рыночные настроения.
В последнее время, как публикация Facebook белой книги Libra, так и начало тестирования JPM Coin компанией Morgan Chase показывают, что всё больше крупных организаций начинает входить или готовится войти на рынок шифрования. Это означает, что в эту сферу потечет больше средств и пользователей, а финансовые инструменты шифрования станут незаменимыми как для новых, так и для старых игроков.
Шифрование финансов
Шифрование финансов является относительно новой подсферой в шифровании финансов, большинство продуктов появилось в конце бычьего рынка 2017 года. Согласно отчету TokenInsight, по состоянию на март 2019 года, существовало несколько сотен активных продуктов шифрования финансов, и количество новых продуктов заметно возросло с четвертого квартала 2018 года. По классификации эмитентов их можно разделить на три категории: биржи, кошельки и специализированные платформы для финансового управления, между которыми также существует бизнес-перекрытие.
С точки зрения свойств продукта, он делится на три категории: долговое управление капиталом, управление капиталом с дивидендом и управление капиталом узлов. Долговой тип в основном получает доход от процентной разницы через платформу кредитования; тип с дивидендами в основном распределяет дивиденды через платформу маржинальной торговли, количественные фонды и другие способы; управление капиталом узлов включает в себя доверительное управление узлами и PoS существование.
! 1.gif
Обзор основных продуктов
биржа
Основные виды инвестиционных продуктов, предлагаемых биржами, делятся на два типа:
Модель хранения токенов для получения токенов, например, если какая-либо торговая платформа предлагает годовую доходность от 0,026% до 2,7%, поддерживает Биткойн, Эфир и другие основные токены.
Модель стекинга, например, определенная торговая платформа может предоставить клиентам около 6,6% годового дохода после вычета административного сбора.
финансовая платформа
Представительные платформы, такие как PayPal Finance, предоставляют возможность зарабатывать на цифровых токенах с годовой процентной ставкой около 12%.
кошелек
Некоторые кошельки также предлагают финансовые услуги, такие как Cobo, который предлагает годовую процентную ставку от 1,2% до 40%, где диапазоны годовых ставок по срочным и текущим финансовым продуктам составляют 12%-14% и 1,2%-5% соответственно, а годовая доходность от Staking в PoS составляет 6,5%-40%. Cobo завершил три раунда финансирования и привлек более 100 миллионов юаней инвестиций.
Kcash предлагает как срочные, так и несрочные инвестиции, поддерживает три криптовалюты: BTC, ETH, EOS, годовая процентная ставка составляет 4%-8.8%. Компания завершила три раунда финансирования, привлекла десятки миллионов юаней инвестиций.
Под воздействием ужесточения регулирования и волатильности шифрования, шифрование финансов все еще остается неопределенным. В то же время, в области шифрования кредитования появились такие известные компании, как Maker DAO и Genesis Capital, привлекая больше внимания.
Шифрование займа
В современных продуктах шифрования финансов, кредитование привлекает внимание как с точки зрения масштаба бизнеса, так и разнообразия продуктов. В настоящее время продукты кредитования в шифровании становятся все более сложными, и один продукт может объединять несколько функций, таких как стабильные токены, увеличение стоимости токенов, кредитное плечо и т. д. Существуют также определенные пересечения между централизованными и децентрализованными продуктами кредитования.
!
Обзор основных продуктов
Централизованный
Genesis Capital является крупнейшим централизованным шифрования-кредитным учреждением. Согласно его отчету за первый квартал, в текущем периоде было выдано новых шифрования-кредитов на сумму 425 миллионов долларов, а общая сумма выданных кредитов составила 1.53 миллиарда долларов. Genesis в основном заимствует токены у крупных инвесторов под 4%-5% годовых, а затем выдает их под 6.5%-7.5% годовых. Компания также предоставляет услуги по кредитованию в фиатной валюте с процентной ставкой 10%.
Genesis поддерживается инвестиционной компанией в сфере шифрования Digital Currency Group, которая инвестировала или контролирует такие ведущие учреждения, как CoinDesk, Grayscale, Circle и другие.
BlockFi — это еще одна конкурентоспособная кредитная организация с разнообразной бизнес-моделью: с одной стороны, она предлагает кредиты в долларах США под залог шифрования токенов с годовой процентной ставкой 4,5% и коэффициентом залога около 50%; с другой стороны, она позволяет клиентам вносить Биткойн и получать до 6,2% годовых. BlockFi завершила 4 раунда финансирования и привлекла инвестиции на сумму 60,4 миллиона долларов.
децентрализованный
В области децентрализованного кредитования на первом месте находятся Maker DAO, Compound и Dharma. По состоянию на 4 июня, заблокированная стоимость криптовалют на этих трех платформах составляет примерно 404 миллиона долларов, более 20 миллионов долларов и более 20 миллионов долларов соответственно, а коэффициенты залога составляют примерно 480%, 400% и 210%.
С момента своего основания в 2014 году Maker DAO завершил 3 раунда финансирования, получив 27 миллионов долларов инвестиций, основными инвесторами являются Andreessen Horowitz и другие. Compound получил 9,2 миллиона долларов финансирования, а Dharma - 7,12 миллиона долларов.
Кроме того, EOSDT в экосистеме EOS также заслуживает внимания. Согласно данным, этот проект заблокировал около 2,69 миллиона EOS, стоимостью 19 миллионов долларов, занимая четвертое место среди аналогичных продуктов.
Шифрование деривативов
По сравнению с шифрованием финансов и кредитования, шифрованные деривативы предоставляют рынку больше возможностей. По оценкам, в будущем объем рынка шифрованных деривативов может достичь триллионов долларов.
Шифрованные деривативы обычно включают в себя фьючерсы, форвардные контракты, опционы, бессрочные контракты и т.д., некоторые мнения считают, что предсказательные рынки также относятся к этой категории.
! 3.gif
Поставщик услуг торговли деривативами
В настоящее время шифрование нативные биржи и традиционные биржи выходят на этот рынок:
Шифрование нативных бирж, таких как определенная торговая платформа, определенная торговая платформа и т.д., запускают более разнообразные продукты.
Традиционные биржи, такие как CME, Bakkt, Erisx, LedgerX и другие, также активно развиваются. Объем торгов фьючерсами на Биткойн на CME в мае превысил 8 миллиардов долларов. LedgerX недавно получил одобрение на предоставление фьючерсных контрактов на Биткойн с физической поставкой. Bakkt планирует протестировать аналогичные продукты в июле. Эти контракты с физической поставкой могут увеличить спрос со стороны институциональных инвесторов на накопление Биткойн.
Продукты производных финансовых инструментов
dYdX является децентрализованным финансовым деривативным протоколом, поддерживающим маржинальную торговлю и кредитование с максимальным кредитным плечом 4x. Проект уже получил финансирование в размере 12 миллионов долларов.
В области предсказательных рынков Augur является одним из первых проектов, который получил финансирование в размере 5,3 миллиона долларов. Gnosis и Bodhi были запущены в 2017 году и получили поддержку более 10 миллионов долларов. Guesser и Veil — это новые проекты, которые привлекли внимание известных инвестиционных учреждений, включая Sequoia Capital.
! 6.jpg