Восхождение Биткойн Децентрализованных финансов: текущее состояние экосистемы BTCFi и перспективы на будущее
Биткойн как участник децентрализованных финансов ( DeFi ) переживает значительные изменения. От простых одноранговых переводов Биткойн постепенно становится важной силой в области DeFi, начиная бросать вызов доминирующему положению Эфириума. Анализируя данные на блокчейне, мы обнаружили, что сочетание BTCFi ( Биткойн и DeFi ) является не только технологической революцией, но и может вызвать кардинальные изменения в роли Биткойна в DeFi, переосмысливая всю структуру DeFi.
Восход BTCFi
В 2008 году Сатоши Накамото представил Биткойн с целью создания одноранговой электронной денежной системы. Эта архитектура, хотя и является революционной в сфере криптоактивов, имеет ограничения в сложных финансовых приложениях, таких как Децентрализованные финансы.
Ограничения дизайна Биткойна
Основные характеристики дизайна Биткойна ограничивают его применение в Децентрализованных финансах:
Модель UTXO подходит для простых переводов, но не подходит для сложных смарт-контрактов.
Ограниченный язык сценариев, количество выполняемых операций ограничено.
Не Тьюринг-полно, сложно реализовать сложные смарт-контракты.
Размер блока и скорость его генерации ограничивают способность обрабатывать транзакции.
Эти дизайны усиливают безопасность и децентрализацию, но препятствуют прямой реализации функций Децентрализованных финансов.
Ранние попытки и развитие
Несмотря на ограничения, разработчики продолжают исследовать инновационные решения:
Цветные монеты (2012-2013): ранние попытки расширения функций Биткойна.
Контрагент(2014): внедрение создания и торговли пользовательскими активами.
Лайтнинг-сеть (2015 по настоящее время ): решение для масштабирования второго уровня, открывающее возможности для сложных финансовых взаимодействий.
Дискретный логарифмический контракт (2017 до сих пор ): реализация сложных финансовых контрактов.
Liquid сеть ( с 2018 года по настоящее время ): расчетная сеть на основе сайдчейна.
Эти ранние инновации заложили основу для расширения функциональности Биткойна и способствовали развитию вторичных решений и сайдчейнов.
Ключевые инновации: реализация смарт-контрактов
В последние годы появилось несколько протоколов, которые внедряют смарт-контракты и функции Децентрализованных финансов для Биткойна:
Rootstock: первая боковая цепочка Биткойн, поддерживающая смарт-контракты, совместимые с EVM.
Core: EVM-совместимая блокчейн, тесно связанная с Биткойном, инновационная модель двойного стекинга.
Merlin Chain: новая вторая сеть, интегрирующая передовые технологии, такие как ZK-Rollup.
BEVM: первая полностью децентрализованная сеть второго уровня Биткойн, совместимая с EVM.
Эти инновации не только копируют стратегии DeFi на основе Эфириума, но и используют особенности Биткойна для открытия новых направлений. По состоянию на сентябрь 2024 года, общая заблокированная стоимость вторичного уровня и сайдчейнов Биткойна достигла 1,07 миллиарда долларов, увеличившись в 18,4 раза за год.
БиткойнДецентрализованные финансы现状
Основные проекты BTCFi включают:
Pell Network: Протокол повторного стекинга через цепи
Эти проекты демонстрируют разнообразие и инновационность Биткойн Децентрализованных финансов. Платформы такие как Core, Rootstock и Bitlayer играют ключевую роль в экосистеме.
Сравнение с Децентрализованными финансами на Эфириуме
Биткойн участвует в Децентрализованных финансах Ethereum через такие обернутые активы, как wBTC. В настоящее время количество BTC, заблокированных в DeFi Ethereum, составляет (15,34 тыс. ), что значительно превышает объем Биткойн-оригинальных DeFi (0,897 тыс. ). Хотя масштаб Биткойн DeFi невелик, он функционирует в рамках безопасной структуры, избегая рисков межсетевого взаимодействия.
Будущие возможности и вызовы
Технические вызовы включают масштабируемость и интероперабельность. В области регулирования ожидается усиление проверок, особенно в отношении AML и KYC.
Будущие возможности заключаются в улучшении решений Layer 2, прогрессе в области технологий конфиденциальности и т.д. Ожидается, что продукты с доходом, DEX и учреждения, обращающиеся к услугам Децентрализованных финансов, станут центрами роста.
Заключение
Экосистема Биткойн Децентрализованных финансов ожидает продолжения расширения под воздействием технологических достижений и интереса со стороны учреждений. Преодоление технологических и регуляторных вызовов имеет решающее значение для её долгосрочного успеха. По мере эволюции экосистемы Биткойн имеет потенциал стать ключевым участником Децентрализованных финансов, оказав глубокое влияние на всю структуру Децентрализованных финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Восход BTCFi: текущее состояние и будущее экосистемы DeFi Биткойна
Восхождение Биткойн Децентрализованных финансов: текущее состояние экосистемы BTCFi и перспективы на будущее
Биткойн как участник децентрализованных финансов ( DeFi ) переживает значительные изменения. От простых одноранговых переводов Биткойн постепенно становится важной силой в области DeFi, начиная бросать вызов доминирующему положению Эфириума. Анализируя данные на блокчейне, мы обнаружили, что сочетание BTCFi ( Биткойн и DeFi ) является не только технологической революцией, но и может вызвать кардинальные изменения в роли Биткойна в DeFi, переосмысливая всю структуру DeFi.
Восход BTCFi
В 2008 году Сатоши Накамото представил Биткойн с целью создания одноранговой электронной денежной системы. Эта архитектура, хотя и является революционной в сфере криптоактивов, имеет ограничения в сложных финансовых приложениях, таких как Децентрализованные финансы.
Ограничения дизайна Биткойна
Основные характеристики дизайна Биткойна ограничивают его применение в Децентрализованных финансах:
Модель UTXO подходит для простых переводов, но не подходит для сложных смарт-контрактов.
Ограниченный язык сценариев, количество выполняемых операций ограничено.
Не Тьюринг-полно, сложно реализовать сложные смарт-контракты.
Размер блока и скорость его генерации ограничивают способность обрабатывать транзакции.
Эти дизайны усиливают безопасность и децентрализацию, но препятствуют прямой реализации функций Децентрализованных финансов.
Ранние попытки и развитие
Несмотря на ограничения, разработчики продолжают исследовать инновационные решения:
Цветные монеты (2012-2013): ранние попытки расширения функций Биткойна.
Контрагент(2014): внедрение создания и торговли пользовательскими активами.
Лайтнинг-сеть (2015 по настоящее время ): решение для масштабирования второго уровня, открывающее возможности для сложных финансовых взаимодействий.
Дискретный логарифмический контракт (2017 до сих пор ): реализация сложных финансовых контрактов.
Liquid сеть ( с 2018 года по настоящее время ): расчетная сеть на основе сайдчейна.
Обновление Taproot (2021): улучшение возможностей смарт-контрактов.
Эти ранние инновации заложили основу для расширения функциональности Биткойна и способствовали развитию вторичных решений и сайдчейнов.
Ключевые инновации: реализация смарт-контрактов
В последние годы появилось несколько протоколов, которые внедряют смарт-контракты и функции Децентрализованных финансов для Биткойна:
Rootstock: первая боковая цепочка Биткойн, поддерживающая смарт-контракты, совместимые с EVM.
Core: EVM-совместимая блокчейн, тесно связанная с Биткойном, инновационная модель двойного стекинга.
Merlin Chain: новая вторая сеть, интегрирующая передовые технологии, такие как ZK-Rollup.
BEVM: первая полностью децентрализованная сеть второго уровня Биткойн, совместимая с EVM.
Эти инновации не только копируют стратегии DeFi на основе Эфириума, но и используют особенности Биткойна для открытия новых направлений. По состоянию на сентябрь 2024 года, общая заблокированная стоимость вторичного уровня и сайдчейнов Биткойна достигла 1,07 миллиарда долларов, увеличившись в 18,4 раза за год.
БиткойнДецентрализованные финансы现状
Основные проекты BTCFi включают:
Эти проекты демонстрируют разнообразие и инновационность Биткойн Децентрализованных финансов. Платформы такие как Core, Rootstock и Bitlayer играют ключевую роль в экосистеме.
Сравнение с Децентрализованными финансами на Эфириуме
Биткойн участвует в Децентрализованных финансах Ethereum через такие обернутые активы, как wBTC. В настоящее время количество BTC, заблокированных в DeFi Ethereum, составляет (15,34 тыс. ), что значительно превышает объем Биткойн-оригинальных DeFi (0,897 тыс. ). Хотя масштаб Биткойн DeFi невелик, он функционирует в рамках безопасной структуры, избегая рисков межсетевого взаимодействия.
Будущие возможности и вызовы
Технические вызовы включают масштабируемость и интероперабельность. В области регулирования ожидается усиление проверок, особенно в отношении AML и KYC.
Будущие возможности заключаются в улучшении решений Layer 2, прогрессе в области технологий конфиденциальности и т.д. Ожидается, что продукты с доходом, DEX и учреждения, обращающиеся к услугам Децентрализованных финансов, станут центрами роста.
Заключение
Экосистема Биткойн Децентрализованных финансов ожидает продолжения расширения под воздействием технологических достижений и интереса со стороны учреждений. Преодоление технологических и регуляторных вызовов имеет решающее значение для её долгосрочного успеха. По мере эволюции экосистемы Биткойн имеет потенциал стать ключевым участником Децентрализованных финансов, оказав глубокое влияние на всю структуру Децентрализованных финансов.