Компания Maraholdings, крупнейший игрок в отрасли по количеству биткойнов, объявила о планах выпуска бессрочных конвертируемых облигаций на сумму 850 миллионов долларов (примерно 1240 миллиардов йен) 23 июля на фоне листинга на американской бирже Nasdaq. Конвертируемые облигации с погашением в 2032 году будут выпущены в частном порядке для квалифицированных институциональных инвесторов, также предусмотрена опция дополнительного выпуска на сумму 150 миллионов долларов.
Большая часть привлеченных средств будет направлена на дополнительную покупку биткоинов (BTC) с целью расширения портфеля BTC. В настоящее время компания владеет 50 000 BTC. Основными направлениями деятельности являются бизнес по добыче биткоинов и цифровая энергетическая инфраструктура, и компания стремится укрепить свои позиции на рынке криптовалют.
Конвертируемые облигации могут быть конвертированы в наличные, акции или их комбинацию, и право выбора находится на стороне Мара. Конверсия возможна только при определенных условиях до 1 мая 2032 года, и если цена акций упадет ниже конверсионной цены, право на выкуп со стороны инвесторов возникнет 4 января 2030 года.
Кроме того, планируется, что часть привлеченных средств в размере до 50 миллионов долларов будет использована для погашения существующих конвертируемых облигаций с 1% сроком погашения в 2026 году. Ожидается, что в связи с этим погашением произойдут операции с акциями со стороны хедж-фондов, что может стать фактором волатильности цен на акции.
Мара планирует провести сделку с капированным коллом с финансовыми учреждениями, чтобы сдержать размывание из-за конверсии. Компания предупреждает, что хеджевые действия финансовых учреждений, связанные с этой сделкой, могут привести к колебаниям цен на акции во время определения цен на облигации и в течение периода погашения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крупный майнинг Биткойн, MARA, выпустит конвертируемые облигации на сумму 1240 миллиардов иен.
Компания Maraholdings, крупнейший игрок в отрасли по количеству биткойнов, объявила о планах выпуска бессрочных конвертируемых облигаций на сумму 850 миллионов долларов (примерно 1240 миллиардов йен) 23 июля на фоне листинга на американской бирже Nasdaq. Конвертируемые облигации с погашением в 2032 году будут выпущены в частном порядке для квалифицированных институциональных инвесторов, также предусмотрена опция дополнительного выпуска на сумму 150 миллионов долларов.
Большая часть привлеченных средств будет направлена на дополнительную покупку биткоинов (BTC) с целью расширения портфеля BTC. В настоящее время компания владеет 50 000 BTC. Основными направлениями деятельности являются бизнес по добыче биткоинов и цифровая энергетическая инфраструктура, и компания стремится укрепить свои позиции на рынке криптовалют.
Конвертируемые облигации могут быть конвертированы в наличные, акции или их комбинацию, и право выбора находится на стороне Мара. Конверсия возможна только при определенных условиях до 1 мая 2032 года, и если цена акций упадет ниже конверсионной цены, право на выкуп со стороны инвесторов возникнет 4 января 2030 года.
Кроме того, планируется, что часть привлеченных средств в размере до 50 миллионов долларов будет использована для погашения существующих конвертируемых облигаций с 1% сроком погашения в 2026 году. Ожидается, что в связи с этим погашением произойдут операции с акциями со стороны хедж-фондов, что может стать фактором волатильности цен на акции.
Мара планирует провести сделку с капированным коллом с финансовыми учреждениями, чтобы сдержать размывание из-за конверсии. Компания предупреждает, что хеджевые действия финансовых учреждений, связанные с этой сделкой, могут привести к колебаниям цен на акции во время определения цен на облигации и в течение периода погашения.