На этой неделе рынок криптовалют заметно оживился, индекс настроений повысился с 11% до 35%, хотя все еще находится в зоне страха, но значительно улучшился. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, USDT достиг 137,4 миллиарда, USDC — 46,5 миллиарда, что указывает на постоянный приток институциональных средств. Оживление рынка в основном обусловлено двумя факторами: данные по CPI в США соответствуют ожиданиям, а также оптимистичными ожиданиями рынка относительно смягчения регулирования криптовалют новым правительством. Общее выступление токенов с малой капитализацией оказалось лучше, чем у крупных, особенно токены, связанные с DeFi и ИИ, значительно выросли в цене, что показывает, что средства начинают перемещаться от биткойна к токенам с малой капитализацией.
Общий объем заблокированных средств в секторе DeFi незначительно увеличился до 53,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 1% по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания DeFi и AI, увеличил свою рыночную капитализацию с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов всего за неделю, что отражает сильный интерес рынка к инновационным приложениям DeFi.
Сектор AI Agent продолжает уверенно развиваться, переходя от простых торгов токенами к более глубокому разработке сценариев применения. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в крипто-сфере на этап 2.0, что проявляется в четырех направлениях: удобный для пользователей AI интерфейс, управление портфелем, строительство инфраструктуры и рыночный анализ и прогнозирование. Путь таких ведущих проектов, как Griffain, Anon и AXIBT, показывает, что рынок переходит от этапа проверки концепции к этапу реального применения.
Сектор Meme-коинов на этой неделе показал умеренные результаты, интерес рынка явно снизился. Это указывает на то, что рискованная склонность инвесторов смещается от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными областями применения. Однако с ростом политически связанных тем на рынке могут возникнуть ожидания новой волны спекуляций с Meme-коинами, сосредоточенной на политических темах.
Общая тенденция роста основного публичного блокчейна (Layer 1) остается стабильной, однако его темпы роста уступают DeFi и AI секторам. Среди основных публичных блокчейнов те, которые обладают преимуществами в экосистемах AI и DeFi, показывают лучшие результаты, что отражает то, что ценность базового публичного блокчейна все больше зависит от уровня процветания верхних приложений экосистемы. Стоит отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие AI вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новую волну конкуренции публичных блокчейнов, возможно, сосредоточенную вокруг вычислительных возможностей AI.
Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию заседания ФРС и инаугурации нового правительства, ожидается усиление волатильности. Рекомендуется инвесторам при выборе проектов DeFAI сосредоточиться на проектах с реальными сценариями применения, избегая гонки за чисто концептуальными спекуляциями. В сфере инвестиций DeFi можно обратить внимание на возможности дохода в проектах пулов с пулеметами, но необходимо строго контролировать риски плеча. Что касается выбора времени, рекомендуется временно наблюдать за изменениями в новой политике, избегая слепого преследования роста, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночных настроений вырос с 11% на прошлой неделе до 35%, все еще находясь в зоне паники, но с некоторым восстановлением. Токены с малой капитализацией на этой неделе показали лучшие результаты по сравнению с базовым индексом, большинство токенов выросли больше, чем рынок. Основным фактором этого роста стали оптимистичные настроения, вызванные данными по CPI и ожиданиями ослабления регулирования крипторынка новым правительством, что привело к росту рыночных цен. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что токены с малой капитализацией в краткосрочной перспективе будут двигаться в унисон с базовым индексом.
Горячие направления
ДеФАИ
На этой неделе рынок находится в состоянии колебаний с тенденцией к росту, все сектора показывают рост. Сектор AI демонстрирует сильное восстановление, а интерес смещается от AI Meme к DeFAI. Рыночная капитализация DeFAI увеличилась с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что является более чем четырехкратным ростом за неделю. DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный/удобный для пользователей AI, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформа DeFAI, анализ и прогнозирование рынка. Представительные проекты включают Griffain, Anon и AXIBT. Хотя DeFAI в последнее время быстро растет и получает много внимания, он все еще находится на ранней стадии, большинство функций еще не реализовано, поэтому при инвестициях следует обращать внимание на ситуацию с внедрением и риски спекуляций.
Дефи-сектор
Рейтинг роста TVL
За последнюю неделю проекты с наибольшим ростом TVL: ( TVL > 30 миллионов долларов ):
Folks Finance( не выпустил токены): сосредоточен на экосистемном сотрудничестве и стимулировании сообщества, сотрудничает с DeBank для реализации мониторинга аккаунтов xChain, запускает программу управления с вознаграждением до 4 раз.
Свекла( не выпущенные токены): объем стейкинга stS превысил 88,99 миллионов, в сотрудничестве с PaintSwap введен SolvProtocol, запущен ликвидный пул scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA): запущен оптимизированный ликвидностный план, который обеспечивает около 10% объема торгов на цепочке Sui, демонстрируя высокую степень участия сообщества.
Эшелонный рынок ( не выпустил токены ): активно нанимает инженеров для разработки DeFi приложений, организует общественные обсуждения, объявляет о высоких доходностях для привлечения пользователей.
Astherus( не выпустил токены ): запустил стабильную монету USDF, TVL превысил 100 миллионов долларов, став вторым по величине платформой для бессрочных контрактов на рынке.
Другие трассы
Публичная цепочка
Топ-5 блокчейнов по приросту TVL за прошлую неделю:
Sonic: Запуск многовалютных DeFi приложений, внедрение функции мгновенных депозитов, совместная разработка глобального платежного решения с RedotPay.
Hyperliquid: успешно запущен токен SOLV, реализована "синхронизация трех платформ в день 1", достигнуто стратегическое сотрудничество с Azuki.
Algorand: Завершено обновление до версии 4.0, выпущен инструмент NodeKit, достигнуто стратегическое сотрудничество с Mastercard и другими.
BSquared: Обработано более 101 миллиона транзакций, продвигая преобразование биткойна в центр инноваций AI, оптимизируя схемы доходности DeFi.
Mode: Запуск программы "Agentic Economy", публикация плана технологического стека Mode 2025 DeFAI, запуск проекта школы основателей AI-агентов.
Обзор списка роста
Топ-5 токенов по приросту за последнюю неделю ( исключая токены с малым объемом торговли и мем-криптовалюты ):
ANON: выпустил фреймворк AUTOMATE TypeScript, запустил управление DAO, реализовал поддержку многосетевого обращения.
BUZZ: Занял первое место на Hackathon Solana AI, запустил множество обновлений функций, рост пользователей быстрый.
CGPT: Запуск на нескольких биржах, выпуск инструмента для проверки смарт-контрактов и решений против мошенничества.
ARC: Достигнуто стратегическое сотрудничество с AbstractChain, Shuttle_dev, CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: Запуск трех основных функций "Agent GM", "Agent Moby", "Agent Backpack".
Прогноз на следующую неделю
Оценка макроэкономических факторов
Ключевыми событиями на следующей неделе станут инаугурация нового правительства и кадровые изменения в регулирующих органах. Ожидается, что новое правительство может ввести благоприятную политику в отношении криптовалют, и если это не будет упомянуто, это может негативно сказаться на рыночных настроениях. Ожидается усиление рыночной волатильности.
Тренды ротации секторов
DeFi сектор: Инвесторы в целом ожидают роста рынка в первом квартале, участие в проектах пулов ликвидности увеличивает доход от держания токенов.
Искусственный интеллект: рынок достиг 15,9 миллиарда долларов, рост 16,65%. Внимание переключается на DeFAI, объединяя ИИ и DeFi, чтобы создать новую нишу.
Рекомендуется обратить внимание на уже имеющиеся реальные приложения проектов DeFAI, избегая погонь за чисто концептуальной спекуляцией. В инвестициях в DeFi можно обратить внимание на проекты пулов с пулеметами, но нужно контролировать риски. В краткосрочной перспективе рекомендуется следить за изменениями в новой политике, чтобы избежать слепого роста.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
9
Поделиться
комментарий
0/400
NFTragedy
· 07-07 16:27
Бычий рынок скоро наступит, я в это действительно верю!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockImposter
· 07-06 13:49
Эта волна DeFAI стабильна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
liquidation_surfer
· 07-05 09:51
Большой бычий рынок начинаетcя~
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpDoctrine
· 07-04 21:43
Медвежий рынок еще не продержался достаточно долго.
Посмотреть ОригиналОтветить0
consensus_failure
· 07-04 21:41
Слабо говоря, не понимаю, так что спрашиваю, сможет ли этот раунд достичь нового рекорда?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ParanoiaKing
· 07-04 21:41
Наконец-то стало зеленым!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightMEVeater
· 07-04 21:35
Добрый день, неудачники! Снова начался новый сезон сокращения потерь. Ночная арбитражная торговля - это серьезное занятие.
крипторынок回暖 DeFAI热点引领AI应用2.0时代
Обзор рынка
На этой неделе рынок криптовалют заметно оживился, индекс настроений повысился с 11% до 35%, хотя все еще находится в зоне страха, но значительно улучшился. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, USDT достиг 137,4 миллиарда, USDC — 46,5 миллиарда, что указывает на постоянный приток институциональных средств. Оживление рынка в основном обусловлено двумя факторами: данные по CPI в США соответствуют ожиданиям, а также оптимистичными ожиданиями рынка относительно смягчения регулирования криптовалют новым правительством. Общее выступление токенов с малой капитализацией оказалось лучше, чем у крупных, особенно токены, связанные с DeFi и ИИ, значительно выросли в цене, что показывает, что средства начинают перемещаться от биткойна к токенам с малой капитализацией.
Общий объем заблокированных средств в секторе DeFi незначительно увеличился до 53,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 1% по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания DeFi и AI, увеличил свою рыночную капитализацию с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов всего за неделю, что отражает сильный интерес рынка к инновационным приложениям DeFi.
Сектор AI Agent продолжает уверенно развиваться, переходя от простых торгов токенами к более глубокому разработке сценариев применения. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в крипто-сфере на этап 2.0, что проявляется в четырех направлениях: удобный для пользователей AI интерфейс, управление портфелем, строительство инфраструктуры и рыночный анализ и прогнозирование. Путь таких ведущих проектов, как Griffain, Anon и AXIBT, показывает, что рынок переходит от этапа проверки концепции к этапу реального применения.
Сектор Meme-коинов на этой неделе показал умеренные результаты, интерес рынка явно снизился. Это указывает на то, что рискованная склонность инвесторов смещается от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными областями применения. Однако с ростом политически связанных тем на рынке могут возникнуть ожидания новой волны спекуляций с Meme-коинами, сосредоточенной на политических темах.
Общая тенденция роста основного публичного блокчейна (Layer 1) остается стабильной, однако его темпы роста уступают DeFi и AI секторам. Среди основных публичных блокчейнов те, которые обладают преимуществами в экосистемах AI и DeFi, показывают лучшие результаты, что отражает то, что ценность базового публичного блокчейна все больше зависит от уровня процветания верхних приложений экосистемы. Стоит отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие AI вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новую волну конкуренции публичных блокчейнов, возможно, сосредоточенную вокруг вычислительных возможностей AI.
Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию заседания ФРС и инаугурации нового правительства, ожидается усиление волатильности. Рекомендуется инвесторам при выборе проектов DeFAI сосредоточиться на проектах с реальными сценариями применения, избегая гонки за чисто концептуальными спекуляциями. В сфере инвестиций DeFi можно обратить внимание на возможности дохода в проектах пулов с пулеметами, но необходимо строго контролировать риски плеча. Что касается выбора времени, рекомендуется временно наблюдать за изменениями в новой политике, избегая слепого преследования роста, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночных настроений вырос с 11% на прошлой неделе до 35%, все еще находясь в зоне паники, но с некоторым восстановлением. Токены с малой капитализацией на этой неделе показали лучшие результаты по сравнению с базовым индексом, большинство токенов выросли больше, чем рынок. Основным фактором этого роста стали оптимистичные настроения, вызванные данными по CPI и ожиданиями ослабления регулирования крипторынка новым правительством, что привело к росту рыночных цен. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что токены с малой капитализацией в краткосрочной перспективе будут двигаться в унисон с базовым индексом.
Горячие направления
ДеФАИ
На этой неделе рынок находится в состоянии колебаний с тенденцией к росту, все сектора показывают рост. Сектор AI демонстрирует сильное восстановление, а интерес смещается от AI Meme к DeFAI. Рыночная капитализация DeFAI увеличилась с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что является более чем четырехкратным ростом за неделю. DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный/удобный для пользователей AI, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформа DeFAI, анализ и прогнозирование рынка. Представительные проекты включают Griffain, Anon и AXIBT. Хотя DeFAI в последнее время быстро растет и получает много внимания, он все еще находится на ранней стадии, большинство функций еще не реализовано, поэтому при инвестициях следует обращать внимание на ситуацию с внедрением и риски спекуляций.
Дефи-сектор
Рейтинг роста TVL
За последнюю неделю проекты с наибольшим ростом TVL: ( TVL > 30 миллионов долларов ):
Folks Finance( не выпустил токены): сосредоточен на экосистемном сотрудничестве и стимулировании сообщества, сотрудничает с DeBank для реализации мониторинга аккаунтов xChain, запускает программу управления с вознаграждением до 4 раз.
Свекла( не выпущенные токены): объем стейкинга stS превысил 88,99 миллионов, в сотрудничестве с PaintSwap введен SolvProtocol, запущен ликвидный пул scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA): запущен оптимизированный ликвидностный план, который обеспечивает около 10% объема торгов на цепочке Sui, демонстрируя высокую степень участия сообщества.
Эшелонный рынок ( не выпустил токены ): активно нанимает инженеров для разработки DeFi приложений, организует общественные обсуждения, объявляет о высоких доходностях для привлечения пользователей.
Astherus( не выпустил токены ): запустил стабильную монету USDF, TVL превысил 100 миллионов долларов, став вторым по величине платформой для бессрочных контрактов на рынке.
Другие трассы
Публичная цепочка
Топ-5 блокчейнов по приросту TVL за прошлую неделю:
Sonic: Запуск многовалютных DeFi приложений, внедрение функции мгновенных депозитов, совместная разработка глобального платежного решения с RedotPay.
Hyperliquid: успешно запущен токен SOLV, реализована "синхронизация трех платформ в день 1", достигнуто стратегическое сотрудничество с Azuki.
Algorand: Завершено обновление до версии 4.0, выпущен инструмент NodeKit, достигнуто стратегическое сотрудничество с Mastercard и другими.
BSquared: Обработано более 101 миллиона транзакций, продвигая преобразование биткойна в центр инноваций AI, оптимизируя схемы доходности DeFi.
Mode: Запуск программы "Agentic Economy", публикация плана технологического стека Mode 2025 DeFAI, запуск проекта школы основателей AI-агентов.
Обзор списка роста
Топ-5 токенов по приросту за последнюю неделю ( исключая токены с малым объемом торговли и мем-криптовалюты ):
ANON: выпустил фреймворк AUTOMATE TypeScript, запустил управление DAO, реализовал поддержку многосетевого обращения.
BUZZ: Занял первое место на Hackathon Solana AI, запустил множество обновлений функций, рост пользователей быстрый.
CGPT: Запуск на нескольких биржах, выпуск инструмента для проверки смарт-контрактов и решений против мошенничества.
ARC: Достигнуто стратегическое сотрудничество с AbstractChain, Shuttle_dev, CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: Запуск трех основных функций "Agent GM", "Agent Moby", "Agent Backpack".
Прогноз на следующую неделю
Оценка макроэкономических факторов
Ключевыми событиями на следующей неделе станут инаугурация нового правительства и кадровые изменения в регулирующих органах. Ожидается, что новое правительство может ввести благоприятную политику в отношении криптовалют, и если это не будет упомянуто, это может негативно сказаться на рыночных настроениях. Ожидается усиление рыночной волатильности.
Тренды ротации секторов
DeFi сектор: Инвесторы в целом ожидают роста рынка в первом квартале, участие в проектах пулов ликвидности увеличивает доход от держания токенов.
Искусственный интеллект: рынок достиг 15,9 миллиарда долларов, рост 16,65%. Внимание переключается на DeFAI, объединяя ИИ и DeFi, чтобы создать новую нишу.
Рекомендуется обратить внимание на уже имеющиеся реальные приложения проектов DeFAI, избегая погонь за чисто концептуальной спекуляцией. В инвестициях в DeFi можно обратить внимание на проекты пулов с пулеметами, но нужно контролировать риски. В краткосрочной перспективе рекомендуется следить за изменениями в новой политике, чтобы избежать слепого роста.