Преобразование CoreWeave из криптомайнера в лидера облачных GPU оправдывает себя.
DigitalOcean расширяет свою облачную платформу более медленно и стабильно.
Заяц может обогнать черепаху в этот раз.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем CoreWeave ›
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) и DigitalOcean (NYSE: DOCN) помогают компаниям обрабатывать задачи искусственного (ИИ) с помощью своих облачных графических процессоров (GPU). CoreWeave, ранее компания по добыче криптовалют, в основном обслуживает крупные компании. DigitalOcean делит свои серверы на "капли" для небольших предприятий и разработчиков. Каждая из них должна быть в хорошей позиции, чтобы получить выгоду от взрывного роста рынка ИИ.
Тем не менее, инвесторы явно более оптимистичны по поводу CoreWeave, который вышел на рынок по цене 40 долларов в марте, но сейчас торгуется примерно по 125 долларов. DigitalOcean торгуется по 29 долларов, что почти на 40% ниже его первоначальной цены предложения в 47 долларов с марта 2021 года. Давайте посмотрим, какая из акций облачного ИИ лучше.
Источник изображения: Getty Images. ## Различия между CoreWeave и DigitalOcean
CoreWeave когда-то был Ethereum (CRYPTO: ETH) майнером, но в 2018 году он отказался от этой бизнес-модели и начал использовать свои GPU для удаленной обработки задач ИИ. В 2022 году он потратил около 100 миллионов долларов на установку Nvidia's (NASDAQ: NVDA) H100 GPU в своих дата-центрах, и использовал эти GPU в качестве залога для получения дополнительного финансирования для строительства новых дата-центров. В результате он привлек инвестиции от Nvidia, Cisco и других технологических гигантов. Сегодня CoreWeave управляет 33 дата-центрами в США и Европе -- по сравнению с тремя центрами в конце 2022 года. Его основными клиентами являются Microsoft (NASDAQ: MSFT) и OpenAI.
Облачная инфраструктура DigitalOcean, которая предоставляет удаленное хранилище и вычислительную мощность, аналогична Amazon Web Services и Microsoft Azure. Но в отличие от этих ведущих облачных платформ, которые в основном обслуживают крупных корпоративных клиентов, DigitalOcean делит свои облачные серверы на более тонкие и доступные части для малых предприятий. В 2023 году она добавила облачные графические процессоры на свою платформу благодаря приобретению Paperspace. DigitalOcean расширяется гораздо медленнее, чем CoreWeave: в настоящее время она управляет 15 дата-центрами в девяти географических регионах, по сравнению с 14 центрами в конце 2022 года.
Какая компания растет быстрее?
С 2022 по 2024 год годовой доход CoreWeave вырос с поразительным среднегодовым темпом роста (CAGR) на 990%, с 16 миллионов долларов до 1,9 миллиарда долларов. Доход DigitalOcean увеличился более скромным (но все же respectable) CAGR на 16%, с 576 миллионов долларов в 2022 году до 781 миллиона долларов в 2024 году.
История продолжаетсяCoreWeave росла намного быстрее, чем DigitalOcean, по трем причинам. Во-первых, она сосредоточилась только на предоставлении облачных GPU для требовательных задач ИИ, а не на более широком спектре услуг хранения и вычислений. Приобретение Paperspace компанией DigitalOcean дало ей возможность выйти на рынок ИИ, но ее не-ИИ облачные услуги не растут так быстро.
Во-вторых, CoreWeave привлекла крупных клиентов, таких как Microsoft и OpenAI, которые могли быстро увеличить свои расходы на облачные GPU-услуги. DigitalOcean обслуживала более мелких разработчиков и малый и средний бизнес, которые тратили меньше денег на развертывание своих приложений и песочниц.
В-третьих, CoreWeave взял на себя много долгов и понес значительные убытки, чтобы купить больше графических процессоров и открыть больше центров обработки данных. DigitalOcean приоритизирует рост своей прибыли над краткосрочным расширением, и его чистая прибыль оставалась положительной в течение последних двух лет.
У какой акции больше потенциала для роста?
С 2024 по 2027 годы аналитики ожидают, что выручка CoreWeave будет расти с составным годовым темпом роста (CAGR) 106% до 16,7 миллиарда долларов, так как компания станет прибыльной в последний год. Они ожидают, что выручка DigitalOcean увеличится с CAGR 14% до 1,2 миллиарда долларов, так как чистая прибыль вырастет с CAGR 29% до 179 миллионов долларов.
Прогнозируемая траектория роста CoreWeave выглядит невероятно, но это расширение, вероятно, будет в значительной степени обусловлено большим количеством долгов и вторичными предложениями. Тем не менее, с рыночной капитализацией в 63,5 миллиарда долларов, это не кажется слишком дорогим по сравнению с его потенциалом роста, который составляет 13 раз от продаж этого года.
DigitalOcean с рыночной капитализацией 2,7 миллиарда долларов может показаться гораздо дешевле при оценке в 3 раза выше продаж этого года. Но он торгуется с этой скидкой, потому что растет гораздо медленнее. Его консервативная стратегия в области ИИ также не привлекает столько внимания, сколько всеобъемлющая экспансия CoreWeave.
Поэтому на данный момент CoreWeave выглядит более перспективным вариантом на рынках облачных технологий и ИИ, чем DigitalOcean. Его бизнес-стратегия рискованная и агрессивная, но она может принести гораздо большие долгосрочные доходы для своих инвесторов по сравнению с менее амбициозным подходом DigitalOcean.
Стоит ли инвестировать $1,000 в CoreWeave прямо сейчас?
Перед тем, как купить акции CoreWeave, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и CoreWeave не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести монструозную доходность в ближайшие годы.
Представьте себе, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $665,092!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,050,477!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,055% — это выдающееся превышение по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку, доступную при加入 Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат Сток Советника на 21 июля 2025 года
Джон Маки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Лео Сун занимает позиции в Amazon. The Motley Fool имеет позиции в Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft и Nvidia и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: покупку опционов колл на Microsoft с долгосрочной позицией по цене $395 с истечением в январе 2026 года и продажу опционов колл на Microsoft с короткой позицией по цене $405 с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Лучший акционерный капитал облачных ИИ: CoreWeave против DigitalOcean впервые опубликовано The Motley Fool
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Лучшие акции облачного ИИ: CoreWeave против DigitalOcean
Ключевые моменты
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) и DigitalOcean (NYSE: DOCN) помогают компаниям обрабатывать задачи искусственного (ИИ) с помощью своих облачных графических процессоров (GPU). CoreWeave, ранее компания по добыче криптовалют, в основном обслуживает крупные компании. DigitalOcean делит свои серверы на "капли" для небольших предприятий и разработчиков. Каждая из них должна быть в хорошей позиции, чтобы получить выгоду от взрывного роста рынка ИИ.
Тем не менее, инвесторы явно более оптимистичны по поводу CoreWeave, который вышел на рынок по цене 40 долларов в марте, но сейчас торгуется примерно по 125 долларов. DigitalOcean торгуется по 29 долларов, что почти на 40% ниже его первоначальной цены предложения в 47 долларов с марта 2021 года. Давайте посмотрим, какая из акций облачного ИИ лучше.
Источник изображения: Getty Images. ## Различия между CoreWeave и DigitalOcean
CoreWeave когда-то был Ethereum (CRYPTO: ETH) майнером, но в 2018 году он отказался от этой бизнес-модели и начал использовать свои GPU для удаленной обработки задач ИИ. В 2022 году он потратил около 100 миллионов долларов на установку Nvidia's (NASDAQ: NVDA) H100 GPU в своих дата-центрах, и использовал эти GPU в качестве залога для получения дополнительного финансирования для строительства новых дата-центров. В результате он привлек инвестиции от Nvidia, Cisco и других технологических гигантов. Сегодня CoreWeave управляет 33 дата-центрами в США и Европе -- по сравнению с тремя центрами в конце 2022 года. Его основными клиентами являются Microsoft (NASDAQ: MSFT) и OpenAI.
Облачная инфраструктура DigitalOcean, которая предоставляет удаленное хранилище и вычислительную мощность, аналогична Amazon Web Services и Microsoft Azure. Но в отличие от этих ведущих облачных платформ, которые в основном обслуживают крупных корпоративных клиентов, DigitalOcean делит свои облачные серверы на более тонкие и доступные части для малых предприятий. В 2023 году она добавила облачные графические процессоры на свою платформу благодаря приобретению Paperspace. DigitalOcean расширяется гораздо медленнее, чем CoreWeave: в настоящее время она управляет 15 дата-центрами в девяти географических регионах, по сравнению с 14 центрами в конце 2022 года.
Какая компания растет быстрее?
С 2022 по 2024 год годовой доход CoreWeave вырос с поразительным среднегодовым темпом роста (CAGR) на 990%, с 16 миллионов долларов до 1,9 миллиарда долларов. Доход DigitalOcean увеличился более скромным (но все же respectable) CAGR на 16%, с 576 миллионов долларов в 2022 году до 781 миллиона долларов в 2024 году.
История продолжаетсяCoreWeave росла намного быстрее, чем DigitalOcean, по трем причинам. Во-первых, она сосредоточилась только на предоставлении облачных GPU для требовательных задач ИИ, а не на более широком спектре услуг хранения и вычислений. Приобретение Paperspace компанией DigitalOcean дало ей возможность выйти на рынок ИИ, но ее не-ИИ облачные услуги не растут так быстро.
Во-вторых, CoreWeave привлекла крупных клиентов, таких как Microsoft и OpenAI, которые могли быстро увеличить свои расходы на облачные GPU-услуги. DigitalOcean обслуживала более мелких разработчиков и малый и средний бизнес, которые тратили меньше денег на развертывание своих приложений и песочниц.
В-третьих, CoreWeave взял на себя много долгов и понес значительные убытки, чтобы купить больше графических процессоров и открыть больше центров обработки данных. DigitalOcean приоритизирует рост своей прибыли над краткосрочным расширением, и его чистая прибыль оставалась положительной в течение последних двух лет.
У какой акции больше потенциала для роста?
С 2024 по 2027 годы аналитики ожидают, что выручка CoreWeave будет расти с составным годовым темпом роста (CAGR) 106% до 16,7 миллиарда долларов, так как компания станет прибыльной в последний год. Они ожидают, что выручка DigitalOcean увеличится с CAGR 14% до 1,2 миллиарда долларов, так как чистая прибыль вырастет с CAGR 29% до 179 миллионов долларов.
Прогнозируемая траектория роста CoreWeave выглядит невероятно, но это расширение, вероятно, будет в значительной степени обусловлено большим количеством долгов и вторичными предложениями. Тем не менее, с рыночной капитализацией в 63,5 миллиарда долларов, это не кажется слишком дорогим по сравнению с его потенциалом роста, который составляет 13 раз от продаж этого года.
DigitalOcean с рыночной капитализацией 2,7 миллиарда долларов может показаться гораздо дешевле при оценке в 3 раза выше продаж этого года. Но он торгуется с этой скидкой, потому что растет гораздо медленнее. Его консервативная стратегия в области ИИ также не привлекает столько внимания, сколько всеобъемлющая экспансия CoreWeave.
Поэтому на данный момент CoreWeave выглядит более перспективным вариантом на рынках облачных технологий и ИИ, чем DigitalOcean. Его бизнес-стратегия рискованная и агрессивная, но она может принести гораздо большие долгосрочные доходы для своих инвесторов по сравнению с менее амбициозным подходом DigitalOcean.
Стоит ли инвестировать $1,000 в CoreWeave прямо сейчас?
Перед тем, как купить акции CoreWeave, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и CoreWeave не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести монструозную доходность в ближайшие годы.
Представьте себе, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $665,092!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,050,477!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,055% — это выдающееся превышение по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку, доступную при加入 Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат Сток Советника на 21 июля 2025 года
Джон Маки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Лео Сун занимает позиции в Amazon. The Motley Fool имеет позиции в Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft и Nvidia и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: покупку опционов колл на Microsoft с долгосрочной позицией по цене $395 с истечением в январе 2026 года и продажу опционов колл на Microsoft с короткой позицией по цене $405 с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Лучший акционерный капитал облачных ИИ: CoreWeave против DigitalOcean впервые опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии