Encriptação de ativos rapidamente ganha reconhecimento institucional, bancos e empresas listadas entram em cena
O investimento da Tesla em Bitcoin gerou grande discussão no mercado. A empresa investiu 1,5 bilhões de dólares na compra de Bitcoin e, apenas 10 dias depois, obteve um lucro flutuante de 800 milhões de dólares, superando os lucros de mais de uma década do seu negócio de fabricação de veículos. Ao mesmo tempo, outras instituições também estão se juntando à onda de investimentos em Bitcoin. A MicroStrategy levantou novamente 1,05 bilhões de dólares através de obrigações conversíveis, para continuar aumentando sua participação em Bitcoin; a empresa já comprou mais de 70 mil Bitcoins desde o ano passado.
Este entusiasmo pelos investimentos reflete o reconhecimento da posição do Bitcoin como "porto seguro" na era da flexibilização monetária global. Além dessas instituições e ricos que estão comprando ativamente, o setor bancário tradicional também acelerou a adoção de encriptação nos últimos dois anos, abrindo caminho para uma aceitação mais ampla no futuro.
Abaixo está um resumo da situação atual da participação do setor bancário e das principais empresas listadas na indústria de encriptação, que sem dúvida aumentou a confiança dos investidores.
Bancos e empresas de encriptação: abertura bidirecional, aceleração da fusão
Uma das principais preocupações das autoridades reguladoras em relação ao mercado de encriptação é a falta de métodos de custódia confiáveis, o que leva muitas instituições do setor de encriptação a não conseguirem acessar serviços bancários completos. Essa situação mudou significativamente em 2020.
De acordo com estatísticas, um total de 35 bancos demonstraram uma postura amigável em relação à encriptação e estabeleceram relações comerciais substanciais com empresas nativas de encriptação. Desses, 11 estão localizados nos Estados Unidos, 10 na Suíça, enquanto os outros estão principalmente distribuídos em centros financeiros europeus como o Reino Unido, a Alemanha e Malta. A mediana de ativos desses bancos é de 866 milhões de dólares, sendo que 6 bancos têm ativos totais superiores a 2 bilhões de dólares.
A liderança dos Estados Unidos na encriptação bancária deve-se não apenas à sua longa exploração contínua da indústria de encriptação, mas também está intimamente relacionada a uma série de ordens administrativas emitidas pela Escritório do Controlador da Moeda (OCC) no ano passado. Essas políticas promoveram a rápida fusão entre empresas nativas de encriptação e bancos.
Por exemplo, a licença de pagamento lançada pela OCC permite que empresas nativas de encriptação como Kraken, Paxos e BitGo atualizem a licença de empresa fiduciária estadual para a licença de banco fiduciário nacional. A OCC também abriu um canal para a custódia direta de ativos encriptados no setor bancário dos Estados Unidos, permitindo até que os bancos utilizem no futuro a blockchain pública e stablecoins em dólares encriptados como infraestrutura para pagamentos, liquidações e compensações.
Muitos gigantes do setor bancário já começaram a agir ou manifestar-se. Um grande banco já forneceu serviços bancários a várias bolsas de valores licenciadas nos EUA. O vice-presidente do banco afirmou recentemente que, no final, terão que lançar serviços de Bitcoin. Um dos maiores bancos de custódia do mundo anunciou que lançará um novo departamento de custódia de moedas digitais em 2021, para ajudar os usuários a negociar ativos digitais, incluindo encriptação.
A Suíça é outro centro de bancos amigáveis à encriptação que merece atenção. Em 2019, a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) abriu a possibilidade para empresas de encriptação qualificadas solicitarem licenças bancárias e permitiu a participação de instituições bancárias tradicionais. No mesmo ano, a FINMA aprovou várias grandes instituições bancárias tradicionais do país para operar serviços de custódia de ativos encriptados e emitiu licenças para bancos que realizam negócios baseados em ativos encriptados.
Na Ásia, um banco líder em Singapura lançou uma plataforma que integra emissão, negociação e custódia de ativos digitais, inicialmente suportando serviços de troca entre principais criptomoedas como Bitcoin e Ethereum e várias moedas fiduciárias.
O Bitcoin torna-se padrão para empresas listadas, investidores institucionais entram ativamente no mercado
O desenvolvimento contínuo dos grandes bancos tradicionais e dos bancos de encriptação fornece uma base para a entrada de empresas como a Tesla, enquanto cada vez mais empresas cotadas estão a alocar Bitcoin, o que preparou um ambiente suficiente para a Tesla.
Segundo estatísticas, atualmente 19 empresas listadas na América do Norte/Europa possuem Bitcoin, além de alguns fundos "tipo ETF" que gerenciam uma grande quantidade de Bitcoin. O total de Bitcoin detido por essas instituições atinge 948.720 moedas, representando 4,747% do total de Bitcoin.
Vale a pena notar que os negócios de um determinado fundo tiveram um rápido crescimento em 2020, com o volume de ativos sob gestão (AUM) a aumentar quase 50 vezes, passando de mais de 17 mil milhões de dólares no início de 2021 para 43,626 mil milhões de dólares a 20 de fevereiro.
O mercado espera que em 2021 surjam mais concorrentes de fundos semelhantes, e há uma grande probabilidade de que o ETF de Bitcoin, que não foi aprovado nos EUA por muito tempo, seja lançado este ano, podendo oferecer taxas de gestão mais competitivas.
Por exemplo, uma nova fundo de confiança em Bitcoin lançou uma taxa de gestão anual de apenas 1,75%, abaixo de 0,25 pontos percentuais do conhecido fundo. Recentemente, duas ETFs de Bitcoin no Canadá começaram a ser negociadas, sendo que a primeira ETF teve um volume de negociação em um único dia de 165 milhões de dólares, atraindo a atenção de investidores internacionais, incluindo a China.
Para instituições listadas como a Tesla, elas terão ferramentas e canais mais diversificados para configurar e arbitrar o encriptação. Comprar encriptação através de um mercado de valores mobiliários totalmente em conformidade pode se tornar uma escolha mais segura para instituições listadas.
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Instituições aceleram entrada: Bancos abraçam encriptação, empresas listadas adotam Bitcoin como tendência
Encriptação de ativos rapidamente ganha reconhecimento institucional, bancos e empresas listadas entram em cena
O investimento da Tesla em Bitcoin gerou grande discussão no mercado. A empresa investiu 1,5 bilhões de dólares na compra de Bitcoin e, apenas 10 dias depois, obteve um lucro flutuante de 800 milhões de dólares, superando os lucros de mais de uma década do seu negócio de fabricação de veículos. Ao mesmo tempo, outras instituições também estão se juntando à onda de investimentos em Bitcoin. A MicroStrategy levantou novamente 1,05 bilhões de dólares através de obrigações conversíveis, para continuar aumentando sua participação em Bitcoin; a empresa já comprou mais de 70 mil Bitcoins desde o ano passado.
Este entusiasmo pelos investimentos reflete o reconhecimento da posição do Bitcoin como "porto seguro" na era da flexibilização monetária global. Além dessas instituições e ricos que estão comprando ativamente, o setor bancário tradicional também acelerou a adoção de encriptação nos últimos dois anos, abrindo caminho para uma aceitação mais ampla no futuro.
Abaixo está um resumo da situação atual da participação do setor bancário e das principais empresas listadas na indústria de encriptação, que sem dúvida aumentou a confiança dos investidores.
Bancos e empresas de encriptação: abertura bidirecional, aceleração da fusão
Uma das principais preocupações das autoridades reguladoras em relação ao mercado de encriptação é a falta de métodos de custódia confiáveis, o que leva muitas instituições do setor de encriptação a não conseguirem acessar serviços bancários completos. Essa situação mudou significativamente em 2020.
De acordo com estatísticas, um total de 35 bancos demonstraram uma postura amigável em relação à encriptação e estabeleceram relações comerciais substanciais com empresas nativas de encriptação. Desses, 11 estão localizados nos Estados Unidos, 10 na Suíça, enquanto os outros estão principalmente distribuídos em centros financeiros europeus como o Reino Unido, a Alemanha e Malta. A mediana de ativos desses bancos é de 866 milhões de dólares, sendo que 6 bancos têm ativos totais superiores a 2 bilhões de dólares.
A liderança dos Estados Unidos na encriptação bancária deve-se não apenas à sua longa exploração contínua da indústria de encriptação, mas também está intimamente relacionada a uma série de ordens administrativas emitidas pela Escritório do Controlador da Moeda (OCC) no ano passado. Essas políticas promoveram a rápida fusão entre empresas nativas de encriptação e bancos.
Por exemplo, a licença de pagamento lançada pela OCC permite que empresas nativas de encriptação como Kraken, Paxos e BitGo atualizem a licença de empresa fiduciária estadual para a licença de banco fiduciário nacional. A OCC também abriu um canal para a custódia direta de ativos encriptados no setor bancário dos Estados Unidos, permitindo até que os bancos utilizem no futuro a blockchain pública e stablecoins em dólares encriptados como infraestrutura para pagamentos, liquidações e compensações.
Muitos gigantes do setor bancário já começaram a agir ou manifestar-se. Um grande banco já forneceu serviços bancários a várias bolsas de valores licenciadas nos EUA. O vice-presidente do banco afirmou recentemente que, no final, terão que lançar serviços de Bitcoin. Um dos maiores bancos de custódia do mundo anunciou que lançará um novo departamento de custódia de moedas digitais em 2021, para ajudar os usuários a negociar ativos digitais, incluindo encriptação.
A Suíça é outro centro de bancos amigáveis à encriptação que merece atenção. Em 2019, a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) abriu a possibilidade para empresas de encriptação qualificadas solicitarem licenças bancárias e permitiu a participação de instituições bancárias tradicionais. No mesmo ano, a FINMA aprovou várias grandes instituições bancárias tradicionais do país para operar serviços de custódia de ativos encriptados e emitiu licenças para bancos que realizam negócios baseados em ativos encriptados.
Na Ásia, um banco líder em Singapura lançou uma plataforma que integra emissão, negociação e custódia de ativos digitais, inicialmente suportando serviços de troca entre principais criptomoedas como Bitcoin e Ethereum e várias moedas fiduciárias.
O Bitcoin torna-se padrão para empresas listadas, investidores institucionais entram ativamente no mercado
O desenvolvimento contínuo dos grandes bancos tradicionais e dos bancos de encriptação fornece uma base para a entrada de empresas como a Tesla, enquanto cada vez mais empresas cotadas estão a alocar Bitcoin, o que preparou um ambiente suficiente para a Tesla.
Segundo estatísticas, atualmente 19 empresas listadas na América do Norte/Europa possuem Bitcoin, além de alguns fundos "tipo ETF" que gerenciam uma grande quantidade de Bitcoin. O total de Bitcoin detido por essas instituições atinge 948.720 moedas, representando 4,747% do total de Bitcoin.
Vale a pena notar que os negócios de um determinado fundo tiveram um rápido crescimento em 2020, com o volume de ativos sob gestão (AUM) a aumentar quase 50 vezes, passando de mais de 17 mil milhões de dólares no início de 2021 para 43,626 mil milhões de dólares a 20 de fevereiro.
O mercado espera que em 2021 surjam mais concorrentes de fundos semelhantes, e há uma grande probabilidade de que o ETF de Bitcoin, que não foi aprovado nos EUA por muito tempo, seja lançado este ano, podendo oferecer taxas de gestão mais competitivas.
Por exemplo, uma nova fundo de confiança em Bitcoin lançou uma taxa de gestão anual de apenas 1,75%, abaixo de 0,25 pontos percentuais do conhecido fundo. Recentemente, duas ETFs de Bitcoin no Canadá começaram a ser negociadas, sendo que a primeira ETF teve um volume de negociação em um único dia de 165 milhões de dólares, atraindo a atenção de investidores internacionais, incluindo a China.
Para instituições listadas como a Tesla, elas terão ferramentas e canais mais diversificados para configurar e arbitrar o encriptação. Comprar encriptação através de um mercado de valores mobiliários totalmente em conformidade pode se tornar uma escolha mais segura para instituições listadas.