Destinado a proporcionar uma ampla exposição à categoria Style Box - All Cap Blend do mercado, o FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) é um fundo de índice de smart beta lançado em 16/09/2011.
O que são ETFs Smart Beta?
Há muito tempo, a indústria de ETF tem sido inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado em particular.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado. Eles oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado.
No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através da seleção excecional de ações e escolhem um tipo diferente de fundo que segue estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Este tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em termos de risco-retorno; as estratégias não ponderadas por capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Embora este espaço ofereça uma série de opções para os investidores, incluindo a mais simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento, nem todas estas estratégias conseguiram entregar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O TILT é gerido pela Flexshares e este fundo acumulou mais de $1.74 bilhões, o que o torna um dos maiores ETFs na Caixa de Estilos - All Cap Blend. Este fundo em particular, antes de taxas e despesas, procura corresponder ao desempenho do Índice de Fator Tilt do Mercado dos EUA da Morningstar.
O Índice Morningstar U.S. Market Factor Tilt mede o desempenho dos mercados de ações dos EUA com maior exposição a ações de pequena capitalização e ações de valor.
Custo & Outras Despesas
As proporções de despesas são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros, mantendo-se as outras condições iguais.
Com custos operacionais anuais de 0,25%, este ETF está ao nível da maioria dos produtos semelhantes no espaço.
O fundo tem um rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses de 1,17%.
Exposição Setorial e Principais Participações
A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e divulgam as suas participações diariamente. Os ETFs também oferecem uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, embora ainda seja importante que os investidores pesquisem as participações de um fundo.
Representando 25,4% do portfólio, o fundo tem a maior alocação no setor de Tecnologia da Informação; Financeiras e Bens de Consumo Discricionário completam os três primeiros.
A História ContinuaOlhando para as participações individuais, Nvidia Corp Ações Comuns Usd 0.001 (NVDA) representa cerca de 4.62% do total de ativos, seguido por Microsoft Corp Ações Comuns Usd 0.00000625 (MSFT) e Apple Inc Ações Comuns Usd 0.00001 (AAPL).
As 10 principais participações representam aproximadamente 24,49% do total de ativos sob gestão da TILT.
Desempenho e Risco
O ETF adicionou cerca de 7,56% e subiu cerca de 13,21% até agora este ano e no último ano ( até 24/07/2025), respetivamente. A TILT negociou entre $181,13 e $231,12 durante este último período de 52 semanas.
O ETF tem um beta de 1,04 e um desvio padrão de 17,43% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 1917 ativos, diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - All Cap Blend do mercado. No entanto, existem outros ETFs no espaço que os investidores poderiam considerar.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) acompanha o S&P Total Market Index e o Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) acompanha o CRSP US Total Market Index. O iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF tem $72.92 bilhões em ativos, enquanto o Vanguard Total Stock Market ETF tem $511.29 bilhões. O ITOT tem uma razão de despesa de 0.03% e o VTI muda 0.03%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados por capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - All Cap Blend
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETF, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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O FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) é um ETF forte neste momento?
Destinado a proporcionar uma ampla exposição à categoria Style Box - All Cap Blend do mercado, o FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) é um fundo de índice de smart beta lançado em 16/09/2011.
O que são ETFs Smart Beta?
Há muito tempo, a indústria de ETF tem sido inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado em particular.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado. Eles oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado.
No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através da seleção excecional de ações e escolhem um tipo diferente de fundo que segue estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Este tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em termos de risco-retorno; as estratégias não ponderadas por capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Embora este espaço ofereça uma série de opções para os investidores, incluindo a mais simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento, nem todas estas estratégias conseguiram entregar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O TILT é gerido pela Flexshares e este fundo acumulou mais de $1.74 bilhões, o que o torna um dos maiores ETFs na Caixa de Estilos - All Cap Blend. Este fundo em particular, antes de taxas e despesas, procura corresponder ao desempenho do Índice de Fator Tilt do Mercado dos EUA da Morningstar.
O Índice Morningstar U.S. Market Factor Tilt mede o desempenho dos mercados de ações dos EUA com maior exposição a ações de pequena capitalização e ações de valor.
Custo & Outras Despesas
As proporções de despesas são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros, mantendo-se as outras condições iguais.
Com custos operacionais anuais de 0,25%, este ETF está ao nível da maioria dos produtos semelhantes no espaço.
O fundo tem um rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses de 1,17%.
Exposição Setorial e Principais Participações
A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e divulgam as suas participações diariamente. Os ETFs também oferecem uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, embora ainda seja importante que os investidores pesquisem as participações de um fundo.
Representando 25,4% do portfólio, o fundo tem a maior alocação no setor de Tecnologia da Informação; Financeiras e Bens de Consumo Discricionário completam os três primeiros.
A História ContinuaOlhando para as participações individuais, Nvidia Corp Ações Comuns Usd 0.001 (NVDA) representa cerca de 4.62% do total de ativos, seguido por Microsoft Corp Ações Comuns Usd 0.00000625 (MSFT) e Apple Inc Ações Comuns Usd 0.00001 (AAPL).
As 10 principais participações representam aproximadamente 24,49% do total de ativos sob gestão da TILT.
Desempenho e Risco
O ETF adicionou cerca de 7,56% e subiu cerca de 13,21% até agora este ano e no último ano ( até 24/07/2025), respetivamente. A TILT negociou entre $181,13 e $231,12 durante este último período de 52 semanas.
O ETF tem um beta de 1,04 e um desvio padrão de 17,43% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 1917 ativos, diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - All Cap Blend do mercado. No entanto, existem outros ETFs no espaço que os investidores poderiam considerar.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) acompanha o S&P Total Market Index e o Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) acompanha o CRSP US Total Market Index. O iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF tem $72.92 bilhões em ativos, enquanto o Vanguard Total Stock Market ETF tem $511.29 bilhões. O ITOT tem uma razão de despesa de 0.03% e o VTI muda 0.03%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados por capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - All Cap Blend
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETF, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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