A Maraholdings, a maior empresa do setor em termos de quantidade de Bitcoin detida, anunciou no dia 23 de julho um plano de emissão de títulos conversíveis sem juros no valor de 850 milhões de dólares (cerca de 124 bilhões de ienes) após listar na Nasdaq. Os títulos conversíveis com vencimento em 2032 serão emitidos por meio de uma colocação privada para investidores institucionais qualificados, e uma opção de emissão adicional de 150 milhões de dólares também será estabelecida.
A maior parte dos fundos angariados será destinada à compra adicional de Bitcoin (BTC), visando expandir o portfólio de BTC. A empresa possui atualmente 50.000 BTC. Está focada no negócio de mineração de Bitcoin e no setor de infraestrutura de energia digital, buscando fortalecer sua posição no mercado de criptomoedas.
Os títulos conversíveis podem ser convertidos em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos, com a opção do lado da Marala. A conversão só será possível sob certas condições até 1 de maio de 2032, e se o preço das ações cair abaixo do preço de conversão, o direito de recompra pelo investidor ocorrerá em 4 de janeiro de 2030.
Além disso, uma parte do capital levantado, até 50 milhões de dólares, está prevista para ser utilizada na amortização de um título conversível existente a 1% com vencimento em 2026. Espera-se que esta amortização leve a atividades de compra e venda de ações por hedge funds, o que pode resultar em fatores de volatilidade nos preços das ações.
A Mara planeia realizar transações de cap call com instituições financeiras para conter a diluição por conversão. A empresa alertou que as atividades de hedge das instituições financeiras relacionadas a essa transação podem causar flutuações no preço das ações durante a determinação do preço das obrigações e durante o período de reembolso.
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Bitcoin採掘大手MARA, emissão de Título conversível no valor de 1240 bilhões de ienes
A Maraholdings, a maior empresa do setor em termos de quantidade de Bitcoin detida, anunciou no dia 23 de julho um plano de emissão de títulos conversíveis sem juros no valor de 850 milhões de dólares (cerca de 124 bilhões de ienes) após listar na Nasdaq. Os títulos conversíveis com vencimento em 2032 serão emitidos por meio de uma colocação privada para investidores institucionais qualificados, e uma opção de emissão adicional de 150 milhões de dólares também será estabelecida.
A maior parte dos fundos angariados será destinada à compra adicional de Bitcoin (BTC), visando expandir o portfólio de BTC. A empresa possui atualmente 50.000 BTC. Está focada no negócio de mineração de Bitcoin e no setor de infraestrutura de energia digital, buscando fortalecer sua posição no mercado de criptomoedas.
Os títulos conversíveis podem ser convertidos em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos, com a opção do lado da Marala. A conversão só será possível sob certas condições até 1 de maio de 2032, e se o preço das ações cair abaixo do preço de conversão, o direito de recompra pelo investidor ocorrerá em 4 de janeiro de 2030.
Além disso, uma parte do capital levantado, até 50 milhões de dólares, está prevista para ser utilizada na amortização de um título conversível existente a 1% com vencimento em 2026. Espera-se que esta amortização leve a atividades de compra e venda de ações por hedge funds, o que pode resultar em fatores de volatilidade nos preços das ações.
A Mara planeia realizar transações de cap call com instituições financeiras para conter a diluição por conversão. A empresa alertou que as atividades de hedge das instituições financeiras relacionadas a essa transação podem causar flutuações no preço das ações durante a determinação do preço das obrigações e durante o período de reembolso.