Novas tendências de MEV na Solana: a ascensão da arbitragem atômica
Recentemente, os lucros dos ataques de sanduíche na cadeia Solana diminuíram significativamente, até 6 de maio, esse número caiu para 582 SOL, enquanto há alguns meses, o lucro diário médio de um único robô de ataque de sanduíche conseguia basicamente atingir 10.000 SOL. No entanto, isso não é o fim do MEV, um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de negociação na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atômica representa uma proporção impressionante na cadeia. Em 8 de abril, a proporção de gorjetas contribuídas pela arbitragem atômica atingiu 74,12%, e em outros momentos manteve-se acima de 50%. Isso significa que, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, pode haver uma que é utilizada para arbitragem atômica.
No entanto, quase não há discussões sobre arbitragem atómica nas redes sociais. Esta nova oportunidade de arbitragem é, afinal, um cofre escondido ou outra forma de armadilha?
Arbitragem atômica: Nova abordagem para negociações MEV
A arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem que envolvem múltiplos passos dentro de uma única transação atômica na blockchain. A arbitragem atômica típica envolve, na mesma transação, a compra de um ativo a um preço mais baixo em uma exchange descentralizada (DEX) e, em seguida, a venda desse ativo a um preço mais alto em outra DEX. Como todo o processo está encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente o risco de contraparte e o risco de execução parcial que existem na arbitragem tradicional entre exchanges ou na arbitragem não atômica.
A atomicidade não foi projetada para a Arbitragem, mas é uma propriedade fundamental inerente ao blockchain para garantir a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilidosamente essa garantia, agrupando operações que originalmente precisariam ser executadas em etapas e que apresentam risco de execução em uma única unidade atômica, eliminando assim o risco de execução a nível técnico.
Mito do lucro fácil e a dura realidade
De acordo com os dados atuais, a arbitragem atômica parece ter um bom espaço para lucros. Nos últimos meses, a arbitragem atômica na cadeia Solana rendeu 120.000 SOL (no valor de cerca de 17 milhões de dólares), o endereço com maior lucro gastou apenas 128,53 SOL, alcançando um lucro de 14.129 SOL, com uma taxa de retorno de até 109 vezes. O maior lucro individual custou apenas 1,76 SOL e gerou 1.354 SOL, com uma taxa de retorno individual de 769 vezes.
Atualmente, existem 5656 robôs de arbitragem atômica contabilizados, com um rendimento médio de 24.48SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. Embora esse valor não seja tão alto quanto o dos atacantes de sandwich anteriores, a taxa de rendimento mensal pode chegar a 352%, parecendo uma boa oportunidade de negócio.
No entanto, esses dados refletem apenas o custo das transações na cadeia, e a arbitragem atômica requer mais investimentos. As condições de hardware para executar a arbitragem atômica incluem RPC privado e um servidor de 8 núcleos e 8 GB. Do ponto de vista de custos, o custo do servidor varia entre 100 a 300 dólares por mês, e a construção de um servidor privado requer pelo menos cerca de 50 dólares por mês. O custo total mensal fica entre 150 a 500 dólares, e isso é apenas o mínimo. Para realizar a arbitragem mais rapidamente, geralmente é necessário configurar servidores com vários endereços IP.
A situação real pode não ser tão otimista quanto os dados mostram. Um site de implementação de arbitragem atômica mostrou que, na última semana, apenas 15 endereços tiveram lucros superiores a 1 SOL, sendo o máximo 15 SOL, enquanto os outros endereços tiveram lucros inferiores a 1 SOL na semana, e muitos deles estavam até em estado de prejuízo. Considerando os custos de servidores e nós, a maioria dos robôs dessa plataforma pode estar em estado de prejuízo.
Quem está lucrando? Desvendando o mistério da arbitragem "sem riscos"
Apesar de a realidade parecer estar em conflito com os grandes dados, no geral, os robôs de arbitragem atómica na Solana ainda estão em estado de lucro. Isso também não escapa à limitação da "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos "cebolas".
A chave para o lucro da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo a arbitragem mais lucrativa, a transação inicialmente comprou 3679 unidades de um determinado token por 2,13 SOL (preço unitário de cerca de 0,08 dólares), e depois vendeu por 199 mil dólares (preço unitário de cerca de 54,36 dólares). É evidente que esta arbitragem conseguiu aproveitar uma falha na liquidez escassa de um determinado pool de negociação, por um grande investidor que não prestou atenção à profundidade do pool.
No entanto, essa oportunidade é extremamente rara, e os robôs na blockchain estão quase todos de olho em oportunidades semelhantes. Portanto, essas grandes oportunidades de arbitragem ocorrem mais como ganhar na lotaria.
A arbitragem atômica tem surgido recentemente, possivelmente porque alguns desenvolvedores transformaram essa oportunidade de arbitragem em um negócio garantido, criando uma versão gratuita para usuários iniciantes e fornecendo tutoriais. Essas equipes cobram uma participação de 10% nos lucros da arbitragem, enquanto também arrecadam taxas de assinatura ao ajudar na construção de nós e servidores, além de oferecer mais serviços de IP.
Na verdade, devido à maioria dos usuários não ter um entendimento profundo da tecnologia e as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem serem semelhantes, acaba resultando em lucros não muito altos e que não conseguem cobrir os custos básicos.
A menos que tenha uma certa base técnica, ferramentas únicas de monitoramento de oportunidades de arbitragem e servidores e nós de alto desempenho configurados, a maioria dos jogadores que esperam participar da arbitragem atômica não passa de um grupo que foi enganado na negociação de criptomoedas, agora comprando servidores e pagando taxas de assinatura. Com o aumento do número de participantes, a probabilidade de falha na arbitragem também está aumentando. Um programa com o maior retorno atualmente tem uma taxa de falha de transação superior a 99%, basicamente todas as transações falharam, enquanto os robôs participantes ainda têm que pagar taxas na cadeia.
Antes de se envolver nesta aparentemente sedutora onda de "Arbitragem Atômica", cada potencial participante deve manter a mente clara, avaliar plenamente seus recursos e capacidades, e estar atento às promessas de "lucro garantido" que estão excessivamente embaladas, evitando assim se tornar mais uma vítima desta nova "corrida do ouro".
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BearMarketBarber
· 07-26 03:35
idiotas fazer as pessoas de parvas outra onda está a chegar
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ChainMelonWatcher
· 07-23 09:35
idiotas novamente vão fazer as pessoas de parvas, não é?
A onda de arbitragem atômica de Solana surge com uma taxa de falha de 99% que oculta riscos.
Novas tendências de MEV na Solana: a ascensão da arbitragem atômica
Recentemente, os lucros dos ataques de sanduíche na cadeia Solana diminuíram significativamente, até 6 de maio, esse número caiu para 582 SOL, enquanto há alguns meses, o lucro diário médio de um único robô de ataque de sanduíche conseguia basicamente atingir 10.000 SOL. No entanto, isso não é o fim do MEV, um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de negociação na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atômica representa uma proporção impressionante na cadeia. Em 8 de abril, a proporção de gorjetas contribuídas pela arbitragem atômica atingiu 74,12%, e em outros momentos manteve-se acima de 50%. Isso significa que, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, pode haver uma que é utilizada para arbitragem atômica.
No entanto, quase não há discussões sobre arbitragem atómica nas redes sociais. Esta nova oportunidade de arbitragem é, afinal, um cofre escondido ou outra forma de armadilha?
Arbitragem atômica: Nova abordagem para negociações MEV
A arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem que envolvem múltiplos passos dentro de uma única transação atômica na blockchain. A arbitragem atômica típica envolve, na mesma transação, a compra de um ativo a um preço mais baixo em uma exchange descentralizada (DEX) e, em seguida, a venda desse ativo a um preço mais alto em outra DEX. Como todo o processo está encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente o risco de contraparte e o risco de execução parcial que existem na arbitragem tradicional entre exchanges ou na arbitragem não atômica.
A atomicidade não foi projetada para a Arbitragem, mas é uma propriedade fundamental inerente ao blockchain para garantir a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilidosamente essa garantia, agrupando operações que originalmente precisariam ser executadas em etapas e que apresentam risco de execução em uma única unidade atômica, eliminando assim o risco de execução a nível técnico.
Mito do lucro fácil e a dura realidade
De acordo com os dados atuais, a arbitragem atômica parece ter um bom espaço para lucros. Nos últimos meses, a arbitragem atômica na cadeia Solana rendeu 120.000 SOL (no valor de cerca de 17 milhões de dólares), o endereço com maior lucro gastou apenas 128,53 SOL, alcançando um lucro de 14.129 SOL, com uma taxa de retorno de até 109 vezes. O maior lucro individual custou apenas 1,76 SOL e gerou 1.354 SOL, com uma taxa de retorno individual de 769 vezes.
Atualmente, existem 5656 robôs de arbitragem atômica contabilizados, com um rendimento médio de 24.48SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. Embora esse valor não seja tão alto quanto o dos atacantes de sandwich anteriores, a taxa de rendimento mensal pode chegar a 352%, parecendo uma boa oportunidade de negócio.
No entanto, esses dados refletem apenas o custo das transações na cadeia, e a arbitragem atômica requer mais investimentos. As condições de hardware para executar a arbitragem atômica incluem RPC privado e um servidor de 8 núcleos e 8 GB. Do ponto de vista de custos, o custo do servidor varia entre 100 a 300 dólares por mês, e a construção de um servidor privado requer pelo menos cerca de 50 dólares por mês. O custo total mensal fica entre 150 a 500 dólares, e isso é apenas o mínimo. Para realizar a arbitragem mais rapidamente, geralmente é necessário configurar servidores com vários endereços IP.
A situação real pode não ser tão otimista quanto os dados mostram. Um site de implementação de arbitragem atômica mostrou que, na última semana, apenas 15 endereços tiveram lucros superiores a 1 SOL, sendo o máximo 15 SOL, enquanto os outros endereços tiveram lucros inferiores a 1 SOL na semana, e muitos deles estavam até em estado de prejuízo. Considerando os custos de servidores e nós, a maioria dos robôs dessa plataforma pode estar em estado de prejuízo.
Quem está lucrando? Desvendando o mistério da arbitragem "sem riscos"
Apesar de a realidade parecer estar em conflito com os grandes dados, no geral, os robôs de arbitragem atómica na Solana ainda estão em estado de lucro. Isso também não escapa à limitação da "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos "cebolas".
A chave para o lucro da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo a arbitragem mais lucrativa, a transação inicialmente comprou 3679 unidades de um determinado token por 2,13 SOL (preço unitário de cerca de 0,08 dólares), e depois vendeu por 199 mil dólares (preço unitário de cerca de 54,36 dólares). É evidente que esta arbitragem conseguiu aproveitar uma falha na liquidez escassa de um determinado pool de negociação, por um grande investidor que não prestou atenção à profundidade do pool.
No entanto, essa oportunidade é extremamente rara, e os robôs na blockchain estão quase todos de olho em oportunidades semelhantes. Portanto, essas grandes oportunidades de arbitragem ocorrem mais como ganhar na lotaria.
A arbitragem atômica tem surgido recentemente, possivelmente porque alguns desenvolvedores transformaram essa oportunidade de arbitragem em um negócio garantido, criando uma versão gratuita para usuários iniciantes e fornecendo tutoriais. Essas equipes cobram uma participação de 10% nos lucros da arbitragem, enquanto também arrecadam taxas de assinatura ao ajudar na construção de nós e servidores, além de oferecer mais serviços de IP.
Na verdade, devido à maioria dos usuários não ter um entendimento profundo da tecnologia e as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem serem semelhantes, acaba resultando em lucros não muito altos e que não conseguem cobrir os custos básicos.
A menos que tenha uma certa base técnica, ferramentas únicas de monitoramento de oportunidades de arbitragem e servidores e nós de alto desempenho configurados, a maioria dos jogadores que esperam participar da arbitragem atômica não passa de um grupo que foi enganado na negociação de criptomoedas, agora comprando servidores e pagando taxas de assinatura. Com o aumento do número de participantes, a probabilidade de falha na arbitragem também está aumentando. Um programa com o maior retorno atualmente tem uma taxa de falha de transação superior a 99%, basicamente todas as transações falharam, enquanto os robôs participantes ainda têm que pagar taxas na cadeia.
Antes de se envolver nesta aparentemente sedutora onda de "Arbitragem Atômica", cada potencial participante deve manter a mente clara, avaliar plenamente seus recursos e capacidades, e estar atento às promessas de "lucro garantido" que estão excessivamente embaladas, evitando assim se tornar mais uma vítima desta nova "corrida do ouro".