A blockchain é uma grande invenção que traz transformações em algumas relações de produção, permitindo a resolução parcial do "trust". Mas no mundo da criptografia, há uma frase que diz: "A blockchain é uma imensa floresta negra, você deve estar sempre alerta para evitar a perda de todos os seus bens".
O arquivo de casos de hacking formado pela SlowMist Technology registrou 1.572 incidentes de segurança, resultando em perdas financeiras alarmantes de US$ 32,7 bilhões. Entre as causas desses incidentes estão roubos de chaves privadas, falhas em contratos e projetos com rug pull, entre outros. Isso mostra claramente que, no mundo da criptografia, a gestão de ativos é extremamente importante tanto para indivíduos como para organizações.
Para fazer uma boa gestão de ativos, é crucial ter um bom controle de risco. O controle de risco aqui pode envolver a verificação dos valores durante o processo de negociação para garantir sua precisão e a definição de pontos de stop loss e take profit de acordo com suas próprias estimativas. Também pode envolver estar alerta ao receber links desconhecidos e realizar pesquisas adequadas antes de decidir clicar para visualizá-los. Além disso, ao interagir na cadeia, é importante verificar cada assinatura e informações relacionadas que aparecem, a fim de evitar conceder permissões importantes a partes maliciosas. A partir disso, podemos ver que fazer um bom controle de risco é extremamente desafiador, exigindo que estejamos sempre vigilantes em relação a todas as coisas, o que consome bastante energia e atenção.
Desde que a OpenAI desencadeou uma grande onda de AI, a pista de AI no mundo da criptografia também começou a se mexer, gradualmente emergindo uma variedade de aplicações de AI. Desde pequenos agentes de AI personalizados até grandes mercados descentralizados de poder de computação de AI, todos são direções quentes da pista atual. Então, se a AI for combinada com o controle de riscos para reduzir as operações manuais frequentes, será possível ajudar os usuários de criptografia a sobreviver a longo prazo neste bosque escuro, sem precisar monitorar constantemente seus ativos com tanto esforço? Esse é o problema que a Quantlytica quer resolver.
Este artigo irá analisar a aplicação e integração da IA na pista de gestão de ativos, no projeto Quantlytica e no estado atual do projeto.
Visão Geral da Gestão de Ativos
2019 - 2022 é o ano de DeFi, quando milhares de produtos DeFi surgiram, e agora estamos familiarizados com subcategorias como DEX, empréstimos, derivativos, Staking/Yield Farming, etc. Além das mencionadas, a maioria dos outros tipos de projetos DeFi não tem sido muito populares, como gestão de ativos.
Uma das razões principais é o custo de mercado não ser uniforme. Podemos observar em alguns projetos novos Layer1/Layer2 que geralmente configuram vários tipos de protocolos (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming). Esses protocolos atendem às necessidades básicas dos usuários, o que significa que os usuários inevitavelmente precisam usar esse tipo de protocolo em Layer1/Layer2. Portanto, os custos de marketing desses protocolos geralmente são compensados pela influência de mercado de Layer1/Layer2, geralmente apenas precisando lidar com os custos de mercado do ambiente de concorrência interna de Layer1/Layer2. Por outro lado, os outros tipos de protocolos não resolvem as necessidades básicas dos usuários, o que também significa que esses protocolos têm custos adicionais de educação de mercado. Da mesma forma, no campo de gerenciamento de ativos, muitas necessidades ainda precisam de educação e validação de mercado.
O que é gestão de ativos?
Primeiro, devemos entender como definir a gestão de ativos na cadeia. No mundo das finanças tradicionais, a gestão de ativos refere-se ao ato de um depositante entregar seus ativos a um depositário, que fornece serviços de gestão de patrimônio ao depositante. Na cadeia, esse 'depositário' é simplificado para contratos inteligentes, e, portanto, não deve haver suposições centralizadas de confiança. De forma ampla, a corrida de gestão de ativos pode ser desmembrada em duas grandes categorias:
Gestão de ativos passiva: Os utilizadores não precisam de alterar frequentemente as posições, a lógica executada pelo contrato inteligente alvo é relativamente fixa. Os subcampos comuns incluem Yield Farming, Índices e Staking.
Gestão ativa de ativos: os usuários podem precisar mudar de posição com frequência e a lógica executada pelo contrato inteligente alvo é fortemente relacionada à intenção do usuário. Subcategorias comuns incluem Tokenização de Fundos, que podem conter diversas estratégias, como Swap, Lending, etc.
Portanto, do ponto de vista amplo, quase todos os projetos populares envolvem Yield Farming/Staking, como Lido. Portanto, a análise do setor de gestão de ativos não deve se limitar apenas ao ponto de vista amplo, pois isso pode resultar em distorção.
Do ponto de vista estrito, quando nos referimos à pista de gestão de ativos, devemos falar sobre a combinação de Índices e Tokenização de Fundos:
Indexes: Este protocolo rastreia e tokeniza, de alguma forma, uma série de ativos que representam estratégias fixas. Por exemplo, tokeniza o desempenho de um produto que segue a estratégia de alavancagem dupla do BTC.
Otimização: Este protocolo oferece mais opções de estratégias flexíveis e possíveis ajustes de posição com base nos índices. Por exemplo, ajustes adicionais de posição e alavancagem para produtos alavancados de BTC mencionados acima.
Os principais intervenientes incluem o gestor do fundo, o trader e o investidor. O ciclo de vida do produto de gestão de ativos é aproximadamente o seguinte:
O gestor de fundos estabelece o fundo, além da definição de parâmetros básicos (taxas de gestão, estratégias, ativos subjacentes, etc.), também pode optar por gestão passiva/ativa. Após receber este pedido, o contrato inteligente cria uma conta de contrato e pode receber depósitos dos investidores de acordo com as definições do gestor de fundos (principalmente em USDT).
Se, em uma situação de gerenciamento ativo, o gestor do fundo definir uma lista de permissões para um determinado endereço como gerente de fundos, esse papel terá o poder de fazer alterações estratégicas, realocação de ativos e outras operações futuras do fundo.
Em seguida, o fundo pode oficialmente receber depósitos dos usuários. Os usuários investem de acordo com os alvos de depósito aceitos pelo fundo e, em seguida, recebem os certificados de token.
De acordo com os termos de saída, os usuários podem devolver as participações do fundo com vales dentro do prazo estipulado e receber o investimento de acordo com os lucros e perdas durante o período de investimento.
Quando o gestor do fundo não deseja mais operar o fundo, ele pode optar por suspender a estratégia e calcular os lucros e perdas finais de todos os usuários. Em seguida, os usuários podem resgatar o valor do investimento a qualquer momento após o fechamento do fundo, com base nos tokens de prova de participação.
O processo central acima mencionado é como rastrear ou tokenizar esses portfólios de investimento. Do ponto de vista dos protocolos convencionais atuais, existem dois componentes principais utilizados:
Token Voucher: Após o usuário apostar ativos, o usuário pode obter um voucher que representa a composição desses ativos. No Ethereum, o voucher de gerenciamento de ativos comum é o ERC-20 e o voucher será ajustado de acordo com o AUM (Asset Under Management) através do Mint&Burn.
Conta de protocolo: Os fundos depositados pelos usuários serão armazenados na conta de protocolo e o gerente de fundos poderá realizar operações de agenciamento com base no tipo de fundo ativo/passivo. Durante o processo, os fundos não podem ser transferidos para a conta do gerente de fundos. Para garantir a segurança dos fundos, a maioria dos protocolos limita os contratos (ou estratégias) que podem interagir com a conta de protocolo.
Problemas atuais na gestão de ativos
Atualmente, a maioria dos acordos de gerenciamento de ativos é estruturada em uma plataforma, o que inevitavelmente requer a manutenção de uma relação de oferta e demanda, portanto, é necessário ter tanto um gestor de fundos quanto investidores. Com base em uma pesquisa dos acordos de gerenciamento de ativos convencionais atualmente disponíveis no mercado, incluindo, mas não se limitando a, Enzyme Finance, dHEDGE e Symmetry, resumi o trilema impossível do setor de gerenciamento de ativos:
Alto PNL (Rácio de lucro e perda elevado): Refere-se se a proporção de lucro e perda potencial dos usuários sob este método de gestão de ativos é maior do que a linha de base (geralmente referindo-se ao retorno das moedas de blue chips).
Simplicidade: Refere-se à capacidade do usuário de investir nessa combinação sem a necessidade de executar operações complexas. Por exemplo, a maioria das plataformas de gestão de ativos já disponibilizou produtos de investimento com um único clique, em que o usuário não precisa executar nenhuma operação.
**Transparência（透明性）：**Refere-se a se os usuários sob este método de gestão de ativos têm conhecimento prioritário sobre o fluxo de fundos e as razões por trás das mudanças de estratégia. Por exemplo, embora os usuários não tenham diretamente o controle em produtos estruturados, eles têm conhecimento claro do fluxo de fundos; no entanto, em estratégias ativas, os usuários geralmente só ficam cientes do fluxo de fundos após o gestor do fundo fazer alterações na estratégia, portanto, a transparência é menor do que nos produtos estruturados.
Embora o problema dos três difíceis seja comum, ainda existem mais problemas nos produtos de otimização e índices convencionais:
Reprodutibilidade da estratégia: Atualmente, as carteiras de investimento e estratégias oferecidas pelos fundos são muito simples e não possuem barreiras, como a alavancagem de 3x do Bitcoin, a combinação popular de tokens Solana, etc. Os usuários podem adquirir ativos diretamente com base na combinação. Na aquisição de ações no mercado tradicional, há um limite de capital (quantidade mínima de negociação). Quando há muitas variedades de ações, o capital do usuário pode ser insuficiente para adquirir várias ações, portanto, os fundos podem reduzir a entrada. No entanto, essa situação é quase inexistente na cadeia, portanto, para estratégias mais simples, a maioria dos usuários pode executá-las por conta própria, em vez de usar fundos.
Restrições de alvo de investimento/estratégia: Os acordos de gestão de ativos atuais só suportam interação com protocolos de blue-chip (como Aave), cujo objetivo principal é proteger os investidores contra riscos de protocolos de long-tail e alvos de investimento. Isso também leva diretamente ao fato de que a maioria dos usuários que compram produtos de gestão de ativos atualmente são DAOs, instituições e, basicamente, pertencem ao modelo de negócios B2B.
Qualificação do Produto do Fundo: Atualmente, os acordos de gerenciamento de ativos basicamente não têm restrições de entrada para os gestores de fundos, o que leva a retornos desiguais do produto. Especialmente na otimização, devido à capacidade dos gestores de fundos de operar com frequência, a relação potencial de lucro e perda do produto é mais volátil.
Solução estratégica da Quantlytica
Introdução
Quantlytica é uma infraestrutura inovadora de gestão de ativos de cadeia cruzada, que integra várias plataformas CEX e protocolos DeFi em uma plataforma unificada, com o objetivo de fornecer uma solução segura, eficiente e amigável ao usuário, permitindo que os usuários acessem e gerenciem facilmente ativos em várias blockchains. Quantlytica combina AI e gestão de ativos para lançar uma série de produtos inovadores de gestão de ativos, incluindo Investimento Automático Inteligente (Smart DCA), estratégias de negociação em grelha impulsionadas por AI, e ferramentas de monitoramento e simulação de risco apoiadas por inteligência artificial. Essas ferramentas não apenas melhoram a inteligência das estratégias de investimento, mas também fornecem aos usuários insights de mercado mais profundos e capacidades de gestão de risco.
Ao mesmo tempo, a Quantlytica também lançará o Quantlytica Fund SDK e o quadro de gestão de risco, oferecendo aos desenvolvedores, gestores de fundos e outros participantes do mercado a capacidade de construir e expandir estratégias de investimento personalizadas. A Quantlytica usará essas ferramentas para simplificar o processo de participação no DeFi, ao mesmo tempo que aumenta a lucratividade e segurança das estratégias, fornecendo aos usuários um serviço de gestão de ativos mais abrangente, eficiente e seguro.
A equipe da Quantlytica é composta por talentos com sólida formação financeira e tecnológica. O CEO possui dez anos de experiência na indústria financeira, tendo desenvolvido um protótipo de consultor de investimentos AI na Grab Invest e promovido o desenvolvimento de instrumentos financeiros estruturados na indústria bancária de Singapura, com importante contribuição para o design de arquitetura do Murex. O CPO, como detentor da qualificação CFA, não só teve excelentes desempenhos no campo financeiro tradicional, mas também liderou com sucesso e co-fundou outros projetos inovadores de DeFi, atraindo a atenção e investimento de gigantes do setor.
O desenvolvimento de uma ferramenta de gestão de ativos bem-sucedida requer uma compreensão profunda dos instrumentos financeiros e do mercado de criptografia, um profundo acúmulo de tecnologia e uma compreensão precisa das necessidades dos usuários. Portanto, acreditamos que a Quantlytica, com sua equipe de antecedentes profissionais e experiência rica, já possui essas habilidades-chave.
Componentes Principais
Os principais componentes do núcleo são o In House Product Line, o Quantlytica Fund SDK e a Gestão de Risco.
Linha de produtos internos
A linha de produtos internos é composta principalmente por Gestão de Ativos e Índice (ou seja, estratégia e ativos).
Atualmente, a Gestão de Ativos tem três estratégias: DCA, Smart DCA e AI Grid Trading.
DCA (Dollar Cost Averaging) é um produto que visa reduzir o risco de investir uma grande quantidade em uma única transação, dividindo o montante total do investimento em compras periódicas do ativo-alvo, comumente conhecido como auto-investimento. Essa forma de auto-investimento permite que os fundos sejam distribuídos ao longo de diferentes períodos de tempo, reduzindo assim o risco de timing de mercado. Além disso, a operação do produto é relativamente simples e de fácil compreensão para os usuários, sendo direcionado principalmente para investidores com baixo apetite ao risco e focados no crescimento a longo prazo dos ativos. Os usuários podem configurar a cadeia de investimentos, o valor, a frequência e o tipo de ativo de acordo com suas preferências, incluindo tokens individuais, índices personalizados ou ativos do índice Quantlytica. Após a configuração, a Quantlytica só deduzirá o valor do investimento da conta do usuário nos horários programados e aprovados, sem a necessidade de transferir USDT para a tesouraria ou contratos inteligentes com antecedência.
O Smart DCA (Smart Dollar-Cost Average) é um produto de auto-investimento inteligente da plataforma Quantlytica, que otimiza a estratégia de investimento periódico usando tecnologia de IA. Ao contrário do DCA tradicional, o Smart DCA não investe uma quantia fixa, mas ajusta dinamicamente a quantidade de tokens comprados com base nas condições de mercado atuais e vende parte dos tokens quando o preço atinge o pico. O Smart DCA ajusta dinamicamente a estratégia de compra e venda com base nas condições de mercado em tempo real, buscando obter um retorno otimizado. Em termos de seleção de ativos, devido à otimização dos retornos de investimento com a IA, os usuários só podem escolher um único ativo ou ativos de índice projetados pela Quantlytica para várias situações. A interação e outros aspectos básicos do DCA são semelhantes.
O AI Grid Trading é uma estratégia inteligente de negociação em grelha oferecida pela plataforma Quantlytica, destinada a otimizar as negociações de forma automatizada em mercados de flutuação ou laterais. Esta estratégia captura lucros através de pequenas flutuações do mercado, configurando várias ordens de compra e venda dentro de um intervalo de preços predefinido, reduzindo a dependência de um único momento de mercado por transação. É adequado para investidores que desejam reduzir as operações manuais e utilizar a tecnologia AI para negociações. Com base na análise periódica do mercado e fatores quantitativos, o AI avaliará e selecionará os tokens que podem ter melhor desempenho nas condições de mercado atuais e mostrará aos usuários as estratégias de negociação relevantes. Os usuários podem facilmente configurar o AI Grid Trading de acordo com suas preferências, escolher a estratégia de investimento, visualizar os resultados do backtesting, determinar o valor do investimento e o nível de alavancagem. Após a configuração, o Quantlytica assumirá automaticamente, executando as negociações com a estratégia de negociação em grelha AI com base nos parâmetros predefinidos.
O Índice Quantlytica atualmente oferece um produto: Q3TV. O Q3TV é composto pelos três pares de moedas com o maior volume de negociação, com pesos iguais para cada moeda, e a seleção dos pares de moedas será refeita periodicamente. Vale ressaltar que o processo de construção do Índice Quantlytica segue rigorosamente o processo tradicional de quantificação: seleção e pré-processamento do conjunto de dados, fatores de construção do Índice, e processo de ajuste do Índice. No que diz respeito à seleção e pré-processamento do conjunto de dados, este produto utiliza dados de contratos perpétuos de 1 hora, o que aumenta a sensibilidade às flutuações de preços de mercado. No que diz respeito aos fatores de construção do Índice, este produto combina fatores fundamentais e quantitativos para selecionar as moedas componentes. Este modelo construirá o índice a partir das 10 principais criptomoedas selecionadas na lista de permissões. A seleção da lista de permissões é baseada no volume de negociação das moedas em CEX e DEX, apenas os pares de moedas com um grande volume de negociação serão incluídos na lista de permissões. Portanto, priorizar o volume de negociação permite que o índice reflita com maior precisão o fluxo real de capital e as tendências de investimento no mercado. No processo de ajuste, o modelo adota uma estratégia de alocação de peso igual. Essa alocação de peso não apenas simplifica o modelo, mas também garante que o índice geral reflita melhor as tendências abrangentes do mercado. As moedas componentes do Índice são reselecionadas a cada 30 dias. Devido à relativa estabilidade dos componentes atuais do índice, a probabilidade de grandes ajustes é baixa.
O objetivo do Índice Quantlytica é construir um índice robusto e preciso que reflita fielmente a situação do mercado de criptomoedas. Ao selecionar os componentes do índice para Q3TV, a equipe utilizou fatores quantitativos para selecionar as três principais criptomoedas com maior volume de negociação na lista de permissões, combinando suas variações de preços de forma igualitária para garantir que a contribuição de cada componente no índice seja relativamente equilibrada. Essas estratégias de controle de risco não apenas ajudam a proteger os investidores de riscos desnecessários, mas também fornecem um índice de mercado confiável e referencial. Dessa forma, o projeto pode oferecer aos investidores escolhas de investimento estáveis e confiáveis em um mercado de criptomoedas dinâmico e em constante mudança. É evidente que a singularidade desse índice reside na combinação de fatores fundamentais e quantitativos, com o objetivo de fornecer aos investidores uma ferramenta de investimento mais abrangente, dinâmica e competitiva. Os índices podem ser negociados em conjunto com as estratégias de gerenciamento de ativos da Quantlytica ou individualmente como alvo de investimento, e mais índices com diferentes componentes serão lançados no futuro para expandir ainda mais a flexibilidade de negociação, mantendo a profissionalidade.
Quantlytica Fund SDK
Na próxima fase, o Quantlytica lançará o Quantlytica Fund SDK, o que também é aguardado. O Quantlytica Fund SDK integrará uma variedade de ferramentas em uma interface amigável, permitindo que tanto novatos quanto investidores profissionais possam criar, testar e implantar estratégias facilmente. Aqui estão as principais características do Quantlytica Fund SDK:
Construção de Estratégia Personalizada：Oferece flexibilidade para criar e aprimorar estratégias usando modelos ou começando do zero.
Suporte de AI: Fornece percepções impulsionadas por AI durante a construção e teste, melhorando a eficácia da estratégia.
Teste abrangente: permite que os usuários avaliem a estratégia em várias condições e recebam sugestões de melhoria da IA.
Gestão de Políticas Públicas: Permite que os usuários, especialmente gerentes de fundos profissionais, compartilhem suas políticas, atraiam seguidores e rentabilizem suas políticas.
Padrões aprovados pela DAO: garantir que todas as políticas públicas atendam aos padrões de alta performance e confiabilidade.
Incentivo ao projeto DeFi: Incentive os projetos DeFi a recompensar os usuários com o token QTLX para aumentar a participação
Gestão de Risco
Com base no design da Murex, a Quantlytica também integra AI na estrutura de gestão de risco da plataforma para garantir a segurança e rentabilidade dos investimentos dos usuários. Essa estrutura identifica, avalia e classifica os riscos e, em seguida, implementa estratégias para mitigar esses riscos e maximizar as oportunidades. A seguir estão as características da estrutura de gestão de risco da Quantlytica:
Suporte de fonte de dados e treinamento de dados personalizados
Fonte de dados integrada: os usuários podem integrar suas próprias fontes de dados e criar modelos de dados personalizados para condições e necessidades de mercado específicas.
Treinamento de dados personalizado: garantir que a estratégia de gestão de risco esteja alinhada com as necessidades exclusivas de cada utilizador, fornecendo métodos personalizados de gestão de risco.
Parâmetros de risco personalizáveis
Gestão de risco flexível: os usuários podem definir e ajustar os parâmetros de risco de acordo com sua estratégia de investimento e capacidade de suportar riscos, para alcançar um método de gestão de risco personalizado.
Ajuste dinâmico: à medida que as condições do mercado mudam, esses parâmetros podem ser modificados para garantir que a gestão de risco permaneça eficaz e responsiva.
Monitorização e Simulação de Riscos Impulsionada por IA
Monitorização contínua: Algoritmos avançados de inteligência artificial monitorizam continuamente os fatores de risco, fornecendo insights em tempo real sobre potenciais riscos.
Simulação em tempo real: os usuários podem executar simulações para ver o impacto potencial de diferentes cenários de risco, prever e mitigar efetivamente os riscos.
Insight driven by data: AI-driven methods have improved the accuracy of market insight, empowering better decision making.
Suporte abrangente na cadeia e fora da cadeia
Gestão abrangente de riscos: a plataforma suporta a gestão de riscos em várias atividades, incluindo investimento, fazendas de rendimento, aceleração TVL e automação instantânea.
Método unificado: garantir que todas as atividades de encriptação na cadeia e fora da cadeia sejam cobertas, proporcionando uma experiência de Gestão de risco sem costuras.
Simulação em Tempo Real
Impacto visual: os usuários podem testar e visualizar em tempo real o impacto de diferentes cenários de risco, ajudando-os a tomar decisões sábias.
Estratégia de mitigação: oferece insights simulados sobre os resultados potenciais, permitindo que os usuários desenvolvam estratégias de mitigação eficazes.
Documentos SDK e API
Guia abrangente: Quantlytica irá fornecer documentação detalhada para ajudar os usuários a implementar e otimizar suas estratégias de gestão de risco usando o SDK.
Fácil de integrar: garantir que o processo de integração seja suave, a gestão de risco pode operar de forma eficiente em cada fluxo de capital personalizado do usuário.
Portanto, quando analisamos a estrutura do produto acima, a solução da Quantlytica aborda o máximo possível os problemas existentes na indústria atual:
Linha de produtos internos: trazer aos investidores uma experiência de estratégia mais profissional e difícil de replicar através de mais produtos desenvolvidos internamente.
Quantlytica Fund SDK: Improve strategy diversity and autonomy through pre-configured strategy schemes and AI assistance.
Gestão de Risco: Melhorar a qualificação do produto através de mais planos de controlo de risco.
A combinação das estratégias Smart DCA e AI Grid Trading da Quantlytica, juntamente com a IA, permite ajustar dinamicamente as decisões de investimento. Em comparação com as plataformas de gestão de ativos existentes no mercado, considero que as estratégias de investimento da Quantlytica são mais abrangentes e profissionais. Como uma plataforma de gestão de ativos verdadeiramente especializada, a Quantlytica permite que os utilizadores beneficiem das vantagens oferecidas pelos produtos de fundos no mercado financeiro tradicional, incluindo a redução dos requisitos de entrada, a diversificação de riscos e a gestão profissional, ao mesmo tempo que permite a preservação e valorização dos ativos no mercado de criptomoedas.
Tokenomics
O total de oferta do token do projeto QTLX é de 100.000.000 moedas, e o plano de distribuição e emissão do token é o seguinte:
Fonte da imagem:
Semelhante ao CRV, a QTLX também lançou o token veQTLX como parte fundamental do Quantlytica DAO para recompensar contribuidores de liquidez e atrair apoiadores de longo prazo para participar da governança da Quantlytica. Os usuários recebem 1 veQTLX ao depositar 1 QTLX, que não pode ser transferido ou negociado. As utilidades dos tokens QTLX e veQTLX são descritas abaixo:
Distribuição de Custos: Os detentores de veQTLX têm o direito de receber até 50% da quota de receitas da plataforma.
Participação na governança: detentores de QTLX e veQTLX têm direito de governança, influenciando o desenvolvimento das funcionalidades da plataforma e tomando decisões-chave.
Entrevista exclusiva: Os detentores de QTLX e veQTLX têm acesso a recursos avançados, incluindo design personalizado de estratégias e funções avançadas.
Taxa de Serviço com Desconto: Os usuários precisam comprar CRÉDITO para usar as funcionalidades da plataforma. Comprar CRÉDITO com QTLX é mais vantajoso do que usar USDT.
Uso de API: A API da Quantlytica é aberta a terceiros, permitindo-lhes aceder e utilizar todos os dados da Quantlytica sem se registarem. O preço de compra de pedidos com QTLX é mais favorável do que usar USDT.
Recompensa do Gestor de Fundos：Destinado a aumentar o TVL ou o uso do protocolo, os projetos DeFi devem fornecer o token QTLX como recompensa para incentivar a participação dos usuários.
Recompra e Queima：Para garantir a estabilidade do token QTLX e capacitar o token, a Quantlytica se compromete a usar 20% da receita mensal para recomprar e queimar publicamente os tokens QTLX, atualizando regularmente a comunidade sobre o progresso. Isso reduzirá sistematicamente o fornecimento de tokens QTLX para aumentar sua escassez e valor.
Após o lançamento dos módulos Quantlytica Fund SDK e Risk Management, o utilitário do Token incluirá também:
Seguro de Desconto: O token QTLX oferece a opção de comprar seguro de perda de rendimento a um preço mais favorável do que o pagamento tradicional em USDT.
Serviço de análise de dados: O QTLX também será aceito como forma de pagamento exclusiva para análise de mercado, insights de dados e notificações de envio para instituições e indivíduos.
Atividades e Estratégias de Mercado Relacionadas ao Produto
Atualmente, a Quantlytica lançou duas campanhas de incentivo: Earn Season e Community Quontos.
1. Temporada de ganhos
O evento começa em 27 de maio e é dividido em eventos de testnet e de rede principal. O evento Testnet é principalmente focado na experiência dos produtos DCA, Smart DCA e Q3TV. Os participantes podem ganhar Operation EXP na Testnet e aumentar as recompensas através do staking de ativos na rede principal. A piscina total de prêmios é de 3 milhões de QTLX e um Airdrop de 100% de BTR.
2. Comunidade Quontos
Os usuários podem ganhar pontos completando tarefas na TaskOn e, após o TGE, convertê-los em tokens Quantlytica (QTLX) de acordo com as regras da Quantlytica.
Sumário
Com o avanço do processo de regulamentação do mercado de criptomoedas, estamos testemunhando o aumento contínuo do número de usuários de cripto. Essa tendência indica que a demanda por ferramentas de gestão de ativos criptográficos está em constante crescimento. No entanto, as soluções de gestão de ativos existentes têm algumas questões evidentes: muitos dos portfólios e estratégias de investimento oferecidos pelos fundos são muito básicos e carecem de competitividade; a escolha de investimentos é limitada, com a maioria dos protocolos de gestão de ativos suportando apenas interações com alguns protocolos principais; além disso, a qualificação dos gestores de fundos atualmente carece de barreiras, o que resulta na qualidade variável dos retornos dos produtos.
Nesse contexto, a Eureka Partners tem plena confiança no potencial e perspectivas da Quantlytica. Acreditamos que, com sua tecnologia avançada, especialmente sua capacidade integrada de inteligência artificial, e uma equipe profissional composta por especialistas financeiros e técnicos experientes, a Quantlytica pode oferecer uma solução inovadora e eficiente de gestão de ativos. Essa solução não apenas atende à crescente demanda do mercado por estratégias de negociação complexas e ferramentas de gerenciamento de risco precisas, mas também oferece aos investidores uma experiência de gestão de ativos sem precedentes, impulsionada pela IA e personalizada.
Ao mesmo tempo, a Eureka Partners também enfatiza que, embora a Quantlytica forneça ferramentas e suporte poderosos, os investidores devem permanecer cautelosos em relação a vários instrumentos de gestão de ativos, incluindo a Quantlytica, e devem ter plena consciência e preparação para os riscos de mercado. Nenhuma ferramenta pode eliminar completamente os riscos de investimento, portanto, os usuários devem tomar decisões sábias ao usar ferramentas de gestão de ativos como a Quantlytica, levando em consideração seus próprios objetivos de investimento e tolerância ao risco.
Referência
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Uma análise aprofundada do Quantlytica: como a combinação de IA e gestão de ativos vai criar faíscas?
Prefácio
A blockchain é uma grande invenção que traz transformações em algumas relações de produção, permitindo a resolução parcial do "trust". Mas no mundo da criptografia, há uma frase que diz: "A blockchain é uma imensa floresta negra, você deve estar sempre alerta para evitar a perda de todos os seus bens".
O arquivo de casos de hacking formado pela SlowMist Technology registrou 1.572 incidentes de segurança, resultando em perdas financeiras alarmantes de US$ 32,7 bilhões. Entre as causas desses incidentes estão roubos de chaves privadas, falhas em contratos e projetos com rug pull, entre outros. Isso mostra claramente que, no mundo da criptografia, a gestão de ativos é extremamente importante tanto para indivíduos como para organizações.
Para fazer uma boa gestão de ativos, é crucial ter um bom controle de risco. O controle de risco aqui pode envolver a verificação dos valores durante o processo de negociação para garantir sua precisão e a definição de pontos de stop loss e take profit de acordo com suas próprias estimativas. Também pode envolver estar alerta ao receber links desconhecidos e realizar pesquisas adequadas antes de decidir clicar para visualizá-los. Além disso, ao interagir na cadeia, é importante verificar cada assinatura e informações relacionadas que aparecem, a fim de evitar conceder permissões importantes a partes maliciosas. A partir disso, podemos ver que fazer um bom controle de risco é extremamente desafiador, exigindo que estejamos sempre vigilantes em relação a todas as coisas, o que consome bastante energia e atenção.
Desde que a OpenAI desencadeou uma grande onda de AI, a pista de AI no mundo da criptografia também começou a se mexer, gradualmente emergindo uma variedade de aplicações de AI. Desde pequenos agentes de AI personalizados até grandes mercados descentralizados de poder de computação de AI, todos são direções quentes da pista atual. Então, se a AI for combinada com o controle de riscos para reduzir as operações manuais frequentes, será possível ajudar os usuários de criptografia a sobreviver a longo prazo neste bosque escuro, sem precisar monitorar constantemente seus ativos com tanto esforço? Esse é o problema que a Quantlytica quer resolver.
Este artigo irá analisar a aplicação e integração da IA na pista de gestão de ativos, no projeto Quantlytica e no estado atual do projeto.
Visão Geral da Gestão de Ativos
2019 - 2022 é o ano de DeFi, quando milhares de produtos DeFi surgiram, e agora estamos familiarizados com subcategorias como DEX, empréstimos, derivativos, Staking/Yield Farming, etc. Além das mencionadas, a maioria dos outros tipos de projetos DeFi não tem sido muito populares, como gestão de ativos.
Uma das razões principais é o custo de mercado não ser uniforme. Podemos observar em alguns projetos novos Layer1/Layer2 que geralmente configuram vários tipos de protocolos (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming). Esses protocolos atendem às necessidades básicas dos usuários, o que significa que os usuários inevitavelmente precisam usar esse tipo de protocolo em Layer1/Layer2. Portanto, os custos de marketing desses protocolos geralmente são compensados pela influência de mercado de Layer1/Layer2, geralmente apenas precisando lidar com os custos de mercado do ambiente de concorrência interna de Layer1/Layer2. Por outro lado, os outros tipos de protocolos não resolvem as necessidades básicas dos usuários, o que também significa que esses protocolos têm custos adicionais de educação de mercado. Da mesma forma, no campo de gerenciamento de ativos, muitas necessidades ainda precisam de educação e validação de mercado.
O que é gestão de ativos?
Primeiro, devemos entender como definir a gestão de ativos na cadeia. No mundo das finanças tradicionais, a gestão de ativos refere-se ao ato de um depositante entregar seus ativos a um depositário, que fornece serviços de gestão de patrimônio ao depositante. Na cadeia, esse 'depositário' é simplificado para contratos inteligentes, e, portanto, não deve haver suposições centralizadas de confiança. De forma ampla, a corrida de gestão de ativos pode ser desmembrada em duas grandes categorias:
Portanto, do ponto de vista amplo, quase todos os projetos populares envolvem Yield Farming/Staking, como Lido. Portanto, a análise do setor de gestão de ativos não deve se limitar apenas ao ponto de vista amplo, pois isso pode resultar em distorção.
Do ponto de vista estrito, quando nos referimos à pista de gestão de ativos, devemos falar sobre a combinação de Índices e Tokenização de Fundos:
Os principais intervenientes incluem o gestor do fundo, o trader e o investidor. O ciclo de vida do produto de gestão de ativos é aproximadamente o seguinte:
O processo central acima mencionado é como rastrear ou tokenizar esses portfólios de investimento. Do ponto de vista dos protocolos convencionais atuais, existem dois componentes principais utilizados:
Problemas atuais na gestão de ativos
Atualmente, a maioria dos acordos de gerenciamento de ativos é estruturada em uma plataforma, o que inevitavelmente requer a manutenção de uma relação de oferta e demanda, portanto, é necessário ter tanto um gestor de fundos quanto investidores. Com base em uma pesquisa dos acordos de gerenciamento de ativos convencionais atualmente disponíveis no mercado, incluindo, mas não se limitando a, Enzyme Finance, dHEDGE e Symmetry, resumi o trilema impossível do setor de gerenciamento de ativos:
Embora o problema dos três difíceis seja comum, ainda existem mais problemas nos produtos de otimização e índices convencionais:
Solução estratégica da Quantlytica
Introdução
Quantlytica é uma infraestrutura inovadora de gestão de ativos de cadeia cruzada, que integra várias plataformas CEX e protocolos DeFi em uma plataforma unificada, com o objetivo de fornecer uma solução segura, eficiente e amigável ao usuário, permitindo que os usuários acessem e gerenciem facilmente ativos em várias blockchains. Quantlytica combina AI e gestão de ativos para lançar uma série de produtos inovadores de gestão de ativos, incluindo Investimento Automático Inteligente (Smart DCA), estratégias de negociação em grelha impulsionadas por AI, e ferramentas de monitoramento e simulação de risco apoiadas por inteligência artificial. Essas ferramentas não apenas melhoram a inteligência das estratégias de investimento, mas também fornecem aos usuários insights de mercado mais profundos e capacidades de gestão de risco.
Ao mesmo tempo, a Quantlytica também lançará o Quantlytica Fund SDK e o quadro de gestão de risco, oferecendo aos desenvolvedores, gestores de fundos e outros participantes do mercado a capacidade de construir e expandir estratégias de investimento personalizadas. A Quantlytica usará essas ferramentas para simplificar o processo de participação no DeFi, ao mesmo tempo que aumenta a lucratividade e segurança das estratégias, fornecendo aos usuários um serviço de gestão de ativos mais abrangente, eficiente e seguro.
A equipe da Quantlytica é composta por talentos com sólida formação financeira e tecnológica. O CEO possui dez anos de experiência na indústria financeira, tendo desenvolvido um protótipo de consultor de investimentos AI na Grab Invest e promovido o desenvolvimento de instrumentos financeiros estruturados na indústria bancária de Singapura, com importante contribuição para o design de arquitetura do Murex. O CPO, como detentor da qualificação CFA, não só teve excelentes desempenhos no campo financeiro tradicional, mas também liderou com sucesso e co-fundou outros projetos inovadores de DeFi, atraindo a atenção e investimento de gigantes do setor.
O desenvolvimento de uma ferramenta de gestão de ativos bem-sucedida requer uma compreensão profunda dos instrumentos financeiros e do mercado de criptografia, um profundo acúmulo de tecnologia e uma compreensão precisa das necessidades dos usuários. Portanto, acreditamos que a Quantlytica, com sua equipe de antecedentes profissionais e experiência rica, já possui essas habilidades-chave.
Componentes Principais
Os principais componentes do núcleo são o In House Product Line, o Quantlytica Fund SDK e a Gestão de Risco.
Linha de produtos internos
A linha de produtos internos é composta principalmente por Gestão de Ativos e Índice (ou seja, estratégia e ativos).
Atualmente, a Gestão de Ativos tem três estratégias: DCA, Smart DCA e AI Grid Trading.
O Índice Quantlytica atualmente oferece um produto: Q3TV. O Q3TV é composto pelos três pares de moedas com o maior volume de negociação, com pesos iguais para cada moeda, e a seleção dos pares de moedas será refeita periodicamente. Vale ressaltar que o processo de construção do Índice Quantlytica segue rigorosamente o processo tradicional de quantificação: seleção e pré-processamento do conjunto de dados, fatores de construção do Índice, e processo de ajuste do Índice. No que diz respeito à seleção e pré-processamento do conjunto de dados, este produto utiliza dados de contratos perpétuos de 1 hora, o que aumenta a sensibilidade às flutuações de preços de mercado. No que diz respeito aos fatores de construção do Índice, este produto combina fatores fundamentais e quantitativos para selecionar as moedas componentes. Este modelo construirá o índice a partir das 10 principais criptomoedas selecionadas na lista de permissões. A seleção da lista de permissões é baseada no volume de negociação das moedas em CEX e DEX, apenas os pares de moedas com um grande volume de negociação serão incluídos na lista de permissões. Portanto, priorizar o volume de negociação permite que o índice reflita com maior precisão o fluxo real de capital e as tendências de investimento no mercado. No processo de ajuste, o modelo adota uma estratégia de alocação de peso igual. Essa alocação de peso não apenas simplifica o modelo, mas também garante que o índice geral reflita melhor as tendências abrangentes do mercado. As moedas componentes do Índice são reselecionadas a cada 30 dias. Devido à relativa estabilidade dos componentes atuais do índice, a probabilidade de grandes ajustes é baixa.
O objetivo do Índice Quantlytica é construir um índice robusto e preciso que reflita fielmente a situação do mercado de criptomoedas. Ao selecionar os componentes do índice para Q3TV, a equipe utilizou fatores quantitativos para selecionar as três principais criptomoedas com maior volume de negociação na lista de permissões, combinando suas variações de preços de forma igualitária para garantir que a contribuição de cada componente no índice seja relativamente equilibrada. Essas estratégias de controle de risco não apenas ajudam a proteger os investidores de riscos desnecessários, mas também fornecem um índice de mercado confiável e referencial. Dessa forma, o projeto pode oferecer aos investidores escolhas de investimento estáveis e confiáveis em um mercado de criptomoedas dinâmico e em constante mudança. É evidente que a singularidade desse índice reside na combinação de fatores fundamentais e quantitativos, com o objetivo de fornecer aos investidores uma ferramenta de investimento mais abrangente, dinâmica e competitiva. Os índices podem ser negociados em conjunto com as estratégias de gerenciamento de ativos da Quantlytica ou individualmente como alvo de investimento, e mais índices com diferentes componentes serão lançados no futuro para expandir ainda mais a flexibilidade de negociação, mantendo a profissionalidade.
Quantlytica Fund SDK
Na próxima fase, o Quantlytica lançará o Quantlytica Fund SDK, o que também é aguardado. O Quantlytica Fund SDK integrará uma variedade de ferramentas em uma interface amigável, permitindo que tanto novatos quanto investidores profissionais possam criar, testar e implantar estratégias facilmente. Aqui estão as principais características do Quantlytica Fund SDK:
Gestão de Risco
Com base no design da Murex, a Quantlytica também integra AI na estrutura de gestão de risco da plataforma para garantir a segurança e rentabilidade dos investimentos dos usuários. Essa estrutura identifica, avalia e classifica os riscos e, em seguida, implementa estratégias para mitigar esses riscos e maximizar as oportunidades. A seguir estão as características da estrutura de gestão de risco da Quantlytica:
Portanto, quando analisamos a estrutura do produto acima, a solução da Quantlytica aborda o máximo possível os problemas existentes na indústria atual:
A combinação das estratégias Smart DCA e AI Grid Trading da Quantlytica, juntamente com a IA, permite ajustar dinamicamente as decisões de investimento. Em comparação com as plataformas de gestão de ativos existentes no mercado, considero que as estratégias de investimento da Quantlytica são mais abrangentes e profissionais. Como uma plataforma de gestão de ativos verdadeiramente especializada, a Quantlytica permite que os utilizadores beneficiem das vantagens oferecidas pelos produtos de fundos no mercado financeiro tradicional, incluindo a redução dos requisitos de entrada, a diversificação de riscos e a gestão profissional, ao mesmo tempo que permite a preservação e valorização dos ativos no mercado de criptomoedas.
Tokenomics
O total de oferta do token do projeto QTLX é de 100.000.000 moedas, e o plano de distribuição e emissão do token é o seguinte:
Após o lançamento dos módulos Quantlytica Fund SDK e Risk Management, o utilitário do Token incluirá também:
Atividades e Estratégias de Mercado Relacionadas ao Produto
Atualmente, a Quantlytica lançou duas campanhas de incentivo: Earn Season e Community Quontos.
1. Temporada de ganhos
O evento começa em 27 de maio e é dividido em eventos de testnet e de rede principal. O evento Testnet é principalmente focado na experiência dos produtos DCA, Smart DCA e Q3TV. Os participantes podem ganhar Operation EXP na Testnet e aumentar as recompensas através do staking de ativos na rede principal. A piscina total de prêmios é de 3 milhões de QTLX e um Airdrop de 100% de BTR.
2. Comunidade Quontos
Os usuários podem ganhar pontos completando tarefas na TaskOn e, após o TGE, convertê-los em tokens Quantlytica (QTLX) de acordo com as regras da Quantlytica.
Sumário
Com o avanço do processo de regulamentação do mercado de criptomoedas, estamos testemunhando o aumento contínuo do número de usuários de cripto. Essa tendência indica que a demanda por ferramentas de gestão de ativos criptográficos está em constante crescimento. No entanto, as soluções de gestão de ativos existentes têm algumas questões evidentes: muitos dos portfólios e estratégias de investimento oferecidos pelos fundos são muito básicos e carecem de competitividade; a escolha de investimentos é limitada, com a maioria dos protocolos de gestão de ativos suportando apenas interações com alguns protocolos principais; além disso, a qualificação dos gestores de fundos atualmente carece de barreiras, o que resulta na qualidade variável dos retornos dos produtos.
Nesse contexto, a Eureka Partners tem plena confiança no potencial e perspectivas da Quantlytica. Acreditamos que, com sua tecnologia avançada, especialmente sua capacidade integrada de inteligência artificial, e uma equipe profissional composta por especialistas financeiros e técnicos experientes, a Quantlytica pode oferecer uma solução inovadora e eficiente de gestão de ativos. Essa solução não apenas atende à crescente demanda do mercado por estratégias de negociação complexas e ferramentas de gerenciamento de risco precisas, mas também oferece aos investidores uma experiência de gestão de ativos sem precedentes, impulsionada pela IA e personalizada.
Ao mesmo tempo, a Eureka Partners também enfatiza que, embora a Quantlytica forneça ferramentas e suporte poderosos, os investidores devem permanecer cautelosos em relação a vários instrumentos de gestão de ativos, incluindo a Quantlytica, e devem ter plena consciência e preparação para os riscos de mercado. Nenhuma ferramenta pode eliminar completamente os riscos de investimento, portanto, os usuários devem tomar decisões sábias ao usar ferramentas de gestão de ativos como a Quantlytica, levando em consideração seus próprios objetivos de investimento e tolerância ao risco.
Referência