Estudo de Caso: Cobertura Eficiente do Risco de Portfolio com Tokens Alavancados de ETF

Cenário:

O Investidor A detém uma posição longa de $1M em BTC ( via spot e futuros). Antecipando uma correção de mercado a curto prazo, A enfrenta as seguintes restrições:

• Não quer vender BTC spot ( para preservar as holdings de baixo custo )
• Deseja proteger-se contra riscos com capital e complexidade operacional mínimos

Solução:

Use o BTC3S — um token short de BTC com alavancagem de 3x.

Ao alocar apenas $100,000 (10% da posição) para BTC3S, o Investidor A alcança uma cobertura dinâmica eficiente.

Análise de Desempenho de Hedging

Por que usar tokens alavancados para hedge?

1. Eficiência de Capital

• A cobertura tradicional (, por exemplo, vender ativos ou vender futuros a descoberto) requer uma margem substancial.
• Os tokens alavancados requerem apenas \~10% de capital para alcançar uma cobertura eficaz.

2. Simplicidade Operacional

• Sem gestão de margem, sem risco de liquidação.
• O reequilíbrio automático pelo sistema reduz a probabilidade de erros manuais.

3. Otimização Dinâmica

• O mecanismo de composição ajusta automaticamente as proporções de hedge em resposta a movimentos de preço.
• Mais flexível do que as coberturas estáticas, como futuros de posição fixa.

Casos de Uso Aplicáveis

• Os detentores de BTC a longo prazo estão preocupados com a volatilidade a curto prazo

• Investidores institucionais que visam reduzir a queda do portfólio ou a volatilidade

• Investidores que procuram proteção passiva sem reequilíbrio frequente

  Vá para os tokens alavancados Gate ETF 👉 https://www.gate.com/etf

📌 Lembrete Importante:

Os tokens alavancados são projetados para cobertura de curto prazo. A manutenção a longo prazo pode ser afetada pela deterioração do reequilíbrio. Use de forma flexível com base nas tendências do mercado para resultados ótimos.