Esta semana, o mercado de ativos de criptografia apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimentos a subir de 11% para 35%. Embora ainda se encontre na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. O valor de mercado das moedas estáveis continua a crescer, indicando que os fundos ainda estão a entrar no mercado. A recuperação do mercado é principalmente impulsionada por dois fatores: primeiro, os dados do CPI dos EUA corresponderam às expectativas; segundo, há uma expectativa otimista quanto ao alívio das políticas. Os tokens de pequena capitalização apresentaram um desempenho geral superior ao do mercado em grande escala, especialmente os tokens relacionados com DeFi e IA, que registaram um aumento significativo, mostrando uma tendência de transferência de fundos do Bitcoin para tokens de pequena capitalização.
O total de valor bloqueado no setor DeFi é de (TVL), com um pequeno aumento para 53,5 bilhões de dólares, representando um crescimento de cerca de 1% em relação ao período anterior. Vale ressaltar que, como um produto da combinação entre DeFi e AI, o DeFAI viu seu valor de mercado aumentar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações DeFi inovadoras.
O setor de Agentes de IA continuou a forte tendência de desenvolvimento desde o final do ano passado, passando de transações simples de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento da DeFAI marca a entrada da aplicação de IA no campo da encriptação na fase 2.0, refletindo-se em quatro direções principais: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólio, construção de infraestrutura e análise e previsões de mercado. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está transitando da fase de validação de conceito para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme moeda teve um desempenho relativamente plano esta semana, com o interesse do mercado a cair claramente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme puramente especulativos para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, à medida que os tópicos relacionados ganham atenção, é provável que o mercado antecipe uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos.
As principais cadeias públicas apresentam uma tendência de alta estável, mas o aumento é inferior ao dos setores DeFi e AI. As cadeias públicas com vantagens ecológicas em AI e DeFi têm um desempenho melhor, refletindo que o valor das cadeias públicas subjacentes depende cada vez mais do grau de prosperidade de suas aplicações superiores. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam cálculos de AI começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar nas capacidades de computação de AI.
Análise de Tendências Quentes
DeFAI
DeFAI tornou-se o foco de atenção do mercado esta semana, com uma capitalização de mercado que subiu de 600 milhões de dólares da semana passada para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. A pista DeFAI pode ser dividida em quatro tipos de projetos: AI abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI e análise e previsão de mercado. Projetos representativos incluem Griffain, Anon e AXIBT. Embora o crescimento recente do DeFAI tenha sido rápido, a maioria dos projetos ainda está na fase de validação de conceito, e as funcionalidades ainda não foram totalmente implementadas. Os investidores devem prestar atenção à implementação prática dos projetos DeFAI em várias áreas e estar atentos aos riscos de especulação do mercado.
DeFi赛道
O TVL dos projetos DeFi subiu de 53 mil milhões de dólares da semana passada para 53,5 mil milhões de dólares, um aumento de 0,94%. A tendência geral de alta do mercado atraiu capitais a voltar a participar em projetos DeFi, especialmente após a publicação do CPI dos EUA, que fez o mercado subir em massa. Os investidores têm uma atitude geralmente otimista em relação ao cenário político, o que impulsiona a entrada de capitais na indústria DeFi.
Projetos dignos de atenção:
Folks Finance: parceria com a DeBank para implementar monitoramento de contas xChain e lançar atividades de tarefas sociais; aprofundar a colaboração com a Algorand para promover o mecanismo de governança de staking líquido gALGO.
Beterrabas: stS na plataforma Sonic ultrapassou 88,99 milhões em staking; parceria com PaintSwap para introduzir o SolvProtocol, lançando um novo pool de liquidez e oferecendo altas recompensas.
AlphaFi: lançou um plano de otimização de liquidez, contribuindo com cerca de 10% do volume de transações na cadeia Sui; revelou que cerca de 1,8 milhão de dólares em receita do protocolo será compartilhada com a comunidade através de airdrops de tokens.
Astherus: lançou a stablecoin USDF, o TVL rapidamente ultrapassou 100 milhões de dólares; o volume de negociação em 24 horas atingiu 1,2 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação de contratos perpétuos do mercado.
Desenvolvimento de cadeias públicas
Blockchain públicos com desempenho destacado:
Sonic: Lançamento de aplicações DeFi multi-moeda e funcionalidades de depósito em tempo real; colaboração com a RedotPay para o desenvolvimento de soluções de pagamento global; aprovação da DAO Uniswap para oferecer recompensas de mineração de liquidez.
Hyperliquid: Lançamento bem-sucedido do token SOLV, realizando "Dia 1 Sincronização em três frentes"; parceria estratégica com o projeto NFT Azuki.
Algorand: conclusão da atualização da versão 4.0; lançamento da ferramenta NodeKit; estabelecimento de parcerias estratégicas com Mastercard e outros para promover a funcionalidade de liquidação instantânea.
BSquared: processou com sucesso mais de 101 milhões de transações; reforçou o ecossistema BTCFi em colaboração com a Segment Finance; está a promover ativamente a transformação do Bitcoin para um centro de inovação em IA.
Modo: Lançamento do plano "Economia Agentic" e mecanismo de Staking Agentic; anúncio do plano de desenvolvimento da pilha tecnológica DeFAI 2025 do Modo; início do projeto da escola de fundadores de IA.
Tokens em destaque no mercado
Tokens com maior aumento:
ANON: Lançou a estrutura AUTOMATE voltada para DeFAI; implementou suporte à circulação de tokens multichain; iniciou a primeira proposta de governança DAO.
BUZZ: Vencedor do primeiro lugar no Hackathon de AI da Solana; lançamento de várias atualizações de funcionalidades, incluindo um painel de análise de tokens nativos de AI.
CGPT: Lançamento com sucesso em várias bolsas de negociação principais; introdução de ferramentas de auditoria de contratos inteligentes e um novo sistema de agentes de IA; colaboração com a ChainAware para lançar soluções contra fraude.
ARC: estabeleceu uma parceria estratégica com AbstractChain, Shuttle_dev e CryptoEternal AI para promover a disseminação da inteligência artificial descentralizada.
GRIFFAIN: lançou as três grandes funcionalidades "Agent GM", "Agent Moby" e "Agent Backpack"; aperfeiçoando continuamente o ecossistema através de cooperativas estratégicas.
Perspectivas do mercado futuro
O mercado de curto prazo é afetado por mudanças nas políticas, espera-se um aumento na volatilidade. Recomenda-se aos investidores:
Na escolha de projetos DeFAI, concentre-se em projetos que já tenham casos de uso reais, evitando a perseguição de especulações puramente conceituais.
Os investimentos em DeFi podem focar nas oportunidades de rendimento dos projetos de pools de máquinas de guerra, mas devem controlar rigorosamente o risco de alavancagem.
Observar o impacto das mudanças na política a curto prazo, evitar seguir cegamente as altas e garantir a segurança do portfólio de investimentos.
Preste atenção à nova pista emergente da combinação de IA e DeFi, mas deve avaliar cautelosamente a situação de implementação do projeto.
O investimento em blockchains Layer 1 deve focar na avaliação do desenvolvimento do ecossistema de aplicações superiores, especialmente as blockchains que suportam computação AI, que podem se tornar um novo ponto focal de competição.
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PriceOracleFairy
· 07-09 12:56
hmmm... ineficiência de mercado detectada, cheira a época de vazamento de alpha
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MoonBoi42
· 07-09 02:23
bull run pré-definido entrar numa posição
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HodlOrRegret
· 07-08 09:57
A IA está muito animada, não é?~
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ForumLurker
· 07-08 07:18
bull run está chegando? entre numa posição rapidamente!
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SelfRugger
· 07-07 00:01
Só começou a festa aos 35, vamos ver quem apanhará a faca a cair por último.
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CryptoFortuneTeller
· 07-07 00:00
Ai ai, as pequenas moedas começaram a enlouquecer novamente~
mercado de criptomoedas recupera, DeFAI surge, aplicações de IA entram na fase 2.0
Ativos de criptografia mercado semanal
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de ativos de criptografia apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimentos a subir de 11% para 35%. Embora ainda se encontre na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. O valor de mercado das moedas estáveis continua a crescer, indicando que os fundos ainda estão a entrar no mercado. A recuperação do mercado é principalmente impulsionada por dois fatores: primeiro, os dados do CPI dos EUA corresponderam às expectativas; segundo, há uma expectativa otimista quanto ao alívio das políticas. Os tokens de pequena capitalização apresentaram um desempenho geral superior ao do mercado em grande escala, especialmente os tokens relacionados com DeFi e IA, que registaram um aumento significativo, mostrando uma tendência de transferência de fundos do Bitcoin para tokens de pequena capitalização.
O total de valor bloqueado no setor DeFi é de (TVL), com um pequeno aumento para 53,5 bilhões de dólares, representando um crescimento de cerca de 1% em relação ao período anterior. Vale ressaltar que, como um produto da combinação entre DeFi e AI, o DeFAI viu seu valor de mercado aumentar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações DeFi inovadoras.
O setor de Agentes de IA continuou a forte tendência de desenvolvimento desde o final do ano passado, passando de transações simples de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento da DeFAI marca a entrada da aplicação de IA no campo da encriptação na fase 2.0, refletindo-se em quatro direções principais: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólio, construção de infraestrutura e análise e previsões de mercado. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está transitando da fase de validação de conceito para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme moeda teve um desempenho relativamente plano esta semana, com o interesse do mercado a cair claramente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme puramente especulativos para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, à medida que os tópicos relacionados ganham atenção, é provável que o mercado antecipe uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos.
As principais cadeias públicas apresentam uma tendência de alta estável, mas o aumento é inferior ao dos setores DeFi e AI. As cadeias públicas com vantagens ecológicas em AI e DeFi têm um desempenho melhor, refletindo que o valor das cadeias públicas subjacentes depende cada vez mais do grau de prosperidade de suas aplicações superiores. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam cálculos de AI começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar nas capacidades de computação de AI.
Análise de Tendências Quentes
DeFAI
DeFAI tornou-se o foco de atenção do mercado esta semana, com uma capitalização de mercado que subiu de 600 milhões de dólares da semana passada para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. A pista DeFAI pode ser dividida em quatro tipos de projetos: AI abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI e análise e previsão de mercado. Projetos representativos incluem Griffain, Anon e AXIBT. Embora o crescimento recente do DeFAI tenha sido rápido, a maioria dos projetos ainda está na fase de validação de conceito, e as funcionalidades ainda não foram totalmente implementadas. Os investidores devem prestar atenção à implementação prática dos projetos DeFAI em várias áreas e estar atentos aos riscos de especulação do mercado.
DeFi赛道
O TVL dos projetos DeFi subiu de 53 mil milhões de dólares da semana passada para 53,5 mil milhões de dólares, um aumento de 0,94%. A tendência geral de alta do mercado atraiu capitais a voltar a participar em projetos DeFi, especialmente após a publicação do CPI dos EUA, que fez o mercado subir em massa. Os investidores têm uma atitude geralmente otimista em relação ao cenário político, o que impulsiona a entrada de capitais na indústria DeFi.
Projetos dignos de atenção:
Folks Finance: parceria com a DeBank para implementar monitoramento de contas xChain e lançar atividades de tarefas sociais; aprofundar a colaboração com a Algorand para promover o mecanismo de governança de staking líquido gALGO.
Beterrabas: stS na plataforma Sonic ultrapassou 88,99 milhões em staking; parceria com PaintSwap para introduzir o SolvProtocol, lançando um novo pool de liquidez e oferecendo altas recompensas.
AlphaFi: lançou um plano de otimização de liquidez, contribuindo com cerca de 10% do volume de transações na cadeia Sui; revelou que cerca de 1,8 milhão de dólares em receita do protocolo será compartilhada com a comunidade através de airdrops de tokens.
Astherus: lançou a stablecoin USDF, o TVL rapidamente ultrapassou 100 milhões de dólares; o volume de negociação em 24 horas atingiu 1,2 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação de contratos perpétuos do mercado.
Desenvolvimento de cadeias públicas
Blockchain públicos com desempenho destacado:
Sonic: Lançamento de aplicações DeFi multi-moeda e funcionalidades de depósito em tempo real; colaboração com a RedotPay para o desenvolvimento de soluções de pagamento global; aprovação da DAO Uniswap para oferecer recompensas de mineração de liquidez.
Hyperliquid: Lançamento bem-sucedido do token SOLV, realizando "Dia 1 Sincronização em três frentes"; parceria estratégica com o projeto NFT Azuki.
Algorand: conclusão da atualização da versão 4.0; lançamento da ferramenta NodeKit; estabelecimento de parcerias estratégicas com Mastercard e outros para promover a funcionalidade de liquidação instantânea.
BSquared: processou com sucesso mais de 101 milhões de transações; reforçou o ecossistema BTCFi em colaboração com a Segment Finance; está a promover ativamente a transformação do Bitcoin para um centro de inovação em IA.
Modo: Lançamento do plano "Economia Agentic" e mecanismo de Staking Agentic; anúncio do plano de desenvolvimento da pilha tecnológica DeFAI 2025 do Modo; início do projeto da escola de fundadores de IA.
Tokens em destaque no mercado
Tokens com maior aumento:
ANON: Lançou a estrutura AUTOMATE voltada para DeFAI; implementou suporte à circulação de tokens multichain; iniciou a primeira proposta de governança DAO.
BUZZ: Vencedor do primeiro lugar no Hackathon de AI da Solana; lançamento de várias atualizações de funcionalidades, incluindo um painel de análise de tokens nativos de AI.
CGPT: Lançamento com sucesso em várias bolsas de negociação principais; introdução de ferramentas de auditoria de contratos inteligentes e um novo sistema de agentes de IA; colaboração com a ChainAware para lançar soluções contra fraude.
ARC: estabeleceu uma parceria estratégica com AbstractChain, Shuttle_dev e CryptoEternal AI para promover a disseminação da inteligência artificial descentralizada.
GRIFFAIN: lançou as três grandes funcionalidades "Agent GM", "Agent Moby" e "Agent Backpack"; aperfeiçoando continuamente o ecossistema através de cooperativas estratégicas.
Perspectivas do mercado futuro
O mercado de curto prazo é afetado por mudanças nas políticas, espera-se um aumento na volatilidade. Recomenda-se aos investidores:
Na escolha de projetos DeFAI, concentre-se em projetos que já tenham casos de uso reais, evitando a perseguição de especulações puramente conceituais.
Os investimentos em DeFi podem focar nas oportunidades de rendimento dos projetos de pools de máquinas de guerra, mas devem controlar rigorosamente o risco de alavancagem.
Observar o impacto das mudanças na política a curto prazo, evitar seguir cegamente as altas e garantir a segurança do portfólio de investimentos.
Preste atenção à nova pista emergente da combinação de IA e DeFi, mas deve avaliar cautelosamente a situação de implementação do projeto.
O investimento em blockchains Layer 1 deve focar na avaliação do desenvolvimento do ecossistema de aplicações superiores, especialmente as blockchains que suportam computação AI, que podem se tornar um novo ponto focal de competição.