O mercado de criptomoedas apresentou uma recuperação significativa esta semana, com o índice de sentimento subindo de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de medo, houve uma melhoria notável. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT alcançando 137,4 bilhões e o USDC chegando a 46,5 bilhões, indicando que o capital institucional continua a entrar no mercado. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do CPI dos EUA corresponderam às expectativas e as expectativas otimistas do mercado em relação ao novo governo relaxando a regulamentação sobre criptomoedas. Os tokens de menor valor de mercado apresentaram um desempenho geral superior ao do mercado, especialmente os tokens relacionados a DeFi e IA, que tiveram aumentos significativos, mostrando que os fundos começaram a se deslocar do Bitcoin para tokens de menor valor de mercado.
O valor total de ativos locked no setor DeFi cresceu ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 1% em relação ao período anterior. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto da combinação de DeFi e IA, viu seu valor de mercado saltar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, refletindo a forte demanda do mercado por aplicações DeFi inovadoras.
O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de uma simples negociação de tokens para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no campo das criptomoedas na fase 2.0, manifestando-se em quatro direções: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólios, construção de infraestrutura e análise de mercado e previsões. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está a transitar da fase de validação de conceito para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme coins teve um desempenho morno esta semana, com uma queda significativa no interesse do mercado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, à medida que os tópicos relacionados à política ganham destaque, as expectativas do mercado podem indicar uma nova onda de especulação em torno de Meme coins com temas políticos.
As blockchains de camada 1 estão apresentando uma tendência geral de alta estável, mas o aumento não é tão significativo quanto nos setores DeFi e AI. Entre as principais blockchains, aquelas com vantagens nos ecossistemas de AI e DeFi têm se destacado, refletindo que o valor das blockchains de camada inferior está cada vez mais dependente do nível de prosperidade dos ecossistemas de aplicações superiores. É importante notar que as blockchains que suportam cálculos de AI estão começando a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre blockchains pode se concentrar na capacidade de cálculo de AI.
O mercado de curto prazo será afetado pela reunião de política monetária do Federal Reserve e pela posse do novo governo, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores se concentrem em projetos do DeFAI que tenham cenários de aplicação prática, evitando a perseguição de especulações puramente conceituais. No que diz respeito a investimentos em DeFi, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento dos projetos de pools de máquinas de guerra, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Quanto à escolha do momento, recomenda-se uma observação cuidadosa das mudanças nas novas políticas a curto prazo, evitando a busca cega por altos preços e garantindo a segurança da carteira de investimentos.
Análise do Índice de Sentimento de Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 11% na semana passada para 35%, permanecendo na zona de pânico, mas com uma recuperação. Os tokens de pequena capitalização tiveram um desempenho superior ao índice de referência esta semana, com a maioria dos tokens apresentando aumentos superiores ao mercado em geral. Isso foi principalmente influenciado pelo otimismo gerado pelos dados do CPI e pela expectativa de relaxamento da regulamentação do mercado de criptomoedas pelo novo governo, o que levou ao aumento dos preços no mercado. Dada a atual estrutura do mercado, espera-se que os tokens de pequena capitalização permaneçam sincronizados com o índice de referência a curto prazo.
Caminhos Quentes
DeFAI
Esta semana, o mercado apresentou uma tendência de alta em meio a flutuações, com todos os setores em alta. O setor de IA teve um forte impulso de recuperação, com o foco mudando de AI Meme para DeFAI. O valor de mercado do DeFAI subiu de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. O DeFAI pode ser dividido em quatro categorias de projetos: IA abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI, e análise e previsão de mercado. Projetos representativos incluem Griffain, Anon e AXIBT. Embora o DeFAI tenha crescido rapidamente e atraído muita atenção recentemente, ainda está em uma fase inicial, com a maioria das funcionalidades não implementadas. Ao investir, deve-se prestar atenção à implementação e estar ciente dos riscos de especulação.
Setor DeFi
Ranking de Crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL na última semana ( TVL > 30 milhões de dólares ):
Folks Finance( não emitiu tokens): focado na colaboração ecológica e incentivos comunitários, em parceria com a DeBank para implementar monitoramento de contas xChain, lançando um plano de incentivos de governança com recompensas de até 4 vezes.
Beterrabas ( não emitiram moeda ): o volume de staking stS ultrapassou 88,99 milhões, em colaboração com o PaintSwap, introduzindo o SolvProtocol e lançando o pool de liquidez scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA): lançou um plano de liquidez otimizado, contribuindo com cerca de 10% do volume de transações na cadeia Sui, demonstrando forte participação da comunidade.
Echelon Market( não lançou moedas): recrutando ativamente engenheiros para desenvolver aplicações DeFi, organizando reuniões comunitárias e anunciando altas taxas de rendimento para atrair usuários.
Astherus( não emitiu moedas ): lançou a stablecoin USDF, com TVL ultrapassando 100 milhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação de contratos perpétuos do mercado.
Desempenho em Outros Setores
Blockchain pública
As 5 blockchains com maior aumento de TVL na última semana:
Sonic: Lançou aplicações DeFi multi-moeda, introduziu a funcionalidade de depósitos em tempo real e desenvolveu uma solução de pagamento global em parceria com a RedotPay.
Hyperliquid: Lançamento bem-sucedido do token SOLV, alcançando a "Sincronização em três plataformas no Dia 1", e estabelecimento de uma parceria estratégica com a Azuki.
Algorand: Conclusão da atualização da versão 4.0, lançamento da ferramenta NodeKit e estabelecimento de parcerias estratégicas com a Mastercard e outros.
BSquared: Processou mais de 101 milhões de transações, impulsionando a transformação do Bitcoin em um centro de inovação em IA, otimizando os planos de rendimento DeFi.
Modo: Lançar o plano "Economia Agentic", publicar o plano da pilha tecnológica DeFAI Mode 2025, iniciar o projeto da escola de fundadores de IA.
Resumo da lista de aumento de preços
Os 5 tokens com maior aumento na última semana ( excluindo aqueles com volume de negociação muito baixo e moedas meme ):
ANON: Lançamento do framework AUTOMATE TypeScript, início da governança DAO, implementação do suporte à circulação multichain.
BUZZ: Ganhou o primeiro lugar no Solana AI Hackathon, lançou várias atualizações de funcionalidades, e o crescimento de usuários é rápido.
CGPT: Lançado em várias bolsas, introduziu ferramentas de auditoria de contratos inteligentes e soluções antifraude.
ARC: Estabeleceu uma parceria estratégica com AbstractChain, Shuttle_dev e CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: lançou três grandes funcionalidades: "Agent GM", "Agent Moby" e "Agent Backpack".
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
Os eventos-chave da próxima semana são a tomada de posse do novo governo e as mudanças de pessoal nas autoridades reguladoras. O mercado espera que o novo governo possa implementar políticas favoráveis às criptomoedas; se não forem mencionadas, isso pode afetar negativamente o sentimento do mercado. Espera-se que a volatilidade do mercado aumente.
Tendência de Rotação de Setores
Setor DeFi: Os investidores geralmente esperam que o mercado suba no primeiro trimestre, aumentando a participação em projetos de pools de liquidez para aumentar os rendimentos.
Setor de IA: o tamanho do mercado atinge 15,9 bilhões de dólares, com um crescimento de 16,65%. A atenção volta-se para DeFAI, combinando IA com DeFi para criar uma nova trilha.
Sugere-se prestar atenção a projetos DeFAI com aplicações práticas já existentes, evitando a perseguição a especulações puramente conceituais. Nos investimentos em DeFi, pode-se observar projetos de pools de liquidez, mas é necessário controlar os riscos. No curto prazo, recomenda-se aguardar mudanças nas novas políticas, evitando compras impulsivas.
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NFTragedy
· 07-07 16:27
O bull run está a chegar, eu realmente acredito nesta onda!
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BlockImposter
· 07-06 13:49
Esta onda de DeFAI está estabilizada.
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liquidation_surfer
· 07-05 09:51
O grande bull run vai começar~
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PumpDoctrine
· 07-04 21:43
Bear Market ainda não acabou.
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consensus_failure
· 07-04 21:41
Dizendo timidamente, se não entender, pergunte: esta rodada pode atingir um novo recorde?
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ParanoiaKing
· 07-04 21:41
Finalmente ficou verde!
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MidnightMEVeater
· 07-04 21:35
Boa tarde, idiotas. Começou uma nova temporada de perda de corte. Arbitragem à meia-noite é o que realmente importa.
mercado de criptomoedas回暖 DeFAI热点引领AI应用2.0时代
Visão geral do mercado
O mercado de criptomoedas apresentou uma recuperação significativa esta semana, com o índice de sentimento subindo de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de medo, houve uma melhoria notável. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT alcançando 137,4 bilhões e o USDC chegando a 46,5 bilhões, indicando que o capital institucional continua a entrar no mercado. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do CPI dos EUA corresponderam às expectativas e as expectativas otimistas do mercado em relação ao novo governo relaxando a regulamentação sobre criptomoedas. Os tokens de menor valor de mercado apresentaram um desempenho geral superior ao do mercado, especialmente os tokens relacionados a DeFi e IA, que tiveram aumentos significativos, mostrando que os fundos começaram a se deslocar do Bitcoin para tokens de menor valor de mercado.
O valor total de ativos locked no setor DeFi cresceu ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 1% em relação ao período anterior. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto da combinação de DeFi e IA, viu seu valor de mercado saltar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, refletindo a forte demanda do mercado por aplicações DeFi inovadoras.
O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de uma simples negociação de tokens para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no campo das criptomoedas na fase 2.0, manifestando-se em quatro direções: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólios, construção de infraestrutura e análise de mercado e previsões. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está a transitar da fase de validação de conceito para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme coins teve um desempenho morno esta semana, com uma queda significativa no interesse do mercado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, à medida que os tópicos relacionados à política ganham destaque, as expectativas do mercado podem indicar uma nova onda de especulação em torno de Meme coins com temas políticos.
As blockchains de camada 1 estão apresentando uma tendência geral de alta estável, mas o aumento não é tão significativo quanto nos setores DeFi e AI. Entre as principais blockchains, aquelas com vantagens nos ecossistemas de AI e DeFi têm se destacado, refletindo que o valor das blockchains de camada inferior está cada vez mais dependente do nível de prosperidade dos ecossistemas de aplicações superiores. É importante notar que as blockchains que suportam cálculos de AI estão começando a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre blockchains pode se concentrar na capacidade de cálculo de AI.
O mercado de curto prazo será afetado pela reunião de política monetária do Federal Reserve e pela posse do novo governo, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores se concentrem em projetos do DeFAI que tenham cenários de aplicação prática, evitando a perseguição de especulações puramente conceituais. No que diz respeito a investimentos em DeFi, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento dos projetos de pools de máquinas de guerra, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Quanto à escolha do momento, recomenda-se uma observação cuidadosa das mudanças nas novas políticas a curto prazo, evitando a busca cega por altos preços e garantindo a segurança da carteira de investimentos.
Análise do Índice de Sentimento de Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 11% na semana passada para 35%, permanecendo na zona de pânico, mas com uma recuperação. Os tokens de pequena capitalização tiveram um desempenho superior ao índice de referência esta semana, com a maioria dos tokens apresentando aumentos superiores ao mercado em geral. Isso foi principalmente influenciado pelo otimismo gerado pelos dados do CPI e pela expectativa de relaxamento da regulamentação do mercado de criptomoedas pelo novo governo, o que levou ao aumento dos preços no mercado. Dada a atual estrutura do mercado, espera-se que os tokens de pequena capitalização permaneçam sincronizados com o índice de referência a curto prazo.
Caminhos Quentes
DeFAI
Esta semana, o mercado apresentou uma tendência de alta em meio a flutuações, com todos os setores em alta. O setor de IA teve um forte impulso de recuperação, com o foco mudando de AI Meme para DeFAI. O valor de mercado do DeFAI subiu de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. O DeFAI pode ser dividido em quatro categorias de projetos: IA abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI, e análise e previsão de mercado. Projetos representativos incluem Griffain, Anon e AXIBT. Embora o DeFAI tenha crescido rapidamente e atraído muita atenção recentemente, ainda está em uma fase inicial, com a maioria das funcionalidades não implementadas. Ao investir, deve-se prestar atenção à implementação e estar ciente dos riscos de especulação.
Setor DeFi
Ranking de Crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL na última semana ( TVL > 30 milhões de dólares ):
Folks Finance( não emitiu tokens): focado na colaboração ecológica e incentivos comunitários, em parceria com a DeBank para implementar monitoramento de contas xChain, lançando um plano de incentivos de governança com recompensas de até 4 vezes.
Beterrabas ( não emitiram moeda ): o volume de staking stS ultrapassou 88,99 milhões, em colaboração com o PaintSwap, introduzindo o SolvProtocol e lançando o pool de liquidez scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA): lançou um plano de liquidez otimizado, contribuindo com cerca de 10% do volume de transações na cadeia Sui, demonstrando forte participação da comunidade.
Echelon Market( não lançou moedas): recrutando ativamente engenheiros para desenvolver aplicações DeFi, organizando reuniões comunitárias e anunciando altas taxas de rendimento para atrair usuários.
Astherus( não emitiu moedas ): lançou a stablecoin USDF, com TVL ultrapassando 100 milhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação de contratos perpétuos do mercado.
Desempenho em Outros Setores
Blockchain pública
As 5 blockchains com maior aumento de TVL na última semana:
Sonic: Lançou aplicações DeFi multi-moeda, introduziu a funcionalidade de depósitos em tempo real e desenvolveu uma solução de pagamento global em parceria com a RedotPay.
Hyperliquid: Lançamento bem-sucedido do token SOLV, alcançando a "Sincronização em três plataformas no Dia 1", e estabelecimento de uma parceria estratégica com a Azuki.
Algorand: Conclusão da atualização da versão 4.0, lançamento da ferramenta NodeKit e estabelecimento de parcerias estratégicas com a Mastercard e outros.
BSquared: Processou mais de 101 milhões de transações, impulsionando a transformação do Bitcoin em um centro de inovação em IA, otimizando os planos de rendimento DeFi.
Modo: Lançar o plano "Economia Agentic", publicar o plano da pilha tecnológica DeFAI Mode 2025, iniciar o projeto da escola de fundadores de IA.
Resumo da lista de aumento de preços
Os 5 tokens com maior aumento na última semana ( excluindo aqueles com volume de negociação muito baixo e moedas meme ):
ANON: Lançamento do framework AUTOMATE TypeScript, início da governança DAO, implementação do suporte à circulação multichain.
BUZZ: Ganhou o primeiro lugar no Solana AI Hackathon, lançou várias atualizações de funcionalidades, e o crescimento de usuários é rápido.
CGPT: Lançado em várias bolsas, introduziu ferramentas de auditoria de contratos inteligentes e soluções antifraude.
ARC: Estabeleceu uma parceria estratégica com AbstractChain, Shuttle_dev e CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: lançou três grandes funcionalidades: "Agent GM", "Agent Moby" e "Agent Backpack".
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
Os eventos-chave da próxima semana são a tomada de posse do novo governo e as mudanças de pessoal nas autoridades reguladoras. O mercado espera que o novo governo possa implementar políticas favoráveis às criptomoedas; se não forem mencionadas, isso pode afetar negativamente o sentimento do mercado. Espera-se que a volatilidade do mercado aumente.
Tendência de Rotação de Setores
Setor DeFi: Os investidores geralmente esperam que o mercado suba no primeiro trimestre, aumentando a participação em projetos de pools de liquidez para aumentar os rendimentos.
Setor de IA: o tamanho do mercado atinge 15,9 bilhões de dólares, com um crescimento de 16,65%. A atenção volta-se para DeFAI, combinando IA com DeFi para criar uma nova trilha.
Sugere-se prestar atenção a projetos DeFAI com aplicações práticas já existentes, evitando a perseguição a especulações puramente conceituais. Nos investimentos em DeFi, pode-se observar projetos de pools de liquidez, mas é necessário controlar os riscos. No curto prazo, recomenda-se aguardar mudanças nas novas políticas, evitando compras impulsivas.