Autor: 0xJeff, responsável pelo Steak Studio; Tradução: Xiaozou da Golden Finance
DeFi sempre foi o pilar do Web3. É o DeFi que destaca a utilidade da blockchain, fornecendo-nos as ferramentas necessárias para realizar transferências instantâneas em todo o mundo, investimentos em ativos on-chain, empréstimos sem intermediários e estratégias entre protocolos DeFi, entre outros. Tudo isso é a liberdade financeira ao nosso alcance.
Mais importante ainda, o DeFi resolve problemas do mundo real. Ele permite que aqueles que não têm contas bancárias tradicionais acessem serviços financeiros, elimina intermediários e opera 24 horas por dia, criando um verdadeiro sistema financeiro inclusivo global.
Mas vamos enfrentar juntos uma questão óbvia: DeFi** é realmente muito complexo**.
Configurar uma carteira, gerir as taxas de gás, aprender a evitar fraudes num ambiente repleto de fraudes - não é nada amigável. Cada vez mais ecossistemas L1, L2 e cross-chain apenas tornam as coisas mais difíceis. Para a maioria das pessoas, a barreira de entrada é demasiado alta.
É precisamente essa complexidade que impede o desenvolvimento do DeFi, mas DeFAI está começando a mudar isso.
O que é DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) torna o DeFi acessível. DeFAI utiliza inteligência artificial para simplificar interfaces complexas, eliminando as dificuldades que impedem a participação de pessoas comuns. Imagine um mundo assim: gerenciar o seu portfólio DeFi é tão simples quanto conversar com o ChatGPT.
A primeira onda de projetos DeFAI já apareceu, concentrando-se principalmente em três áreas:
Camada abstrata
Agente de negociação autônomo
dApp impulsionado por IA
1**, Camadas de Abstração (Abstraction Layers)**
O objetivo da camada de abstração é tornar o DeFi mais acessível, ocultando a complexidade do DeFi atrás de uma interface intuitiva. A camada de abstração permite que os usuários interajam com os protocolos DeFi usando comandos em linguagem natural, sem precisar usar painéis de controle complexos.
Antes do surgimento da inteligência artificial, camadas de abstração como a arquitetura baseada em intenções simplificaram a execução de transações. Plataformas como CoWSwap e SYMMIO permitem que os usuários obtenham os melhores preços em pools de liquidez descentralizada, resolvendo o problema da fragmentação de liquidez, mas não resolveram o problema central: o DeFi ainda é intimidante.
Agora, soluções de inteligência artificial estão a preencher esta lacuna:
Griffain é a primeira solução a lançar um token, e o produto ainda está em fase de acesso antecipado, onde os usuários precisam de um convite para acessar. Griffain é mais versátil, permitindo que os usuários realizem várias operações básicas ou complexas, como automação de tarefas (DCA), lançamento de moedas meme e distribuição de moedas meme de acordo com padrões.
Orbit / Grift é a segunda solução de lançamento de token, destinada à experiência DeFi em cadeia. Orbit enfatiza a funcionalidade de múltiplas cadeias, integrando mais de 200 protocolos de mais de 117 cadeias, sendo a que possui a maior quantidade de integrações entre as 3 soluções.
Neur é a terceira solução lançada, mas devido à sua natureza de código aberto, a avaliação rapidamente superou a do Orbit. Neur se posiciona como o co-piloto do Solana, projetado especificamente para o ecossistema Solana. Neur é apoiado pelo SendAI Solana Agent Kit.
Pessoalmente, uso o Slate, que ainda está em fase inicial e não lançou tokens, mas gosto das suas funcionalidades de automação. Uso principalmente para configurar negociações condicionais, como se o valor de mercado de [xxx] atingir 5 milhões de dólares, então vendo 25% da posição, ou se [xxx] atingir o preço de [xxxx], então compro tokens no valor de 5000 dólares.
A Wayfinder Foundation é outra aplicação interessante que merece atenção. É um gigante que a equipe PRIME / Parallel está construindo.
2**, agente de negociação autônomo**
Por que passar horas a minerar alpha, executar transações manualmente e tentar otimizar seu portfólio, em vez de deixar isso para um agente fazer? Os agentes de negociação autônomos estão elevando o conceito de robôs de negociação a um novo nível, transformando-os em parceiros dinâmicos que podem se adaptar, aprender e tomar decisões mais inteligentes ao longo do tempo.
É preciso dizer que os bots de negociação não são nada de novo. Eles executam ações predefinidas com base em programação estática e já existem há muitos anos. Mas os agentes são fundamentalmente diferentes:
Eles extraem informações de ambientes não estruturados e em constante mudança.
Eles inferem dados no contexto do objetivo.
Eles descobrirão padrões ao longo do tempo e aprenderão a aproveitar esses padrões.
Eles podem executar ações que seus mestres nunca programaram explicitamente.
Este segmento de indústria está a desenvolver-se rapidamente. No início, era apenas para fins de entretenimento, mas agora já se tornou em ferramentas práticas e orientadas para o lucro, que podem ajudar os utilizadores a negociar de forma mais eficaz. No entanto, há um desafio importante: como é que você verifica se um "agente" não é apenas um robô, mas até mesmo uma pessoa que opera tudo nos bastidores?
Este é o lugar onde a infraestruturaDeAI é utilizada.
DeAI****o papel da verificação de agentes
Infraestruturas críticas como Ambientes de Execução Confiáveis (TEE) garantem que os agentes operem de forma segura e não sejam manipulados.
Por exemplo:
TEE: O TEE é promovido pela Phala Network, que fornece enclaves seguros (secure enclaves), onde os dados são tratados de forma confidencial. Os experimentos da Phala - como Unruggable ICO e Sporedotfun - demonstraram como os agentes podem realizar tarefas mantendo a integridade dos dados.
Execução transparente**/**Estrutura de validação: Tecnologias inovadoras como zkML (aprendizado de máquina de conhecimento zero) ou opML oferecem verificabilidade para inferência e computação. A Prova de Amostragem de Hyperbolic (PoSP) é um exemplo proeminente. Este mecanismo combina teoria dos jogos e amostragem para garantir a precisão e eficiência da computação em um ambiente descentralizado.
Por que isso é importante?
Quando os agentes autônomos começam a lidar com grandes volumes de TVL - imagine 100 milhões de dólares ou mais de TVL - os usuários terão exigências de segurança extremamente altas. Eles precisam entender como os agentes gerenciam o risco, verificar a estrutura sob a qual operam e garantir que seus fundos não acabem indo para qualquer moeda meme.
Este setor ainda está em uma fase inicial, mas vemos alguns projetos promissores explorando essas ferramentas verificáveis. Com o desenvolvimento da DeFAI, isso deve ser mantido em mente.
Os principais projetos de agentes de negociação autônoma que estou acompanhando de perto
Como segue:
**（1）**Almanak
Almanak oferece aos usuários um agente de IA quantitativa de nível institucional, resolvendo a complexidade, fragmentação e desafios de execução do DeFi.
A plataforma bifurca a cadeia EVM, considerando a complexidade única de MEV, custos de gas e a ordem das transações, executando simulações de Monte Carlo em um ambiente real. Ela utiliza TEE (ambiente de execução confiável) para garantir a privacidade da execução da estratégia e a segurança das percepções alpha, e suporta o processamento de fundos não custodiados através da carteira Almanak, permitindo a autorização precisa de permissões para os agentes.
A infraestrutura do Almanak suporta a concepção, criação, avaliação, otimização, implementação e monitorização de estratégias financeiras. O objetivo final é permitir que esses agentes possam aprender e adaptar-se ao longo do tempo.
Almanak angariou 1 milhão de dólares na LEGION, obtendo uma grande quantidade de subscrições em excesso. As próximas medidas incluem o lançamento da versão beta e a implementação de um agente direcionado para testadores beta/estratégia inicial. Vai ser interessante observar o desempenho desses agentes quantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desenvolvido pela equipe Byte Mason (conhecida pelo seu trabalho na Fantom/SonicLabs), é um ecossistema DeFAI que visa simplificar a criação de agentes de negociação. A plataforma oferece uma ferramenta de desenvolvimento sem código, permitindo que os usuários criem agentes especificando estratégias de negociação, personalidades e até estilos de tweet.
Os usuários podem acessar qualquer conjunto de dados e criar estratégias financeiras em poucos minutos utilizando a API e a biblioteca de estratégias. A Cod3x integra a rede Allora, utilizando seu avançado modelo de previsão de preços com ML para aprimorar as estratégias de negociação.
Big Tony é o agente principal baseado no modelo Allora que realiza transações com base nas suas previsões de entrada e saída. A Cod3x está a trabalhar para criar um próspero ecossistema de agentes de negociação autónomos.
Um ponto a ser notado é o método de liquidez da Cod3x. Ao contrário da estrutura comum de LP de altcoins promovida por Virtuals, a Cod3x utiliza uma estrutura de **stablecoin: **alt LP impulsionada pelo CDP (posição de dívida colateral) cdxUSD da própria Cod3x.
Comparado à volatilidade dos pares de negociação alt:alt, isso adiciona mais estabilidade e confiança para os LPs (provedores de liquidez) ao fornecer liquidez.
Cod3x também tem seus próprios termos DeFi, como AMOs de liquidez e Mini Pools, que aprofundam a liquidez e adicionam mais funcionalidades para os agentes em seu ecossistema / blocos de construção DeFi.
Atenção:
Axal / Gekko AI——O produto de ajuste automático da Axal, que lida com complexas estratégias de criptomoeda em múltiplos passos através de um agente. O Gekko integra a funcionalidade de ajuste automático. Estou ansioso para ver como a integração do Gekko com o ajuste automático executa negociações orientadas por dados.
ASYM——O ASYM é descrito por muitos como o "cheat code" para o comércio de moedas meme, capaz de analisar grandes conjuntos de dados provenientes de blockchains e redes sociais para prever tendências de moedas meme. O ASYM tem superado o mercado. O ASYM provou ter um retorno de 3 a 4 vezes através de testes retroativos. Estou muito ansioso para ver seu desempenho em negociações ao vivo.
Projeto Plutus——Eu realmente gosto desse nome PPCOIN.
3**、AI driven **dApp
As dApps impulsionadas por IA são um novo e promissor campo no domínio DeFAI. Elas são aplicações descentralizadas completamente maduras, integrando IA ou agentes de IA para melhorar funcionalidades, automação e experiência do usuário. Embora este campo ainda esteja em fase inicial, alguns ecossistemas e projetos já começaram a se destacar.
Um dos ecossistemas mais ativos neste campo é a rede Mode, que é um ecossistema L2 destinado a atrair desenvolvedores de AI x DeFi de alta tecnologia. Já existem várias equipes na Mode dedicadas a casos de uso de AI de ponta:
ARMA**：** Desenvolvido pela Giza, estratégias de farming de stablecoin autônomas personalizadas de acordo com as preferências do usuário.
Modius**：**Agente autónomo para farming Balancer LP, suportado pela Olas.
Amplifi****Agentes de Empréstimo: Desenvolvidos pela Amplifi, estes agentes integram-se com o Ironclad, negociando ativos automaticamente, emprestando no Ironclad e maximizando os ganhos através do rebalanceamento automático.
O núcleo deste ecossistema é o token nativo MODE. Os detentores de tokens podem fazer staking de seus tokens MODE para obter veMODE, que oferece airdrops de agentes de IA, acesso a listas brancas de projetos e benefícios adicionais do ecossistema. A Mode se posiciona como um centro de inovação em AI x DeFi, e espera-se que sua influência cresça significativamente até 2025.
Além disso, Daniele publicou a teoria DeFAI através do HeyAnon, causando um alvoroço.
Ele anunciou que o HeyAnon está a realizar o seguinte trabalho:
Como uma camada de abstração para interfaces DeFi
Agente DeFi para execução de negociação autônoma
Agente de pesquisa e comunicação para obter, filtrar e interpretar dados relevantes
A reação do mercado foi entusiástica, com o valor de mercado do token ANON subindo de 10 milhões de dólares para 130 milhões de dólares. Daniele parece ter trazido de volta a empolgação do TIME Wonderland, mas desta vez com uma base mais sólida e uma visão mais clara (assim esperamos).
Além desses dois ecossistemas, muitas equipas estão a construir as suas próprias dApps de inteligência artificial. Assim que os principais ecossistemas em torno dessas dApps forem formados, partilharei mais conteúdos no futuro.
Conclusão
DeFAI está a transformar o DeFi, tornando-o mais inteligente, mais simples e mais acessível.
Com a simplificação da interação do usuário através de camadas abstratas, gestão de portfólios por agentes de negociação autónomos e casos de uso otimizados por dApps impulsionados por IA, estamos a testemunhar o amanhecer de uma nova era.
Não é uma repetição do DeFAI Summer de 2020, mas sim do DeFAI Summer de 2025!
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DeFAI é o novo DeFi: O que é DeFAI? Visão geral dos projetos relacionados
Autor: 0xJeff, responsável pelo Steak Studio; Tradução: Xiaozou da Golden Finance
DeFi sempre foi o pilar do Web3. É o DeFi que destaca a utilidade da blockchain, fornecendo-nos as ferramentas necessárias para realizar transferências instantâneas em todo o mundo, investimentos em ativos on-chain, empréstimos sem intermediários e estratégias entre protocolos DeFi, entre outros. Tudo isso é a liberdade financeira ao nosso alcance.
Mais importante ainda, o DeFi resolve problemas do mundo real. Ele permite que aqueles que não têm contas bancárias tradicionais acessem serviços financeiros, elimina intermediários e opera 24 horas por dia, criando um verdadeiro sistema financeiro inclusivo global.
Mas vamos enfrentar juntos uma questão óbvia: DeFi** é realmente muito complexo**.
Configurar uma carteira, gerir as taxas de gás, aprender a evitar fraudes num ambiente repleto de fraudes - não é nada amigável. Cada vez mais ecossistemas L1, L2 e cross-chain apenas tornam as coisas mais difíceis. Para a maioria das pessoas, a barreira de entrada é demasiado alta.
É precisamente essa complexidade que impede o desenvolvimento do DeFi, mas DeFAI está começando a mudar isso.
O que é DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) torna o DeFi acessível. DeFAI utiliza inteligência artificial para simplificar interfaces complexas, eliminando as dificuldades que impedem a participação de pessoas comuns. Imagine um mundo assim: gerenciar o seu portfólio DeFi é tão simples quanto conversar com o ChatGPT.
A primeira onda de projetos DeFAI já apareceu, concentrando-se principalmente em três áreas:
1**, Camadas de Abstração (Abstraction Layers)**
O objetivo da camada de abstração é tornar o DeFi mais acessível, ocultando a complexidade do DeFi atrás de uma interface intuitiva. A camada de abstração permite que os usuários interajam com os protocolos DeFi usando comandos em linguagem natural, sem precisar usar painéis de controle complexos.
Antes do surgimento da inteligência artificial, camadas de abstração como a arquitetura baseada em intenções simplificaram a execução de transações. Plataformas como CoWSwap e SYMMIO permitem que os usuários obtenham os melhores preços em pools de liquidez descentralizada, resolvendo o problema da fragmentação de liquidez, mas não resolveram o problema central: o DeFi ainda é intimidante.
Agora, soluções de inteligência artificial estão a preencher esta lacuna:
Pessoalmente, uso o Slate, que ainda está em fase inicial e não lançou tokens, mas gosto das suas funcionalidades de automação. Uso principalmente para configurar negociações condicionais, como se o valor de mercado de [xxx] atingir 5 milhões de dólares, então vendo 25% da posição, ou se [xxx] atingir o preço de [xxxx], então compro tokens no valor de 5000 dólares.
A Wayfinder Foundation é outra aplicação interessante que merece atenção. É um gigante que a equipe PRIME / Parallel está construindo.
2**, agente de negociação autônomo**
Por que passar horas a minerar alpha, executar transações manualmente e tentar otimizar seu portfólio, em vez de deixar isso para um agente fazer? Os agentes de negociação autônomos estão elevando o conceito de robôs de negociação a um novo nível, transformando-os em parceiros dinâmicos que podem se adaptar, aprender e tomar decisões mais inteligentes ao longo do tempo.
É preciso dizer que os bots de negociação não são nada de novo. Eles executam ações predefinidas com base em programação estática e já existem há muitos anos. Mas os agentes são fundamentalmente diferentes:
Este segmento de indústria está a desenvolver-se rapidamente. No início, era apenas para fins de entretenimento, mas agora já se tornou em ferramentas práticas e orientadas para o lucro, que podem ajudar os utilizadores a negociar de forma mais eficaz. No entanto, há um desafio importante: como é que você verifica se um "agente" não é apenas um robô, mas até mesmo uma pessoa que opera tudo nos bastidores?
Este é o lugar onde a infraestrutura DeAI é utilizada.
DeAI****o papel da verificação de agentes
Infraestruturas críticas como Ambientes de Execução Confiáveis (TEE) garantem que os agentes operem de forma segura e não sejam manipulados.
Por exemplo:
Por que isso é importante?
Quando os agentes autônomos começam a lidar com grandes volumes de TVL - imagine 100 milhões de dólares ou mais de TVL - os usuários terão exigências de segurança extremamente altas. Eles precisam entender como os agentes gerenciam o risco, verificar a estrutura sob a qual operam e garantir que seus fundos não acabem indo para qualquer moeda meme.
Este setor ainda está em uma fase inicial, mas vemos alguns projetos promissores explorando essas ferramentas verificáveis. Com o desenvolvimento da DeFAI, isso deve ser mantido em mente.
Os principais projetos de agentes de negociação autônoma que estou acompanhando de perto
Como segue:
**（1）**Almanak
Almanak oferece aos usuários um agente de IA quantitativa de nível institucional, resolvendo a complexidade, fragmentação e desafios de execução do DeFi.
A plataforma bifurca a cadeia EVM, considerando a complexidade única de MEV, custos de gas e a ordem das transações, executando simulações de Monte Carlo em um ambiente real. Ela utiliza TEE (ambiente de execução confiável) para garantir a privacidade da execução da estratégia e a segurança das percepções alpha, e suporta o processamento de fundos não custodiados através da carteira Almanak, permitindo a autorização precisa de permissões para os agentes.
A infraestrutura do Almanak suporta a concepção, criação, avaliação, otimização, implementação e monitorização de estratégias financeiras. O objetivo final é permitir que esses agentes possam aprender e adaptar-se ao longo do tempo.
Almanak angariou 1 milhão de dólares na LEGION, obtendo uma grande quantidade de subscrições em excesso. As próximas medidas incluem o lançamento da versão beta e a implementação de um agente direcionado para testadores beta/estratégia inicial. Vai ser interessante observar o desempenho desses agentes quantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desenvolvido pela equipe Byte Mason (conhecida pelo seu trabalho na Fantom/SonicLabs), é um ecossistema DeFAI que visa simplificar a criação de agentes de negociação. A plataforma oferece uma ferramenta de desenvolvimento sem código, permitindo que os usuários criem agentes especificando estratégias de negociação, personalidades e até estilos de tweet.
Os usuários podem acessar qualquer conjunto de dados e criar estratégias financeiras em poucos minutos utilizando a API e a biblioteca de estratégias. A Cod3x integra a rede Allora, utilizando seu avançado modelo de previsão de preços com ML para aprimorar as estratégias de negociação.
Big Tony é o agente principal baseado no modelo Allora que realiza transações com base nas suas previsões de entrada e saída. A Cod3x está a trabalhar para criar um próspero ecossistema de agentes de negociação autónomos.
Um ponto a ser notado é o método de liquidez da Cod3x. Ao contrário da estrutura comum de LP de altcoins promovida por Virtuals, a Cod3x utiliza uma estrutura de **stablecoin: **alt LP impulsionada pelo CDP (posição de dívida colateral) cdxUSD da própria Cod3x.
Comparado à volatilidade dos pares de negociação alt:alt, isso adiciona mais estabilidade e confiança para os LPs (provedores de liquidez) ao fornecer liquidez.
Cod3x também tem seus próprios termos DeFi, como AMOs de liquidez e Mini Pools, que aprofundam a liquidez e adicionam mais funcionalidades para os agentes em seu ecossistema / blocos de construção DeFi.
Atenção:
Axal / Gekko AI——O produto de ajuste automático da Axal, que lida com complexas estratégias de criptomoeda em múltiplos passos através de um agente. O Gekko integra a funcionalidade de ajuste automático. Estou ansioso para ver como a integração do Gekko com o ajuste automático executa negociações orientadas por dados.
ASYM——O ASYM é descrito por muitos como o "cheat code" para o comércio de moedas meme, capaz de analisar grandes conjuntos de dados provenientes de blockchains e redes sociais para prever tendências de moedas meme. O ASYM tem superado o mercado. O ASYM provou ter um retorno de 3 a 4 vezes através de testes retroativos. Estou muito ansioso para ver seu desempenho em negociações ao vivo.
Projeto Plutus——Eu realmente gosto desse nome PPCOIN.
3**、AI driven **dApp
As dApps impulsionadas por IA são um novo e promissor campo no domínio DeFAI. Elas são aplicações descentralizadas completamente maduras, integrando IA ou agentes de IA para melhorar funcionalidades, automação e experiência do usuário. Embora este campo ainda esteja em fase inicial, alguns ecossistemas e projetos já começaram a se destacar.
Um dos ecossistemas mais ativos neste campo é a rede Mode, que é um ecossistema L2 destinado a atrair desenvolvedores de AI x DeFi de alta tecnologia. Já existem várias equipes na Mode dedicadas a casos de uso de AI de ponta:
O núcleo deste ecossistema é o token nativo MODE. Os detentores de tokens podem fazer staking de seus tokens MODE para obter veMODE, que oferece airdrops de agentes de IA, acesso a listas brancas de projetos e benefícios adicionais do ecossistema. A Mode se posiciona como um centro de inovação em AI x DeFi, e espera-se que sua influência cresça significativamente até 2025.
Além disso, Daniele publicou a teoria DeFAI através do HeyAnon, causando um alvoroço.
Ele anunciou que o HeyAnon está a realizar o seguinte trabalho:
A reação do mercado foi entusiástica, com o valor de mercado do token ANON subindo de 10 milhões de dólares para 130 milhões de dólares. Daniele parece ter trazido de volta a empolgação do TIME Wonderland, mas desta vez com uma base mais sólida e uma visão mais clara (assim esperamos).
Além desses dois ecossistemas, muitas equipas estão a construir as suas próprias dApps de inteligência artificial. Assim que os principais ecossistemas em torno dessas dApps forem formados, partilharei mais conteúdos no futuro.
Conclusão
DeFAI está a transformar o DeFi, tornando-o mais inteligente, mais simples e mais acessível.
Com a simplificação da interação do usuário através de camadas abstratas, gestão de portfólios por agentes de negociação autónomos e casos de uso otimizados por dApps impulsionados por IA, estamos a testemunhar o amanhecer de uma nova era.
Não é uma repetição do DeFAI Summer de 2020, mas sim do DeFAI Summer de 2025!