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Yooldo
Arbitrum與競品Layer2的生態格局之爭:關鍵時機與戰略抉擇
Arbitrum 與 Optimism 的 Layer2 競爭格局分析
許多人認爲 Arbitrum 利用空投預期來吸引更多用戶是一種明智的策略。從短期戰術角度來看,這種觀點似乎合理。然而,從更宏觀的生態發展角度來看,這種做法可能會錯失最佳戰略機遇。
Arbitrum 錯失的黃金時機
在某交易平台推出代幣經濟的半年內,Arbitrum 本有推出自身代幣經濟的最佳時機,可惜未能把握。在那之前,Arbitrum 擁有超過 55% 的總鎖倉量(TVL)佔比,而某交易平台僅有約 5%,大約是 Arbitrum 的十分之一。
某交易平台推出代幣經濟激勵後,根據數據平台的統計,其 TVL 已達到 Arbitrum 的 57%,發展迅速。此外,其生態項目也開始蓬勃發展。例如,SNX 和 Perp 已將重心從以太坊 L1 轉移到該平台,還有一些原生項目如 velodrome 等也逐步積累了用戶基礎。
從歷史總交易次數、活躍用戶等多項指標來看,某交易平台正在縮小與 Arbitrum 的差距。
如果 Arbitrum 在過去半年內推出代幣經濟機制,可能會大幅提升其生態內項目的發展,顯著增加其 TVL,並產生強大的吸引力。這種情況下,可能會極大地抑制某交易平台的崛起。
某交易平台獲得了超過半年的機會窗口期,且這個窗口仍在持續。從過去 Arbitrum 絕對主導的格局(類似於 NFT 市場和 DEX 領域的主導者),如今演變成了 Arbitrum 和某交易平台的雙強格局。
Arbitrum 的優勢並非永恆
目前 Arbitrum 上有一些優秀的原生項目,如 GMX 和 MAGIC 生態。此外,GNS 和 RDNT 等項目也在逐步發展。整體用戶體驗良好。然而,這些優勢並非永遠持續。
Arbitrum 採用鏈下執行多輪欺詐證明技術,相比某交易平台的鏈上執行單輪欺詐證明確實有其獨特之處,且以太坊 L1 項目遷移至 Arbitrum 更爲便捷。但這些技術門檻並不構成難以逾越的護城河。當 EIP4844 在年底實施後,這些優勢可能會逐漸減弱。
此外,某交易平台的 bedrock 即將推出,其模塊化 L2 網路未來將逐步展開。目前某知名交易所已加入其陣營,推出基於其技術棧的以太坊 L2 網路測試網。隨着模塊化 L2 的逐步推出,它將吸引更多的項目參與者。從未來格局看,某交易平台佔據了有利位置。
某交易平台也在積極研究 zk-Rollup 技術,當該技術成熟後,可能會基於現有生態順勢升級。
此外,某交易平台通過精心設計的空投機制,將一些投機者轉化爲生態內用戶。從這個機制設計來看,其團隊內有非常懂社區、懂經濟機制設計的專家。不容小覷。
如果某交易平台的模塊化 L2 表現出色,加上其他技術迭代,那麼 Arbitrum 的可持續競爭優勢在哪裏?要知道 Layer2 賽道仍處於早期階段,尚未出現絕對的王者。
前車之鑑
某 NFT 交易平台長期不推出代幣經濟機制,且起初市場份額並未受到重大影響,高峯期曾超過 90% 的市場份額。其主導地位甚至比 DEX 領域的領導者還要強勢。一切看似美好,不推出代幣激勵機制似乎也能取勝。
然而,新興平台的崛起打破了這一切。新平台的出價機制結合代幣經濟機制對原有平台形成了巨大衝擊。如果原有平台後續仍不推出代幣經濟,那麼失去領導地位將成爲事實。當然,在某種程度上,新平台也吸取了同行的經驗教訓,算是站在前人努力基礎上的創新迭代。
Arbitrum 今天風光無限,一切看似美好,不斷有新項目和用戶加入。但任何事物的變化都不是一朝一夕之間發生的。危機往往誕生於鼎盛之時,居安思危至關重要。
Arbitrum 需爲生態內項目考慮
Arbitrum 的發展離不開 GMX 和 MAGIC 兩大原生項目的貢獻。現在是時候爲這些項目提供更多流量和生態激勵了。只有這樣,才能繼續相互促進,形成更大、更可持續的生態網路。
如果 Arbitrum 原地踏步,未來 GMX 和 MAGIC 在某交易平台上推出專屬的 L2 鏈也不足爲奇。未來一切皆有可能。
Arbitrum 的歷史性機遇
關於 L2,筆者從三年前開始關注,一直認爲它是加密領域最大的機遇之一。在這個領域可能誕生出加密領域最大的王者之一。Arbitrum 佔據了絕佳的位置,如果能把握住這次機遇,有可能在衆多 L2 中脫穎而出,成爲王者之一。
即便未來 Zk EVM 技術逐步成熟,Arbitrum 也有機會將其生態遷移過去。技術門檻固然重要,但生態網路和韌性更爲難得。
誠摯希望 Arbitrum 能把握歷史機遇,成爲 L2 的王者。在真正實現社區化之前,一切都取決於 Arbitrum 團隊的決策。一念之差可能決定未來 L2 的歷史格局。
風險提示:以上分析僅基於對技術和市場的片面觀察,不一定準確,請務必保持獨立判斷並做好風險控制。