ジュピター: ソラナエコシステムのトッププロトコル、DEXの新しい王者

はじめに

Jupiterは2021年に設立され、ソラナブロックチェーン上の分散型取引流動性集約器として位置づけられています。3年間の発展を経て、Jupiterはソラナチェーン上で50%以上の取引量を集め、このエコシステムの取引集約器のリーディングプロジェクトとなりました。主なビジネスが天井に達した後、Jupiterは横展開を開始し、高品質なプロジェクトを孵化することで複数の分野での展開を実現するためのLaunchpadプラットフォームJupiter StartとインキュベーターJupiter Labsを立ち上げました。

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、デックスニューキングのレゴ版

プロジェクト基本情報

###基本情報

• ウェブサイト：jup.ag
• ツイッター:@JupiterExchange人、フォロワー数42万人
• レディット:r/jupiterexchange
• Discord:discord.com/招待/JUP
• ホワイトペーパー:station.jup.ag/docs
• トークンの上場時間：2024年

プロジェクトチーム

コアチーム

• ニャー:共同創設者。 彼は、Meteora、R.A.C.C.O.O.O.N.S、wBTC、Handshakeなどのプロジェクトの作成に関与してきました。

• ベン・チャウ：共同創設者。豊富な製品とインタラクションデザインの経験を持ち、ソーシャルゲーム会社Hive7の創設チームメンバーでした。

アドバイザリーチーム

Phala Networkのホワイトペーパーの著者、HASH CIBのパートナー、Web3財団の研究者など、業界の専門家が含まれています。

###ファイナンス

Jupiterチームは、いかなる資金調達情報も公開していません。

開発力

2021年のプロジェクト立ち上げ以来、Jupiterチームはプロジェクトに革新的な機能を継続的に追加し、ユーザー体験を最適化し、主なビジネスが極まった後に迅速に新しいビジネスを開拓し、鋭いビジネスセンスと進取の精神、そして優れた技術開発能力を示しました。

主な製品

取引アグリゲーター

Jupiterのコア製品であり、ソラナエコシステム内の多くの流動性プールを統合し、ユーザーにワンストップで最適な取引パスを提供します。スマートコントラクトアルゴリズムを通じて市場データをリアルタイムで監視・分析し、ユーザーに最適な取引パスを選択し、取引成功率と資金利用効率を向上させます。

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、レゴエディションデックスニューキング

リミットオーダー

Jupiterはトレーダーにリミットオーダー機能を提供し、取引中の価格影響によるコストの増加やスリッページの問題を効果的に回避し、同時にMEV問題も回避します。ユーザーは注文の有効期限、交換価格、数量を自由に設定でき、より正確に取引戦略を実行できます。

DCA定期投資

JupiterはDCA定期購入製品を提供しており、ユーザーは購入頻度、価格範囲、時間帯、ターゲットコインを設定するだけで済みます。定期購入が実行されると、トークンは自動的にユーザーのJupiterアカウントに転送され、事前に設定された条件に基づいて自動取引が行われます。この戦略は、一回の投資リスクを軽減するのに役立ち、特に変動の大きいベアマーケット環境に適しています。

ジュピターラボ

Jupiter Labsは独立して運営されているプロジェクト投資ラボで、Jupiterの技術と資金のサポートを受けています。現在、永続的な契約とLSTステーブルコインの2つの分野の開発に専念しています。

永久契約

Jupiter Perpetualは、最大100倍のレバレッジをサポートする永続的な契約取引を提供します。トレーダーは、SOL、ETH、wBTCに対してロングおよびショートポジションを開くために、さまざまなソラナトークンを担保として使用できます。流動性提供者は、取引手数料の70%と全ての貸出手数料を獲得できます。

LSTステーブルコイン

XYZプロジェクトはユーザーがSOLを担保にして無借入利息のSUSDステーブルコインを発行できるようにします。レバレッジアービトラージ戦略と償還メカニズムを採用してSUSDの価格安定を維持します。

ジュピターLFGローンチパッド

LFGローンチパッドは、コミュニティ主導で透明性を重視した革新的なモデルを採用して新しいプロジェクトをサポートします。特徴には、大規模なコミュニティサポート、ボット操作防止のカスタマイズ可能なローンチパッド、流動性管理ツール、そして包括的な取引機能が含まれています。

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、レゴエディションデックスニューキング

同じレースのプロジェクトとの比較

イーサリアムエコシステムの1inchと比較して、Jupiterは以下の点で優れています:

1. 基礎的な運用ロジック:ソラナのSVMに基づき、並列処理をサポートし、取引処理能力が向上しています。

2. ガス代:ソラナチェーン上の取引コストはイーサリアムよりも顕著に低く、高頻度取引により適しています。

3. 製品の多様性: アグリゲーターの他に、指値注文、DCA定期購入、およびデリバティブ取引などの多様なサービスを提供しています。

4. 未来の発展方向:Jupiterは平行トラックの拡大に積極的に取り組んでおり、1inchは依然としてアグリゲーター事業の深耕に集中しています。

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、レゴエディションデックスニューキング

プロジェクトモデル

ビジネスモデル

Jupiterの収入源は主に次のものが含まれます:

• アグリゲーター取引手数料:2%以内
• リミットオーダー機能手数料:0.3%
• DCA手数料:0.1%
• 永続契約製品の手数料: ポジションのオープンとクローズ 0.1%、交換手数料 2%以内、借入利息など
• Launchpadでのプロジェクト割り当てトークン

トークンモデル

JUPの総量は100億で、初期流通は13億5000万(13.5%)です。 割り当ては次のとおりです。

• コミュニティ:50%
• チーム:25%
• エコシステム:15%
• 投資家:10%

JUPトークンの用途:

1. ガバナンス証明書
2. 流動性マイニング報酬
3. 取引手数料の割引
4. 新製品の優先課題

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、レゴエディションデックスニューキング

トークン価格のパフォーマンス

• 現在の価格:0.973ドル
• 時価総額:13億3000万ドル
• 完全希薄化後時価総額:97億3,000万ドル
• 1日の平均取引量:1億5,400万ドル
• 離職率:11.57%

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、レゴエディションデックスニューキング

プロジェクトリスク

JUPトークンの機能は比較的単純で、ステーキングメカニズムやトークンの焼却計画が欠けており、トークン価格の長期的な上昇には不利です。

まとめ

Jupiterはソラナエコシステムにおける主要なDEXアグリゲーターとして、エコシステム全体に積極的に展開しています。革新と横の拡張を通じて、Jupiterはソラナエコシステムのユニコーンプロジェクトとなる可能性があります。しかし、そのトークンエコノミクスモデルには改善の余地があります。全体的に、Jupiterのソラナエコシステムにおける発展の見通しは期待に値します。

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、レゴエディションデックスニューキング