2022ビットコイン全景：価格は65％以上下落し、オンチェーン取引額は36％上昇し、マイニング利益は縮小した

2022年、ビットコイン市場は顕著な調整を経験しました。全球の流動性の引き締めの影響を受けて、ビットコインは前の2年間の上昇行情を終え、下落の通路に入りました。通貨価格は2万ドルの関門を下回り、主要な取引所と分散型金融プロトコルは連続して暴雷し、市場の信頼をさらに打撃しました。本記事では、取引市場、オンチェーンデータ、チップ構造、鉱業、アプリケーションエコシステムなどの側面から、2022年におけるビットコインの重要な変化を包括的に振り返ります。

内容の概要

1. 市場

1. ビットコイン価格は年間で65%以上下落し、"階段式"の下落形態を示しています。

2. 取引所ビットコイン存量減少約20.20%。

3. 10月中旬後、市場のレバレッジ率は高点の40.47%から約28%に戻りました。

4. 機関保有量は穏やかに4.54%減少し、店頭プレミアム率は-44%に下落しました。

2. オンチェーンデータ

1. 活動中のアドレスと新規アドレスの数は昨年よりも減少しましたが、全体的には比較的安定しています。

2. 年間取引回数は4.13％減少しましたが、取引総額は36.37％増加し、12.56億BTCに達しました。

3. オンチェーン取引手数料は約1.37億ドルで、明らかな下落傾向を示しています。

3. チップとアドレス構造

1. 利益を得るためのチップの占有率の平均は60.50%で、年間を通じて明らかな下降トレンドがあります。

2. "巨大なクジラ"アドレスのチップ集中度は最初に上昇し、その後下降しました。小口アドレスの数と長期および短期の保有アドレスはともに増加しています。

4. マイニング

1. ネットワーク全体のハッシュレートは穏やかに上昇し、11.21%増加し、日平均約218.5 EH/sです。

2. マイニングの利益率が縮小し、単位ハッシュレートの収益が76%減少して0.06ドルになりました。

5. アプリケーションエコシステム

1. 閃電ネットワークチャンネル数が18.53%減少したが、資金容量が46.19%増加した。

2. WBTCの流通量が24.48%減少し、分散型金融エコシステムとの関連が弱まっています。

取引所は大幅に変動しており、機関の需要は継続的に減少しています

2022年ビットコイン価格は4.77万ドルから約1.66万ドルに下落し、下落幅は約65.09%です。価格は"階段状"の下落形態を示し、年間で6回の日下落幅が10%を超える"暴落"が発生しました。

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取引所ビットコインの在庫は264.23万枚から210.86万枚に減少し、降幅は20.20%です。特にFTX事件後の11日間で約24万BTCが減少しました。市場のレバレッジは先に上昇し、その後下落し、10月中旬には40.47%のピークに達し、その後30%未満に戻りました。

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機関のポジション量は4.54%の緩やかな減少を示しています。場外プレミアム率は1月の-20.74%から12月の-44.12%に下落し、下落幅は112.73%であり、間接投資の需要が継続的に減少していることを示しています。

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オンチェーンのアクティビティが減少していますが、取引規模は増加しています。

2022年のビットコインの月平均アクティブアドレスは2782万件で、昨年比で7.67%減少しました。日平均アクティブアドレスは91.65万件で、昨年比で7.70%減少しました。新規アドレスは1.41億件で、昨年比で9.50%減少しました。

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通年の累計取引件数は8,899万件で、前年同期比4.13%の減少となりました。 しかし、取引総額は12億5,600万BTCに達し、36.37%の大幅な増加となりました。 今年上半期の月間平均取引量は1億3,500万BTCで、下半期の8,696万BTCを大幅に上回りました。

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オンチェーン取引手数料は下落傾向にあります。年間累計約1.37億ドル、日平均1件あたりの取引手数料は1.53ドルです。下半期の1件あたりの取引手数料の平均は1.26ドルで、上半期よりも低くなっています。

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チップ構造の変化が顕著で、小口アドレスの増加が明らかです

2022年のビットコインの利益チップの占有率の平均は60.50%で、年間を通じて明らかな下降傾向を示し、年初の74.54%から年末の55.77%に減少しました。11月中旬には約2週間の間、50%を下回ることもありました。

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残高上位100アドレスの総残高比率は、年初の15.03%から6月中旬の15.81%に上昇し、その後年末には14.82%に下落する過程を経ました。

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小額アドレスの数が大幅に増加しました。残高が0.01-10 BTCのアドレス数は19%以上の増加を示しています。1-2年保有しているコインの比率が最も増加し、8ポイント以上の増加となりました。短期および超長期保有アドレスも増加しています。

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マイニング規模は穏やかに成長していますが、利益の余地は狭まっています。

2022年のビットコイン全ネットワークのハッシュレートは穏やかに11.21%上昇し、日平均約218.5 EH/sでした。年間消費電力量は約113.83 TW/hです。

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しかし、通貨の価格の下落幅が算力の増加幅を上回り、マイニングの利益幅が縮小しています。毎日1Tの算力でのマイニング収益は0.25ドルから0.06ドルに減少し、下落幅は76%です。9月以降は0.1ドルを下回り続けています。

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マイナーの売却圧力は全体的に小さい。年間マイナーのポジション指数(MPI)の平均は-0.52で、3月末、4月初め、6月中旬、11月中旬に短期間の売却圧力が見られた。

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アプリケーションエコシステムの発展が阻害され、分散型金融との関係が弱まる

ライトニングネットワークのチャネル数は83,000から67,700に減少し、減少率は18.53%です。しかし、資金の容量は年間で46.19%増加し、3305 BTCから約4760 BTCに増加しました。

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WBTCの流通量は先に上昇し、その後下降し、25.81万枚から28.50万枚のピークに増加し、その後19.49万枚に減少し、年間減少率は24.48%です。11月下旬には、WBTC/BTCの交換比率が一時的に1を下回りました。

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全体的に見ると、ビットコインと他の分散型金融エコシステムとの関係は2022年に弱まったが、去中心化した決済ネットワークのインフラ整備は引き続き行われている。