暗号通貨市場に関する週次レポート

市場概況

今週の暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、明らかな改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、資金がまだ流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つはアメリカのCPIデータが予想通りであったこと、もう一つは政策緩和に対する楽観的な期待です。小型通貨の全体的なパフォーマンスは大型市場を上回り、特にDeFiやAI関連の通貨の上昇幅が顕著で、資金がビットコインから小型通貨に移動する傾向が示されています。

! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報

DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は535億ドルにわずかに増加し、前月比約1%の増加を示しています。注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの結合産物として、時価総額が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的なDeFiアプリケーションに対する市場の強い支持を示していることです。

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AIエージェントセクターは昨年末以来の強力な成長トレンドを引き続き展開しており、単なるAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、そして市場分析予測です。リーダープロジェクトであるGriffain、Anon、AXIBTの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

Meme通貨板塊は今週比較的平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年の第4四半期の高点から明らかに後退しました。これは投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMeme代替トークンから実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトに移行していることを示しています。しかし、関連する話題が盛り上がるにつれて、市場では政治テーマを中心とした新たなMeme通貨の投機が浮上する可能性があります。

主流のパブリックチェーンは全体的に安定した上昇傾向を示していますが、その増加幅はDeFiやAIセクターに及びません。AIおよびDeFiエコシステムの利点を持つパブリックチェーンは比較的良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となるパブリックチェーンの価値がその上位アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。特に、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たな公チェーン競争がAI計算能力を中心に展開される可能性を示唆しています。

ホットな競技分析

DeFAI

DeFAIは今週の市場の注目を集めており、時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIの分野は、抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラストラクチャまたはプラットフォーム、市場分析と予測の4つのカテゴリに分けられます。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTがあります。DeFAIは最近急速に成長していますが、ほとんどのプロジェクトは依然として概念実証段階にあり、機能はまだ完全には実現されていません。投資家はDeFAIプロジェクトの各分野での実際の展開状況に注目し、市場の過熱リスクに注意するべきです。

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DeFiトラック

DeFiプロジェクトのTVLは先週の530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94%です。市場全体の上昇トレンドが資金を再びDeFiプロジェクトに引き付け、特にアメリカのCPI発表後に市場が一斉に上昇しました。投資家は政策の見通しについて一般的に楽観的な態度を持っており、DeFi業界への資金流入を促進しています。

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注目すべきプロジェクト:

• Folks Finance: DeBankと提携してxChainアカウント監視を実現し、ソーシャルタスクイベントを開始; Algorandとの協力を深め、gALGO流動的ステーキングガバナンスメカニズムを推進。

• ビート: stSがSonicプラットフォームでのステーキング量8899万を突破; PaintSwapとの協力によりSolvProtocolを導入し、新しい流動性プールを立ち上げて高額な報酬を提供。

• AlphaFi: 最適化された流動性プランを発表し、Suiチェーン上で約10%の取引量を貢献; 約180万ドルのプロトコル収入がトークンエアドロップを通じてコミュニティと共有されることを明らかにした。

• Astherus: USDFステーブルコインを発表し、TVLが迅速に1億ドルを突破; 24時間の取引量は120億ドルに達し、市場で2番目に大きな永続的契約取引プラットフォームとなる。

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パブリックチェーンの発展

優れたパブリックチェーン:

• Sonic: 多通貨DeFiアプリとリアルタイム入金機能を提供; RedotPayと協力してグローバルな支払いソリューションを開発; Uniswap DAOから流動性マイニング報酬を提供する承認を得た。

• Hyperliquid:「Day 1 3-terminal synchronization」を達成するためのSOLVトークンの発売に成功しました。 NFTプロジェクトAzukiと戦略的提携を締結。

• アルゴランド:4.0アップグレードを完了しました。 NodeKitツールをリリースしました。 Mastercardなどと戦略的提携を締結し、リアルタイム決済機能を推進しました。

• BSquared:成功処理超1.01億回の取引; Segment Financeとの協力を通じてBTCFiエコシステムを強化; ビットコインをAIイノベーションセンターへと転換することを積極的に推進。

• モード: "エージェンティック経済"プランとエージェンティックステーキングメカニズムを発表; モード2025 DeFAI技術スタックの発展計画を発表; AI代理人創業者学校プロジェクトを開始。

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市場のホットなトークン

上昇率が先行している通貨:

• ANON: DeFAI向けのAUTOMATEフレームワークを発表; マルチチェーン通貨流通のサポートを実現; 最初のDAOガバナンス提案を開始。

• BUZZ:Solana AI Hackathonで1位を獲得; AIネイティブ通貨分析ダッシュボードなど、複数の機能更新を発表しました。

• CGPT:複数の主要取引所での成功上場; スマートコントラクト監査ツールと新しいAI代理システムを導入; ChainAwareと協力して詐欺防止ソリューションを提供。

• ARC:AbstractChain、Shuttle_dev、CryptoEternal AIとの戦略的パートナーシップにより、分散型AIの採用を推進。

• GRIFFAIN:「Agent GM」、「Agent Moby」、「Agent Backpack」を発売。 戦略的パートナーシップを通じてエコシステムを継続的に改善します。

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将来の市場見通し

短期市場は政策の変化の影響を受け、ボラティリティが高まると予想されます。投資家に対する提案:

1. DeFAIプロジェクトの選択においては、既存の実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトに重点を置き、純粋な概念の投機を追いかけることを避ける。

2. DeFi投資では、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。

3. 短期的に政策の変化による影響を観察し、盲目的に高値を追わず、投資ポートフォリオの安全性を確保する。

4. AIとDeFiの結合に注目する新興セクターですが、プロジェクトの実施状況を慎重に評価する必要があります。

5. Layer 1のパブリックチェーンへの投資は、その上層アプリケーションエコシステムの発展状況を重点的に調査すべきであり、特にAI計算をサポートするパブリックチェーンは新しい競争の焦点となる可能性があります。

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