市場概況

今週の暗号通貨市場は明らかに回復しており、感情指数は11％から35％に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、著しく改善しています。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関資金の流入が続いていることを示しています。市場の回復は主に2つの要因によって推進されています: アメリカのCPIデータが予想通りであること、そして新政府による暗号規制の緩和に対する楽観的な期待です。小型時価総額のトークンは全体として大型市場を上回るパフォーマンスを示しており、特にDeFiおよびAI関連のトークンは著しい上昇を見せており、資金がビットコインから小型時価総額のトークンに移行し始めていることを示しています。

DeFiセクターの総ロックアップ量は535億ドルにわずかに増加し、前月比約1%の成長を示しています。特に注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの組み合わせから生まれたものであり、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことで、革新的なDeFiアプリケーションに対する市場の強い支持を反映しています。

AIエージェントセクターは強力な成長傾向を持続し、単純なトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発に移行しています。DeFAIの台頭は、暗号領域におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に現れています：ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャの構築、そして市場分析予測です。Griffain、Anon、AXIBTなどの主要プロジェクトの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターは平凡なパフォーマンスを示し、市場の関心が明らかに低下しています。これは、投資家のリスク志向が純粋な投機性のMemeトークンから実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトにシフトしていることを示しています。しかし、政治に関連する話題が高まる中で、市場は政治をテーマにしたMemeコインの新たなブームが訪れる可能性を期待しています。

レイヤー1のパブリックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、DeFiやAIセクターほどの増加は見られません。主流のパブリックチェーンの中で、AIやDeFiエコシステムの優位性を持つチェーンは良好なパフォーマンスを示しており、基盤となるパブリックチェーンの価値が上層アプリケーションのエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。注目すべきは、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の関心を集め始めており、新たなパブリックチェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

短期市場は連邦準備制度の利上げ会議と新政府の就任の影響を受け、ボラティリティが高まると予想されます。投資家はDeFAIプロジェクトの選択において、実際のアプリケーションシーンがあるプロジェクトに重点を置き、純概念の投機を追いかけることを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳しく管理する必要があります。タイミングの選択に関しては、短期的に新政策の変化を観察し、盲目的に追い高を避けて、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報

市場センチメント指数分析

市場感情指数は先週の11%から35%に上昇し、依然として恐慌区間にありますが、若干の回復を見せています。小型トークンは今週、ベンチマーク指数よりも良いパフォーマンスを示し、大部分のトークンが市場全体を上回る上昇を記録しました。これは主にCPIデータと新政府による暗号市場の規制緩和の期待からくる楽観的な感情の影響で、市場価格が上昇しました。現在の市場構造を考慮すると、小型トークンは短期的にはベンチマーク指数と同期することが予想されます。

! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報

ホットトラック

デファイ

今週、市場は横ばい上昇のトレンドにあり、各セクターが上昇しています。AIセクターは強力な反発を見せており、ホットトピックはAI MemeからDeFAIに移行しています。DeFAIの時価総額は6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIは四つのプロジェクトに分類されます：抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。DeFAIは最近急速に成長し多くの注目を集めていますが、現在はまだ初期段階にあり、大部分の機能が実現されていません。投資する際は実現状況に注意し、過熱リスクにも気を付ける必要があります。

! 市場回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間でTVLの増加率が最も高い5つのプロジェクト(TVL>3000万ドル):

1. Folks Finance(は未発行のトークン)：エコシステムの協力とコミュニティのインセンティブに重点を置き、DeBankと協力してxChainアカウントの監視を実現し、最大4倍の報酬ガバナンスインセンティブプログラムを導入します。

2. 未発行( Beets):stSが誓約した金額が8,899万を超え、PaintSwapと協力してSolvProtocolを導入し、scUSDC|USDC流動性プール。

3. AlphaFi(ALPHA)：最適化流動性プランを導入し、Suiチェーン上で約10%の取引量に貢献し、強力なコミュニティ参加度を示す。

4. エシェロンマーケット(未発行コイン)：エンジニアを積極的に募集してDeFiアプリを開発し、コミュニティディスカッションを開催し、高い利回りを公表してユーザーを引き付ける。

5. Astherus(は未発行の)：USDFステーブルコインをローンチし、TVLが1億ドルを突破し、市場で第2位の永続契約取引プラットフォームとなりました。

! 【市場回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f094d90b094bb797317290638d1a69d2.webp)

他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去1週間のTVL増加率トップ5のパブリックチェーン:

1. Sonic：多通貨DeFiアプリを導入し、リアルタイム入金機能を導入し、RedotPayと協力してグローバル決済ソリューションを開発。

2. ハイパーリキッド：SOLVトークンの成功したローンチを実現し、「Day 1三端同期」を達成し、Azukiとの戦略的提携を結ぶ。

3. Algorand：4.0バージョンのアップグレードを完了し、NodeKitツールをリリースし、Mastercardなどとの戦略的提携を結びました。

4. BSquared：1.01億回以上の取引を処理し、ビットコインをAIイノベーションセンターへと変革し、DeFi収益プランを最適化します。

5. モード："エージェンティック経済"プランを発表し、Mode 2025 DeFAI技術スタックの計画を発表し、AIエージェント創設者学校プロジェクトを開始します。

! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報

上昇幅ランキングの概要

過去一週間のトークン上昇率トップ5 ( 取引量が少ないものとミームコインを除外 ):

1. ANON：AUTOMATE TypeScriptフレームワークを発表し、DAOガバナンスを開始し、マルチチェーン流通のサポートを実現。

2. BUZZ:Solana AIハッカソンで1位を獲得し、多くの機能アップデートを開始し、ユーザーを急速に成長させました。

3. CGPT：複数の取引所に上場し、スマートコントラクト監査ツールと詐欺防止ソリューションを提供。

4. ARC:AbstractChain、Shuttle_dev、CryptoEternal AIとの戦略的協力。

5. GRIFFAIN："エージェントGM"、"エージェントモビー"、"エージェントバックパック"の3つの機能を発表。

! 市場回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報

来週の見通し

マクロ要因の分析

来週の重要なイベントは新政府の就任と規制機関の人事異動です。市場は新政府が暗号通貨に有利な政策を発表する可能性があると予想しており、言及がなければ市場の感情に打撃を与える可能性があります。市場のボラティリティが高まると予想されます。

セクター回転トレンド

DeFiトラック：投資家は一般的に第1四半期の市場が上昇すると予想しており、マシンガンプールプロジェクトへの参加がコイン保有の利益を増加させています。

AIセクター：市場規模は159億ドルに達し、16.65％の成長。関心はDeFAIに移り、AIとDeFiを組み合わせて新たな市場を創造。

実際の応用があるDeFAIプロジェクトに注目し、純粋な概念の炒作を追いかけることは避けることをお勧めします。DeFiへの投資はマシンガンプールプロジェクトに注目できますが、リスクを管理する必要があります。短期的には新しい政策の変化を観察し、盲目的に高値を追わないことをお勧めします。

! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報