16 Gambar untuk Memahami Bitcoin Tahun Ini: Alamat Baru Melebihi 140 Juta, Rata-rata Persentase Chip Menguntungkan Adalah 60,50%
Pada tahun 2022, dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri pasar bullish selama dua tahun sebelumnya dan memasuki pasar bearish yang berfluktuasi ke bawah. Harga Bitcoin turun di bawah 20.000 dolar, bursa terkemuka dan protokol DeFi mengalami masalah secara berurutan, yang sangat menghancurkan kepercayaan pasar. Selain fenomena permukaan ini, Bitcoin mengalami perubahan mendalam di berbagai aspek.
Artikel ini secara komprehensif meninjau perubahan data Bitcoin tahun ini di 5 aspek: pasar perdagangan, fundamental on-chain, struktur chip dan alamat, penambangan, serta aplikabilitas, yang menyediakan dasar analisis untuk prospek tahun depan.
Poin Konten
1. Pasar perdagangan
1)BTC harga turun lebih dari 65% sepanjang tahun, menunjukkan pola penurunan "tahap".
bursa BTC jumlah berkurang 533.7 ribu koin, penurunan sekitar 20.20%.
3)10 bulan Oktober diperkirakan bahwa rasio leverage pasar akan turun dari yang tertinggi 40,47% menjadi sekitar 28,05%.
institusi BTC memiliki penurunan moderat sebesar 4,54%, tingkat premium di pasar luar turun menjadi -44%.
2. Dasar On-Chain
jumlah pengguna di jaringan Bitcoin jelas menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil di tengah fluktuasi pasar.
Total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Total nilai transaksi sekitar 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya.
total biaya transaksi di blockchain sekitar 1,37 juta dolar AS, rata-rata per transaksi sekitar 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan.
3. Struktur Chip dan Alamat
rata-rata proporsi chip profit adalah 60,50%, dengan 40% chip rata-rata harian sepanjang tahun berada dalam keadaan rugi.
"whale" Alamat mengalami proses "konsentrasi-distribusi". Aset pengguna umum menunjukkan tren pemecahan yang dipercepat dan periode kepemilikan koin yang terpolarisasi.
4. Pertambangan
rata-rata daya hashing harian sekitar 218,5 EH/s, meningkat 11,21% sepanjang tahun, naik secara moderat.
ruang keuntungan penambangan tertekan, pendapatan penambangan per T daya setiap hari turun menjadi 0,06 dolar, penurunan tahunan sebesar 76%.
5. Aplikasi
Jumlah saluran jaringan Lightning menurun 18,53%, jumlah sirkulasi WBTC menurun 24,48%, menunjukkan berkurangnya konektivitas dengan ekosistem lain.
01、Harga koin jatuh, stok bursa berkurang
Harga BTC pada tahun 2022 turun dari 47.7 ribu dolar AS menjadi 16.6 ribu dolar AS, dengan penurunan sekitar 65,09%. Sepanjang tahun mengalami 6 kali penurunan harian lebih dari 10% yang disebut "jatuh bebas", dengan 2 kali terjadi hanya dalam bulan November. Harga menunjukkan penurunan "bertahap", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam sehari.
Jumlah BTC di bursa turun dari 2.6423 juta koin menjadi 2.1086 juta koin, penurunan sebesar 20,20%. Setelah peristiwa FTX, jumlahnya turun dengan cepat, berkurang sekitar 240.000 BTC dalam 11 hari.
Pasar memperkirakan rasio leverage awalnya naik kemudian turun, pada 11 Oktober mencapai puncaknya di 40,47%, 1 bulan kemudian turun menjadi 28,05%, setelah itu pada dasarnya tidak melebihi 30%.
Jumlah kepemilikan BTC oleh institusi turun moderat sebesar 4,54%, tingkat premi di luar bursa turun dari -20,74% pada bulan Januari menjadi -44,12% pada bulan Desember, dengan penurunan sebesar 112,73%.
Pada tahun 2022, rata-rata bulanan alamat aktif kumulatif Bitcoin mencapai 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata harian alamat aktif adalah 916.500, turun 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Alamat baru yang ditambahkan sebanyak 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Total transaksi mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, total transaksi kumulatif mencapai 12,56 miliar BTC, meningkat signifikan sebesar 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata total transaksi bulanan di paruh pertama tahun ini adalah 1,35 miliar BTC, jauh lebih tinggi daripada paruh kedua yang mencapai 86,96 juta BTC.
Rata-rata biaya transaksi harian adalah 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan. Total biaya transaksi mencapai 137 juta dolar AS, juga menunjukkan tren penurunan. Biaya tertinggi terjadi pada bulan Mei, dan terendah pada bulan Oktober.
03, Perubahan Struktur Chip, Pertumbuhan Alamat Kecil
Rata-rata proporsi chip keuntungan Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan tren penurunan sepanjang tahun, dari 74,54% turun menjadi 55,77%. Selama periode 8 hingga 29 November, proporsi chip keuntungan hampir selalu di bawah 50%.
Persentase total saldo 100 alamat teratas awalnya meningkat kemudian menurun, dari 15,03% meningkat menjadi 15,81%, kemudian turun menjadi 14,82%.
Jumlah alamat kecil meningkat secara signifikan, dengan alamat di bawah 10 BTC mengalami pertumbuhan yang jelas. Proporsi koin yang dipegang selama 1-2 tahun mengalami peningkatan terbesar, mencapai 20,37%. Alamat yang dipegang dalam jangka pendek dan jangka panjang juga meningkat.
04, Kekuatan komputasi terus meningkat, pendapatan per unit menurun drastis
Sepanjang tahun, kesulitan penambangan BTC dinaikkan 15 kali, diturunkan 10 kali, secara keseluruhan kenaikan lebih besar. Pada 10 Oktober, kenaikan maksimum sebesar 13,55%, pada 6 Desember, penurunan maksimum sebesar 7,32%.
Rata-rata kekuatan hash harian 218.5 EH/s, meningkat 11.21% sepanjang tahun. Tertinggi 316.2 EH/s, terendah 160.3 EH/s. Perkiraan konsumsi daya sepanjang tahun 113.83 TW/h.
Pendapatan penambangan berdasarkan T setiap hari turun dari 0,25 dolar AS menjadi 0,06 dolar AS, penurunan sebesar 76%. Sejak September, tetap di bawah 0,1 dolar AS.
Indeks Posisi Penambang ( MPI ) rata-rata -0,52, tekanan penjualan relatif kecil. Namun, pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November terjadi puncak penjualan.
05、Jaringan Lightning dan penurunan WBTC
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.700, turun 18,53%. Penurunan cepat terjadi setelah pertengahan Oktober. Kapasitas dana meningkat 46,19% sepanjang tahun, tetapi mengalami penurunan setelah 25 Oktober.
Total WBTC awalnya meningkat kemudian menurun, dari 258.100 koin naik menjadi 285.000 koin, kemudian turun menjadi 194.900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, rasio WBTC/BTC sempat terputus.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
2022 Pemindaian Panorama Bitcoin: Analisis Perubahan Kedalaman BTC dalam Lima Dimensi
16 Gambar untuk Memahami Bitcoin Tahun Ini: Alamat Baru Melebihi 140 Juta, Rata-rata Persentase Chip Menguntungkan Adalah 60,50%
Pada tahun 2022, dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri pasar bullish selama dua tahun sebelumnya dan memasuki pasar bearish yang berfluktuasi ke bawah. Harga Bitcoin turun di bawah 20.000 dolar, bursa terkemuka dan protokol DeFi mengalami masalah secara berurutan, yang sangat menghancurkan kepercayaan pasar. Selain fenomena permukaan ini, Bitcoin mengalami perubahan mendalam di berbagai aspek.
Artikel ini secara komprehensif meninjau perubahan data Bitcoin tahun ini di 5 aspek: pasar perdagangan, fundamental on-chain, struktur chip dan alamat, penambangan, serta aplikabilitas, yang menyediakan dasar analisis untuk prospek tahun depan.
Poin Konten
1. Pasar perdagangan
1)BTC harga turun lebih dari 65% sepanjang tahun, menunjukkan pola penurunan "tahap".
3)10 bulan Oktober diperkirakan bahwa rasio leverage pasar akan turun dari yang tertinggi 40,47% menjadi sekitar 28,05%.
2. Dasar On-Chain
jumlah pengguna di jaringan Bitcoin jelas menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil di tengah fluktuasi pasar.
Total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Total nilai transaksi sekitar 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya.
total biaya transaksi di blockchain sekitar 1,37 juta dolar AS, rata-rata per transaksi sekitar 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan.
3. Struktur Chip dan Alamat
rata-rata proporsi chip profit adalah 60,50%, dengan 40% chip rata-rata harian sepanjang tahun berada dalam keadaan rugi.
"whale" Alamat mengalami proses "konsentrasi-distribusi". Aset pengguna umum menunjukkan tren pemecahan yang dipercepat dan periode kepemilikan koin yang terpolarisasi.
4. Pertambangan
rata-rata daya hashing harian sekitar 218,5 EH/s, meningkat 11,21% sepanjang tahun, naik secara moderat.
ruang keuntungan penambangan tertekan, pendapatan penambangan per T daya setiap hari turun menjadi 0,06 dolar, penurunan tahunan sebesar 76%.
5. Aplikasi
01、Harga koin jatuh, stok bursa berkurang
Harga BTC pada tahun 2022 turun dari 47.7 ribu dolar AS menjadi 16.6 ribu dolar AS, dengan penurunan sekitar 65,09%. Sepanjang tahun mengalami 6 kali penurunan harian lebih dari 10% yang disebut "jatuh bebas", dengan 2 kali terjadi hanya dalam bulan November. Harga menunjukkan penurunan "bertahap", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam sehari.
Jumlah BTC di bursa turun dari 2.6423 juta koin menjadi 2.1086 juta koin, penurunan sebesar 20,20%. Setelah peristiwa FTX, jumlahnya turun dengan cepat, berkurang sekitar 240.000 BTC dalam 11 hari.
Pasar memperkirakan rasio leverage awalnya naik kemudian turun, pada 11 Oktober mencapai puncaknya di 40,47%, 1 bulan kemudian turun menjadi 28,05%, setelah itu pada dasarnya tidak melebihi 30%.
Jumlah kepemilikan BTC oleh institusi turun moderat sebesar 4,54%, tingkat premi di luar bursa turun dari -20,74% pada bulan Januari menjadi -44,12% pada bulan Desember, dengan penurunan sebesar 112,73%.
02, Penurunan Aktivitas Pengguna, Pertumbuhan Volume Transaksi
Pada tahun 2022, rata-rata bulanan alamat aktif kumulatif Bitcoin mencapai 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata harian alamat aktif adalah 916.500, turun 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Alamat baru yang ditambahkan sebanyak 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Total transaksi mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, total transaksi kumulatif mencapai 12,56 miliar BTC, meningkat signifikan sebesar 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata total transaksi bulanan di paruh pertama tahun ini adalah 1,35 miliar BTC, jauh lebih tinggi daripada paruh kedua yang mencapai 86,96 juta BTC.
Rata-rata biaya transaksi harian adalah 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan. Total biaya transaksi mencapai 137 juta dolar AS, juga menunjukkan tren penurunan. Biaya tertinggi terjadi pada bulan Mei, dan terendah pada bulan Oktober.
03, Perubahan Struktur Chip, Pertumbuhan Alamat Kecil
Rata-rata proporsi chip keuntungan Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan tren penurunan sepanjang tahun, dari 74,54% turun menjadi 55,77%. Selama periode 8 hingga 29 November, proporsi chip keuntungan hampir selalu di bawah 50%.
Persentase total saldo 100 alamat teratas awalnya meningkat kemudian menurun, dari 15,03% meningkat menjadi 15,81%, kemudian turun menjadi 14,82%.
Jumlah alamat kecil meningkat secara signifikan, dengan alamat di bawah 10 BTC mengalami pertumbuhan yang jelas. Proporsi koin yang dipegang selama 1-2 tahun mengalami peningkatan terbesar, mencapai 20,37%. Alamat yang dipegang dalam jangka pendek dan jangka panjang juga meningkat.
04, Kekuatan komputasi terus meningkat, pendapatan per unit menurun drastis
Sepanjang tahun, kesulitan penambangan BTC dinaikkan 15 kali, diturunkan 10 kali, secara keseluruhan kenaikan lebih besar. Pada 10 Oktober, kenaikan maksimum sebesar 13,55%, pada 6 Desember, penurunan maksimum sebesar 7,32%.
Rata-rata kekuatan hash harian 218.5 EH/s, meningkat 11.21% sepanjang tahun. Tertinggi 316.2 EH/s, terendah 160.3 EH/s. Perkiraan konsumsi daya sepanjang tahun 113.83 TW/h.
Pendapatan penambangan berdasarkan T setiap hari turun dari 0,25 dolar AS menjadi 0,06 dolar AS, penurunan sebesar 76%. Sejak September, tetap di bawah 0,1 dolar AS.
Indeks Posisi Penambang ( MPI ) rata-rata -0,52, tekanan penjualan relatif kecil. Namun, pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November terjadi puncak penjualan.
05、Jaringan Lightning dan penurunan WBTC
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.700, turun 18,53%. Penurunan cepat terjadi setelah pertengahan Oktober. Kapasitas dana meningkat 46,19% sepanjang tahun, tetapi mengalami penurunan setelah 25 Oktober.
Total WBTC awalnya meningkat kemudian menurun, dari 258.100 koin naik menjadi 285.000 koin, kemudian turun menjadi 194.900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, rasio WBTC/BTC sempat terputus.