Kebangkitan BTCFi: Peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi sedang mengalami perubahan besar
Bitcoin sedang bangkit di bidang Keuangan Desentralisasi, secara bertahap menjadi kekuatan yang kuat, mulai menantang dominasi Ethereum. Melalui analisis data di blockchain, kami menemukan kombinasi BTCFi( Bitcoin dan Keuangan Desentralisasi) tidak hanya merupakan perubahan teknis, tetapi juga berpotensi memicu perubahan paradigma peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi, mendefinisikan ulang seluruh lanskap bidang Keuangan Desentralisasi.
Desain asli Bitcoin dan keterbatasannya dalam Keuangan Desentralisasi
Bitcoin awalnya dirancang untuk sistem uang elektronik peer-to-peer, tetapi memiliki keterbatasan dalam mendukung aplikasi DeFi yang kompleks:
Model UTXO kurang mendukung fleksibilitas untuk kontrak pintar yang kompleks
Bahasa skrip yang terbatas menghambat pengembangan aplikasi DeFi yang kompleks
Ketidaklengkapan Turing membuat implementasi kontrak pintar yang bergantung pada status menjadi sulit.
Ukuran blok dan batas kecepatan transaksi menyebabkan kecepatan pemrosesan lebih lambat
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan desentralisasi, tetapi juga menghambat penerapan langsung fungsi Keuangan Desentralisasi.
Upaya dan Pengembangan Awal dalam Memperkenalkan Keuangan Desentralisasi di Bitcoin
Meskipun menghadapi keterbatasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Colored coin (2012-2013): Upaya awal untuk memperluas fungsi Bitcoin
Counterparty(2014): Memperkenalkan kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan aset kustom.
Jaringan Lightning (2015 hingga sekarang ): protokol lapis dua untuk meningkatkan skalabilitas transaksi
Kontrak log diskrit (DLC)(2017 hingga kini ): mewujudkan kemungkinan kontrak keuangan yang kompleks
Jaringan Liquid (2018 hingga kini ): mendukung penerbitan aset kripto dan transaksi kompleks di sidechain
Pembaruan Taproot (2021): Meningkatkan kemampuan kontrak pintar Bitcoin
Perkembangan ini membangun dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin, menunjukkan potensi ekosistem Bitcoin.
Inovasi Kunci: Mewujudkan Kontrak Pintar di Bitcoin
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa protokol yang bertujuan untuk memperkenalkan fungsi kontrak pintar dan Keuangan Desentralisasi:
Rootstock: Bitcoin sisi terpanjang yang beroperasi, mendukung kompatibilitas EVM
Core: blockchain yang kompatibel dengan EVM yang terintegrasi erat dengan Bitcoin, model staking ganda yang inovatif
Merlin Chain: jaringan lapisan kedua Bitcoin yang mengintegrasikan teknologi ZK-Rollup
BEVM: Jaringan lapisan kedua Bitcoin pertama yang sepenuhnya terdesentralisasi dan kompatibel dengan EVM
Inovasi kunci yang dibawa oleh protokol ini termasuk:
Tokenisasi aset Bitcoin
Kontrak pintar dan kompatibilitas EVM
Bitcoin yang Menghasilkan
Peningkatan skalabilitas dan privasi
Hingga September 2024, total nilai terkunci dari solusi lapisan kedua Bitcoin dan sidechain (TVL) mencapai 1,07 miliar USD, meningkat 18,4 kali dibandingkan Januari 2023. Core memimpin, dengan 27,6% dari TVL.
Bitcoin Keuangan Desentralisasi yang Ada Saat Ini
Beberapa proyek kunci mendorong inovasi dan adopsi pengguna:
Pell Network: Protokol Staking Ulang Lintas Rantai
Avalon Finance: platform Keuangan Desentralisasi multi-rantai, menyediakan layanan pinjaman dan perdagangan
Core menduduki posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek mencapai 25,2%. Pell Network menjadi proyek DeFi terkemuka dengan TVL sebesar 260,8 juta dolar.
Analisis Perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Integrasi Bitcoin dengan ekosistem DeFi Ethereum terutama dicapai melalui aset terbungkus seperti wBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah (15,34 ribu ), jauh melebihi ekosistem DeFi asli Bitcoin (0,897 ribu ).
Proyek DeFi Bitcoin asli meskipun skalanya kecil, tetapi beroperasi dalam kerangka keamanan Bitcoin itu sendiri, menghindari banyak risiko lintas rantai. Namun, DeFi Bitcoin masih berada pada tahap awal, dengan cakupan layanan yang terbatas.
Peluang Masa Depan
Bitcoin Keuangan Desentralisasi memiliki banyak ruang untuk kemajuan teknologi, termasuk perbaikan solusi Layer 2, pengembangan kerangka kerja yang lebih dapat diskalakan dan interoperabilitas, dan sebagainya. Produk, DEX, dan layanan DeFi yang ditujukan untuk institusi yang diharapkan menghasilkan keuntungan akan menarik banyak perhatian dan dana.
Namun, pertumbuhan ini juga akan menghadapi tantangan regulasi dan teknologi. Secara keseluruhan, masa depan Bitcoin Keuangan Desentralisasi penuh harapan, memiliki potensi untuk memberikan dampak yang mendalam pada seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi, menjadikan Bitcoin sebagai peserta inti dalam Keuangan Desentralisasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
BTCFi muncul: Bitcoin sedang membentuk kembali lanskap Keuangan Desentralisasi
Kebangkitan BTCFi: Peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi sedang mengalami perubahan besar
Bitcoin sedang bangkit di bidang Keuangan Desentralisasi, secara bertahap menjadi kekuatan yang kuat, mulai menantang dominasi Ethereum. Melalui analisis data di blockchain, kami menemukan kombinasi BTCFi( Bitcoin dan Keuangan Desentralisasi) tidak hanya merupakan perubahan teknis, tetapi juga berpotensi memicu perubahan paradigma peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi, mendefinisikan ulang seluruh lanskap bidang Keuangan Desentralisasi.
Desain asli Bitcoin dan keterbatasannya dalam Keuangan Desentralisasi
Bitcoin awalnya dirancang untuk sistem uang elektronik peer-to-peer, tetapi memiliki keterbatasan dalam mendukung aplikasi DeFi yang kompleks:
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan desentralisasi, tetapi juga menghambat penerapan langsung fungsi Keuangan Desentralisasi.
Upaya dan Pengembangan Awal dalam Memperkenalkan Keuangan Desentralisasi di Bitcoin
Meskipun menghadapi keterbatasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Perkembangan ini membangun dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin, menunjukkan potensi ekosistem Bitcoin.
Inovasi Kunci: Mewujudkan Kontrak Pintar di Bitcoin
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa protokol yang bertujuan untuk memperkenalkan fungsi kontrak pintar dan Keuangan Desentralisasi:
Inovasi kunci yang dibawa oleh protokol ini termasuk:
Hingga September 2024, total nilai terkunci dari solusi lapisan kedua Bitcoin dan sidechain (TVL) mencapai 1,07 miliar USD, meningkat 18,4 kali dibandingkan Januari 2023. Core memimpin, dengan 27,6% dari TVL.
Bitcoin Keuangan Desentralisasi yang Ada Saat Ini
Beberapa proyek kunci mendorong inovasi dan adopsi pengguna:
Core menduduki posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek mencapai 25,2%. Pell Network menjadi proyek DeFi terkemuka dengan TVL sebesar 260,8 juta dolar.
Analisis Perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Integrasi Bitcoin dengan ekosistem DeFi Ethereum terutama dicapai melalui aset terbungkus seperti wBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah (15,34 ribu ), jauh melebihi ekosistem DeFi asli Bitcoin (0,897 ribu ).
Proyek DeFi Bitcoin asli meskipun skalanya kecil, tetapi beroperasi dalam kerangka keamanan Bitcoin itu sendiri, menghindari banyak risiko lintas rantai. Namun, DeFi Bitcoin masih berada pada tahap awal, dengan cakupan layanan yang terbatas.
Peluang Masa Depan
Bitcoin Keuangan Desentralisasi memiliki banyak ruang untuk kemajuan teknologi, termasuk perbaikan solusi Layer 2, pengembangan kerangka kerja yang lebih dapat diskalakan dan interoperabilitas, dan sebagainya. Produk, DEX, dan layanan DeFi yang ditujukan untuk institusi yang diharapkan menghasilkan keuntungan akan menarik banyak perhatian dan dana.
Namun, pertumbuhan ini juga akan menghadapi tantangan regulasi dan teknologi. Secara keseluruhan, masa depan Bitcoin Keuangan Desentralisasi penuh harapan, memiliki potensi untuk memberikan dampak yang mendalam pada seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi, menjadikan Bitcoin sebagai peserta inti dalam Keuangan Desentralisasi.