Source originale : Veille de l'industrie des semi-conducteurs
Source de l'image : générée par l'IA illimitée
Sur le marché mondial d'aujourd'hui, nous assistons à un changement de paradigme sans précédent. Les entreprises de tous les secteurs se précipitent pour intégrer les capacités de l'IA après que ChatGPT d'OpenAI a attiré l'attention des consommateurs et des investisseurs. Parmi les géants dont la valeur boursière américaine dépasse 1 000 milliards de dollars, Apple arrive en tête de liste avec une valeur marchande de 3 080 milliards de dollars américains, suivi de Microsoft (2 510 milliards de dollars américains), de la société mère de Google Alphabet (1 670 milliards de dollars américains), d'Amazon ( 1,35 billion de dollars américains) Et Nvidia (1,15 billion de dollars), à l'exception d'Apple, qui s'appuie sur des appareils grand public tels que l'iPhone, les quatre autres géants de la technologie mettent tous tout en œuvre pour promouvoir l'intégration avec le domaine de l'IA.
Par exemple, Microsoft a récemment annoncé que ses outils logiciels d'IA d'entreprise commenceront à facturer des frais de service mensuels aux utilisateurs de l'entreprise, ce qui a sans aucun doute sonné le cor des grandes entreprises pionnières en "réalisant" avec succès les opportunités commerciales et les clients de l'IA. En outre, Alphabet intègre également plusieurs produits pour introduire l'IA générative, contribuant ainsi à élargir le marché adressable. Avec ces géants de la technologie qui investissent dans d'énormes dépenses en capital, l'IA brasse une source d'eau de source.
Le vent de l'IA a également profité aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement des puces.Tout d'abord, Nvidia monopolise l'ensemble du marché des puces d'IA générative avec les GPU. SK Hynix et Samsung ont profité de HBM, et sont responsables de l'emballage et de la fonderie. TSMC est également en pénurie. , et sa capacité de production est pressée.Les usines de conditionnement et de test comme ASE/SPIL peuvent obtenir des commandes de sous-traitance de conditionnement auprès de TSMC. Il y a encore de nombreux joueurs de puces AI qui lorgnent, et même IBM pousse sa puce AIU, qui fait des recherches depuis 5 ans. **La "ruée vers l'or" de l'intelligence artificielle générative prend les devants pour enrichir certains "vendeurs de pelles". **
Pensez-vous qu'ils ont mangé les dividendes de l'IA ? En fait, en plus de ces dividendes intuitifs, de nombreux fabricants d'équipements et fournisseurs EDA/IP sont également devenus de manière inattendue des bénéficiaires indirects. Si les fabricants de puces AI sont des vendeurs de pelles, alors ils peuvent être appelés "fabricants de pelles", et ils profitent également des opportunités apportées par ce changement.
Bénéfice inattendu du fabricant d'équipements
La plupart des puces requises dans le domaine de l'IA générative adoptent des processus avancés, et ASML, en tant que seul fournisseur de machines de lithographie EUV pour les tranches de processus avancés, est certainement l'un des gagnants. Au deuxième trimestre 2023, ASML a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,9 milliards d'euros, une marge bénéficiaire brute de 51,3 % et un bénéfice net de 1,9 milliard d'euros. Le montant des nouvelles commandes au deuxième trimestre de cette année était de 4,5 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros étaient des commandes de machines de lithographie EUV. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ASML a encore 38 milliards d'euros de commandes non livrées. ASML prévoit une croissance des ventes de 30 % en 2023.
"Les serveurs d'IA avancés ont des exigences de logique, de mémoire et de stockage de pointe nettement plus élevées que les serveurs traditionnels, et ** la pénétration des serveurs d'IA et des centres de données de 1 % devrait entraîner un investissement supplémentaire de 1 à 1,5 milliard de dollars (équipement à puce) **. L'intelligence artificielle en est à ses balbutiements, et davantage d'investissements dans les usines et les équipements de l'entreprise seront essentiels dans les prochaines années", a déclaré le PDG de Lam Research, Tim Archer.
Pour le trimestre clos le 25 juin 2023, Lam Research a déclaré un chiffre d'affaires de 3,21 milliards de dollars et un bénéfice net de 803 millions de dollars, dépassant les attentes en matière de rentabilité. En termes de ventes régionales, la Chine continentale reste la principale source de revenus de Lam Research, représentant 26 %, la Corée du Sud 24 %, Taïwan 20 %, le Japon 10 %, les États-Unis et l'Europe 8 %, la région de l'Asie du Sud-Est représentant 4 % .
Pour le reste de 2023, Archer a déclaré qu'il s'attend à ce que le marché total des équipements de fabrication de puces soit d'environ 70 milliards de dollars. La demande intérieure de la Chine pour l'achat d'équipements et d'outils de stockage à grande vitesse devrait stimuler l'industrie. Les entreprises chinoises ont réorienté leurs achats vers les équipements utilisés dans les anciennes puces logiques et mémoire après que les États-Unis ont imposé des restrictions de contrôle des exportations à partir d'octobre 2022.
** Les fabricants d'équipements de test sont également bénéficiaires. De nombreuses puces IA doivent utiliser l'empilement 2,5D, l'empilement 3D et la technologie Chiplet. Afin d'aider les fabricants à garantir performances et qualité, cela augmente structurellement la demande d'équipements de test de puces. Ces tests de puces nécessitent de plus en plus équipement de test sophistiqué pour identifier où se produisent les erreurs de fabrication. ** L'analyste de Toyo Securities, Hideki Yasuda, a déclaré: "Les puces de serveur deviendront plus grandes et plus complexes et nécessiteront plus de temps pour être testées. Il n'y a pas de moyen magique de raccourcir le temps de test. La seule solution pour les fabricants de puces est d'acheter plus de puces." tester plus de puces en même temps. Le chiffre d'affaires mondial des équipements de test de puces GPU hautes performances pourrait dépasser celui des équipements de test de puces pour smartphones dans quelques années.
T2 2023 en raison de la demande croissante de semi-conducteurs issus des technologies d'intelligence artificielle. Teradyne, un géant américain des équipements de test de puces, a réalisé un chiffre d'affaires de 684 millions de dollars, dont une activité de test de semi-conducteurs de 475 millions de dollars, une activité de test de systèmes de 94 millions de dollars, une activité de test sans fil de 44 millions de dollars et une activité de robots de 72 millions de dollars. . .
Greg Smith, PDG de Teradyne, a déclaré : « Notre chiffre d'affaires se situait dans le haut de la fourchette attendue, avec des expéditions de tests de semi-conducteurs plus élevées qui ont dépassé la demande de robots plus faible au cours du trimestre, et des marges en avance sur les prévisions, principalement tirées par des marges brutes plus élevées. Les tests de dispositifs de mémoire DRR5 et HBM pour les applications de centre de données sont restés solides au troisième trimestre, et les tests SOC pour les applications automobiles se renforcent également progressivement. Dans la robotique, nous prévoyons une baisse des commandes.
Mihashi, le co-directeur de la stratégie d'Advantest, un autre fabricant japonais d'équipements de test, a récemment déclaré dans une interview : "Nous sommes le leader de l'industrie, donc lorsque ChatGPT et d'autres étendront l'utilisation du calcul haute performance, nous en bénéficierons." la demande aide à la récupération des équipements de test de puces.
Les fabricants d'équipements back-end de semi-conducteurs ont également bénéficié d'importants dividendes.L'offre de puces derrière l'IA générative est rare, obligeant TSMC à continuer d'augmenter la capacité de production de CoWos, et a même dépensé 90 milliards de yuans pour construire une nouvelle usine d'emballage et de test avancée CoWos Dans Taiwan. Par conséquent, les fabricants d'équipements sont tirés vers le haut. Pour répondre à la demande croissante d'emballages CoWoS, TSMC travaille avec un certain nombre de fournisseurs mondiaux, dont Rudolph Technologies aux États-Unis, Disco au Japon et SUSS MicroTec en Allemagne, ainsi que les spécialistes taïwanais Grand Process Technology (GPTC) et Scientech. Selon DigiTimes, ces fournisseurs sont tenus de livrer près de 30 kits d'ici mi-2024.
Les fabricants d'EDA/IP bénéficient d'un "double avantage"
Dans le passé, lorsque l'industrie était dans un cycle baissier, les marchés EDA et IP chutaient généralement avant que le marché global ne ralentisse, mais se redressaient plus rapidement que le marché. Mais cela ne s'est pas produit dans ce cycle baissier. Les fabricants d'EDA ont fait preuve d'une grande force tout au long de la période épidémique et après la reprise.
En examinant spécifiquement les rapports financiers des fabricants d'EDA, Synopsys a déclaré un chiffre d'affaires de 1,395 milliard de dollars américains au deuxième trimestre de l'exercice 2023 se terminant le 30 avril 2023, contre 1,279 milliard de dollars américains à la même période l'an dernier, une année sur l'année. augmentation de 9,07 %, avec un bénéfice net de 273 millions de dollars. Pour la performance du troisième trimestre fiscal, Synopsys estime que les revenus se situeront entre 1,465 milliard de dollars et 1,495 milliard de dollars, ce qui est à peu près mieux que les attentes du marché. Dans le même temps, Synopsys a relevé ses prévisions de performance pour l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires attendu de 5,790 à 5,830 milliards de dollars.
Cadence a réalisé des performances exceptionnelles au deuxième trimestre 2023. Dans le rapport financier du deuxième trimestre clos le 30 juin, Cadence a réalisé un chiffre d'affaires de 977 millions de dollars, contre 858 millions de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 221 millions de dollars au cours de la même période en Dollar 2022. Anirudh Devgan, président et chef de la direction de Cadence, a déclaré : « Avec ses promesses sans précédent, l'intelligence artificielle générative commence à avoir un impact significatif à l'échelle mondiale. Notre concentration sur l'intelligence artificielle au cours des dernières années, combinée à notre expertise en logiciels informatiques et intelligence artificielle Les précieuses données au cœur de l'intelligence nous placent dans une position unique pour réaliser l'énorme potentiel de cette technologie transformatrice. » Cadence a également relevé ses prévisions de revenus pour l'année complète à un niveau légèrement supérieur aux attentes de Wall Street. chiffre d'affaires annuel de 40,5 milliards à 4,09 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période l'an dernier.
** En ce qui concerne l'impact du développement de l'IA générative sur les fabricants d'EDA, contrairement aux fournisseurs qui ne vendent que des équipements et des puces, les fabricants d'EDA ont au moins deux façons de bénéficier de l'IA générative : d'une part, ils fournissent la conception de puces d'IA Outils EDA ; d'autre part, l'IA générative peut également être utilisée pour l'ajouter à son propre logiciel afin d'aider davantage à compléter la conception de la puce. **
Alors que de plus en plus de fabricants de systèmes tels que Google, Meta, Alibaba, etc. développent leurs propres puces IA, ils deviennent l'une des principales forces achetées par EDA. « L'industrie de l'automatisation de la conception électronique (EDA) continue d'afficher une croissance à deux chiffres au premier trimestre 2023, avec une croissance dans toutes les catégories de produits et régions géographiques », a déclaré Walden C. Rhines, sponsor exécutif du rapport SEMI Electronics Design Market Data. Ces catégories de produits comprennent l'ingénierie assistée par ordinateur, la conception et la vérification physiques des circuits intégrés, les cartes de circuits imprimés et les modules multipuces, et les services ont tous enregistré une croissance à deux chiffres.
L'application de l'IA dans les logiciels EDA n'est pas nouvelle : les trois géants de l'EDA Synopsys, Cadence et Siemens ont tous lancé leurs propres outils d'IA. Les outils d'IA existants offrent déjà aux fabricants de puces des améliorations spectaculaires en termes de productivité et de vitesse, et commencent à montrer leurs points forts. Par conséquent, le développement de l'IA générative sera encore plus la cerise sur le gâteau pour les fabricants d'EDA à long terme.
En avril 2023, Siemens et Microsoft ont officiellement annoncé qu'ils coopèrent pour utiliser l'IA générative dans l'ensemble du cycle de vie de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication et de l'exploitation de produits industriels afin d'améliorer l'innovation et l'efficacité. Les deux parties intégreront le logiciel de gestion du cycle de vie des produits Teamcenter de Siemens avec la plateforme de collaboration Teams de Microsoft, le modèle de langage du service Azure OpenAI et d'autres fonctions d'Azure AI.
Les ingénieurs de Synopsys étudient comment les grands modèles de langage (LLM) de pointe, tels que ceux utilisés par ChatGPT, peuvent aider à rationaliser les processus internes et à améliorer les solutions existantes.
KT Moore, vice-président du marketing d'entreprise chez Cadence, a déclaré lors d'un atelier que l'IA générative peut aider à créer des ensembles de données d'apprentissage. À leur tour, ces ensembles de données peuvent être utilisés pour créer d'autres conceptions futures.
Cependant, bien que l'IA générative ait d'excellents résultats en termes de langage et d'images, son développement n'en est qu'à ses balbutiements, et il sera encore imparfait lorsqu'il sera complètement utilisé pour concevoir des puces. La conception réelle de la puce doit être très précise (9 neuf), et même une petite erreur peut avoir d'énormes conséquences en termes d'efficacité, de rendement et de délai de mise sur le marché.
Conclusion
La baisse des ventes de PC et de smartphones a exercé une pression énorme sur l'industrie. Cependant, l'essor de l'intelligence artificielle, en particulier la forte dynamique impulsée par les outils d'IA générative tels que ChatGPT et Stable Diffusion, a quelque peu modifié cette situation. Ils ont non seulement atténué l'impact de la récession des ventes post-épidémique sur l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs, mais ont également créé de nouvelles opportunités et possibilités commerciales pour l'ensemble de l'industrie. Pour l'avenir, une chose est claire : l'IA n'est pas seulement une partie de l'industrie technologique, elle devient la principale.
Akira Minamikawa, directeur conseil senior chez Omdia, a souligné lors d'un séminaire sur les tendances du marché des semi-conducteurs : "L'IA générative a augmenté pour représenter environ 20 % des applications des centres de données en trois ans, et augmentera d'environ 10 fois en termes de puissance de traitement. Pour y répondre Dès que la demande augmentera, nous devrons augmenter le nombre de centres à 1,7 fois le nombre actuel, il y aura donc des investissements massifs à l'avenir.
Ce qui est obtenu grâce au marché de l'IA générative tel que ChatGPT n'est pas une aubaine accidentelle à court terme, mais sera une source importante de revenus dans le domaine des semi-conducteurs pendant longtemps dans le futur.
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Le gagnant invisible des puces IA, "exposé"
Source originale : Veille de l'industrie des semi-conducteurs
Sur le marché mondial d'aujourd'hui, nous assistons à un changement de paradigme sans précédent. Les entreprises de tous les secteurs se précipitent pour intégrer les capacités de l'IA après que ChatGPT d'OpenAI a attiré l'attention des consommateurs et des investisseurs. Parmi les géants dont la valeur boursière américaine dépasse 1 000 milliards de dollars, Apple arrive en tête de liste avec une valeur marchande de 3 080 milliards de dollars américains, suivi de Microsoft (2 510 milliards de dollars américains), de la société mère de Google Alphabet (1 670 milliards de dollars américains), d'Amazon ( 1,35 billion de dollars américains) Et Nvidia (1,15 billion de dollars), à l'exception d'Apple, qui s'appuie sur des appareils grand public tels que l'iPhone, les quatre autres géants de la technologie mettent tous tout en œuvre pour promouvoir l'intégration avec le domaine de l'IA.
Par exemple, Microsoft a récemment annoncé que ses outils logiciels d'IA d'entreprise commenceront à facturer des frais de service mensuels aux utilisateurs de l'entreprise, ce qui a sans aucun doute sonné le cor des grandes entreprises pionnières en "réalisant" avec succès les opportunités commerciales et les clients de l'IA. En outre, Alphabet intègre également plusieurs produits pour introduire l'IA générative, contribuant ainsi à élargir le marché adressable. Avec ces géants de la technologie qui investissent dans d'énormes dépenses en capital, l'IA brasse une source d'eau de source.
Le vent de l'IA a également profité aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement des puces.Tout d'abord, Nvidia monopolise l'ensemble du marché des puces d'IA générative avec les GPU. SK Hynix et Samsung ont profité de HBM, et sont responsables de l'emballage et de la fonderie. TSMC est également en pénurie. , et sa capacité de production est pressée.Les usines de conditionnement et de test comme ASE/SPIL peuvent obtenir des commandes de sous-traitance de conditionnement auprès de TSMC. Il y a encore de nombreux joueurs de puces AI qui lorgnent, et même IBM pousse sa puce AIU, qui fait des recherches depuis 5 ans. **La "ruée vers l'or" de l'intelligence artificielle générative prend les devants pour enrichir certains "vendeurs de pelles". **
Pensez-vous qu'ils ont mangé les dividendes de l'IA ? En fait, en plus de ces dividendes intuitifs, de nombreux fabricants d'équipements et fournisseurs EDA/IP sont également devenus de manière inattendue des bénéficiaires indirects. Si les fabricants de puces AI sont des vendeurs de pelles, alors ils peuvent être appelés "fabricants de pelles", et ils profitent également des opportunités apportées par ce changement.
Bénéfice inattendu du fabricant d'équipements
La plupart des puces requises dans le domaine de l'IA générative adoptent des processus avancés, et ASML, en tant que seul fournisseur de machines de lithographie EUV pour les tranches de processus avancés, est certainement l'un des gagnants. Au deuxième trimestre 2023, ASML a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,9 milliards d'euros, une marge bénéficiaire brute de 51,3 % et un bénéfice net de 1,9 milliard d'euros. Le montant des nouvelles commandes au deuxième trimestre de cette année était de 4,5 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros étaient des commandes de machines de lithographie EUV. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ASML a encore 38 milliards d'euros de commandes non livrées. ASML prévoit une croissance des ventes de 30 % en 2023.
"Les serveurs d'IA avancés ont des exigences de logique, de mémoire et de stockage de pointe nettement plus élevées que les serveurs traditionnels, et ** la pénétration des serveurs d'IA et des centres de données de 1 % devrait entraîner un investissement supplémentaire de 1 à 1,5 milliard de dollars (équipement à puce) **. L'intelligence artificielle en est à ses balbutiements, et davantage d'investissements dans les usines et les équipements de l'entreprise seront essentiels dans les prochaines années", a déclaré le PDG de Lam Research, Tim Archer.
Pour le trimestre clos le 25 juin 2023, Lam Research a déclaré un chiffre d'affaires de 3,21 milliards de dollars et un bénéfice net de 803 millions de dollars, dépassant les attentes en matière de rentabilité. En termes de ventes régionales, la Chine continentale reste la principale source de revenus de Lam Research, représentant 26 %, la Corée du Sud 24 %, Taïwan 20 %, le Japon 10 %, les États-Unis et l'Europe 8 %, la région de l'Asie du Sud-Est représentant 4 % .
** Les fabricants d'équipements de test sont également bénéficiaires. De nombreuses puces IA doivent utiliser l'empilement 2,5D, l'empilement 3D et la technologie Chiplet. Afin d'aider les fabricants à garantir performances et qualité, cela augmente structurellement la demande d'équipements de test de puces. Ces tests de puces nécessitent de plus en plus équipement de test sophistiqué pour identifier où se produisent les erreurs de fabrication. ** L'analyste de Toyo Securities, Hideki Yasuda, a déclaré: "Les puces de serveur deviendront plus grandes et plus complexes et nécessiteront plus de temps pour être testées. Il n'y a pas de moyen magique de raccourcir le temps de test. La seule solution pour les fabricants de puces est d'acheter plus de puces." tester plus de puces en même temps. Le chiffre d'affaires mondial des équipements de test de puces GPU hautes performances pourrait dépasser celui des équipements de test de puces pour smartphones dans quelques années.
T2 2023 en raison de la demande croissante de semi-conducteurs issus des technologies d'intelligence artificielle. Teradyne, un géant américain des équipements de test de puces, a réalisé un chiffre d'affaires de 684 millions de dollars, dont une activité de test de semi-conducteurs de 475 millions de dollars, une activité de test de systèmes de 94 millions de dollars, une activité de test sans fil de 44 millions de dollars et une activité de robots de 72 millions de dollars. . .
Greg Smith, PDG de Teradyne, a déclaré : « Notre chiffre d'affaires se situait dans le haut de la fourchette attendue, avec des expéditions de tests de semi-conducteurs plus élevées qui ont dépassé la demande de robots plus faible au cours du trimestre, et des marges en avance sur les prévisions, principalement tirées par des marges brutes plus élevées. Les tests de dispositifs de mémoire DRR5 et HBM pour les applications de centre de données sont restés solides au troisième trimestre, et les tests SOC pour les applications automobiles se renforcent également progressivement. Dans la robotique, nous prévoyons une baisse des commandes.
Mihashi, le co-directeur de la stratégie d'Advantest, un autre fabricant japonais d'équipements de test, a récemment déclaré dans une interview : "Nous sommes le leader de l'industrie, donc lorsque ChatGPT et d'autres étendront l'utilisation du calcul haute performance, nous en bénéficierons." la demande aide à la récupération des équipements de test de puces.
Les fabricants d'équipements back-end de semi-conducteurs ont également bénéficié d'importants dividendes.L'offre de puces derrière l'IA générative est rare, obligeant TSMC à continuer d'augmenter la capacité de production de CoWos, et a même dépensé 90 milliards de yuans pour construire une nouvelle usine d'emballage et de test avancée CoWos Dans Taiwan. Par conséquent, les fabricants d'équipements sont tirés vers le haut. Pour répondre à la demande croissante d'emballages CoWoS, TSMC travaille avec un certain nombre de fournisseurs mondiaux, dont Rudolph Technologies aux États-Unis, Disco au Japon et SUSS MicroTec en Allemagne, ainsi que les spécialistes taïwanais Grand Process Technology (GPTC) et Scientech. Selon DigiTimes, ces fournisseurs sont tenus de livrer près de 30 kits d'ici mi-2024.
Les fabricants d'EDA/IP bénéficient d'un "double avantage"
Dans le passé, lorsque l'industrie était dans un cycle baissier, les marchés EDA et IP chutaient généralement avant que le marché global ne ralentisse, mais se redressaient plus rapidement que le marché. Mais cela ne s'est pas produit dans ce cycle baissier. Les fabricants d'EDA ont fait preuve d'une grande force tout au long de la période épidémique et après la reprise.
En examinant spécifiquement les rapports financiers des fabricants d'EDA, Synopsys a déclaré un chiffre d'affaires de 1,395 milliard de dollars américains au deuxième trimestre de l'exercice 2023 se terminant le 30 avril 2023, contre 1,279 milliard de dollars américains à la même période l'an dernier, une année sur l'année. augmentation de 9,07 %, avec un bénéfice net de 273 millions de dollars. Pour la performance du troisième trimestre fiscal, Synopsys estime que les revenus se situeront entre 1,465 milliard de dollars et 1,495 milliard de dollars, ce qui est à peu près mieux que les attentes du marché. Dans le même temps, Synopsys a relevé ses prévisions de performance pour l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires attendu de 5,790 à 5,830 milliards de dollars.
Cadence a réalisé des performances exceptionnelles au deuxième trimestre 2023. Dans le rapport financier du deuxième trimestre clos le 30 juin, Cadence a réalisé un chiffre d'affaires de 977 millions de dollars, contre 858 millions de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 221 millions de dollars au cours de la même période en Dollar 2022. Anirudh Devgan, président et chef de la direction de Cadence, a déclaré : « Avec ses promesses sans précédent, l'intelligence artificielle générative commence à avoir un impact significatif à l'échelle mondiale. Notre concentration sur l'intelligence artificielle au cours des dernières années, combinée à notre expertise en logiciels informatiques et intelligence artificielle Les précieuses données au cœur de l'intelligence nous placent dans une position unique pour réaliser l'énorme potentiel de cette technologie transformatrice. » Cadence a également relevé ses prévisions de revenus pour l'année complète à un niveau légèrement supérieur aux attentes de Wall Street. chiffre d'affaires annuel de 40,5 milliards à 4,09 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période l'an dernier.
** En ce qui concerne l'impact du développement de l'IA générative sur les fabricants d'EDA, contrairement aux fournisseurs qui ne vendent que des équipements et des puces, les fabricants d'EDA ont au moins deux façons de bénéficier de l'IA générative : d'une part, ils fournissent la conception de puces d'IA Outils EDA ; d'autre part, l'IA générative peut également être utilisée pour l'ajouter à son propre logiciel afin d'aider davantage à compléter la conception de la puce. **
Alors que de plus en plus de fabricants de systèmes tels que Google, Meta, Alibaba, etc. développent leurs propres puces IA, ils deviennent l'une des principales forces achetées par EDA. « L'industrie de l'automatisation de la conception électronique (EDA) continue d'afficher une croissance à deux chiffres au premier trimestre 2023, avec une croissance dans toutes les catégories de produits et régions géographiques », a déclaré Walden C. Rhines, sponsor exécutif du rapport SEMI Electronics Design Market Data. Ces catégories de produits comprennent l'ingénierie assistée par ordinateur, la conception et la vérification physiques des circuits intégrés, les cartes de circuits imprimés et les modules multipuces, et les services ont tous enregistré une croissance à deux chiffres.
L'application de l'IA dans les logiciels EDA n'est pas nouvelle : les trois géants de l'EDA Synopsys, Cadence et Siemens ont tous lancé leurs propres outils d'IA. Les outils d'IA existants offrent déjà aux fabricants de puces des améliorations spectaculaires en termes de productivité et de vitesse, et commencent à montrer leurs points forts. Par conséquent, le développement de l'IA générative sera encore plus la cerise sur le gâteau pour les fabricants d'EDA à long terme.
En avril 2023, Siemens et Microsoft ont officiellement annoncé qu'ils coopèrent pour utiliser l'IA générative dans l'ensemble du cycle de vie de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication et de l'exploitation de produits industriels afin d'améliorer l'innovation et l'efficacité. Les deux parties intégreront le logiciel de gestion du cycle de vie des produits Teamcenter de Siemens avec la plateforme de collaboration Teams de Microsoft, le modèle de langage du service Azure OpenAI et d'autres fonctions d'Azure AI.
Les ingénieurs de Synopsys étudient comment les grands modèles de langage (LLM) de pointe, tels que ceux utilisés par ChatGPT, peuvent aider à rationaliser les processus internes et à améliorer les solutions existantes.
KT Moore, vice-président du marketing d'entreprise chez Cadence, a déclaré lors d'un atelier que l'IA générative peut aider à créer des ensembles de données d'apprentissage. À leur tour, ces ensembles de données peuvent être utilisés pour créer d'autres conceptions futures.
Cependant, bien que l'IA générative ait d'excellents résultats en termes de langage et d'images, son développement n'en est qu'à ses balbutiements, et il sera encore imparfait lorsqu'il sera complètement utilisé pour concevoir des puces. La conception réelle de la puce doit être très précise (9 neuf), et même une petite erreur peut avoir d'énormes conséquences en termes d'efficacité, de rendement et de délai de mise sur le marché.
Conclusion
La baisse des ventes de PC et de smartphones a exercé une pression énorme sur l'industrie. Cependant, l'essor de l'intelligence artificielle, en particulier la forte dynamique impulsée par les outils d'IA générative tels que ChatGPT et Stable Diffusion, a quelque peu modifié cette situation. Ils ont non seulement atténué l'impact de la récession des ventes post-épidémique sur l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs, mais ont également créé de nouvelles opportunités et possibilités commerciales pour l'ensemble de l'industrie. Pour l'avenir, une chose est claire : l'IA n'est pas seulement une partie de l'industrie technologique, elle devient la principale.
Akira Minamikawa, directeur conseil senior chez Omdia, a souligné lors d'un séminaire sur les tendances du marché des semi-conducteurs : "L'IA générative a augmenté pour représenter environ 20 % des applications des centres de données en trois ans, et augmentera d'environ 10 fois en termes de puissance de traitement. Pour y répondre Dès que la demande augmentera, nous devrons augmenter le nombre de centres à 1,7 fois le nombre actuel, il y aura donc des investissements massifs à l'avenir.
Ce qui est obtenu grâce au marché de l'IA générative tel que ChatGPT n'est pas une aubaine accidentelle à court terme, mais sera une source importante de revenus dans le domaine des semi-conducteurs pendant longtemps dans le futur.