Rédigé par : L'investisseur en Finance décentralisée
Traduit par : Tim, PANews
L'ambiance du marché haussier des cryptomonnaies est revenue, du moins c'est le cas récemment.
La question se pose : quelles altcoins auront des performances qui apporteront des rendements excessifs ?
Pendant le grand marché haussier de 2021, presque n'importe quel altcoin connaissait une forte hausse. Mais depuis lors, la situation a changé.
Actuellement, des millions de nouveaux altcoins ont été lancés sur le marché, et pour obtenir des rendements exceptionnels, il est nécessaire de procéder à une sélection soigneuse des actifs d'investissement.
Dans cet article, je souhaite partager ma liste de projets cryptographiques ainsi que les points d'attention lors de la sélection des projets.
Commençons.
La chaleur narrative et l'esprit des utilisateurs
Pensez aux tokens qui ont le mieux performé au cours des 12 derniers mois.
Tout d'abord, je pense à HYPE, VIRTUAL et aux memecoins.
Ont-ils tous des fondamentaux solides ? Des plateformes comme HYPE en ont effectivement, mais la grande majorité des noms dans la liste des meilleures performances n'en ont certainement pas.
Source : article sur les meilleurs gagnants de crypto de Coingecko en 2024
Ils ont tous un point commun : une part d'esprit utilisateur très élevée sur les réseaux sociaux, et il y a toujours un groupe de fans inconditionnels qui font la promotion inlassablement sur la plateforme X.
En dehors de cela, le succès de la plupart des leaders est également lié à une narration puissante.
Virtual a continué à exploser alors que le concept d'IA devient populaire.
Les pièces de meme devraient augmenter au quatrième trimestre 2024 jusqu'au début du premier trimestre 2025 en raison de la popularité des mèmes en ligne.
Mon conseil est de rechercher les récits populaires actuels, puis de faire des recherches, et enfin de sélectionner les jetons qui ont une très grande activité au sein des communautés sur la plateforme Twitter.
Indicateurs de croissance
Dans un marché haussier, la chaleur du marché (malheureusement) est bien plus importante que les fondamentaux, mais la bonne nouvelle est que certains projets peuvent à la fois attirer une forte attention et réaliser une haute adéquation entre le produit et le marché.
Si un projet peut posséder ces deux caractéristiques en même temps, il pourrait s'agir d'un excellent investissement. Surtout lorsque les principaux indicateurs du projet ont récemment montré une croissance explosive.
Je vais donner un exemple : le protocole de stablecoin Ethena a vu sa TVL augmenter de 50 % au cours des 30 derniers jours. Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs et analystes sur la plateforme Twitter portent également attention et analysent ce projet.
Quel est le résultat ? Le token d'Ethena, ENA, a augmenté de 154 % au cours du dernier mois.
En pariant sur des projets qui sont à un stade précoce et dont les indicateurs de données continuent d'augmenter (comme la TVL, les revenus, et les frais de transaction en constante augmentation) tout en ayant un certain engouement au sein de la communauté, vous pouvez réaliser un gros bénéfice.
J'utilise souvent DeFiLlama pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide.
Économie des jetons raisonnable
Si vous prévoyez d'acheter des tokens et de les conserver seulement quelques jours, l'économie des tokens n'a pas beaucoup de sens ; mais si vous envisagez un investissement à moyen ou long terme, la situation est complètement différente.
Prenons un exemple, le jeton TIA a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, en raison des ventes massives des premiers investisseurs après chaque déblocage de jetons.
C'est pourquoi il est important de comprendre l'économie des tokens avant d'acheter des tokens.
Les points clés sur lesquels je me concentre lorsque j'étudie un certain jeton :
Table de déverrouillage des tokens
Tokenomist peut consulter l'économie des jetons et la situation de déverrouillage de nombreux jetons populaires.
En général, je souhaite que l'offre en circulation atteigne au moins 30 %, et que le volume d'émission de jetons annuel (c'est-à-dire le taux d'inflation) ne dépasse pas 20 % - 35 %.
De plus, si un déverrouillage massif de jetons a lieu récemment (par exemple, si la quantité déverrouillée représente plus de 20 % de l'offre en circulation actuelle), je préfère ne pas acheter ce jeton.
Utilité des jetons
Je me pose toujours deux questions :
Ce jeton que je souhaite acheter va-t-il bénéficier du succès du protocole ? Pourquoi certaines personnes seraient-elles prêtes à l'acheter à un prix plus élevé que le mien ?
Le mécanisme de distribution des dividendes ou le programme de rachat de jetons est la meilleure solution à laquelle je peux penser.
Il est vrai que, bien qu'une forte utilité des jetons soit un énorme avantage, ce n'est pas une condition nécessaire. J'ai été témoin de nombreux jetons ayant presque aucune utilité qui se sont néanmoins bien comportés.
Priorité à la communauté
À l'heure actuelle, un projet qui privilégie la communauté est plus important que jamais.
De plus en plus de personnes refusent d'investir dans des projets flous et ennuyeux, préférant soutenir des équipes qui se soucient de la communauté.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que des jetons comme HYPE et PENGU ont récemment connu des performances si remarquables.
Caractéristiques de certains projets de cryptomonnaie axés sur la communauté :
A eu lieu un large airdrop.
Son équipe fait toujours plus de promesses que de réalisations.
Marketing dirigé par l'équipe : son équipe est très active sur la plateforme X et interagit en continu avec la communauté.
Une grande partie de l'offre de tokens est attribuée à la communauté.
Voici quelques facteurs principaux que je prends en compte lors du choix des jetons.
Un autre facteur important qui pourrait faire monter le prix des jetons est la prochaine apparition de catalyseurs majeurs, qui ne sont pas encore pris en compte dans le prix actuel.
Les contenus potentiellement favorables comprennent : les mises à niveau de protocole à venir, l'amélioration du modèle économique des jetons, ou le lancement de nouveaux produits pouvant significativement augmenter les revenus du projet.
Peu importe la qualité d'un actif, acheter cher reste un mauvais investissement.
Attendre patiemment la bonne opportunité et agir au bon moment, éviter de suivre la tendance par FOMO.
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Le bull run est en pause, voici les quatre points clés pour sélectionner les alts potentiels de 2025.
Rédigé par : L'investisseur en Finance décentralisée
Traduit par : Tim, PANews
L'ambiance du marché haussier des cryptomonnaies est revenue, du moins c'est le cas récemment.
La question se pose : quelles altcoins auront des performances qui apporteront des rendements excessifs ?
Pendant le grand marché haussier de 2021, presque n'importe quel altcoin connaissait une forte hausse. Mais depuis lors, la situation a changé.
Actuellement, des millions de nouveaux altcoins ont été lancés sur le marché, et pour obtenir des rendements exceptionnels, il est nécessaire de procéder à une sélection soigneuse des actifs d'investissement.
Dans cet article, je souhaite partager ma liste de projets cryptographiques ainsi que les points d'attention lors de la sélection des projets.
Commençons.
Pensez aux tokens qui ont le mieux performé au cours des 12 derniers mois.
Tout d'abord, je pense à HYPE, VIRTUAL et aux memecoins.
Ont-ils tous des fondamentaux solides ? Des plateformes comme HYPE en ont effectivement, mais la grande majorité des noms dans la liste des meilleures performances n'en ont certainement pas.
Source : article sur les meilleurs gagnants de crypto de Coingecko en 2024
Ils ont tous un point commun : une part d'esprit utilisateur très élevée sur les réseaux sociaux, et il y a toujours un groupe de fans inconditionnels qui font la promotion inlassablement sur la plateforme X.
En dehors de cela, le succès de la plupart des leaders est également lié à une narration puissante.
Virtual a continué à exploser alors que le concept d'IA devient populaire.
Les pièces de meme devraient augmenter au quatrième trimestre 2024 jusqu'au début du premier trimestre 2025 en raison de la popularité des mèmes en ligne.
Mon conseil est de rechercher les récits populaires actuels, puis de faire des recherches, et enfin de sélectionner les jetons qui ont une très grande activité au sein des communautés sur la plateforme Twitter.
Dans un marché haussier, la chaleur du marché (malheureusement) est bien plus importante que les fondamentaux, mais la bonne nouvelle est que certains projets peuvent à la fois attirer une forte attention et réaliser une haute adéquation entre le produit et le marché.
Si un projet peut posséder ces deux caractéristiques en même temps, il pourrait s'agir d'un excellent investissement. Surtout lorsque les principaux indicateurs du projet ont récemment montré une croissance explosive.
Je vais donner un exemple : le protocole de stablecoin Ethena a vu sa TVL augmenter de 50 % au cours des 30 derniers jours. Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs et analystes sur la plateforme Twitter portent également attention et analysent ce projet.
Quel est le résultat ? Le token d'Ethena, ENA, a augmenté de 154 % au cours du dernier mois.
En pariant sur des projets qui sont à un stade précoce et dont les indicateurs de données continuent d'augmenter (comme la TVL, les revenus, et les frais de transaction en constante augmentation) tout en ayant un certain engouement au sein de la communauté, vous pouvez réaliser un gros bénéfice.
J'utilise souvent DeFiLlama pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide.
Si vous prévoyez d'acheter des tokens et de les conserver seulement quelques jours, l'économie des tokens n'a pas beaucoup de sens ; mais si vous envisagez un investissement à moyen ou long terme, la situation est complètement différente.
Prenons un exemple, le jeton TIA a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, en raison des ventes massives des premiers investisseurs après chaque déblocage de jetons.
C'est pourquoi il est important de comprendre l'économie des tokens avant d'acheter des tokens.
Les points clés sur lesquels je me concentre lorsque j'étudie un certain jeton :
Table de déverrouillage des tokens
Tokenomist peut consulter l'économie des jetons et la situation de déverrouillage de nombreux jetons populaires.
En général, je souhaite que l'offre en circulation atteigne au moins 30 %, et que le volume d'émission de jetons annuel (c'est-à-dire le taux d'inflation) ne dépasse pas 20 % - 35 %.
De plus, si un déverrouillage massif de jetons a lieu récemment (par exemple, si la quantité déverrouillée représente plus de 20 % de l'offre en circulation actuelle), je préfère ne pas acheter ce jeton.
Utilité des jetons
Je me pose toujours deux questions :
Ce jeton que je souhaite acheter va-t-il bénéficier du succès du protocole ? Pourquoi certaines personnes seraient-elles prêtes à l'acheter à un prix plus élevé que le mien ?
Le mécanisme de distribution des dividendes ou le programme de rachat de jetons est la meilleure solution à laquelle je peux penser.
Il est vrai que, bien qu'une forte utilité des jetons soit un énorme avantage, ce n'est pas une condition nécessaire. J'ai été témoin de nombreux jetons ayant presque aucune utilité qui se sont néanmoins bien comportés.
À l'heure actuelle, un projet qui privilégie la communauté est plus important que jamais.
De plus en plus de personnes refusent d'investir dans des projets flous et ennuyeux, préférant soutenir des équipes qui se soucient de la communauté.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que des jetons comme HYPE et PENGU ont récemment connu des performances si remarquables.
Caractéristiques de certains projets de cryptomonnaie axés sur la communauté :
A eu lieu un large airdrop.
Son équipe fait toujours plus de promesses que de réalisations.
Marketing dirigé par l'équipe : son équipe est très active sur la plateforme X et interagit en continu avec la communauté.
Une grande partie de l'offre de tokens est attribuée à la communauté.
Voici quelques facteurs principaux que je prends en compte lors du choix des jetons.
Un autre facteur important qui pourrait faire monter le prix des jetons est la prochaine apparition de catalyseurs majeurs, qui ne sont pas encore pris en compte dans le prix actuel.
Les contenus potentiellement favorables comprennent : les mises à niveau de protocole à venir, l'amélioration du modèle économique des jetons, ou le lancement de nouveaux produits pouvant significativement augmenter les revenus du projet.
Peu importe la qualité d'un actif, acheter cher reste un mauvais investissement.
Attendre patiemment la bonne opportunité et agir au bon moment, éviter de suivre la tendance par FOMO.